2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP PHƢƠNG NAM
2.2.1.1 Tình hình hoạt động tín dụng
Giai đoạn từ năm 2007 trở về trước, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao, ngành ngân hàng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, hoạt động tín dụng hàng năm tăng trưởng trên 30%, mang lại nhiều lợi nhuận đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn do chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế thế giới. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động kinh doanh của các NHTM bị ảnh hưởng
không nhỏ, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Lợi nhuận ngân hàng chủ yếu từ hoạt động tín dụng, do vậy RRTD sẽ tác động rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của các NHTM, và NHTMCP Phương Nam cũng khơng ngoại lệ.
Bảng 2.2: Cơ cấu tín dụng NHTMCP Phƣơng Nam giai đoạn 2007 – 2011
Đơn vị tính: Tỷ đồng
CÁC CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2010 2011
I. CHO VAY 5.874,12 9.539,82 19.785,79 31.267,33 35.338,52
1. Cho vay tổ chức, cá
nhân trong nước 5.857,23 9.519,73 19.775,09 31.253,25 35.332,08
Tỷ trọng (%) 99,71 99,79 99,95 99,95 99,98
2. Cho vay chiết khấu
giấy tờ có giá 0,48 0,45
Tỷ trọng (%) 0,01 0,00
3. Cho vay bằng vốn
tài trợ, ủy thác đầu tư 9,94 14,21 10,70 14,08 5,99
Tỷ trọng (%) 0,17 0,15 0,05 0,05 0,02
4. Nợ cho vay được
khoanh và nợ chờ xử lý 6,47 5,88 Tỷ trọng (%) 0,11 0,06 II. BẢO LÃNH 123,55 84,51 241,50 237,00 219,41 1. Cam kết trong nghiệp vụ L/C 67,24 22,56 87,49 90,44 58,48 Tỷ trọng (%) 54,42 26,70 36,23 38,16 26,65 2. Bảo lãnh khác 56,31 61,95 154,01 146,57 160,93 Tỷ trọng (%) 45,58 73,30 63,77 61,84 73,35
Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Phương Nam giai đoạn 2007 – 2011
Hoạt động tín dụng tại NHTMCP Phương Nam chủ yếu là cung cấp các sản phẩm về cho vay và bảo lãnh, các hình thức tín dụng khác rất ít hoặc chưa triển khai thực hiện.
Cho vay
Hoạt động cho vay của NHTMCP Phương Nam hiện tại bao gồm: cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước; cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá; cho vay xuất nhập khẩu, cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư;… các loại
hình cho vay các tổ chức và cá nhân nước ngoài, cho vay theo ch định của Chính phủ, cho vay hợp vốn,… chưa phát sinh tại NHTMCP Phương Nam.
Bảng 2.3: Dƣ nợ cho vay theo thời hạn của NHTMCP Phƣơng Nam giai đoạn 2007 – 2011
ĐVT: Tỷ đồng
Các chỉ tiêu 2007 2008 2009
2008 so với 2007 2009 so với 2008 Số tuyệt
đối % Số tuyệt đối % Tổng dƣ nợ 5.874,12 9.539,82 19.785,79 3.665,70 62,40 10.245,97 107,40 1. Dư nợ ngắn hạn 4.040,49 6.172,23 13.730,22 2.131,74 52,76 7.557,98 122,45 Tỷ trọng (%) 68,78 64,70 69,39 2. Dư nợ trung, dài hạn 1.833,63 3.367,59 6.055,57 1.533,96 83,66 2.687,99 79,82 Tỷ trọng (%) 31,22 35,30 30,61 Các chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010 so với 2009 2011 so với 2010 Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Tổng dƣ nợ 19.785,79 31.267,33 35.338,52 11.481,54 58,03 4.071,19 13,02 1. Dư nợ ngắn hạn 13.730,22 21.715,88 29.161,35 7.985,67 58,16 7.445,47 34,29 Tỷ trọng (%) 69,39 69,45 82,52 2. Dư nợ trung, dài hạn 6.055,57 9.551,44 6.177,17 3.495,87 57,73 -3.374,27 -35,33 Tỷ trọng (%) 30,61 30,55 17,48
Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Phương Nam giai đoạn 2007 – 2011
Trong hoạt động cho vay, cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước chiếm tỷ trọng rất cao (trên 99%), các loại cho vay khác chiếm tỷ trọng rất thấp. Điều này chứng tỏ NHTMCP Phương Nam tập trung cho vay tổ chức và cá nhân để phát triển dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu,...với TSBĐ hầu hết là bất động sản, phương tiện vận chuyển; hàng hóa, chứng từ có giá và khơng có TSBĐ (tín chấp).
Về cho vay theo thời hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn cho vay trung dài hạn và tỷ trọng này nhìn chung tăng dần trong giai đoạn 2007 – 2011.
Nguyên nhân là do đặc thù cho vay của NHTMCP Phương Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong ngắn hạn; một phần nhỏ các cá nhân vay vốn trung và dài hạn nhằm phục vụ đời sống. Mặt khác, những năm gần đây nguồn vốn huy động trên thị trường gặp nhiều khó khăn, lãi suất tăng cao, các loại tiền gửi tiết kiệm chủ yếu ở kỳ hạn ngắn; một số NHTM có dấu hiệu mất thanh khoản nên dòng tiền rẻ sang những kênh đầu tư khác,...
0 13,02 0 122,45 34,29 0 83,66 79,82 -35,33 58,03 107,40 62,40 58,16 52,76 57,73 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 2008 2009 2010 2011
Tốc độ tăng tổng dư nợ (%) Tốc độ tăng dư nợ ngắn hạn (%) Tốc độ tăng dư nợ trung, dài hạn (%)
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng/giảm dƣ nợ của NHTMCP Phƣơng Nam giai đoạn 2007 - 2011
Về cho vay theo ngành kinh tế, dư nợ cho vay thương nghiệp, phục vụ cá nhân cộng động và xây dựng chiếm tỷ trọng cao hơn các ngành kinh tế khác. Tỷ lệ cho vay thương nghiệp nhìn chung tăng, tỷ lệ cho vay phục vụ cá nhân cộng động giảm trong giai đoạn 2007 – 2011. Về cho vay theo đối tượng khách hàng, dư nợ cho vay các DNNQD chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp theo là dư nợ cho vay hộ gia đình và cá nhân. Nguyên nhân là do NHTMCP Phương Nam hầu như áp dụng một mức lãi suất cho tất cả loại hình và đối tượng cho vay nên chưa thu hút được các DNNN, các tập đồn kinh tế và các doanh nghiệp khác có quy mơ lớn (Phụ lục 2).
sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng, làm phát sinh nợ quá hạn và nợ xấu, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Bảo lãnh
Hoạt động bảo lãnh của NHTMCP Phương Nam hiện tại bao gồm: Cam kết trong nghiệp vụ L/C (Letter of Credit) và bảo lãnh khác (bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành, ...). Các nghiệp vụ bảo lãnh như: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh đối ứng, đồng bảo lãnh,...chưa phát sinh tại NHTMCP Phương Nam.
Các hình thức tín dụng khác
Các hình thức tín dụng khác như: bao thanh tốn, cho thuê tài chính, cho vay hợp vốn,…hiện tại chưa phát sinh tại NHTMCP Phương Nam. Về lâu dài, NHTMCP Phương Nam cần nghiên cứu, triển khai và thực hiện đa dạng hóa hoạt động tín dụng và phát triển hơn nữa hoạt động bảo lãnh, tài trợ thương mại nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội và giảm thiểu RRTD.