Hình 2. Hình 2.
Hình 2.6.6.6.C6.CCơ cấu tín dụng theo ngành nghề C
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm 2008 [6]
Về hoạt động đầu tư, tổng giá trị danh mục đầu tư tại thời điểm
31.12.2008 đạt 3,145 tỷ đồng, tăng 61.5% so với cùng kỳ năm 2007 và nằm trong giới hạn cho phép của ngân hàng Nhà nước(NHNN). Xét cơ cấu, các khoản đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của BIDV (tài chính, ngân
hàng, bảo hiểm và chứng khoán) và các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của
chính phủ chiếm 62.8% giá trị tổng danh mục, các khoản đầu tư còn lại 37.2% chủ yếu thuộc những lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế như cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên khoáng sản, năng lượng, hóa chất…
Hình 2.7.Cơ cấu danh mục đầu tư
- 47 -
Song song với những thay đổi về lượng, hoạt động của BIDV cũng đã
đạt được những thay đổi căn bản về chất theo hướng lành mạnh hóa và nâng
cao năng lực tài chính. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung Ương tới các đơn vị thành viên,chất lượng tín dụng được duy trì và kiểm soát ở mức 2.75% tổng
dư nợ. Các chỉ số phản ánh tiềm lực tài chính và chất lượng hoạt động đã được cải thiện và nâng lên một bước đáng kể, thể hiện tầm vóc và phong độ
của một ngân hàng đang trên đà phát triển. Đánh giá theo đúng chuẩn mực
quốc tế, BIDV đã đạt được những kết quả sau:
Đến 31.12.2008, vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 9,969 tỷ đồng,
tương đương 587 triệu USD tăng 19% so với năm 2007.Mặc dù vốn và các quỹ vẫn gia tăng qua các năm song hệ số an tồn vốn tối thiểu-CAR tính theo báo cáo tài chính quốc tế(IFRS) đạt trên 6.5% do khoản lỗ lũy kế khi ngân
hàng thực hiện trích dự phịng rủi ro theo thông lệ quốc tế từ những năm trước.
Về chất lượng tài sản thì quy mơ tài sản tăng trưởng với cơ cấu hợp lý.
Đến 31.12.2008, tổng tài sản của BIDV đạt 242.316 tỷ tương đương 14.3 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô tổng tài sản như trên, BIDV vẫn giữ vị trí thứ 2 trên thị
trường nội địa sau ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tổng tài sản năm 2008 tăng trưởng 20.3% so với năm 2007 và giảm nhẹ so với tốc độ tăng trưởng trung bình 26% trong giai đoạn 2004-2007 do quy mô tổng tài sản ngày một tăng caọ Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản vẫn là hoạt động tín dụng với 64%. Đây là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu
cho ngân hàng.
Tổng dư nợ trước dự phòng rủi ro đạt 160.983 tỷ tăng 22% so với cùng kỳ, chủ yếu là tăng từ các khoản vay thương mại(25%).Cho vay chỉ định và
- 48 -
kế hoạch nhà nước ngày một giảm đi, đến cuối 2008 chỉ còn chiếm chưa đầy 1% dư nợ. Đặc biệt nợ cho vay được khoanh giảm chỉ còn 1.2 tỷ đồng.
Hình 2.8.Vốn chủ sở hữu qua các năm
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm 2008 [8]
Về kỳ hạn:dư nợ ngắn hạn tiếp tục chiếm ưu thế với 59.5%, trung hạn chiếm 12.8% và dài hạn chiếm 27.7%. Cơ cấu cho vay theo loại tiền tệ không thay đổi nhiều so với năm 2007:76.5% là cho vay bằng VND.
Về chất lượng tín dụng thì được nâng cao một cách đáng kể:nợ xấu
giảm và nợ tốt tăng cả về mặt số tuyệt đối và tương đốị Tổng nợ xấu giảm
573 tỷ, tỷ lệ nợ xấu năm 2008 đã xuống dưới mức 3%. Đây là thành công rất
đáng ghi nhận của ngân hàng trong việc kiểm sốt chất lượng tín dụng trong
năm 2008 là năm thực sự khó khăn đối với hoạt động tín dụng.Bên cạnh đó, tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro của BIDV tăng từ 134% lên 199% cho thấy khả năng tự bù đắp rủi ro ngày càng được nâng caọ
- 49 -
Cơ cấu tín dụng và chất lượng tín dụng nêu trên đã cho thấy hướng đi đúng đắn của ngân hàng trong việc thực thi chính sách tín dụng:kiểm sốt
chất lượng, đa dạng hóa khách hàng, nâng cao quản lý rủi ro tín dụng vừa đảm bảo tăng trưởng song vẫn kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.
Cùng với sự tăng trưởng 20% của tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tăng 19%, lợi nhuận ròng toàn ngành tăng trưởng 11%. Tuy có thấp hơn tốc độ
tăng trưởng của tổng tài sản, song vẫn là kết quả đáng ghi nhận do năm 2008 là năm rất khó khăn đối với hoạt động ngân hàng. Hiệu quả hoạt động của
khối ngân hàng vẫn tăng trưởng cao ( lợi nhuận ròng khối ngân hàng tăng 40%).
Không chỉ đạt sự tăng trưởng về quy mô mà trong cơ cấu thu nhập từ các hoạt
động cho thấy sự chuyển biến tích cực. Nét nổi bật là sự tăng trưởng doanh
thu và tỷ trọng của hoạt động phi tín dụng. Năm 2008 thu ròng dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đạt 1,794 tỷ, tăng 764 tỷ so với năm 2007 góp phần đưa tỷ trọng thu từ hoạt động phi tín dụng từ mức 14.5% năm 2007 lên 17.5% tổng thu nhập. Tỷ trọng thu nhập hoạt động bất thường đã giảm chỉ còn chiếm 9.4% cho thấy thu nhập của BIDV chủ yếu từ hoạt động kinh doanh chính có khả năng tăng trưởng bền vững.
Về việc trích dự phịng rủi ro, với nguyên tắc thận trọng trong 3 năm qua, BIDV luôn dành tỷ lệ lớn kết quả kinh doanh để phấn đấu trích đủ dự
phịng rủi ro theo quy định với mức trích năm 2008 là 2,554 tỷ.
Năm 2008, sự suy giảm của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của BIDV qua việc trích lập dự phịng giảm giá chứng khoán ,đầu tư. Với việc tuân thủ nguyên tắc thận trọng, BIDV đã thực hiện
trích lập tồn bộ dự phịng giảm giá đối với 100% các chứng khoán và đầu tư theo mặt bằng giá của thị trường tại thời điểm 31/12/2008.
- 50 -
Hình 2.9. Lợi nhuận trước thuế qua các năm
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm 2008 [9]
BIDV luôn xác định đảm bảo an toàn thanh khoản là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu mà ngân hàng cần thực hiện. Công tác quản lý thanh khoản của BIDV đã được nâng cao, cải thiện rõ rệt qua từng năm.BIDV luôn thực hiện đủ dự trữ bắt buộc(DTBB) theo quy định của Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) và đáp ứng đủ nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh. Tuân
thủ chặt chẽ các quy định về an toàn thanh khoản của NHNN và các giới hạn tỷ lệ thanh khoản do ALCO quy định. Bên cạnh đó, BIDV ln thường xuyên phân tích, đánh giá , dự báo và nhận định về tình hình thị trường, mơ phỏng các kịch bản thanh khoản để kịp thời đưa ra các giải pháp, ứng phó kịp thời
trong những tình huống khó khăn. Do đó, BIDV ln chủ động và linh hoạt
trước mọi tình huống, đảm bảo an tồn thanh khoản cho toàn hệ thống.
BIDV cũng đã nâng cấp các sản phẩm quen thuộc như Smart@ccount, Homebanking, BSMS... phục vụ cho các khách hàng doanh nghiệp lớn như
- 51 -
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, FPT, Viettel, Khatoco, Công ty Bưu chính Hà Nội,...
Bên cạnh mảng ngân hàng bán buôn, các sản phẩm ngân hàng bán lẻ cũng được BIDV chú trọng. BIDV đã triển khai các kênh phân phối hiện đại như ATM, POS, InternetBanking, Phonebanking với các sản phẩm tiêu biểu như BSMS, Homebaking. Việc triển khai các nhóm sản phẩm dựa trên nền tảng ngân hàng hiện đại (E-banking) là điều kiện căn bản để BIDV hướng
mạnh đến thị trường bán lẻ trong thời gian tớị Việt Nam, đem lại sự thuận lợi cho khách hàng trong q trình thanh tóan, tiêu dùng.
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư kinh doanh tăng lợi
nhuận , BIDV luôn kiểm soát và tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của NHNN về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng: thực hiện nay đủ dự trữ bắt buộc, tuân thủ đúng trạng thái ngoại tệ, đảm bảo an toàn thanh khoản toàn hệ thống, giới hạn cho vay đối với 1 khách hàng, 1 nhóm khách hàng, tỷ lệ góp vốn liên doanh mua cổ phần....
Như vậy, thông qua đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trên các
mặt vốn, chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản và quản lý rủi ro thị trường cho thấy về cơ bản hoạt động kinh doanh năm 2008 của
ngân hàng đảm bảo an toàn và hiệu quả. Quy mô tổng tài sản và lợi nhuận gia tăng song vẫn đảm bảo khả năng thanh khoản, quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro
ngoại hối và đặc biệt là đã nâng cao chất lượng tín dụng. Kết quả đạt được
trong năm 2008 càng khẳng định bản lĩnh ngân hàng trong kinh doanh và là
động lực để ngân hàng triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh 2009.
Tóm lại, tồn hệ thống BIDV đã hoàn thành vượt trội, đồng bộ, toàn
diện với hiệu quả, chất lượng cao các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn cịn tồn tại những hạn chế khơng nhỏ.
- 52 -
Vấn đề khó khăn nhất hiện nay đó chính là cơ sở hạ tầng Cơng nghệ
thông tin (CNTT). Sự hạn chế về CNTT đã gây khó khăn cho BIDV trong
việc chủ động tiến hành hoạt động nghiên cứu, thiết lập quy trình, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chương trình, cũng
như phối hợp thực hiện, xử lý tình huống phát sinh trên tòan hệ thống. Điều này thể hiện ở nhiều mảng hoạt động dịch vụ, rõ nhất là dịch vụ thẻ, và dịch
vụ ngân hàng trực tuyến.
2.2. Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 2.2.1.Đánh giá chung
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá trong năm 2008 đạt 143.3 tỷ USD, tăng 28.9% so với năm 2007, trong đó xuất khẩu đạt 62.9 tỷ USD, tăng 29.5% so với năm trước, vượt 7% kế hoạch năm và nhập khẩu là 80.4 tỷ USD, tăng 28.3%, thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩụ
2.2.2.Xuất khẩu
Tính chung cả năm 2008, kim ngạch hàng hố xuất khẩu ước tính đạt
62.9 tỷ USD, tăng 29.5% so với năm 2007, trong đó khu vực có vốn đầu tư
nước ngồi (kể cả dầu thô) đạt 34.9 tỷ USD, tăng 25.7%, chiếm 49.7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực kinh tế trong nước đạt 28 tỷ USD, tăng 34.7%, chiếm 50.3%.
Trong tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu năm 2008, nhóm hàng cơng nghiệp nặng và khống sản chiếm tỷ trọng 31%, nhóm hàng nơng sản chiếm 16.3%. Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu năm 2008 của các loại hàng hoá đều tăng so với năm 2007, chủ yếu do giá trên thị trường thế giới tăng.
- 53 -
Hình 2.10.Các mặt hàng xuất khẩu với giá trị lớn
Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tuy kim ngạch hàng hoá xuất
khẩu năm 2008 tăng khá cao so với năm 2007 nhưng nếu loại trừ trị giá tái xuất sắt, thép, vàng và yếu tố tăng giá của 8 mặt hàng chủ yếu (dầu thô, than
đá, gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều, chè) thì kim ngạch hàng hố xuất
khẩu chỉ tăng 13.5%.
Trong các thị trường xuất khẩu của Việt Nam năm 2008, Hoa Kỳ là đối tác
lớn nhất, ước tính đạt 11.6 tỷ USD, tăng 14.5% so với năm 2007 với 5 mặt
hàng chủ yếu (chiếm tỷ trọng 76% tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này) gồm: Hàng dệt may, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép, thủy sản.
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu sang thị trường ASEAN tuy có giảm trong các tháng cuối năm, nhưng ước tính cả năm vẫn đạt 10.2 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2007 với các mặt hàng chính là: Dầu thơ, gạo, thủy sản, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
- 54 -
trường Nhật Bản ước tính đạt 8.8 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2007, tập
trung chủ yếu vào các mặt hàng: Dầu thơ, giày dép, thủy sản, máy tính và linh kiện, dây và cáp điện.
Trong bức tranh tăng trưởng xuất khẩu chung có đóng góp lớn của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tháng 12, khối này xuất
khẩu 2.17 tỷ USD và hết 12 tháng đạt gần 24.26 tỷ USD, chiếm tỷ trọng khá cao (38.7%) trong tổng kim ngạch xuất khẩụ
2.2.3 Nhập khẩu
Tính chung cả năm 2008, kim ngạch hàng hố nhập khẩu ước tính 80.4 tỷ USD, tăng 28.3% so với năm 2007, bao gồm khu vực kinh tế trong nước
đạt 51.8 tỷ USD, tăng 26.5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngồi đạt 28.6 tỷ
USD, tăng 31.7%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá của một số mặt hàng thì kim ngạch nhập khẩu năm nay chỉ tăng 21.4% so với năm 2007.
Nhìn chung, các mặt hàng nhập khẩu chủ lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát
triển sản xuất trong nước đều tăng so với năm 2007.
Tuy nhiên, nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất những tháng cuối năm có xu hướng giảm nhiều, đây là một trong những dấu hiệu của sự chững lại trong đầu tư và sản xuất.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng đang có xu hướng tăng
vào các tháng cuối năm cho thấy hàng tiêu dùng nước ngoài đang tạo sức ép lớn lên hàng tiêu dùng của Việt Nam ngay tại thị trường trong nước.
Nhập khẩu ô tô năm 2008 đạt mức cao kỷ lục với 2.4 tỷ USD, trong đó ơ tơ nguyên chiếc đạt 1 tỷ USD với 50.4 nghìn chiếc (ơ tơ dưới 12 chỗ ngồi 27.5 nghìn chiếc, tương đương 380 triệu USD).
- 55 -
Nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng khác (trừ ô tô và máy tính, điện tử) ước tính đạt 13.7 tỷ USD, tăng 23.3% so với năm 2007. Nhập khẩu xăng dầu đạt 12.9 triệu tấn, tăng 0.1% so với năm trước, tương ứng với kim ngạch 10.9
tỷ USD, tăng 41.2%. Sắt thép đạt 6.6 tỷ USD, tăng 28.5%.
Vải và nguyên phụ liệu dệt may là những mặt hàng phục vụ chủ yếu cho sản xuất hàng xuất khẩu vẫn đạt kim ngạch cao với 6.8 tỷ USD, tăng 11.5% so
với năm 2007.
Hàng điện tử máy tính và linh kiện đạt 3.7 tỷ USD, tăng 25.8% so với năm
trước, đây là nhóm hàng khơng chỉ gắn với tiêu dùng trong nước mà còn liên quan tới gia cơng, lắp ráp để xuất khẩụ
Hình 2.11.Cơ cấu hàng hóa nhập khầu
Trong các thị trường nhập khẩu của Việt Nam năm 2008, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu từ khu vực ASEAN, ước tính 19.5 tỷ USD, tăng 22.5%
- 56 -
USD, tăng 1.7%; Đài Loan 8.4 tỷ USD, tăng 21.8 %; Nhật Bản 8.3 tỷ USD, tăng 37.7%.
Nhập siêu năm 2008 ước tính 17.5 tỷ USD, tăng 24.1 % so với năm
2007, bằng 27.8% tổng kim ngạch xuất khẩụ Tuy nhập siêu đã giảm nhiều so với dự báo những tháng trước đây nhưng mức nhập siêu năm nay vẫn khá
cao, trong đó châu Á có mức nhập siêu lớn nhất, đứng đầu là thị trường Trung Quốc với 10.8 tỷ USD, cao hơn 1.7 tỷ USD so với năm 2007.
2.3 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại BIDV
2.3.1.Tình hình hoạt động thanh tốn quốc tế tại BIDV đến năm 2008
Sự phát triển của ngành ngoại thương đã tạo điều kiện thuận lợi cho
phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngành ngân hàng. Khơng nằm
ngồi xu thế phát triển chung đó, hoạt động thanh toán quốc tế của BIDV
trong những năm qua có sự tăng trưởng vượt bậc.
Với mạng lưới chi nhánh ngày càng mở rộng và ngày càng nhiều chi nhánh có thêm dịch vụ thanh tốn quốc tế đã có tác động tích cực đến việc
tăng trưởng doanh số thanh toán quốc tế. Tăng trưởng hoạt động thanh toán quốc tế một phần là do kết quả từ chủ trương của BIDV về tăng trưởng hoạt
động tín dụng về cho vay tài trợ thương mại đối với các doanh nghiệp xuất
nhập khẩu. Năm 2008, doanh số hoạt động thanh toán quốc tế tăng gần gấp ba