Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- Sản lượng (tấn) 1.056 4.996 5.897 3.899 8.865 3.459 4.542
+ Nguyên liệu thuốc lá 897 4.828 5.745 3.833 8.816 2.800 3.678
+ Sợi 159 168 152 66 49 659 864
- Kim ngạch (1.000 USD) 2.119 8.259 14.852 15.400 32.229 12.581 16.520
(Số liệu tổng hợp từ: Báo cáo tổng kết giai đoạn 2006 – 2010 [17]; Báo cáo tổng kết năm 2011 [18]; Báo cáo tổng kết năm 2012[19] của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam)
Tổng công ty là đơn vị đầu mối và duy nhất trong cả nước thực hiện xuất khẩu thuốc lá nguyên liệu ra thị trường nước ngoài, chủng loại thuốc lá nguyên liệu xuất khẩu đa dạng, phong phú bao gồm thuốc lá Vàng sấy, Nâu, Burley, sợi pipe, kể cả sản phẩm phụ là cọng thuốc lá. Thị trường xuất khẩu được mở rộng ra nhiều nước: Anh, Singapore, Malaysia, Thụy Điển, Áo, Đức, Anh, Hy Lạp, Úc, Bỉ, Iraq, một số khách hàng là các công ty hàng đầu thế giới như Alliance One, BAT...Trong tổng sản lượng nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hàng năm, thuốc lá nguyên liệu đã qua chế biến chiếm tỷ trọng trên 90%, chỉ có một phần nhỏ lượng cọng thuốc lá.
c. Vai trò nòng cốt trong việc phát triển bền vững vùng nguyên liệu thuốc lá trong nước
Có thể đánh giá vai trị lớn nhất của Tổng công ty trong lĩnh vực kinh doanh trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá trong giai đoạn 2006-2012 là xây dựng và nỗ lực ổn định vùng trồng nguyên liệu trong nước trong điều kiện sản xuất nguyên liệu trên tồn thế giới có dấu hiệu suy giảm đặc biệt từ cuối năm 2007.
Các công ty nguyên liệu của Tổng Công ty đã tổ chức được hệ thống chi nhánh nguyên liệu trên tất cả các vùng trồng thuốc lá trong cả nước. Cụ thể: các công ty nguyên liệu của Tổng Công ty xây dựng 21 chi nhánh sản xuất tại 19 tỉnh trồng thuốc lá trên cả nước, mỗi chi nhánh quản lý 1 vùng trồng (diện tích vùng trồng thuốc lá có thể từ vài trăm đến hàng nghìn ha);
Thơng qua đầu tư trồng cây thuốc lá, Tổng công ty đã không chỉ hiện thực hóa chính sách “tam nơng” của Đảng và Nhà nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các vùng nguyên liệu thuốc lá – các vùng sâu, vùng xa – thực hiện trách nhiệm xã hội - mà còn đảm bảo đầu tư phát triển bền vững vùng nguyên liệu trong nước;
d. Trình độ kỹ thuật sản xuất nguyên liệu thuốc lá.
Tổng công ty là đơn vị đi đầu trong ngành trong việc nghiên cứu cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực trồng thuốc lá nguyên liệu của Tổng công ty trong việc áp dụng rộng rãi quy trình kỹ thuật canh tác và sơ chế nguyên liệu tiên
tiến, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất nguyên liệu thuốc lá chất lượng cao; Việc nghiên cứu ứng dụng được thực hiện tập trung tại Viện KTKT Thuốc lá - đơn vị thành viên Tổng công ty và được triển khai thực hiện thông qua các công ty chuyên sản xuất thuốc lá nguyên liệu thành viên như: Công ty cổ phần Hịa Việt; Cơng ty cổ phần Ngân Sơn… trên các vùng nguyên liệu cả nước.
Bảng 2.10. Đánh giá chung về thực trạng trình độ cơng nghệ sx thuốc lá nguyên liệu
Chỉ tiêu Đơn vị TCT Thế giới ASEAN
Chủng loại nguyên liệu Loại NL 03 ≥ 05 ≥ 04
Năng suất bình quân Tấn/ha 1,5 - 1,8 2,5 2,0
Mức độ cơ giới hoá SX % 5 60 - 70 20 ÷ 30
Trình độ cơng nghệ SX ngun liệu chung % 40 100 60
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2006-2010 của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam [13])
So sánh trình độ cơng nghệ sản xuất thuốc lá nguyên liệu hiện tại của Tổng công ty so với thế giới và ASEAN, trình độ cơng nghệ chung của Tổng công ty ở mức thấp so với Thế giới và các nước ASEAN, do sản xuất thuốc lá nguyên liệu hiện nay chưa mang tính sản xuất hàng hoá cao, các vùng trồng chính chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, dân trí hạn chế, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội khó khăn nên trình độ sản xuất nhỏ, manh mún... dẫn đến năng suất, chất lượng nguyên liệu còn bị động, phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan.
e. Những tồn tại, hạn chế:
- Sức cạnh tranh của sản phẩm nguyên liệu nội địa còn yếu so với nguyên liệu cùng cấp loại của các nước xuất khẩu nguyên liệu trong khu vực và trên thế giới về chất lượng do không ổn định về chất lượng và sản lượng, giá thành sản xuất thường cao hơn;
- Tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh giữa các đơn vị sản xuất thuốc lá nguyên liệu khơng khuyến khích các đơn vị đầu tư;
- Chưa phát huy hết ưu thế sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực thuốc lá của tổ hợp. Thiếu sự gắn kết chặt chẽ với khối thuốc điếu – thị trường đầu ra nhằm ổn định phát triển vùng nguyên liệu;
- Cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác, thuốc lá nguyên liệu Việt Nam nói chung và của Tổng cơng ty nói riêng “ được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa” do thiếu các chế tài quản lý Nhà nước, thiếu chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh nguyên liệu lành mạnh, đảm bảo được hiệu quả đầu tư cho các cơng ty ngun liệu có tham gia đầu tư và của người nơng dân.
2.2.4.2 Sản xuất thuốc lá điếu
tầm trung cao cấp không chỉ đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thuốc lá trong nước, mà còn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo với kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD/năm, góp phần chống thuốc lá nhập lậu thông qua các việc cung cấp sản phẩm thuốc lá cao cấp và các nhãn quốc tế hợp tác liên doanh với nước ngồi;
Tổng cơng ty giữ vị thế chủ đạo trong toàn ngành sản xuất thuốc lá điếu nội địa với ưu thế về thị phần và năng lực sản xuất, và vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước đặc biệt trong việc điều tiết các hoạt động sản xuất của ngành và duy trì trật tự của thị trường thuốc lá điếu;
Tuy nhiên, một số nguyên nhân khách quan, những tồn tại, bất cập chủ quan trong tổ chức hoạt động sản xuất thuốc lá điếu trong nội bộ Tổng công ty đã hạn chế tốc độ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, hạn chế khả năng cạnh tranh chung của tồn Tổng cơng ty trong lĩnh vực chủ đạo này.
a. Quy mơ năng lực sản xuất:
Tổng cơng ty có 12/17 cơ sở sản xuất thuốc lá điếu được cấp phép trên phạm vị cả nước với tổng năng lực sản xuất thuốc lá điếu cho tiêu thụ nội địa là: 4.696 triệu bao/6.874 triệu bao của toàn ngành, chiếm tỷ trọng 68,32%. (Xem phụ lục 6)
b. Thị phần:
Bảng 2.11 Sản lượng thuốc lá từ 2006 đến năm 2012 (triệu bao)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nội địa Toàn ngành 3.458,77 3.366,21 3.434,72 3.768,06 3.897,85 4.049,40 4015,35 Tổng Công ty 1.685,00 1.865,00 1.741,00 1.937,00 1.909,00 2.096,00 2.070,00 Tỷ trọng (%) 48,72 55,40 50,69 51,41 48,98 51,76 51,55 Xuất khẩu Toàn ngành 621 713 901 1050 1.142 1.326 1.272 Tổng Công ty 578 648 841 960 1007 1119 1016 Tỷ trọng (%) 93,08 90,88 93,34 91,43 88,18 84,39 79,87
(Số liệu tổng hợp từ: Báo cáo tổng kết giai đoạn 2006 – 2010 [17]; Báo cáo tổng kết năm 2011 [18]; Báo cáo tổng kết năm 2012[19] của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam)
Sản lượng thuốc lá nội địa chiếm khoảng 50% sản lượng nội địa của toàn ngành và sản lượng thuốc lá xuất khẩu chiếm khoảng 80% sản lượng xuất khẩu của toàn ngành.
Đối với các doanh nghiệp thuốc lá Việt Nam, ở trên phân khúc cao cấp, chỉ có duy nhất Tổng cơng ty là có nhãn hiệu thuốc lá trong nước khả năng cạnh tranh với các nhãn thuốc lá quốc tế với sản phẩm chủ lực là nhãn Vinataba.
c. Vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành thuốc lá nội địa:
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã khẳng định vai trò đầu tàu và vị thế chủ đạo trong ngành thuốc lá không chỉ bằng quy mô hoạt động, thị phần mà cịn
thơng qua các nhiệm vụ, vai trò đặc biệt trong việc tổ chức và sắp xếp ngành sản xuất thuốc lá nội địa, vai trò nòng cốt trong việc điều tiết các hoạt động sản xuất của ngành, đưa ra chiến lược phát triển và duy trì trật tự của thị trường thông qua việc phối chặt chặt chẽ của các Bộ ngành Nhà nước xây dựng các quy định, cơ chế quản lý nhà nước đối với sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu và là doanh nghiệp tiên phong triển khai thực hiện.
Cùng với những quy định hiện hành, Tổng công ty đã tham gia quản lý chặt chẽ ngành sản xuất thuốc lá điếu trên các lĩnh vực chủ yếu: quy mô và năng lực sản xuất,đầu tư, xuất nhập khẩu, tổ chức sắp xếp sản xuất ngành thuốc lá phát triển theo đúng định hướng, kiểm soát về số lượng và chất lượng sản phẩm thuốc lá, tránh thất thu ngân sách Nhà nước, góp phần ổn định và phát triển các hoạt động sản xuất của ngành, duy trì được trật tự của thị trường thuốc lá điếu nội địa.
d. Trình độ MMTB, công nghệ sản xuất thuốc điếu:
- Trong giai đoạn 2006-2012, máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá điếu được đầu tư đổi mới, nhằm tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, phù hợp trình độ cơng nghệ và tay nghề, đảm bảo các yêu cầu về ATVSTP, môi trường theo nguyên tắc “ Hiện đại hóa - Tốc độ hóa - Đồng bộ hóa - Chuyên biệt hóa” có chọn lọc ở những lĩnh vực, công đoạn cần thiết; thải loại dần các MMTB có cơng nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng và gây ô nhiễm. Các dây chuyền vấn ghép liên hồn cơng suất từ 6.000 – 10.000 điếu/phút, dây chuyền đóng bao cứng có cơng suất từ 250 - 400 bao/phút,... (tăng gấp 1,76 lần so với việc thực hiện đầu tư giai đoạn 2000 – 2005).
- Tổng công ty tập trung cải tiến, ứng dụng công nghệ tiên tiến hạn chế độc hại sản phẩm thuốc lá, nâng cao chất lượng của đầu vào sản xuất sản phẩm.
Bảng 2.12. Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu chế biến
Chỉ tiêu Đơn
vị (HH TLVN) Việt Nam
TCT TLVN
Thế giới ASEAN
- Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu chế biến % > 50 > 70 > 90 > 70
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2006-2010 của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam)[9]
- Các đơn vị tích cực sử dụng nguyên liệu qua chế biến 71,64%, đây là tỷ lệ khá cao so với toàn ngành, sử dụng nguyên liệu trong nước hơn 67,49 %, trong đó Cơng ty Thuốc lá Sài Gịn, Thăng Long đã sử dụng nguyên liệu chế biến với tỷ lệ hơn 95%.
- Tiếp tục sử dụng thuốc lá tấm từ nguồn trong nước, sử dụng các loại vật tư, phụ liệu cao cấp như giấy có độ thấu khí cao, đầu lọc cao cấp hơn, giấy sáp có đục
lỗ,... nhằm chủ động thực hiện lộ trình giảm tar và nicotin trong thuốc lá điếu.
Bảng 2.13. So sánh trình độ cơng nghệ
Chỉ tiêu Đơn vị Việt Nam (HH TLVN)
TCT TLVN
Thế giới ASEAN
- Trình độ tự động hố Trung bình Trung bình Cao Khá
- Trình độ Cơng nghệ chung % 40 45 100 60
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2006-2010 của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam)[9]
So sánh trình độ cơng nghệ sản xuất thuốc lá điếu hiện tại của Tổng công ty với các đơn vị trong ngành, thế giới và ASEAN: trình độ công nghệ chung của Tổng công ty cao hơn so với tồn ngành nhưng cịn cần ở mức thấp so với Thế giới và các nước ASEAN:
e. Liên doanh hợp tác nước ngồi lĩnh vực thuốc lá:
Do cơng nghệ trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất thuốc lá cao cấp, Tổng công ty đã chủ động hợp tác với các tập đoàn thuốc lá lớn trên thế giới dưới nhiều hình thức hợp tác sản xuất, liên doanh nhằm sản xuất các sản phẩm cao cấp cung cấp cho thị trường trong nước và góp phần chống thuốc lá nhập lậu.
Trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuốc điếu, Tổng công ty đã duy trì quan hệ hợp tác với bốn tập đoàn thuốc lá lớn nhất trên thế giới (BAT, Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial Tobacco) (Xem phụ lục 5) để giữ vị trí chủ đạo,
điều hịa lợi ích của các tập đồn quốc tế tại thị trường nội địa. Việc hợp tác sản xuất với các tập đồn thuốc lá nước ngồi đã có những kết quả tích cực sau:
+ Chống bn lậu thuốc lá;
+ Hỗ trợ xây dựng chính sách pháp luật ngành thuốc lá phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt nam đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn chung của thế giới;
+ Đồng hành với Tổng công ty trong các chương trình từ thiện, an sinh xã hội. - Tổng công ty đã hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu thuốc lá điếu, nguyên liệu thuốc lá.
f. Những tồn tại, hạn chế:
Tốc độ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm:
Bảng 2.14. Cơ cấu sản phẩm thuốc lá năm 2012
Chủng loại thuốc lá Tỷ trọng cấp loại thuốc lá (%) năm 2012 Toàn ngành Tổng công ty
Cao cấp 34,0 23,13
Trung cấp 8,0 10,75
Phổ thông 60,0 62,12
Tốc độ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm của Tổng cơng ty chậm hơn so với tồn ngành. Tỷ trọng sản phẩm trung cấp của Tổng cơng ty cao hơn tồn ngành 2,75%, trong khi tỷ trọng thuốc lá cao cấp thấp hơn toàn ngành 10,87%, sản phẩm phổ thơng là 66,12%, cao hơn tỷ trọng của tồn ngành 2,12%.
Có hai nguyên nhân chính làm tỷ trọng thuốc lá cao cấp của Tổng cơng ty thấp hơn so với tồn ngành:
- hân khúc thuốc lá cao cấp tại thị trường nội địa chủ yếu thuộc về các nhãn thuốc lá quốc tế và một số nhãn thuốc lá cao cấp của Tổng cơng ty. Do trình độ cơng nghệ sản xuất trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu phối chế thuốc lá cao cấp, các đơn vị địa phương sản xuất chủ yếu là nhãn quốc tế sản xuất nhượng quyền của các tập đoàn thuốc lá nước ngoài.
- Việc Tổng công ty phải thực hiện tiếp nhận các đơn vị thuốc lá địa phương theo chủ trương sắp xếp ngành thuốc lá của Nhà nước, cũng ảnh hưởng phần nào đến việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm. Đây là những đơn vị có quy mơ nhỏ, điều kiện sản xuất hạn chế, sản phẩm hầu hết là thuốc lá cấp thấp.
Thiếu chiến lược chung trong việc tổ chức phát triển sản phẩm thuốc điếu cả về tổ chức, điều phối sản xuất và tiêu thụ thống nhất trên thị trường:
- Thực tế trong thời gian qua, các công ty thuốc điếu tự phát triển thị trường, khơng có sự điều phối chung của Tổng cơng ty dẫn đến tình trạng các đơn vị thành viên trong Tổng công ty cùng cạnh tranh với nhau trên một thị trường (phân khúc giá, sản phẩm, vị trí địa lý). Điều này dẫn đến việc tự triệt tiêu khả năng cạnh tranh của các cơng sản xuất thuốc điếu.
- Bên cạnh đó khả năng định hướng phát triển dòng sản phẩm đang thiếu sự nhất qn và khơng có được sự kiểm sốt cần thiết nhằm bảo vệ thị trường giữa các đơn vị trong tổ hợp với nhau và hướng cạnh tranh ra ngoài vào các đơn vị địa phương và tập đoàn thuốc lá ngoại.
- Tỷ trọng thị phần giữa các đơn vị trong tổ hợp có sự biến động lớn, bộc lộ sự phát triển thiếu đồng đều và vững chắc trên thị trường. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các đơn vị còn thấp, chưa tương xứng với lợi thế và quy mô doanh nghiệp.
Tồn tại quá nhiều sản phẩm cạnh tranh nội bộ, trùng lặp về kênh phân phối:
- Trên thị trường thuốc lá điếu, Tổng công ty đã xây dựng được những thương hiệu thuốc lá tăng trưởng cao và chiếm lĩnh thị trường, được người tiêu
dùng tín nhiệm như Vinataba, Sài Gịn, Cotab, Thăng Long, Bastion. Tuy nhiên, do số lượng nhãn mác sản phẩm thuốc lá điếu còn quá nhiều (trên 500 nhãn mác tại thị trường Việt Nam, trong đó Tổng cơng ty có khoảng 380 nhãn mác), dẫn đến đầu tư cho sản phẩm dàn trải, phân tán về thương hiệu, hạn chế sức cạnh tranh của các sản