2.1. Tổng quan hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
2.1.8. Những thuận lợi và khó khăn đối với khối NHTM
Những thuận lợi
Hệ thống mạng lưới và khách hàng truyền thống: yếu tố sân nhà cũng như am hiểu tâm lý người Việt thường được đưa ra như là một lợi thế so sánh duy nhất giữa các ngân hàng trong nước với các ngân hàng nước ngoài.
+ Hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng cao
Hệ thống ngân hàng Việt nam đã có sự tăng trưởng rất nhanh trong những năm qua với tốc độ tăng trưởng bình qn 35%/năm. Bên cạnh thành tích về tăng trưởng, hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cũng được nâng lên một cách rõ nét, đặc biệt là khối NHTMCP. Năm 2012, tỷ lệ ROA của toàn hệ thống đạt 1,51%, ROE đạt 16,42%, so
với mức trung bình trong khu vực lần lượt là 1,18% và 16,47%.Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của toàn hệ thống ngân hàng trong nước đã giảm từ 14% trong năm 2011 xuống 3% trong năm 2012 (Tạp chí ngân hàng, các số báo năm 2012). Tuy tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh nhưng hiện nay vẫn cao so với mức 0,06% của các chi nhánh NHNNg tại Việt Nam. So với NHTMQD thì khả năng sinh lới của khối NHTMCP tốt hơn mặc dù chi phí vốn của khối này cao hơn do lãi suất huy động cao hơn so với các NHTMQD. ROA và ROE trung bình của khối NHTMCP năm 2012 đạt lần lượt là 1,9% và18,4%. Vượt trội trong khối về khả năng sinh lời là ACB, STB và Tecombank.
+ Môi trường pháp lý thuận lợi
Hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam nói chung và khối NHTMCP nói riêng được nhiều lợi thế từ ưu đãi của môi trường pháp luật so với các ngân hàng nước ngoài trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam. Các chi nhánh NHNNg bị hạn chế về việc mở rộng qui mô hoạt động, huy độngtiền gửi trong dân cư, … nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng nội địa phát triển nhanh gia tăng năng lực cạnh tranh trước khi các hạn chế bị bãi bỏ. Đồng thời NHNN cũng ban hành quyết định mới về qui chế thành lập và hoạt động ngân hàng cổ phần theo hướng chặt chẽ hơn, yêu cầu cao hơn về vốn của các tổ chức góp vốn, thời gian nắm giữ của các cổ đông sáng lập, ... nhằm hạn chế bớt số lượng ngân hàng thành lập mới đảm bảo ổn định cho hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, các qui định về việc thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngồi cũng gặp nhiều khó khăn về điều kiện về tài sản, thời gian hoạt động của ngân hàng mẹ, … Đây cũng là những hỗ trợ của Chính Phủ để bảo vệ các ngân hàng nội trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường tài chính – ngân hàng.
Những khó khăn của khối NHTM
+ Cơ cấu sản phẩm dịch vụ nghèo nàn
Dựa theo cơ cấu thu nhập của các ngân hàng có thể thấy tỷ lệ thu nhập từ lãi vay chiếm ít nhất 75% tổng thu nhập của các ngân hàng. Như vậy cho thấy các NHTM nói chung và NHTMCP nói riêng vẫn chủ yếu cung cấp các dịch vụ sản phẩm truyền thống và đơn giản như nhận tiền gửi và cho vay, các sản phẩm có tính chất phức tạp như quản lý tài sản, quản lý danh mục đầu tư, các sản phẩm phái sinh, các dịch vụ tiện ích của
thẻ… chưa được các ngân hàng chú trọng đúng mức và đầu tư mạnh. Theo thống kê của Economist Intelligence Unit thì trung bình một ngân hàng đang kinh doanh, hoạt động toàn cầu cung cấp cho khách hàng trên 2 triệu sản phẩm. Trong khi đó ở Việt Nam, theo thống kê cho thất hệ thống NHTM Việt Nam cung cấp cho khách hàng khoảng 100 sản phẩm (Diêm Thùy Dương, 2013)
+ Thiếu sức mạnh liên kết trong hệ thống ngân hàng
Trong hệ thống ngân hàng hiện nay đã có 30 ngân hàng triển khai phát hành thẻ với khoảng 130 thương hiệu thẻ khác nhau trong đó 54% là thương hiệu thẻ nội địa. Các ngân hàng đã không ngừng đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thẻ, tính đến tháng 11/2011 bao gồm 4.280 ATM, 22. 959 POS, các liên minh thẻ bao gồm: cơng ty Smartlink có 25 thành viên với 2.056 ATM chiếm 48%, 17.502 POS/EDC chiếm 57%; liên minh thẻ Đơng Á có 5 thành viên tham gia với 783 máy ATM chiếm 18%, 1.682 máy POS/EDC chiếm 7%, Công ty CP chuyển mạnh tài chính quốc gia Banknetvn có 2654 máy ATM chiếm 62%, 10.458 máy POS/EDC chiếm 46%.Vừa qua mới có Banknetvn và Smartlink ký kết việc liên kết để sử dụng giao dịch máy ATM lẫn nhau giữa hai hệ thống, tuy nhiên việc kết nối còn quá nhiều hạn chế và không linh hoạt. Trong khi đó các ngân hàng đua nhau tìm kiếm địa điểm đặt máy ATM, có những địa điểm có gần 10 máy ATM của các ngân hàng khác nhau, thực trạng đó cho thấy các ngân hàng nội địa đang đầu tư rất lãng phí nguồn lực mà khơng chú trọng vào việc liên kết với nhau nhằm giảm thiểu các chi phí đầu tư dẫn đến dư thừa.
+ Năng lực quản trị rủi ro yếu
Hiện nay, các ngân hàng thương mại còn chưa đánh giá và xác định đầy đủ rủi ro trên cơ sở khoa học chặt chẽ. Các mơ hình và cơng cụ hiện đại để đo lường và quản lý rủi ro chưa được ứng dụng rộng rãi (quản lý tài sản nợ – tài sản có, quản trị ngân hàng theo nguyên tắc CAMEL ... ). Một số ngân hàng mới chỉ bắt đầu áp dụng các chuẩn mực quốc tế ở mức độ thấp.
+ Rủi ro tín dụng
Sau hàng loạt các giải pháp hỗ trợ trên thị trường tài chính ngân hàng như việc giảm các loại lãi suất điều hành cũng như lãi suất huy động và cho vay, hoạt động cho
vay của các ngân hàng đã dần tăng trở lại. Tuy nhiên, hoạt động cho vay có tăng trưởng nhưng so với sô vốn huy động được, tỷ lệ cho vay đang giảm dần so với đầu năm. Khả năng đầu ra của các ngân hàng vẫn cịn gặp nhiều khó khăn và việc tiếp cận vốn vay cũng chưa phải là dễ dàng.
Bảng 2.6: Tình hình cho vay và huy động tính đến 30/09/2013
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Vietstock.vn tháng 9/2013
Từ đầu năm 2012, hoạt động tín dụng có nguy cơ rủi ro cao khi thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Do hoạt động cho vay của các ngân hàng chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo là bất động sản, hơn nữa vào thời điểm cuối năm 2011 các NHTMCP lại phát triển mạnh sản phẩm cho vay mua nhà với thời gian đáo hạn từ 10 đến 25 năm. Trong khi đó, nhu cầu mua nhà để ở thực sự không cao mà chủ yếu là do các hoạt động đầu cơ chờ giá lên để hưởng chênh lệch. Khi thị trường bất động sản sụt giảm mạnh các nhà đầu cơ không bán được hàng để trả nợ ngân hàng khi đến hạn thanh tốn nợ gốc và lãi sẽ lâm vào tình trạng vay mượn tạm thời ở thị trường khơng chính thức với lãi suất rất cao để trả cho ngân hàng chờ thị trường bất động sản hồi phục sẽ bán bất động sản cầm cố để trả nợ. Thị trường bất động sản càng giảm sâu, và có nguy cơ đóng băng thì những món cho vay của các ngân hàng có nguy cơ thành nợ xấu và mất khả
năng thanh tốn. Trong khi đó theo thống kê của NHNN vào thời điểm cuối năm 2012, giá trị tài sản đảm bảo bằng bất động sản chiếm 50% giá trị tài sản của cả hệ thống ngân hàng. Dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán tăng nhanh trong năm 2009 – 2010 cùng với sự bùng nổ của thị trường chứng khốn, một số NHTMCP có dư nợ cho vay chứng khốn lên đến 40% -50% dư nợ cho vay. Khi thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục trong thời gian qua làm cho thị giá của các chứng khoán cầm cố giảm thấp hơn mức giá mà ngân hàng áp dụng cho vay, vào thời điểm này các ngân hàng buộc phải bán ra các chứng khoán nhận cầm cố để thu hồi vốn, việc làm đó càng làm cho thị trường chứng khoán sụt giảm thêm trầm trọng hơn, làm cho tổn thất của các ngân hàng càng gia tăng nhiều hơn. Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung trong khu vực. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến thời điểm cuối tháng 10/2012, nợ xấu của toàn hệ thống chiếm khoảng 8,8 – 10% trên tổng dư nợ
Bảng 2.7: Nợ xấu của các ngân hàng đến 30/09/2013
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Vietstock.vn tháng 9/2013
Đáng lưu ý trong bức tranh nợ xấu của các ngân hàng thời gian qua là nhóm nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) mà ngân hàng phải trích dự phịng rủi ro 100%. Theo thống kê của Vietstock, đối với các ngân hàng đã cơng bố BCTC q 3/2013, tính đến
thời điểm cuối tháng 09/2013 đã có 7 nhà băng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% là PGBank, Navibank (NVB), SHB, Techcombank, Southernbank (PNB),Saigonbank và ACB. Trong số các ngân hàng này, ngôi vị quán quân nợ xấu thuộc về PGBank với tỷ lệ 9.5%, tăng so với 8.69% của hồi đầu năm 2013. Khơng chỉ có vậy, đây cịn là ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng nợ có khả năng mất vốn cao nhất, gần gấp 3 lần đầu năm với 685 tỷ đồng. Kế tiếp PGBank là Navibank (HNX: NVB) với tỷ lệ nợ xấu lên đến 8.78%. Nguyên nhân nợ xấu của Navibank tăng mạnh chủ yếu do tăng trưởng cho vay âm cùng với chất lượng các khoản cho vay giảm sút khi tổng 3 nhóm nợ thuộc nợ xấu tăng đến 42%. Đối với Ngân hàng Sài Gịn - Hà Nội (HNX: SHB), mặc dù cũng có tỷ lệ nợ xấu cao ở mức 7.75% chủ yếu do hợp nhất thêm Habubank, nhưng nợ xấu của nhà băng này đã giảm đáng kể so với mức 8.51% từ hồi đầu năm. Bên cạnh những ngân hàng đã có sẵn truyền thống nợ xấu cao, tỷ lệ này ở một số nhà băng đã bất ngờ tăng cao từ “chuẩn an toàn” lên trên 3% bao gồm Techcombank, Saigonbank và Á Châu. Đặc biệt, nợ xấu của Techcombank tăng vọt từ 2.7% lên 5.93%, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng 56% lên hơn 1,380 tỷ đồng.