2.2. Thực trạng khai thác bảo hiểm qua ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Bảo
2.2.2.2. Quá trình hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt trong
thời gian qua
Hoạt động Bancassurance được triển khai bắt đầu từ năm 2009, hàng tuần, hàng tháng, liên tục các cuộc phát động tăng tốc cùng Bancassurance được toàn ngân hàng
quan tâm, phát động. Mặc dù mới tham gia lĩnh vực Bancassurance nhưng đây là
nghiệp vụ được đặc biệt quan tâm của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban quản lý ngân hàng, hứa hẹn sự phát triển vượt bậc, mang lại nguồn doanh thu lớn cho BVB giai
đoạn tới.
Doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 2009 – 2011:
Bảng 2.3. Doanh thu phí bảo hiểm tại BVB giai đoạn 2009 – 2011
Đơn vị: tỷ đồng
2009 2010 2011
Doanh thu Bancassurance 0.60 7.30 18.90 Tỷ lệ chia hoa hồng phí theo HĐHT 15% 15% 15% Lợi nhuận thu được từ Bancassurance 0.09 1.10 2.84 Lợi nhuận trước thuế 76 177 157 Tỷ lệ lợi nhuận từ Bancassurance/ Lợi nhuận
trước thuế 0.1% 0.6% 1.8%
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm từ năm 2009 – 20011 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt)
Biểu đồ 2.2. Doanh thu phí bảo hiểm tại BVB giai đoạn 2009 – 2011
Nhìn vào biểu đồ 2.2, ta có thể thấy được tốc độ tăng trưởng của doanh thu phí bảo hiểm tại BVB giai đoạn 2009 – 2011 như sau: năm 2009, doanh thu phí bảo hiểm
thu được không đáng kể, sang năm 2010 - 2011 doanh thu phí bảo hiểm tăng mạnh. Kết
quả này là do:
- BVB mới đi vào hoạt động từ 14/01/2009, đến tháng 7/2009, Bancassuance mới bắt đầu được triển khai, đến tháng 9/2009 BVB mới triển khai được 4 sản phẩm Bancassurance. Ngày 16/9/2009, BVB chính thức phát động cuộc đua Bancassuance với chủ đề “Chung sức Bảo Việt, tạo dựng tương lai”, xem Bancassurance như một chiến lược tiềm năng để khai thác. Do ngân hàng mới thành lập, sản phẩm Bancassurance mới triển khai, mạng lưới còn hạn chế nên cuối năm 2009, doanh thu phí bảo hiểm chỉ đạt 0,6 tỷ VNĐ.
- Năm 2010, hoạt động Bancassurance dần đi vào ổn định hơn, BVB tiếp tục phát động thi đua Bancassurance, triển khai thêm 1 sản phẩm mới – Tín An Thịnh vào tháng 5/2010. Đồng thời, thành lập thêm Chi nhánh Sài Gòn, Nghệ An, Hải Phòng, Đăklăk, Cần Thơ và hàng loạt phòng giao dịch được mở, BVB thật sự mở rộng mạng lưới hoạt động, sản phẩm phong phú, BVB phát động liên tục 2 cuộc đua
Bancassurance vào dịp cuối năm và đạt được kết quả ngoạn mục, doanh thu phí bảo hiểm tăng gấp nhiều lần so với năm 2009, đánh dấu bước phát triển cho tương lai của Bancassurance.
- Năm 2011, qui trình hoạt động Bancassurance đã được thiết lập một cách chặt
chẽ, BVB triển khai thêm 6 sản phẩm mới và phát động liên tục 2 cuộc đua Bancassurance vào dịp đầu năm và cuối năm với mục đích là “kỷ niệm 03 năm thành lập BVB’. Năm 2011 doanh thu phí bảo hiểm tăng hơn 2,5 lần so với năm 2011, đánh dấu bước phát triển mạnh nhất của Bancassurance trong vòng 03 năm trở lại đây.
Doanh thu phí bảo hiểm phân theo nguồn gốc rủi ro được Bảo hiểm:
Bảng 2.4.Tổng hợp doanh thu phí bảo hiểm tồn ngân hàng phân theo nguồn gốc rủi ro được Bảo hiểm
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2009 2010 2011 +/- (%)
Phi nhân thọ 0.47 6.18 17.18 177.86% Nhân thọ 0.13 1.12 1.72 53.99%
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm từ năm 2009 – 20011 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt)
Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng của doanh thu phí bảo hiểm phân theo nguồn gốc rủi ro được Bảo hiểm.
Nhìn vào biểu đồ 2.3, ta thấy rằng doanh thu phí bảo hiểm liên tục tăng từ năm
2009 đến 2011. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng nhẹ, Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, đặc biệt là năm 2010 – 2011. Kết quả này là do:
- Năm 2009, BVB mới đi vào hoạt động, Bancassurance mới được triển khai,
sản phẩm còn hạn chế cả về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ nên doanh thu phí bảo hiểm cịn thấp cả về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.
- Sang năm 2010 – 2011, doanh thu phí bảo hiểm tăng đều cả bảo hiểm nhân thọ
và phi nhân thọ, do hoạt động ngân hàng đi vào ổn định hơn, mức dư nợ của ngân hàng
tăng, kèm theo đó là quy trình cung cấp bảo hiểm được hồn thiện hơn. Doanh thu phí
bảo hiểm phi nhân thọ tăng cao hơn so với doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ là do hoạt
động tín dụng phát triển, dư nợ tăng mạnh, BVB đã thu hút được các doanh nghiệp lớn trong nước, có nhu cầu tín dụng cao và nhu cầu mua bảo hiểm lớn, đặc trưng là các
doanh nghiệp có nhu cầu bảo hiểm phi nhân thọ là chính. Vì vậy, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cũng tăng 54% chứng tỏ BVB cũng đã thu hút được một lượng lớn khách hàng tham gia Bảo hiểm.
- Nhìn chung, ta thấy rằng xu hướng của cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm phân theo nguồn gốc rủi ro được bảo hiểm thu được là gia tăng tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ và giảm tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ.
Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: Bảng 2.5. Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ
ngân hàng.
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2009 2010 2011 +/- (%)
DT phí bảo hiểm khơng kèm SPDV
ngân hàng 0.02 0.49 2.34 379.2% DT phí bảo hiểm có kèm SPDV
ngân hàng 0.58 6.81 16.56 143.1%
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm từ năm 2009 – 20011 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt)
Biểu đồ 2.4: Doanh thu phí bảo hiểm phân theo sự liên kết với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
Căn cứ biểu đồ 2.4, nhận thấy rằng hầu hết khách hàng mua bảo hiểm tại BVB đều có sử dụng dịch vụ, sản phẩm của BVB. Xu hướng dịch chuyển dần theo hướng tăng doanh thu phí bảo hiểm từ khách hàng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân
hàng nhưng khơng đáng kể. Điều này được giải thích như sau:
- Thứ nhất, nhân viên QHKH của ngân hàng, khi gặp khách hàng dĩ nhiên sẽ thực hiện việc tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trước tiên (đây là
điểm khác biệt giữa nhân viên ngân hàng với nhân viên của công ty bảo hiểm trong
hoạt động liên kết ngân hàng – bảo hiểm hiện nay), sau khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng mới thực hiện việc tư vấn bán chéo sản phẩm bảo hiểm. Hoặc
sau khi tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của BVB mà khách hàng khơng có
nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thì trong quá trình tiếp xúc khách hàng, nhận thấy khách hàng có nhu cầu mua Bảo hiểm, nhân viên QHKH của ngân hàng mới
tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm.
- Thứ hai, ngân hàng tận dụng nguồn khách hàng có nhu cầu, đã và đang sử
dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để bán sản phẩm bảo hiểm, tăng nguồn thu cho khách hàng. Vì vậy, nguồn phí bảo hiểm thu được từ việc khách hàng khơng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của BVB hiện tại chiếm tỷ lệ tương đối thấp.
- Thứ ba, một mặt, hầu hết khách hàng khơng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ khách hàng, có nhu cầu mua bảo hiểm đều quan niệm rằng đến mua tại công ty bảo hiểm sẽ được tư vấn kỹ hơn, hoặc không nghĩ khách hàng cũng có bán Bảo hiểm.
Mặt khác, phần Doanh thu phí bảo hiểm từ khách hàng khơng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào sự tích cực của nhân viên QHKH, sự hiểu biết về sản phẩm bảo hiểm của nhân viên QHKH để tư vấn cho khách hàng. Vì vậy, nguồn phí bảo hiểm thu được từ khách hàng khơng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ
ngân hàng thấp.
- Thứ tư, hiện nay, BVB có quy định chỉ tiêu bán bảo hiểm cho nhân viên, năm 2010, hoạt động đi vào quy trình, chỉ tiêu Bancassurance cũng tăng, vì vậy, để đạt được chỉ tiêu doanh số, nhân viên ngân hàng không chỉ tích cực bán bảo hiểm cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mà còn tư vấn, bán bảo hiểm cho những khách hàng khác có nhu cầu bảo hiểm nhưng khơng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nên cơ cấu Doanh thu phí bảo hiểm từ khách hàng có sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và không sử dụng có chiều hướng thay đổi, tuy nhiên vẫn không
đáng kể.
Căn cứ vào số liệu thống kê về doanh thu phí bảo hiểm tồn BVB, chúng ta nhận
thấy có 3 điểm nổi bật.
- Thứ nhất, Bancassurance mới được triển khai tại BVB giai đoạn cuối năm 2009, doanh thu phí bảo hiểm năm 2009 tương đối thấp, giai đoạn năm 2010 – 2011,
doanh thu phí bảo hiểm thu được tăng, đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển của
Bancassurance tại BVB thời gian tới.
- Thứ hai, doanh thu phí bảo hiểm BVB thu được chủ yếu từ bảo hiểm phi nhân thọ, trong 2 năm 2010 – 2011 doanh thu phí bảo hiểm tăng là do gia tăng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Với tốc độ tăng này, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ cịn có thể tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.
- Thứ ba, doanh thu phí bảo hiểm BVB thu được chủ yếu từ việc bán bảo hiểm cho khách hàng có sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, chiếm trên 90%, xu hướng
tăng dần doanh thu phí bảo hiểm từ việc bán bảo hiểm độc lập cho khách hàng không