1.2. .2 Các nhân tố khách quan
2.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Quân Đội
2.1.2 Các sản phẩm dịch vụ do Ngân hàng cung cấp
Với phương châm luôn mang lại những sản phẩm dịch vụ tiền ích đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, NH TMCP Quân đội đã không ngừng nâng cao chất lượng những sản phẩm dịch vụ hiện có cũng như nghiên cứu và phát triển các sản phẩm
26
dịch vụ mới.
Các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Quân đội bao gồm:
- Huy động vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức và dân cư: Các sản phẩm huy động vốn của NH TMCP Quân đội rất đa dạng gồm tiết kiệm và tài khoản tiền gửi cá nhân và doanh nghiệp. Dòng sản phẩm tiết kiệm của Ngân hàng gồm các sản phẩm Tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm trả trước với nhiều kỳ hạn và lãi suất khác nhau. Ngoài ra, Ngân hàng còn nhận vốn uỷ thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Hoạt động tín dụng – bảo lãnh: cung cấp cho khách hàng một dịng sản phẩm tín dụng rất đa dạng và phong phú bao gồm Cho vay vốn ngắn, trung và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ; Tài trợ, đồng tài trợ cho các dự án; Cho vay trả góp tiêu dùng, sinh hoạt gia đình; Cho vay mua ơ tơ trả góp; Cho vay trả góp mua, xây dựng và sửa chữa nhà; Cho vay du học; Cho vay mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá. Dịch vụ bảo lãnh gồm bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành sản phẩm...
- Thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu: Với mạng lưới gần 300 Ngân hàng đại lý ở gần 70 nước trên thế giới, NHTM CP Quân đội cung cấp một cách nhanh chóng và an tồn cho các khách hàng những sản phẩm dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Thẻ ngân hàng: Nhằm nâng cao hơn nữa dịch vụ tiện ích cho khách hàng, năm 2004, Ngân hàng đã triển khai dịch vụ thẻ ATM Active Plus cho khách hàng. Thẻ này mang lại cho khách hàng những tính năng ưu việt hơn hẳn những sản phẩm thẻ của các Ngân hàng khác như cung cấp cho chủ thẻ dịch vụ bảo hiểm cá nhân tại công ty Bảo hiểm Viễn Đơng. Ngồi ra, nhờ việc kết nối thành công với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại tất cả những điểm chấp nhận thẻ của NH TMCP Quân đội và hệ thống ATM của VCB trên toàn quốc.
- Kinh doanh mua bán ngoại tệ: là lĩnh vực khá mạnh của Ngân hàng Quân đội. Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và hệ thống hỗ trợ hiện đại, Ngân hàng có thể đáp ứng tốt nhu cầu ngoại tệ của khách hàng với mức giá cả cạnh tranh hợp lý với thủ tục nhanh chóng thuận tiện. Ngồi ra, Ngân hàng cịn có thể tư vấn cho
27
khách hàng để quản lý, phòng ngừa rủi ro và các hình thức kinh doanh phù hợp có lợi.
- Các dịch vụ khác: Ngoài các sản phẩm trên, Ngân hàng còn cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ khác như Dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ ngân quỹ, chi trả lương hộ cho doanh nghiệp, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, dịch vụ kiều hối...
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của NH TMCP Quân Đội
Hệ thống MB bao gồm:
+ 1 Hội Sở chính, 1 Sở giao dịch, 1 chi nhánh tại Lào, 39 chi nhánh, 95 phòng giao dịch, 4 điểm giao dịch, 250 máy ATM, 1.100 máy POS phân bổ tại các tỉnh, thành phố trên cả nuớc
+ 5 Công ty con : Côn ty cổ phần Chứng khốn Thăng Long, Cơng ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB, Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội , Công ty Cổ phần Địa Ốc MB, Công ty cổ phần Việt R.E.M.A.X.
+ 2 Công ty liên kết : Công ty cổ phần Đầu tư VietAsset, Công ty cổ phần Long Thuận Lộc.
28
KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN ĐIỀU HÀNH
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CƠ QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
HỖ TRỢ KINH DOANH KINH DOANH
2.1.4 Nguồn nhân lực của NH TMCP Quân Đội :
Trong gần 16 năm qua, đội ngũ quản lý MB ngày càng phát triển cả về số luợng lẫn chất lượng. Tính đến cuối năm 2010 số luợng cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống ngân hàng là 3.269 cán bộ nhân viên trong đó tuyển dụng thêm 1.050 người và tiến hành bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 439 cán bộ. Thu nhập bình quân đầu người đã có sự cải thiện, tăng từ mức 11,64 triệu/người/tháng lên mức 14,23 triệu/người/tháng.
Không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng cán bộ nhân viên ngân hàng. MB đã tiến hành xây dựng trang web đào tạo và
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CƠ QUAN KIỂM TÓAN NỘI BỘ
CÁC ỦY BAN CAO CẤP
BAN KIỂM SOÁT
1.KHỐI TREASURY
2.KHỐI DOANH NGHIỆP LỚN VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 3.KHỐI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
4.KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 5.KHỐI ĐẦU TƯ
KHỐI KIỂM SOÁT NỘI BỘ
QUẢN LÝ HỆ THỐNG
1.PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 2.PHỊNG PHÁP CHẾ
3.PHỊNG TUN TRUYỀN 4.KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TỐN 5.TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ THƠNG TIN
6.KHƠI TỔ CHỨC NHÂN SỰ 7.PHỊNG CHÍNH TRỊ
8.VĂN PHỊNG KHU VỰC PHÍA NAM
1.KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH 2.KHỐI HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LUƠNG
3.KHỐI QUẢN LÝ MẠNG LUỚI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI
29
phần mềm đào tạo trực tuyến. Trong năm, đã tổ chức được 275 khóa đào tạo bao gồm: 182 khoá đào tạo nghiệp vụ, 72 khoá đào tạo kỹ năng và 21 khoá đào tạo tại nước ngồi.
Về cơ cấu ngn lao động 88% CBNV có trình độ đại học và trên Đại học và do đặc thù ngành Ngân hàng lao động nữ của MB chiếm 63%. Độ tuổi trung bình của cán bộ nhân viên MB là 28 tuổi. Số nhân viên tuổi dưới 35 chiếm đến 92,6%.
Biểu đồ phân loại theo trình độ
5%
83%
4% 8%
Trên Đại hoc
Đại học
Cao đẳng Khác
2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân Đội
Trong nước, nhìn chung ổn định, kinh tế phục hồi nhanh, tăng trưởng 6,7%. Tuy nhiên cán cân vĩ mơ nền kinh tế cịn nhiều hạn chế, bội chi ngân sách, nhập siêu, lạm phát cao (CPI tăng 11,75%). Giá vàng, giá USD tăng ở mức cao. Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần điều chỉnh tỷ giá (tháng 2/2010 và tháng 8/2010). Sau 10 tháng đầu năm chính sách tiền tệ nới lỏng với chủ trương giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế, 2 tháng cuối năm NHNN chuyển sang thắt chặt tiền tệ (lãi suất cơ bản và lãi suất tái cấp vốn tăng lên 9% kể từ ngày 05/11/2010) do lo ngại nguy cơ lạm phát cao. Theo đó, lãi suất thị trường có xu hướng tăng cao, thanh khoản trở nên căng thẳng, cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng trở nên gay gắt, lãi suất huy động thậm chí lên đến 17%, biên lãi suất cũng giảm xuống, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng.
30 3400 5300 7300 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2007 2008 2009 2010 Vốn điều lệ (Tỷ đồng)
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh MB
2007 2008 2009 2010
Vốn điều lệ (Tỷ đồng) 3.400 5.300 7.300
Vốn huy động (Tỷ đồng) 23.136,4 38.666 59.279 96.954
Tổng tài sản (tỷ đồng) 29.623 44.364 69.008 109.623
Tổng dư nợ (Tỷ đồng) 11.616 15.740,4 29.588 48.797
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 608,9 860,9 1.505 2.288
ROE (%) 24,7 24,48 26,61 29
ROA (%) 2,82 2,41 2,66 2,54
( theo Báo cáo thường niên 2010 của MB)
+ Về Vốn điều lệ:
Đồ thị 1: Vốn điều lệ MB qua các năm
Vốn điều lệ của MB đã đạt mức 7.300 tỷ đồng (tăng thêm 2.000 tỷ đồng) từ các nguồn: đợt 01 phát hành thêm cổ phiếu, quyền mua theo tỷ lệ 53:13 (tăng thêm 1.300 tỷ đồng), đợt 02 phát hành cổ phiếu thưởng (tăng thêm 700 tỷ đồng). Theo đó, vốn chủ
31
sở hữu đạt 8.882 tỷ đồng. Tổng tài sản của Ngân hàng cũng không ngừng tăng lên, đến 31/12/2010 đạt 109.623tỷ đồng, tăng 59 % so với năm 2009.
+Về huy động vốn
Đồ thị 2: Vốn huy động MB qua các năm
Thị trường cạnh tranh gay gắt, xáo động mạnh trong quý IV/2010. Với các chính sách điều hành hợp lý linh hoạt, nguồn vốn huy động của MB luôn ổn định, tăng trưởng phù hợp. Cuối năm 2010, tổng vốn huy động MB đạt 96.954 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước, trong đó vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư (bao gồm cả giấy tờ có giá) đạt 71.152 tỷ đồng, chiếm trên 73, 44% tổng vốn huy động.
+Về hoạt động tín dụng
Thực hiện định hướng tăng trưởng vững chắc, quản lý tốt, coi trọng chất lượng tín dụng, kiểm sốt tốt nợ xấu. Đồng thời, tận dụng cơ hội, chuyển kinh doanh theo hướng chủ động, phát triển mạnh khách hàng. Tổng dư nợ tín dụng đạt 48.797 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2009. Cùng với phát triển tín dụng, song song quản lý chất lượng tín dụng chặt chẽ. MB luôn theo sát mục tiêu HĐQT đặt ra về kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3 đến nhóm 5) trên tổng dư nợ thời điểm cuối năm 2010 của MB là 1,26%, và thấp hơn so với năm 2009 (1,58%), thấp hơn nhiều so với bình qn tồn ngành (2,5%).
32
Đồ thị 3: Tổng dư nợ MB qua các năm
+Về lợi nhuận
Đồ thị 4: Lợi nhuận trước thuế MB qua các năm
Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường biến động, MB đã chủ động có những quyết sách kịp thời, cùng chung sức với khách hàng để vượt qua khó khăn. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB là 2.288 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2009, vượt 14% so với kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2009 thông qua. Điều này, giúp MB tiếp tục khẳng định vị thế tài chính của mình, là 1 trong 5 Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam (không kể các Ngân hàng thương mại Nhà nước mới chuyển
33
sang cổ phần) có lợi nhuận kinh doanh cao nhất. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE vươn lên ở mức 29% cao hơn nhiều so với năm 2009: 26,6%.Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản đạt 2,54% cao hơn năm 2009 và lớn hơn mức bình quân của ngành ngân hàng.
+Về nghĩa vụ nộp thuế
MB ln hồn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo tăng trưởng kinh doanh một cách hợp pháp. Cụ thể, năm 2010 Ngân hàng nộp ngân sách 732.3 tỷ đồng. Riêng 2 năm 2009-2010 MB đã nộp 1.108 tỷ đồng thuế. Hàng năm MB đều nhận được bằng khen của Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế vì đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.
Một trong những bước đi quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của MB, giai đoạn 2011 - 2015 là MB sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) trong năm 2011. Đây là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu, sự tin tưởng, kỳ vọng của nhà đầu tư, khách hàng và đối tác với MB.
Tổng tài sản đạt 109.623 tỷ đồng tăng 59% so với năm 2009.
Kết quả hoạt động kinh doanh của MB
Năm 2010 thu từ lãi cho vay là khoản thu chủ yếu, trong đó thu từ lãi cho vay chiếm từ 80,8% đến 92,7% qua các năm tăng từ 3.679,299 tỷ đồng lên đến 8.765,61 tỷ đồng; năm 2009 tăng nhẹ khỏang 10% so với năm 2008 (371,122 tỷ đồng) và năm 2010 tăng mạnh gấp 2,16 lần so với năm 2009 khỏang 4.715,185 tỷ đồng. Thu từ dịch vụ tăng lên từ 261,986 tỷ đồng lên đến 735,53 tỷ đồng chiếm từ 6,6% đến 7,8%/ tổng thu.
34
Bảng 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của MB (2008-2010)
Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 So sánh Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ 09/08 10/09 (Tỷ đ) (%) (Tỷ đ) (%) (Tỷ đ) (%) (%) (%) A Tổng thu 3.967,449 100 5.010,151 100 9.481,395 100 26 89
1 Thu lãi cho vay 3.679,299 92,7 4.050,421 80,8 8.765,61 92,5 10 116 2 Thu lãi dịch vụ 261,986 6,6 524,981 10,5 735,53 7,8 100 40 3 Thu khác 26,164 0,7 434,749 8,7 (19,74) -0,2 1562 -105 B Tổng chi 2.884,803 100 3.140,699 100 6.647 100 9 112 1 Chi huy động vốn 2.087,176 72,4 2.051,049 65,3 4.251,703 64,0 -2 107 2 Chi trả lãi vay 171,411 5,9 161,304 5,1 994,808 15,0 -6 517 3 Chi dịch vụ khác 70,778 2,5 144,287 4,6 146,693 2,2 104 2 4 Chi quản lý 300,272 10,4 349,706 11,1 567,110 8,5 16 62 5 Chi khác 255,166 8,8 434,353 13,8 686,772 10,3 70 58 C Trích DPRR 221,763 364,382 546,238 64 50 D Lợi nhuận trước thuế 860,883 1.505,070 2.288,071 75 52 E Thuế TNDN 164,678 331,343
542,901 101 64 F
Lợi nhuận sau
thuế 696,205 1.173,727
1.745,170 69 49
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010 của MB
Bù lại chi phí trả lãi vay cho hoạt động huy động vốn về quy mô tăng từ 2.087,176 tỷ đồng lên 4.251,703 tỷ đồng chiếm 64% đến 72,9%/ tổng chi, so sánh về tốc độ tăng chi và thu thì năm 2010 thu tăng 2,16 lần so với năm 2008 nhưng chi chỉ tăng khỏang 2,07 lần. Qua đó cho ta thấy MB đã tiết kiệm chi phí trả lãi huy động để góp phần tăng lợi nhuận trong năm 2010.
Bên cạnh đó, chi quản lý tăng từ 300,272 tỷ đồng lên 567,110 tỷ đồng chiếm 8,5%/tổng chi trong năm 2010. Năm 2009 tăng 16% so với năm 2008, và năm 2010
35
tăng 62% so với năm 2009 do mở rộng các chi nhánh trong hệ thống MB nên chi phí quản lý nhân viên tăng lên.
Chi phí DPRR năm 2009 tăng 64% so với năm 2008, nhưng năm 2010 lại tăng chỉ 50% so với năm 2009 do các khoản nợ được đánh giá lại đủ tiêu chuẩn từ các chi nhánh hiệu quả nên khoản trích DPRR giảm. Lợi nhuận sau thuế của MB cũng tăng dần qua các năm cả, năm 2009 tăng 69% so với năm 2008 và năm 2010 tăng 49% so với năm 2009.
Trong điều kiện hội nhập khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, chênh lệch thu chi có xu hướng ngày càng thu hẹp, các dịch vụ phi tín dụng ngày càng phát triển, trong khi hoạt động của toàn hệ thống chủ yếu dịch vụ cho vay tín dụng điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong tương lai. Mặt khác dịch vụ tín dụng ngày càng chứa đựng nhiều rủi ro do sự biến động của nền kinh tế khu vực và thế giới, nên dần chuyển sang dịch vụ phi tín dụng sẽ an toàn và hiệu quả hơn đem lại thu nhập chắc chắn và bền vững cho ngân hàng trong xu hướng hiện nay.
2.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ huy động vốn của MB trong thời gian qua 2.2.1. Tổng quan về sự biến động nguồn vốn của MB 2.2.1. Tổng quan về sự biến động nguồn vốn của MB
Nguồn vốn của NHTM CP Quân đội cũng như các ngân hàng khác chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là tiền gửi của khách hàng ( chiếm khoàng 70% tổng nguồn vốn huy động). Ngân hàng Quân đội chủ yếu huy động vốn thơng qua hình thức tiền gửi, trong trường hợp đặc biệt ngân hàng huy động qua hình thức tiền vay của các TCTD khác (vay để đáp ứng nhu cầu thanh khoản). Cụ thể :
+Các khoản nợ Chính phủ và NHNN: là khoản tiền từ các hợp đồng cam kết bán và mua lại Trái phiếu Chính phủ với NHNN
+ Tiền vay của các TCTD khác
+ Tiền gửi của khách hàng: bao gồm tiền gửi của các tầng lớp dân cư và của các TCKT khác
+Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay : nguồn vốn từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và vốn nhận từ các tổ chức khác
+NHTMCP Quân đội còn huy động vốn qua hình thức phát hành giấy tờ có giá (kỳ phiếu, trái phiếu).
36
Để đạt được mục tiêu kinh doanh mà trực tiếp là tối đa hoá giá trị tài sản chủ sở hữu, tối đa hoá lợi nhuận, chỉ tiêu được xác định trên cơ sở nguồn thu nhập và chi phí, NHTMCP Quân đội đã khai thác đa vốn huy động từ bên ngoài và nâng cao hiệu