Năm CTG EIB ACB STB NVB
2010 1,12% 1,85% 1,70% 1,22% 0,81%
2011 1,51% 1,93% 1,70% 1,46% 0,78%
2012 1,22% 1,26% 0,44% 0,66% 0,011%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm
So sánh ROA của hệ thống NHTM, ta thấy khả năng sinh lời của tổng tài sản của VietinBank Leasing khá tốt, trung bình trên 3%/năm.
Dư nợ đầu tư và cho thuê
Tổng dư nợ đầu tư và cho thuê của VietinBank Leasing tăng mạnh qua các năm. Tính đến ngày 31/12/2010 là 1.392,6 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2009. Tổng dư nợ đầu tư và cho thuê đến 31/12/2011 là 1.636,2 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch và tăng 17% so với năm 2010. Trong đó dư nợ đầu tư là 96,2 tỷ đồng và dư nợ cho thuê là 1.540 tỷ đồng.
Năm 2012, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên dư nợ cho th của cơng ty có xu hướng giảm, đạt 1.437,6 tỷ đồng, giảm 12,1% so với đầu năm và đạt 95,8% kế hoạch năm 2012.
Bảng 2.5: Dƣ nợ đầu tƣ và cho thuê của VietinBank Leasing
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng dƣ nợ đầu tƣ và cho thuê 748,80 815,70 1.392,60 1.636,20 1.437,60
Tăng/giảm 66,90 576,90 243,60 -198,60
Tốc độ tăng trƣởng 8,93% 70,72% 17,49% -12,14%
Bảng 2.6: Dƣ nợ đầu tƣ và cho thuê của một số cơng ty CTTC Đơn vị tính: tỷ đồng Dƣ nợ cho thuê 2008 2009 2010 2011 2012 Sacombank Leasing 319,06 248,79 558,13 923,95 947,72 ACB leasing 101,03 172,72 423,30 826,07 925,20 Vietcombank Leasing 892,30 1.044,86 1.190,90 1.286,70 1.346,35
Nguồn: Báo cáo tài chính các cơng ty CTTC qua các năm
Qua hai bảng số liêu trên cho thấy, VietinBank Leasing là một trong số các cơng ty CTTC có dư nợ lớn trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam. Công ty đã xem xét đầu tư vào loại tài sản, đối tượng khách hàng và địa bàn đầu tư một cách phù hợp. Từ đó, cơng ty đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu dư nợ cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2011, dư nợ đầu tư và cho thuê khu vực công ty nhà nước và TNHH, cơng ty cổ phần có vốn Nhà nước trên 50% là 371,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23% trong tổng số dư nợ. Dư nợ đầu tư và cho thuê khu vực khác là 1.264,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77% trong tổng số dư nợ. Sang năm 2012, dư nợ đầu tư và cho thuê khu vực công ty nhà nước và TNHH, công ty cổ phần có vốn Nhà nước trên 50% là 320,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,3% trong tổng số dư nợ. Dư nợ đầu tư và cho thuê khu vực khác là 1.117,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,7% trong tổng số dư nợ.
Theo nhóm tài sản: Năm 2012, dư nợ nhóm phương tiện vận chuyển có dư
nợ 701,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49%, dư nợ nhóm máy móc thiết bị có dư nợ 706,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49% và dư nợ nhóm các động sản khác có dư nợ 29,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2%.
Theo ngành nghề kinh tế: Năm 2012, dư nợ 4 ngành, bao gồm: Công
nghiệp khai thác mỏ; Công nghiệp chế biến, Xây dựng và Vận tải chiếm tỷ trọng chủ yếu 93% tổng dư nợ, trong đó: Cơng nghiệp khai thác mỏ 24%, Công nghiệp chế biến 25%, Xây dựng 18% và Vận tải 26%.
Hình 2.4: Cơ cấu danh mục Dƣ nợ giai đoạn đầu tƣ và CTTC năm 2012
Nguồn: Báo cáo tài chính VietinBank Leasing năm 2012
Chất lượng nợ
Tính đến ngày 31/12/2012, dư nợ xấu (nhóm 3, 4, 5) là 45,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,14% so với tổng dư nợ cho thuê và đầu tư. Công ty là một trong số ít những đơn vị có tỷ trọng nợ xấu thấp nhất trong khối các công ty CTTC ở Việt Nam.
Huy động vốn
Các công ty CTTC chỉ được huy động vốn của các tổ chức với thời hạn từ 12 tháng trở lên, nên hầu hết các đơn vị đều không muốn gửi tiền vào công ty, cá biệt một số khách hàng cịn u cầu rút vốn trước hạn. Chính vì vậy, cơng tác huy động vốn của VietinBank Leasing gặp rất nhiều khó khăn.
Cơng ty đã trình VietinBank cấp hạn mức tín dụng mới từ tháng 4/2010 đến hết tháng 3/2011 với số tiền 1.400 tỷ đồng và xin cấp thư bảo lãnh cho công ty để nhận tiền gửi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam số tiền 300 tỷ đồng; Làm thủ tục và được cấp hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 100 tỷ đồng.
Cơng ty đã tích cực khai thác, tiếp thị nguồn vốn. Cùng với việc đàm phán duy trì các khách hàng cũ, công ty đã tiếp thị nhiều khách hàng mới như: Tổng công ty Bảo Minh, Công ty tái Bảo hiểm quốc gia, Cơng ty Bảo hiểm
Nợ nhóm 1: 67,60 % Nợ nhóm 2: 21,66 %
11111111,1%
Nợ giai đoạn đầu tư: 7,60% Nợ xấu: 3,14%
Dầu khí, Cơng ty Bảo hiểm Hàng khơng, Cơng ty Bảo hiểm Xuân Thành… và một số khách hàng thuê tài chính của cơng ty, trong số đó đã khai thác nguồn vốn được trên 20 khách hàng. Với những khách hàng có nhu cầu rút vốn trước hạn hoặc các hợp đồng huy động vốn đến hạn, công ty đã chủ động đàm phán, thuyết phục khách hàng để duy trì nguồn tiền gửi.
Năm 2012, doanh số tự huy động nguồn vốn vào công ty là 482,7 tỷ đồng. Nguồn vốn của công ty chủ yếu sử dụng vốn vay của VietinBank, cả năm đã vay VietinBank là 2.486 tỷ đồng. Cơng ty đã được VietinBank cấp hạn mức tín dụng năm 2012 với số tiền là 2.100 tỷ đồng. Công ty đã thống nhất và ký với Chi nhánh VietinBank Thăng Long và Chi nhánh Hà Nội bản “Thoả thuận hợp tác với Chi nhánh về việc tiếp thị huy động vốn qua Chi nhánh” và đã được sự chấp thuận của VietinBank.
Bảng 2.7: Huy động vốn của VietinBank Leasing
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Tổng nguồn vốn 1.596,4 1.931,4 1.433,2
Nguồn vốn VietinBank Leasing tự huy động 456 866 482,7
Nguồn: Báo cáo tài chính VietinBank Leasing qua các năm
Chỉ tiêu an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh thể hiện rõ nét qua tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR).
Bảng 2.8: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của VietinBank Leasing qua các năm
Năm 2010 2011 2012
CAR 39,16% 33,42% 39,49%
Bảng 2.9: Hiện trạng tài chính ngành ngân hàng đến 30/06/2012
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
Tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank Leasing khá cao. So với hệ thống NHTM thì tỷ lệ an tồn vốn của VietinBank Leasing rất cao. Chỉ số này càng cao càng cho thấy năng lực tài chính VietinBank Leasing lành mạnh, độ tin cậy của khách hàng càng cao.
Trong khi đó, tổng thể tồn ngành CTTC thì CAR bị âm. Theo số liệu được kiểm tốn công bố đầu năm 2011, riêng Công ty CTTC II - Agribank (ACL II) có vốn điều lệ 350 tỷ đồng nhưng đã huy động hơn 11.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2008- 2009. Dư nợ tính đến thời điểm kiểm tốn của doanh nghiệp là 11.500 tỷ đồng. Lỗ năm 2009 khoảng 3.000 tỷ.
2.2.2 Năng lực quản trị, điều hành
Năng lực điều hành của Ban lãnh đạo VietinBank Leasing khá tốt. Ban lãnh đạo là những người công tác lâu năm trong ngành Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là có kinh nghiệm, am hiểu thị trường cho th tài chính Việt Nam, có quan hệ với nhiều các doanh nghiệp lớn nên có thể tận dụng tiếp thị dịch vụ cho thuê tài chính đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu so với kinh nghiệm quản trị của ban lãnh đạo các NHTM, các công ty cho thuê tài chính nước ngồi thì năng lực điều hành của VietinBank Leasing vẫn còn hạn chế.
Ban lãnh đạo công ty chủ trương định hướng đầu tư CTTC theo các đối tượng doanh nghiệp, loại hình tài sản cho th; rà sốt lại tình hình sản xuất kinh doanh của các khách hàng; lên kế hoạch đôn đốc khách hàng trả nợ; phân tích, đánh giá cụ thể nợ xấu, nợ ngoại bảng theo từng nhóm khách hàng.
Ban lãnh đạo cơng ty thường xun chỉ đạo các phịng khách hàng ở Trụ sở chính, Chi nhánh TP.HCM tuân thủ thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn thuê tài chính của khách hàng nhằm đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh, thực hiện công tác xếp hạng tín dụng khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
2.2.3 Năng lực nguồn nhân lực Công tác cán bộ Công tác cán bộ
Công ty đã thực hiện công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ theo đúng quy trình, quy định của VietinBank và VietinBank Leasing. Công ty thực hiện nghiêm túc các quy chế, chính sách đối với người lao động, thực hiện định mức lao động. Công ty đã triển khai việc phổ biến và quán triệt và thực hiện Văn bản 441/HĐQT-NHCT1 ngày 17/04/2012 của VietinBank về việc sắp xếp lại lao động trong công ty; Thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động của công ty; Thực hiện trả lương kinh doanh theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động. Hoàn thành việc nâng lương cơ bản cho cán bộ đủ tiêu chuẩn trong năm và điều chỉnh hệ số lương kinh doanh theo xếp hạng doanh nghiệp mới cho cán bộ có chức danh.
Cơng ty đã quan tâm và đẩy mạnh việc đào tạo cán bộ dưới nhiều hình thức: Tổ chức các lớp học tại công ty và Chi nhánh; cử trên 100 lượt cán bộ tham gia các khoá học nghiệp vụ. Các phòng, tổ và Chi nhánh thường xuyên tổ chức học tập nghiệp vụ vào thứ bảy hàng tuần.
Trình độ chun mơn:
Tính đến 31/12/2012, VietinBank Leasing có 123 cán bộ nhân viên, trong đó:
Trên Đại học: 2 Tiến sĩ và 18 Thạc sỹ, chiếm 16,26% tổng số cán bộ nhân viên.
Đại học: 87 người, chiếm 70,73% tổng số cán bộ nhân viên.
Cao đẳng: 16 người, chiếm 13,01% tổng số cán bộ nhân viên
Trình độ ngoại ngữ: Hàng năm, cơng ty có tổ chức cho cán bộ thi nghiệp vụ định kỳ. Đa số cán bộ đạt trình độ B tiếng anh trở lên. Số lượng cán bộ đạt trình độ C trong kỳ thi nghiệp vụ 2012 là 57 cán bộ, chiếm tỷ trọng 46,34% tổng số cán bộ nhân viên.
Cơng ty cũng có nhiều chính sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích tinh thần của cán bộ nhân viên. Hàng năm, công ty đã kịp thời khen thưởng cho những cán bộ, lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong việc tìm kiếm khách hàng tốt, phát triển dư nợ cho thuê với các giải thưởng như nhân viên thi đua của năm; lãnh đạo giỏi của năm; cán bộ nữ giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà...
2.2.4 Năng lực phát triển sản phẩm
Sản phẩm, dịch vụ trong huy động vốn và sử dụng vốn của VietinBank Leasing vẫn chỉ có huy động tiền gửi và hoạt động CTTC. Các phương thức cho thuê có sự tham gia ba bên, hợp vốn, giáp lưng… hầu như chưa được công ty triển khai và áp dụng. Ngồi ra, các phương thức tính tiền th và phương pháp khấu hao cũng chưa đa dạng và chưa chú trọng đến đặc tính của tài sản thuê để có phương thức tính tiền thuê phù hợp. Công ty chỉ hoạt động chủ yếu ở nghiệp vụ CTTC đơn thuần, nghiệp
vụ nhận tiền gửi trung dài hạn của khách hàng cịn rất hạn chế, khơng có các hoạt động nhận tiền gửi thanh toán và thu chi tiền mặt.
Trong thời gian tới, công ty đặt mục tiêu phát triển và đa dạng hóa sản phẩm của mình. Ngồi sản phẩm truyền thống là CTTC, cơng ty sẽ có rất nhiều hoạt động tư vấn về dự án đầu tư máy móc thiết bị, tư vấn tài chính doanh nghiệp, giới thiệu những nhà cung cấp uy tín cho khách hàng… với phương châm “Ln mang thành công đến với khách hàng”.
2.2.5 Năng lực Marketing
Công tác truyền thông của VietinBank Leasing đẩy mạnh. Thông tin về dịch vụ CTTC, về hoạt động của công ty được phản ánh kịp thời trên website VietinBank Leasing và VietinBank cũng như trên một số phương tiện thông tin đại chúng khác. Website công ty liên tục được cải tiến nội dung, hình thức. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm đưa thương hiệu VietinBank Leasing đến với nhiều khách hàng trong cả nước.
Tuy nhiên, thực tế thương hiệu VietinBank Leasing chưa được nhiều doanh nghiệp biết đến, cũng như chưa tranh thủ được hệ thống các chi nhánh VietinBank khắp cả nước để quảng bá thương hiệu VietinBank Leasing.
2.2.6 Năng lực chất lƣợng dịch vụ
Cơng ty hiện có đội ngũ nhân viên khá trẻ, nghiệp vụ, thái độ cư xử tốt với khách hàng, nắm bắt nhanh nhu cầu thuê tài chính của khách hàng, hỗ trợ khách hàng khá tốt trong việc cung cấp hồ sơ, dự án đầu tư…Hiện tại, cơng ty đã ban hành quy định nhiều chính sách dành cho khách hàng chiến lược, tiềm năng tại cơng ty.
Tuy nhiên, thủ tục th tài chính chưa nhanh gọn, thời gian thẩm định còn kéo dài. Theo quy định, phịng khách hàng có hai ngày để thẩm định sơ bộ, tuy nhiên thực tế thời gian này thường bị kéo dài, điều này dẫn đến khách hàng tìm đến TCTD khác hoặc bị TCTD khác tranh giành, đặc biệt là những khách hàng tốt. Chế độ chăm sóc khách hàng chưa tốt, chỉ tập trung một vài khách hàng có dư nợ lớn
2.2.7 Năng lực cạnh tranh lãi suất
Phòng Kế hoạch Nguồn vốn và Đầu tư đã theo dõi diễn biến lãi suất của một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, theo dõi tỷ lệ an toàn vốn để tham mưu cho Tổng Giám đốc ấn định lãi suất huy động và lãi suất CTTC phù hợp; Đã phối hợp chặt chẽ với phịng Khách hàng và phịng Tài chính Kế tốn để linh hoạt trong điều hành vốn hàng ngày, đảm bảo đủ vốn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng đầu tư, cho thuê tài chính của cả Trụ sở chính và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng 2.10: Lãi suất huy động bình quân của VietinBank Leasing
Đơn vị tính: %/năm
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Lãi suất huy động bình quân 9,88%/năm 12,48%/năm 11,23%/năm
Nguồn: Báo cáo thường niên VietinBank Leasing qua các năm
So với hệ thống NHTM thì chi phí huy động vốn của công ty CTTC cao hơn nhiều, cơng ty khơng có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn giá rẻ. Hiện tại, VietinBank Leasing chỉ tiếp cận được hai nguồn vốn: một là vay từ hệ thống VietinBank, hai là huy động từ các tổ chức kinh tế. Vì vậy, chi phí huy động vốn bình quân của VietinBank Leasing không hấp dẫn so với các NHTM, điều này dẫn đến khả năng cạnh tranh của công ty kém.
2.2.8 Năng lực uy tín, thƣơng hiệu
VietinBank Leasing là công ty con của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank, là một trong những ngân hàng có uy tín và lớn mạnh nhất của nước ta hiện nay. Đây là một yếu tố rất thuận lợi hàng đầu của công ty. Từ thương hiệu VietinBank, công ty nhận được nhiều sự tin tưởng hơn từ các khách hàng để họ mạnh dạn giao dịch với cơng ty hơn.
Đồng thời, VietinBank có hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp nước, thông qua hệ thống này giúp cơng ty thực hiện thuận lợi và nhanh chóng các giao dịch chuyển tiền thanh toán cho người cung cấp, nhận thanh toán tiền thuê của khách hàng….
2.2.9 Năng lực công nghệ
Hiện tại VietinBank Leasing đang sử dụng hệ thống Misac để quản lý dữ liệu khách hàng. Hệ thống này đã lạc hậu so với hệ thống core banking bên các NHTM. Điều này dẫn đến tồn bộ thao tác trên hệ thống là thủ cơng nên gây ra nhiều sai sót. Tuy nhiên, Tổ Thơng tin điện tốn thường xun bám sát các phịng ban để hỗ trợ kịp thời các sai sót, tồn tại trong q trình thực hiện nghiệp vụ; rà soát, chỉnh sửa