2.1.3.1. Thành tắch và sự ghi nhận
Bằng kế hoạch và chiến lược kinh doanh hợp lý và phù hợp, nguồn nhân lực
ựược ựào tạo có kỹ năng tốt, phương pháp ựiều hành kinh doanh chuyên nghiệp, kết
quả kinh doanh của Sacombank ựã có ựược sự tăng trưởng khá nhanh, tương ựối ổn ựịnh, an toàn và hiệu quả. Vốn ựiều lệ ựã ựạt trên 9.179 tỷ ựồng vào tháng 9/2010, tăng
gần 3.060 lần so với ngày thành lập. Tổng tài sản ựến cuối 2009 ựạt 98.474 tỷ ựồng,
tăng 46% so với thời ựiểm ựầu năm, tăng 6,8 lần so 2005, tỷ lệ tổng tài sản/vốn ựiều lệ
riêng năm 2008 do ảnh hưởng suy thoái kinh tế lợi nhuận sụt giảm 361 tỷ ựồng so với 2007 và năm 2009 tiếp tục tăng trưởng và ựạt mức 1.901 tỷ ựồng, tăng 810 tỷ ựồng so năm trước (74%), ựến cuối tháng 9/2010 lợi nhuận ựạt 1.929 tỷ ựồng.
2.1.3.2. đánh giá của xã hội, các ựịnh chế tài chắnh quốc tế
Với những ựóng góp tắch cực cho nền tài chắnh Việt Nam, Sacombank ựã nhận ựược
rất nhiều các bằng khen và giải thưởng trong nước và quốc tế, ựiển hình như:
ỘNgân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2009Ợ (Best Retail Bank in Vietnam 2009) do The Asian Banker bình chọn.
ỘNgân hàng nội ựịa tốt nhất Việt Nam 2008Ợ do The Asset bình chọn;
ỘNgân hàng có hoạt ựộng ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2007Ợ do Global Finance bình chọn Ầ
được ựánh giá và xếp loại A (cao nhất) trong bảng xếp loại của Ngân hàng Nhà
nước năm 2006 và xếp thứ 04 trong ngành tài chắnh ngân hàng tại Việt Nam do chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP ựánh giá cho năm 2007;
Cờ thi ựua của Thủ tướng Chắnh phủ về những thành tắch dẫn ựầu phong trào thi ựua ngành ngân hàng trong năm 2007, 2008;
Cờ thi ựua của Thống ựốc NHNN Việt Nam về những thành tắch dẫn ựầu phong trào thi ựua ngành ngân hàng trong năm 2008; và nhiều giải thưởng khác ...
2.2. Phân tắch các nhân tố ảnh hưởng ựến năng lực cạnh tranh của Sacombank 2.2.1. Phân tắch những tác ựộng của hội nhập kinh tế quốc tế ựến năng lực cạnh tranh của Sacombank
Hội nhập quốc tế mở ra cơ hội trao ựổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt ựộng kinh doanh ngân hàng, lợi ắch mang lại từ hội nhập rất lớn, cho phép các tổ chức
tắn dụng nói chung và bản thân Sacombank nói riêng có ựiều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, ựào tạo và tái ựào tạo ựội ngũ cán bộ, theo kịp yêu cầu
phát triển thị trường tài chắnh trong và ngoài nước. Tuy nhiên bên cạnh ựó những
thách thức từ hội nhập là không nhỏ, mà Sacombank bắt buộc phải chun mơn hóa sâu hơn trong các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, nhanh chóng tiếp cận và phát triển các dịch vụ ngân hàng mới, qua ựó, khai thác và áp dụng hiệu quả hơn ưu thế của mình nhằm mở rộng thị phần trên thị trường tài chắnh trong nước. Trong đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng là vấn ựề quan trọng
Những tác ựộng của hội nhập ựối với các lĩnh vực của hoạt ựộng ngân hàng:
Những rào cản về pháp lý nhằm hạn chế các hoạt ựộng kinh doanh của các ngân
hàng nước ngoài và liên doanh ựược gỡ bỏ, việc thành lập ngân hàng con 100% vốn
nước ngoài, ngân hàng liên doanh ựược thực hiện theo lộ trình ựã cam kết.
Các ngân hàng nước ngoài, liên doanh sẽ ựược cung cấp hầu hết các sản phẩm
dịch vụ ngân hàng như các ngân hàng trong nước, theo hiệp ựịnh thương mại Việt Ờ
Mỹ, theo các ựiều kiện cam kết với WTO.
Cho phép ngân hàng nước ngoài ựược tham gia với mức ựộ tăng dần vào mọi
hoạt ựộng ngân hàng tại Việt Nam với một số loại hình dịch vụ như: thanh tốn quốc tế, ựầu tư dự án, tài trợ thương mại. Ngoài ra hàng loạt nghiệp vụ mới chưa ựược thực hiện tại Việt Nam mà các NHTM nước ngồi sẽ cung cấp như mơi giới tiền tệ, kinh
doanh các sản phẩm phái sinh. Trong cạnh tranh các NHTM nước ngồi có nhiều ưu
thế về cơng nghệ và trình ựộ quản lý hơn hẳn các NHTM Việt Nam.
Sức ép cạnh tranh ựối với các NHTM Việt Nam trong ựó có Sacombank sẽ tăng lên cùng với việc nới lỏng các quy ựịnh về hoạt ựộng của các ngân hàng nước ngoài, nhất là những ràng buộc về việc huy ựộng tiền gửi VND, phát hành thẻ tắn dụng và các máy rút tiền tự ựộng. Trong bối cảnh đó, thị phần của các NHTM Việt Nam sẽ bị thu hẹp dần, nhất là tại các thành phố lớn và vùng kinh tế trọng ựiểm, ựòi hỏi phải chủ ựộng ựầu tư ựổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, hiện ựại hóa hệ thống
thanh tốn nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
Ngoài ra, tác ựộng của hội nhập ựến năng lực cạnh tranh và mức ựộ cạnh tranh sẽ tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực sau:
+ Thị trường tắn dụng, kể cả bán sỉ và bán lẻ. Cạnh tranh về cho vay sẽ trở nên gay gắt khi các ngân hàng nước ngoài ựã hiểu rõ thị trường Việt Nam và môi trường pháp lý ựảm bảo cho họ xử lý rủi ro ựể thu hồi nợ trong trường hợp cần thiết. Trong ựó, việc cho phép các ngân hàng nước ngoài tham gia hoạt ựộng tái cấp vốn, tái chiết khấu, swap, forward từ ngân hàng nhà nước sẽ giúp họ bù ựắp một phần vốn huy ựộng còn bị hạn chế bởi lộ trình.
+ Quy trình thanh tốn và chuyển tiền: đây là lĩnh vực có ưu thế của các ngân
hàng nước ngoài cả về loại hình lẫn chất lượng dịch vụ. Sau khi có được uy tắn, các ngân hàng này sẽ thu hút một lượng ựáng kể khách hàng Việt Nam.
+ Dịch vụ tư vấn, môi giới kinh doanh tiền tệ, phát triển doanh nghiệp: lĩnh vực hoạt ựộng này cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt Nam, ựặc biệt là dịch vụ liên quan ựến chiến lược hoạt ựộng của doanh nghiệp.
Sự cọ sát với các ngân hàng nước ngoài sẽ là ựộng lực thúc ựẩy công cuộc ựổi
mới và cải cách ngân hàng, nhất là trong việc nâng cao năng lực quản lý ựiều hành,
thiết lập các quy ựịnh an toàn trong hoạt ựộng ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, thúc
ựẩy thị trường tài chắnh phát triển ựầy ựủ và hiệu quả hơn.
Sức ép về mở rộng mạng lưới hoạt ựộng tại Việt Nam dưới mọi hình thức, nhất là mảng bán lẻ của các ngân hàng nước ngoài khi hội nhập diễn ra: theo hiệp ựịnh
thương mại Việt - Mỹ, các ngân hàng Hoa kỳ không bị hạn chế về hình thức hiện diện, bao gồm cả mua cổ phần của NHTM nhà nước và mở rộng không gian lắp ựặt hệ thống ATM như NHTM Việt Nam; về ựịa giới hành chắnh, về số lượng cho từng loại
hình, nên các ngân hàng Hoa Kỳ có điều kiện tốt nhất trong quá trình thu hút nguồn
vốn VND thơng qua huy động tiết kiệm dân cư và vốn nhàn rỗi tạm thời của tổ chức phi kinh tế. Mở rộng hoạt ựộng mới, nhất là dịch vụ thu phắ như thanh tốn, chuyển tiền, tư vấn, mơi giới, lưu ký, quản lý danh mục ựầu tư của khách hàng.
2.2.2. Những lợi thế và thách thức về mặt cạnh tranh 2.2.2.1. Những lợi thế 2.2.2.1. Những lợi thế
Các NHTM nói chung và Sacombank nói riêng có ưu ựiểm nổi bật là hiểu biết sâu sắc tâm lý, phong tục tập quán, thu nhập, văn hoá xã hội của khách hàng, có một mạng lưới rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc khai thác các sản phẩm dịch vụ của mình rộng rãi trên phạm vi tồn quốc.
Với mơ hình hoạt ựộng ngân hàng cổ phần nên Sacombank có khả năng linh
hoạt trong việc ựiều chỉnh quy mô hoạt ựộng phù hợp với sự phát triển và những biến
ựộng từ phắa nền kinh tế. đồng thời với mô hình cổ phần ựã tạo cho các NHTM và
Sacombank có khả năng tăng vốn cao, nhờ mối liên hệ hữu cơ với thị trường chứng khốn, ln chứa ựựng yếu tố cạnh tranh, thúc ựẩy ựể phát triển, đó chắnh là lợi thế
chung nhất mà các ngân hàng TMCP có ựược.
Tắnh năng ựộng tự chủ cao trong hoạt ựộng kinh doanh của Sacombank là một
trong những ưu thế của cạnh tranh. Chắnh mơ hình tổ chức ựã tạo ựiều kiện cho ngân
doanh, trong hoạt ựộng quản lý và hoạt ựộng tài chắnh, ắt phụ thuộc vào cơ quan quản lý cấp trên như các ngân hàng thương mại quốc doanh khác. điều này tạo ra sự khác biệt về khả năng thắch ứng với thị trường, với những biến ựộng của thị trường và mang lại hiệu quả cao cho hoạt ựộng của Sacombank, nhờ nắm bắt kịp thời cơ hội kinh
doanh, trong khi các ngân hàng khác thường có quyết ựịnh chậm hơn do các vấn ựề về tổ chức, thủ tục hành chắnh nặng nề, do các ngân hàng quốc doanh khơng chỉ hoạt
ựộng vì mục tiêu kinh doanh mà còn thực hiện nhiệm vụ chắnh trị.
Mơ hình vốn cổ phần là mơ hình mà trách nhiệm và quyền lợi của các cổ ựông gắn liền với hiệu quả hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng. Sự sống còn và lợi ắch kinh tế gắn bó giữa các thành viên tạo nên ựộng lực thúc ựẩy sự quan tâm ựến việc tăng
năng suất lao ựộng, giảm các chi phắ quản lý và các chi phắ khác để ựạt ựến hiệu quả cao là hết sức quan trọng. Bên cạnh ựó Sacombank với các chế ựộ ưu ựãi về thu nhập,
thăng tiến ựối với người lao ựộng tạo nên sức thu hút nguồn lực lao ựộng chất lượng
cao là lợi thế mà các ngân hàng khác còn những vướng mắc chưa giải quyết ựược do cơ chế hiện hành. Ngoài ra phải kể ựến một số lợi thế khác của Sacombank như máy móc thiết bị, phân quyền cụ thể, cơ chế thơng thống hơn nhưng cũng chặt chẽ hơn trong thi hành công việc, là những lợi thế mà hiện các ngân hàng khác chưa có được.
2.2.2.2. Những thách thức
Những thách thức chủ yếu trong quá trình hội nhập ựược chia làm hai nhóm: một là, những thách thức từ nội tại ngân hàng; hai là, những thách thức từ bên ngoài, nhất là trong ựiều kiện của nền kinh tế hội nhập khu vực và thế giới.
* Những thách thức từ nội tại của ngân hàng.
Cũng như các NHTM trong nước, những yếu kém của bản thân Sacombank
ựược thể hiển trên các yếu tố:
Năng lực tài chắnh của Sacombank chưa thực sự vững mạnh, sức cạnh tranh chỉ
ở mức ựộ trung bình so với các ngân hàng ựa quốc gia, mặc dù bản thân Sacombank ựã
có kế hoạch rất cụ thể trong việc tăng vốn ựiều lệ trong năm 2010 nhưng vốn tự có vẫn cịn nhỏ và rất thấp so với các tập đồn tài chắnh đa quốc gia hay như một số ngân
hàng TMCP trong nước như: VCB, Vietinbank, ACB ...
Hầu hết các NHTM Việt Nam nói chung và Sacombank nói riêng có mơ hình tổ chức theo kiểu truyền thống là phân ựịnh các phòng, ban theo loại hình nghiệp vụ,
trong khi ở các ngân hàng tiên tiên trên thế giới, các hoạt ựộng hướng tới khách hàng của họ lại ựược phân theo tiêu thức ựối tượng khách hàng, sản phẩm nhằm ựáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Khi ngân hàng phát triển với quy mô ngày càng lớn, khối lượng và tắnh chất công việc ngày
càng nhiều và phức tạp thì mơ hình tổ chức hiện tại của Sacombank ựang áp dụng sẽ
dần bộc lộ những bất hợp lý, ảnh hưởng ựến năng lực cạnh tranh.
Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Sacombank còn hạn chế, vẫn còn trường hợp chưa phát hiện kịp thời các sai phạm, dẫn ựến khả năng mất vốn, chưa
ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những phát sinh, tồn tại trong hoạt ựộng kinh doanh của các ngân hàng, từ đó thường hay phát sinh rủi ro kinh doanh nhất là ựối với công tác tắn dụng. Quá trình khai thác, thu thập và xử lý thông tin ựể phục vụ cho hoạt ựộng
kinh doanh nhất là cho công tác thẩm ựịnh và xét duyệt cho vay, phục vụ cho hoạt ựộng phân tắch, dự báo, dự ựốn tình hình thị trường, tình hình phát triển kinh
tếẦcũng như ựánh giá hiệu quả dự án còn hạn chế.
Thiếu chiến lược kinh doanh hợp lý ở tầm trung hạn và dài hạn. Sacombank chỉ mới dừng lại ở tầm xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và giải pháp tình thế,
trước mắt thì có hiệu quả nhưng khơng ổn ựịnh lâu dài, chưa có lộ trình và giải pháp thực hiện.
Trình độ các bộ tắn dụng của Sacombank hiện nay chưa ựồng ựều, nhất là trong khâu thẩm ựịnh và xét duyệt dự án vay vốn của khách hàng. Với yêu cầu hội nhập diễn ra ngày càng gay gắt như ngày nay thì địi hỏi cán bộ tắn dụng phải có năng lực, trình
ựộ chun mơn sâu đồng đều khơng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng mà còn trong các
lĩnh vực khác của nền kinh tế mới có thể vững vàng trong hoạt ựộng.
Cho dù đã có những cố gắng trong phát triển các dịch vụ mới như các dịch vụ ngân hàng hiện ựại, ựặc biệt là các dịch vụ ngân hàng bán lẻ với những ứng dụng trong công nghệ tin học như máy rút tiền tự ựộng (ATM), Internet Banking, Home Banking, Mobile Banking, thanh toán online.. nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở mức hình thức,
chưa nâng cao ựược chất lượng dịch vụ.
Hệ thống thơng tin cịn nhiều bất cập, trong ựó đáng quan tâm là sự yếu kém
cũng như khách hàng cịn nhiều hạn chế, cơng tác thẩm ựịnh dự án, cập nhật thông tin về khách hàng, ựánh giá và dự báo nhu cầu của khách hàng chưa ựạt hiệu quả cao.
Một vấn ựề ựặt ra là ựội ngũ cán bộ của Sacombank cũng còn chưa ựồng ựều về chun mơn, trình ựộ, kiến thức về kinh doanh trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường mở cửa, hội nhập. Cơ cấu tổ chức phòng ban nghiệp vụ cũng chưa hợp lý,
ảnh hưởng không tốt ựến cơng tác điều hành của ngân hàng.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin ựể phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện ựại chưa cao. Công tác marketing tại Sacombank vẫn chưa ựược chú trọng, chưa ựạt ựược hiệu quả như mong muốn, thơng tin khơng đầy ựủ.
Q trình tái cơ cấu tổ chức lại mơ hình hoạt ựộng, ựổi mới trong quản lý cho phù hợp với chuẩn mực ngân hàng hiện ựại còn nhiều bất cập.
* Thách thức từ bên ngoài.
Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các ngân hàng là tất yếu. So với các ngân hàng trong nước thì các ngân hàng nước ngồi có các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ựa dạng, trình độ cơng nghệ hiện ựại, trình độ quản lý tiên tiến, quy mô hoạt động tồn cầu cũng như nguồn tài chắnh dồi dào của các ngân hàng nước ngoài sẽ là
những ưu thế cơ bản tạo ra những sức ép cạnh tranh rất lớn. Cạnh tranh về cho vay
cũng sẽ trở nên gay gắt. Thách thức từ bên ngoài ngân hàng của Sacombank cũng là những thách thức chung của hệ thống NHTMCP Việt Nam. Những thách thức có thể như sau:
Áp lực về vốn và lãi suất cạnh tranh: do nhu cầu vốn ựáp ứng cho các dự án lớn tại một số NHTM nên các ngân hàng này ựã nâng lãi suất huy ựộng vốn tăng lên, bên cạnh ựó thị trường vốn cũng ựang phát triển thông qua việc phát hành trái phiếu chắnh phủ, trái phiếu đơ thị với lãi suất khá cao, do ựó các ngân hàng khơng có nhu cầu vốn tăng thêm nhưng ựể giữ khách hàng, không bị giảm vốn huy ựộng nên bị ựộng bắt
buộc phải tăng lãi suất dẫn ựến sự cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng. Sự cạnh
tranh này xuất phát từ những nhu cầu có thực nhưng cũng xuất phát từ những nhu cầu khơng có thực. Những bất lợi tiềm ẩn xuất hiện khi lãi suất ngân hàng có xu hướng gia