2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC THUỐC LÁ CỦA
2.2.4.4. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu thuốc lá
a. Kinh doanh xuất nhập khẩu:
Bảng 2.16. Kim ngạch xuất, nhập khẩu Tổng công ty giai đoạn 2010 - 2012
Nội dung ĐVT 2010 2011 2012 Tổ hợp Cty XNK % Tổ hợp Cty XNK % Tổ hợp Cty XNK % 1 2 3=2/1 1 2 3=2/1 1 2 3=2/1 Xuất khẩu - Kim ngạch XK $1.000 184.965 54.035 29,21 187.966 57.864 30,78 188.108 51.818 27,55 - Thuốc lá bao 1000 bao 1.010 591 58,48 1.124 609 54,15 1.027 572 55,68 Nhập khẩu - Kim ngạch NK $1.000 125.389 41.487 33,09 172.305 37.231 21,61 183.416 48.239 26,30 Trong đó: - Nguyên liệu “ 47.187 9.644 20,44 78.374 3.948 5,04 80.542 5.115 6,35 - hụ liệu “ 69.267 29.020 41,90 70.659 28.756 40,70 75.659 37.258 49,24 - MMTB “ 2.970 1.495 50,34 9.832 329 3,35 10.241 426 4,16 - Thuốc điếu, xì gà “ 111 1.539 1.994
(Số liệu tổng hợp từ: Báo cáo tổng kết giai đoạn 2006 – 2010 [17]; Báo cáo tổng kết năm 2011 [18]; Báo cáo tổng kết năm 2012[19] của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam)
Xuất nhập khẩu là một trong các hoạt động kinh doanh của nhiều đơn vị thành viên trong tổ hợp. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực thuốc lá được tổ chức như một ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ - TCT thông qua Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá – đầu mối xuất nhập khẩu chuyên ngành thuốc lá (nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, các loại sản phẩm thuốc lá) cho các công ty trong tổ hợp.
- Nhập khẩu chuyên ngành các loại nguyên phụ liệu thuốc lá, MMTB cho các đơn vị thuốc điếu trong TCT, trong đó, đặc biệt là vai trò cung cấp các loại phụ liệu nhập khẩu. Năm 2010, tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu của Công ty XNK Thuốc lá chiếm 33% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của toàn TCT. Năm 2012, tỷ trọng này còn chiếm 26%, do kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng các công ty con tự thực hiện nhập khẩu tăng lên, trong đó có những mặt hàng ngồi lĩnh vực thuốc lá của các công ty con trong lĩnh vực thực phẩm.
- Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá hiện nay vẫn là đầu mối xuất khẩu thuốc lá bao quan trọng của TCT với tỷ trọng xuất khẩu chiếm 56% trong toàn tổ hợp năm 2012.
Thị trường:
- Tổng công ty được Nhà nước giao là đầu mối duy nhất nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà, thực hiện cam kết của Chính phủ trong cam kết gia nhập WTO từ năm 2007 đến nay. Công ty XNK Thuốc lá thực hiện chức năng đặc biệt này thông qua ủy quyền của Công ty Mẹ.
- Thị trường trong nước chủ yếu: các công ty thành viên của TCT. Công ty Xuất Nhập khẩu có ưu thế về thị trường trong nước do cung cấp các nguyên phụ liệu đầu vào cho các công ty thành viên của TCT, cũng như khai thác nguồn hàng xuất khẩu từ các công ty con trong tổ hợp.
- Thị trường quốc tế: Cơng ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá có mối quan hệ khách hàng quốc tế tương đối rộng lớn trên các lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu chuyên ngành thuốc lá.
Ưu, nhược điểm của hoạt động dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng công ty:
Ưu điểm:
Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tập trung vào đầu mối Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá có một số ưu thế so với hoạt động xuất nhập khẩu riêng lẻ của từng đơn vị thành viên:
- Tập trung được thị trường xuất và nhập khẩu thuốc lá về số lượng lớn tạo ra ưu thế đàm phán về giá cả, các điều kiện tín dụng về thanh tốn, giao hàng cho TCT hơn là các đàm phán riêng lẻ cho các lô hàng nhỏ.
- Tạo điều kiện cho TCT trong việc quản lý và có các kế hoạch xây dựng và khai thị trường xuất nhập khẩu dài hạn.
- Các đơn vị thành viên được hưởng tín dụng trả chậm trong thanh toán nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Công ty mẹ thơng qua tín dụng của Cơng ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá, giải quyết một phần khó khăn về vốn kinh doanh.
- Tận dụng và nâng cao uy tín của Tổng cơng ty Thuốc lá Việt Nam thơng qua Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá trong việc thu hút các nhà xuất nhập khẩu nước ngồi tìm đến hợp tác thương mại.
Nhược điểm:
Do một số nguyên nhân trong giai đoạn 2010-2012, vai trị đầu mối Cơng ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá đang có xu hướng thu hẹp:
- Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu giảm từ 33% năm 2010 xuống còn 26% năm 2012, một phần do TCT mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thực phẩm, mặt khác, trong lĩnh vực thuốc lá, trừ một số mặt hàng nguyên liệu thuốc lá cao cấp và phụ liệu thuốc lá, các đơn vị tự nhập khẩu trực tiếp hoặc nhập ủy thác qua các doanh nghiệp tư nhân một số phụ liệu thuốc lá, về nguyên liệu thuốc lá chủ yếu là nguyên liệu lá K và Trung Quốc.
- Vai trò trong xuất khẩu thuốc điếu (chiếm trên 54% kim ngạch xuất khẩu thuốc điếu của tổ hợp), tuy nhiên, vai trị này đang có xu hướng thu hẹp do các đơn vị lớn như Thăng Long, Sài Gịn có phát triển tự xuất khẩu .
Nguyên nhân:
- Cùng với sự phát triển mở rộng và sự tăng trưởng của quy mô hoạt động SXKD của TCT , quy mô hoạt động xuất nhập khẩu của TCT cũng phát triển tương đồng, song hoạt động của Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá chưa chuyển biến kịp thời, chưa đáp ứng được các yêu cầu của các công ty thành viên về chất lượng và giá thành, mức độ đáp ứng linh hoạt của dịch vụ xuất nhập khẩu, do đó các đơn vị sản xuất thuốc điếu lớn như Thăng Long, Sài Gòn đã tự xuất nhập khẩu để đáp ứng được các yêu cầu SXKD của mình.
- Mặc dù đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm khách hàng, song Công ty xuất nhập khẩu Thuốc lá cũng chưa khai thác được thị trường xuất khẩu các mặt hàng công nghệ phẩm của TCT.
- Mặt khác, do những khó khăn về nguồn ngoại tệ và tỷ giá (đặc biệt là năm 2011), TCT có cho phép các đơn vị thuốc điếu tự xuất khẩu hoặc xuất khẩu ủy thác thông qua Công ty xuất nhập khẩu Thuốc lá để chủ động ngoại tệ cho nhập khẩu nguyên liệu đầu vào.
b. Tổ chức phân phối kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu của Tổng công ty
Bảng 2.17. Các sản phẩm đa ngành của Tổng công ty giai đoạn 2006 - 2012
Sản phẩm tổ chức phân
phối tiêu thụ nội địa ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tăng trưởng
bình quân
(%)
- Thuốc điếu Vinataba Tr.bao 336 423 450 508 391 302 196 91,41
- Vinawa 1000 Lít 1.375 3.032 4.103 2.774 1.392 3.157 3.560 117,18
- Rượu vang Romantic 1000 Lít 45 53 48 24 32 25 12 80,23
(Số liệu tổng hợp từ: Báo cáo tổng kết giai đoạn 2006 – 2010 [17]; Báo cáo tổng kết năm 2011
[18]; Báo cáo tổng kết năm 2012[19] của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam)
Quy mô hệ thống phân phối sản phẩm của Tổng công ty:
- Do đặc thù của việc phân phối tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá và công nghệ thực phẩm của Tổng công ty hầu như được phân phối chung trong một kênh trên thị trường Việt Nam. Đến nay, đã hình thành hệ thống phân phối sản phẩm mang thương hiệu của Tổng công ty (thương hiệu Vinataba) trên cơ sở hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá Vinataba cho các sản phẩm thuốc lá chung của Tổng công ty (Vinataba, Select Vinataba, Amore, Gold Seal…) và các sản phẩm công nghệ phẩm khác như: nước tinh khiết Vina a, rượu vang Romatic…
- Số lượng các nhà phân phối của hệ thống phân phối tính đến năm 2012 có 123 nhà phân phối trên 27 thị trường.
Đánh giá thực trạng hệ thống phân phối của TCT:
Điểm mạnh:
- Việc xây dựng được Thương hiệu quốc gia Vinataba năm 2010 đã chứng tỏ sự đúng đắn trong việc tập trung quản lý phân phối tiêu thụ sản phẩm trong hệ thống phân phối chung của TCT.
- Hệ thống khách hàng phân phối sản phẩm đều có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh thuốc lá.
- Trên nền tảng của hệ thống phân phối Vinataba, TCT đã triển khai phân phối các sản phẩm mới phát triển khác mang thương hiệu của TCT, bước đầu đã có
những kết quả khả quan như Select Vinataba, Amore.
- Tận dụng lợi thế của kênh phân phối thuốc lá chính là hệ thống kênh phân phối bán buôn đặc biệt tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ các sản phẩm công nghệ phẩm khác của TCT như nước tinh khiết Vina a, rượu vang…
Tồn tại, điểm yếu:
- Tổ chức hệ thống Phân phối còn nhiều bất cập: quá cồng kềnh, nhiều Nhà phân phối có quy mơ kinh doanh nhỏ.
- Cạnh tranh nội bộ, nhiều xung đột lợi ích với các kênh phân phối thuốc lá khác của các công ty thuốc lá thành viên.
c. Dịch vụ vận chuyển thuốc lá (nguyên phụ liệu và thuốc lá bao) Bảng 2.18. Kinh doanh vận chuyển của Tổng công ty giai đoạn 2006 - 2012
Dịch vụ vận chuyển ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tăng trưởng bình quân (%)
- Thuốc lá bao Tr. bao 643 628 630 745 627 554 245 85,15
- Cây đầu lọc Tr. cây 1.582 1.804 1.833 2.382 2.744 2.782 3.219 112,57
- Nguyên phụ liệu Tấn 3.448 4.795 4.711 5.404 4.309 3.665 2.713 96,08
(Số liệu tổng hợp từ: Báo cáo tổng kết giai đoạn 2006 – 2010 [17]; Báo cáo tổng kết năm 2011 [18]; Báo cáo tổng kết năm 2012[19] của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam)
Dịch vụ vận chuyển đã được khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển giữa các công ty con thành viên trong tổ hợp do đặc thù phân bố các cơ sở sản xuất và thị trường tiêu thụ của các công ty thành viên trên cả nước.
Tuy nhiên, dịch vụ vận chuyển chủ yếu tập trung vào vận chuyển thuốc lá bao cho Công ty Thuốc lá Sài Gịn và phụ liệu thuốc lá của Cơng ty CP Cát Lợi từ Phía Nam ra Phía Bắc, vẫn chưa khai thác hết nhu cầu vận chuyển trong thị trường nội bộ tổ hợp TCT do hạn chế về phương tiện và nhân lực.
2.2.5. Ma trận đánh giá nội bộ (IFE)
Từ những thực trạng như đã phân tích ở phần trên kết hợp với kết quả khảo sát từ các ý kiến chuyên gia, ta có thể đánh giá nguồn lực nội tại của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc lá thông qua những chỉ tiêu trong ma trận đánh giá nội bộ (IFE).
Bảng 2.19. Ma trận đánh giá nội bộ (IFE)
STT Các yếu tố bên trong
Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng I Quản lý, điều hành 1 Năng lực quản trị 0,07 3 0,21 2 Trình độ của CBCNV 0,05 3 0,15 3 Áp dụng CNTT trong quản lý 0,03 2 0,06 4 Cơ cấu tổ chức 0,05 3 0,15
5 Văn hóa doanh nghiệp 0,04 3 0,12
6 Kiểm soát nội bộ 0,05 3 0,15
II Nghiên cứu thị trường
1 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 0,07 2 0,14
2 Hoạt động Marketing 0,05 2 0,1
3 Cơ cấu sản phẩm 0,05 3 0,15
4 Uy tín thương hiệu 0,05 4 0,2
5 Hệ thống chi nhánh phân phối 0,05 4 0,2
III Tài chính
1 Nguồn vốn 0,07 3 0,21
2 Khả năng huy động, luân chuyển vốn 0,05 3 0,15
3 Vốn đầu tư ra nước ngoài 0,05 2 0,1
4 Hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực thuốc điếu 0,05 3 0,15
5 Hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm 0,05 2 0,1
IV Sản xuất
1 Hệ thống máy móc thiết bị hiện đại 0,07 3 0,21
2 Trình độ tay nghề công nhân sản xuất, vận hành
máy móc 0,05 4 0,2
3 Sự tương thích trong các khâu của q trình sản
xuất thuốc điếu 0,05 2 0,1
TỔNG SỐ 1,00 2,85
(Nguồn: Phụ lục 2 - Kết quả khảo sát từ ý kiến của các chuyên gia)
Nhận xét về ma trận IFE của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:
Sức mạnh nội bộ của Tổng công ty theo đánh giá thông qua ma trận IFE đạt tổng điểm là 2,85 phản ánh ở mức độ trung bình. Bên cạnh một số yếu tố nổi bật như: Năng lực quản trị; Uy tín thương hiệu; Mạng lưới chi nhánh phân bổ; Trình độ tay nghề công nhân sản xuất, vận hành máy móc… cịn tồn tại một số yếu tố yếu kém như: Tồn tại quá nhiều sản phẩm cạnh tranh nội bộ, trùng lặp về kênh phân phối; Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới; Sự tương thích trong các khâu của quá trình sản xuất thuốc điếu. Những yếu tố còn lại là khá tốt nhưng muốn tăng sức mạnh nội bộ của Tổng cơng ty Thuốc lá Việt Nam thì cần phải có những giải pháp
2.3. CÁC YẾU TỐ CỦA MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THUỐC LÁ CỦA TỔNG CƠNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
2.3.1. Mơi trường vĩ mơ
2.3.1.1 Ảnh hưởng q trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với thương mại và đầu tư của ngành thuốc lá Việt Nam
1. Tình hình:
Áp lực của việc mở cửa thị trường thuốc lá và dỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan:
Cho tới thời điểm này, với các cam kết quốc tế và khu vực hiện tại, ngành thuốc lá Việt Nam vẫn còn được bảo vệ bằng nhiều rào cản về thuế quan cũng như các biện pháp phi thuế quan. Tuy nhiên, cùng với việc hội nhập ngày càng sâu với nền kinh tế quốc tế, các yêu cầu tự do hóa của các cơ chế thương mại quốc tế và chính nhu cầu của nội tại ngành thuốc lá Việt Nam trong quá trình hội nhập và vươn ra thị trường bên ngồi sẽ đặt ra yêu cầu dần dần phải dỡ bỏ các rào cản này.
Từ viễn cảnh đó, cần phải nhìn nhận những thách thức của sự cạnh tranh quốc tế mà ngành thuốc lá Việt Nam sẽ phải đối đầu:
- Đối mặt với khả năng phải cạnh tranh với thuốc lá lá cấp thấp và trung bình nhập khẩu từ các nước trong khu vực ASEAN và Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực do tiến trình giảm thuế của AFTA và ACFTA mà Việt Nam tham gia nếu đưa các mặt hàng thuốc lá ra danh mục GEL (Danh mục Loại trừ Hoàn toàn) sẽ tạo ra các phản ứng dây chuyền về tự do hóa mặt hàng thuốc lá trong các đàm phán khu vực mậu dịch tự do ASEAN thuộc chương trình AFTA/CEPT.
- Tình trạng thuốc lá giả, thuốc nhái, thuốc lá nhập lậu khó kiểm sốt từ các các quốc gia lân cận tràn vào Việt Nam khi mở cửa thị trường thuốc điếu.
- Chất lượng nguyên liệu sản xuất trong nước còn ở mức thấp, dễ thay thế nên nếu mở cửa thị trường nguyên liệu và giảm thuế quan, nguyên liệu thuốc lá trong nước sẽ được đặt trong sự cạnh tranh gay gắt tạo ra nguy cơ ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu trong nước.
Áp lực của việc gia tăng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuốc lá:
Trong chiến lược hướng về châu Á của các công ty thuốc lá đa quốc gia, cùng với việc mở cửa lĩnh vực đầu tư thuốc lá điếu, các tập đoàn thuốc lá nước ngoài sẽ tiếp cận ngày càng sâu hơn vào thị trường thuốc lá, thông qua các thương hiệu của họ đã và đang sản xuất tại Việt Nam, nhằm khai thác tiềm năng của thị trường trong
nước đối với phân khúc thuốc lá trung, cao cấp. Sự phát triển này tạo ra các nguy cơ:
- Với tiềm lực tài chính mạnh, có nhiều kinh nghiệm thâm nhập thị trường, với hệ thống sản phẩm mẫu mã đẹp, đa dạng, đa chủng loại, đa tầm giá và có chất lượng cao, các tập đoàn thuốc lá nước ngoài là đối thủ cạnh tranh ưu thế đối với ngành thuốc lá Việt Nam còn nhiều điểm yếu khi mở cửa thị trường.
- Tại Việt Nam có nhiều sản phẩm được sản xuất dưới dạng liên doanh sản xuất và nhượng quyền sở hữu cơng nghiệp nước ngồi đang phát triển mạnh trên thị trường (Craven A, White Horse, Bastos, 555, Marlboro, Mild Seven...). Điểm yếu
của các hình thức này là chủ sở hữu của nhãn hiệu hàng hóa có tồn quyền chấm dứt hợp đồng, chuyển giao các nhãn hiệu đó từ nhà máy này sang nhà máy khác hoặc từ quốc gia này sang quốc gia khác để tận dụng triệt để các lợi thế so sánh nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Các doanh nghiệp thuốc lá Việt Nam cần tranh thủ việc hợp tác kinh doanh với các tập đoàn nước ngoài để sản xuất thuốc lá điếu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; học tập cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý và tài chính của các tập đồn thuốc lá