QUỐC TẾ :
Trong khảo sát ngẫu nhiên 291 người, tỷ lệ đối tượng khơng biết về thẻ tín dụng quốc tế chỉ chiếm 12% (35 người) trong khi tỷ lệ có hiểu biết về thẻ tín dụng quốc tế chiếm 88% (256 người) trong đó tỷ lệ số người có sử dụng thẻ lên đến 70% (179 người). Như vậy, hiện nay sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế khá phổ biến với đông đảo người dùng.
Về giới tính và độ tuổi của các khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng quốc tế được thể hiện ở Bảng 2.1 như sau :
Bảng 2.1: Giới tính và độ tuổi của các đối tượng có sử dụng thẻ tín dụng quốc tế
Giới tính Tuổi Tổng
23 tuổi – 29 tuổi 30 tuổi – 45 tuổi
Nam 47 8 56
Nữ 105 19 124
Tổng 152 27
179 Tỷ lệ (%) 84,9 15,1
Các đối tượng được khảo sát có sử dụng thẻ tín dụng quốc tế có độ tuổi từ 23 đến 45 tuổi, phần lớn là các khách hàng trẻ từ 23 đến 29 tuổi (chiếm 84,9%), chủ yếu là khách hàng nữ giới chiếm 68.9%. Đây là những đối tượng có cơng việc với mức lương ổn định – một trong những điều kiện quan trọng khi ngân hàng quyết định phát hành thẻ tín dụng quốc tế dạng tín chấp khách hàng.
Bên cạnh đó, trong tổng số 44 đối tượng có độ tuổi từ 30-45 tuổi, thì có đến 61,4% (27 người) có sử dụng thẻ tín dụng quốc tế. Những đối tượng này đa phần là cấp nhân viên quản lý hoặc với chức vụ lãnh đạo có mức thu nhập tương đối cao, thường được các ngân hàng quan tâm, chăm sóc, mời chào các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế với
Bảng 2.2: Thu nhập trung bình của các đối tượng có sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Thu nhập trung bình (ĐVT: triệu đồng) Tỷ lệ Số người 05– 10 72,4% 130 10 – 30 26,6% 48 30 - 50 1% 2 Tổng 179
Kết quả cho thấy, các đối tượng với mức thu nhập từ 05-10 triệu đồng có sử dụng thẻ tín dụng quốc tế chiếm đa số (72,4%). Chiến lược hiện nay của các NHTM chủ yếu phát triển sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế chuẩn cho các đối tượng này. Những đối tượng có mức thu nhập cao hơn có tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng quốc tế thấp hơn, cụ thể: tỷ lệ có sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của đối tượng với mức thu nhập từ 10-30 triệu đồng chiếm 26,6% trong khi đối với đối tượng có mức thu nhập từ 30-50 triệu đồng chỉ chiếm 1%. Đây cũng là một cơ hội cho các ngân hàng phát triển lượng khách hàng trong tương lai.
Bảng 2.3: Tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của NHTM tại Việt Nam
của các đối tượng khảo sát
Tỷ lệ Số người
NHTM CP Nhà Nước 31,08% 56
NHTM CP ngoài quốc doanh 36,49% 65
NHTM Nước ngoài 32,43% 58
Tổng 179
Kết quả khảo sát thể hiện số lượng người dùng thẻ tín dụng quốc tế ở các NHTM cổ phần ngoài quốc doanh tương đối cao với tổng số 65 người (36,49%). Riêng đối với NHTM nước ngoài (32,43%), chỉ ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC đã chiếm 23% số lượng người dùng thẻ. Điều này cho thấy ngân hàng nước ngồi có
ưu thế hơn trong việc phát triển sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế. Sự ưu thế được thể hiện không chỉ ở thương hiệu quốc tế của chính ngân hàng một phần tác động lên tâm lý khi quyết định lựa chọn ngân hàng mở thẻ mà cịn do yếu tố cơng nghệ bảo mật cao của thẻ, bên cạnh đó cũng khơng thể phủ nhận chiến lược phát triển thẻ tín dụng quốc tế vững chắc của ngân hàng.
Tuy nhiên, với lại thế mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc, các NHTM nội địa vẫn nắm trong tay cơ hội phát triển nguồn khách hàng tiềm năng của mình.
Khi được khảo sát trong việc đưa ra quyết định lựa chọn ngân hàng để mở thẻ tín dụng quốc tế, kết quả đưa ra có đến 52% lựa chọn ngân hàng mà đối tượng đang giao dịch thường xuyên, 42% quyết định ngân hàng dựa trên sự so sánh giữa các sản phẩm thẻ và 6% sẽ lựa chọn ngân hàng thuận tiện trong việc đi lại.
Việc sử dụng thẻ tín dụng quốc tế trong thanh tốn trở nên thơng dụng hơn bởi tiện ích mà nó đem đến. Ngày càng nhiều các cơ sở kinh doanh hợp tác với các ngân hàng để trở thành đơn vị chấp nhận thanh tốn bằng thẻ tín dụng quốc tế. Điều này vừa mang đến sự thuận tiện cho khách hàng vừa giúp cho đơn vị kinh doanh tăng thêm doanh số do kích thích được chi tiêu tiêu dùng từ khách hàng. Theo kết quả khảo sát, trong số 179 đối tượng có sử dụng thẻ tín dụng quốc tế thì hằng tháng trung bình sử dụng thẻ tín dụng quốc tế phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của mình từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng chiếm tỷ lệ 74% , mức chi tiêu này tương ứng với tỷ lệ người có thu nhập trung bình từ 5-10 triệu đồng chiếm 73,47% .
Khi được hỏi về quyết định trong tương lai thì có đến 80% trong số đối tượng chưa sử dụng thẻ (61 người) có dự định mở thẻ tín dụng quốc tế, 82% trong số các đối tượng đang sử dụng thẻ (147 người) sẽ tiếp tục dùng thẻ và 16% (29 người) quyết định mở thêm thẻ tín dụng quốc tế khác . Như vậy, có thể thấy thẻ tín dụng quốc tế đang dần trở nên một nhu cầu mới trong xu hướng cuộc sống hiện đại quốc tế hóa.
Phát triển thị phần thẻ tín dụng quốc tế góp phần phát triển thêm nguồn lợi nhuận cho ngân hàng, vì vậy, các NHTM trong nước ngày càng cạnh tranh gay gắt trong việc đẩy mạnh doanh số phát hành thẻ tín dụng quốc tế. Bằng các phương thức marketing, các NHTM quảng bá rộng rãi thương hiệu thẻ của mình đến cơng chúng, liên kết thêm nhiều các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm thu hút khách hàng.
Tuy nhiên, quyết định sử dụng thẻ tín dụng quốc tế phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế. Nhu cầu sẽ xuất hiện khi khách hàng nhận biết đến các thuộc tính của thẻ, đánh giá và xem xét những chức năng, hiệu quả thực sự mà thẻ tín dụng quốc tế phục vụ trong đời sống. Vì thế, nhận thức đúng đắn về những thuộc tính quan trọng mà có tác động lên quyết định sử dụng thẻ tín dụng quốc tế đóng vai trị khơng nhỏ trong cơng tác marketing của ngân hàng. Ứng dụng mơ hình đa thuộc tính sẽ giúp tìm ra được những thuộc tính nào của thẻ sẽ có những ảnh hưởng tương ứng như thế nào lên quyết định sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng.
2.4 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ĐA THUỘC TÍNH TRONG VIỆC NHẬN DẠNG NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM :
2.4.1 Bước 1. Nhận diện các thuộc tính quan trọng của sản phẩm Thẻ tín dụng quốc tế : quốc tế :
Thẻ tín dụng quốc tế có nhiều đặc tính cơng dụng đa dạng, tùy theo nhu cầu của mỗi cá nhân mà người sử dụng sẽ có những quan tâm ưu tiên đối với một số ưu điểm nhất định của thẻ .
Qua phỏng vấn một số khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế từ 1 năm trở lên thì điểm hài lịng nhất ở thẻ chính là sự thuận tiện trong việc thanh tốn khi mua sắm hàng hóa, đặc biệt là mua sắm online cả trong và ngoài nước. Với xu thế cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại hóa, xu hướng hịa nhập quốc tế ngày càng phát triển,
nhu cầu không sử dụng tiền mặt trong các giao dịch mua bán đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Hạn chế sử dụng tiền mặt mang đến sự an toàn cho người tiêu dùng, giảm thiểu rủi ro tiền giả và rủi ro thanh tốn khơng chính xác cho cả hai bên mua bán.
Lý do của một số đối tượng được phỏng vấn khi quyết định khơng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế là do những đối tượng đó nhận biết về thẻ như một cơng cụ dùng để mua sắm là chính. Quả thật vậy, có một số lượng khách hàng quyết định sử dụng thẻ tín dụng quốc tế chủ yếu để phục vụ cho việc mua sắm của mình, đặc biệt là sự ưu đãi giá từ việc thanh tốn thẻ mang tới. Hiện nay, NHTM có sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế đều có những liên kết với các đơn vị kinh doanh. Nhằm tăng cường doanh số thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng, cũng như phát triển doanh số bán hàng của đơn vị kinh doanh mà hai bên cùng hợp tác để đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng. Và đó là một trong những lý do thuyết phục đối với những tín đồ mua sắm quyết định chọn mở thẻ tín dụng quốc tế.
Bên cạnh đó, ưu điểm nổi bật nhất của thẻ tín dụng quốc tế khơng thể khơng kể đến chính là “chi tiêu trước, trả tiền sau”. Nhân viên tư vấn khách hàng ngân hàng Eximbank Sở Giao Dịch 1 cho biết, số lượng khách hàng biết về thẻ tín dụng quốc tế tìm đến ngân hàng để được tư vấn thêm thơng tin ngày càng nhiều hơn so với số lượng khách hàng chưa nhận biết về thẻ. Yếu tố khách hàng quan tâm khi được tư vấn về thẻ tín dụng quốc tế chính là đặc điểm sử dụng nguồn tiền ngân hàng ứng trước để chi tiêu và hồn trả lại trong vịng 45 ngày (hoặc hơn). Với đặc điểm đó, khách hàng quan tâm đến hạn mức tín dụng được ngân hàng cấp cho mình.
Một số ngân hàng với những tiêu chuẩn, quy định riêng mà sẽ có những chính sách khác nhau trong việc cấp hạn mức tín dụng của thẻ. Khách hàng có một tâm lý chung là mong muốn được cấp hạn mức tín dụng cao. Từ sự so sánh hạn mức đó mà khách hàng sẽ lựa chọn ngân hàng thỏa mãn được nhu cầu của mình. Bên cạnh đó,
phí sử dụng thẻ liên quan cũng là một yếu tố ln được khách hàng cân nhắc. Các phí có thể kể đến là phí thường niên, chi phí lãi vay, và phí rút tiền mặt.
Đúc kết qua khảo sát các chuyên gia và một số khách hàng, các thuộc tính quan trọng của thẻ tín dụng quốc tế được nhận diện như sau :
Bảng 2.4: Các thuộc tính quan trọng của thẻ tín dụng quốc tế
CÁC THUỘC TÍNH QUAN TRỌNG CỦA THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
1. Tiện ích “Chi tiêu trước, trả tiền sau” 2. Hạn mức tín dụng được cấp
3. Mức phí sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế
4. Thuận tiện trong các giao dịch thanh toán (nội tệ/ ngoại tệ) 5. Những giá trị ưu đãi cộng thêm
6. Mức độ phổ biến của thương hiệu thẻ 7. Nhỏ gọn, tiện lợi, thay thế cho tiền mặt
8. Tính an tồn
9. Thể hiện uy tín và đẳng cấp trong xã hội 10. Giúp tạo thiết lập thói quen quản lý chi tiêu Trong đó :
Thuộc tính 1 - Tiện ích “Chi tiêu trước, trả tiền sau” :
Đây là một thuộc tính cơ bản nhưng là đặc điểm nổi bật nhất của thẻ tín dụng quốc tế. Với nguồn tiền do ngân hàng ứng trước, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế để thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế.
Thẻ tín dụng quốc tế là một lựa chọn thông minh ngay cả khi người tiêu dùng có đủ khả năng sử dụng tiền của mình để mua được món hàng u thích. Với những đơn hàng có giá trị, chủ thẻ sẽ sử dụng ngay chiếc thẻ tín dụng quốc tế của mình, được ngân hàng ứng trước tiền cho mình tiêu xài khơng tính lãi, trong khi đó tiền trong tài khoản tiết kiệm vẫn tiếp tục sinh lời thêm 45 ngày nữa hoặc hơn tùy theo chính sách của mỗi ngân hàng quy định thời hạn thanh tốn thẻ.
Thuộc tính 2 - Hạn mức tín dụng được cấp :
Đây chính là số tiền mà chủ thẻ có thể mượn của ngân hàng để sử dụng thanh tốn. Hạn mức tín dụng của thẻ được tính dựa trên những thơng tin về tình hình tài chính và những thơng tin khác mà chủ thẻ cung cấp cho ngân hàng khi đăng ký cấp thẻ tín dụng quốc tế. Ngân hàng phát hành sẽ xem xét những thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về công việc, thâm niên làm việc, thu nhập, những giao dịch trước đó với ngân hàng (nếu có), tiền sử thanh tốn nợ và thời hạn hợp đồng lao động để quyết định cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng. Các chuyên viên ngân hàng sẽ đánh giá khả năng chi trả của khách hàng trước khi đưa ra giới hạn tín dụng. Khi sử dụng đến tối đa, chủ thẻ khơng thể thực hiện bất kì giao dịch nào cho đến khi thẻ được thanh toán tất cả (hoặc một phần) dư nợ.
Thuộc tính 3 - Mức phí sử dụng dịch vụ thẻ :
Khi sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, chủ thẻ sẽ quan tâm đến các khoản phí và phạt mà ngân hàng áp dụng trong những trường hợp cụ thể. Các khoản phí bao gồm phí mở thẻ, phí thường niên, phí chuyển đổi ngoại tệ, phí rút tiền mặt, phí sao kê… Khoản phạt sẽ được áp dụng khi chủ thẻ thanh toán trễ hạn, hoặc thực hiện giao dịch vượt hạn mức. Mỗi ngân hàng sẽ có những chính sách biểu phí khác nhau.
Bên cạnh việc sử dụng thẻ tín dụng quốc tế để thanh tốn hàng hóa, dịch vụ trong nước, thẻ tín dụng quốc tế của các NHTM còn được chấp nhận ở hầu hết các nước trên thế giới, nơi có máy cà thẻ hoặc qua Internet. Chủ thẻ có thể mua sắm online với nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới mà khơng cần phải đến tận nơi. Chủ thẻ có thể rút ngoại tệ bằng tiền mặt ở nước ngoài (máy ATM) tuy nhiên phải chịu phí rút tiền mặt rất cao (vì thế giới khơng khuyến khích sử dụng tiền mặt) và phí chuyển đổi ngoại tệ.
Thuộc tính 5 - Những giá trị ưu đãi cộng thêm :
Để khuyến khích thêm nhiều khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế trong thanh tốn, nhiều ngân hàng đưa ra các chương trình ưu đãi như quà tặng ngay khi đăng ký sử dụng thẻ, tích lũy điểm thưởng, hồn tiền đã sử dụng, liên kết với các thương hiệu được ưa chuộng và các trung tâm mua sắm để giảm giá cho người sử dụng thẻ của họ. Một số các cửa hàng bán trả góp với lãi suất 0% chỉ dành riêng cho khách thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế.
Thuộc tính 6 - Mức độ phổ biến của thương hiệu thẻ :
Khách hàng quan tâm đến mức độ phổ biến của thương hiệu thẻ quốc tế nói chung, và thương hiệu ngân hàng phát hành ra loại thẻ đó nói riêng. Sự phổ biến của thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế (như Visa, Master…) nằm ở độ phủ rộng của các ĐVCNT đồng ý chấp nhận thanh toán các loại thẻ đó. Khi khách hàng nhận thấy rằng, có đa số các ĐVCNT chấp nhận thanh toán cho các thương hiệu thẻ quốc tế mà mình đang được tư vấn, khách hàng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi lựa chọn sử dụng. Bên cạnh đó, sự phổ biến thương hiệu ngân hàng phát hành thể hiện ở việc các ĐVCNT, đặt biệt là ĐVCNT ở nước ngoài, dễ dàng nhận biết và đồng ý chấp nhận thanh toán khi sử dụng thẻ của ngân hàng. Để hạn chế rủi ro thẻ giả, nên đơi khi ĐVCNT nước ngồi sẽ từ chối trong trường hợp họ không biết đến thương hiệu ngân hàng phát hành.
Thuộc tính 7 - Nhỏ gọn, tiện lợi, thay thế cho tiền mặt :
Một chiếc thẻ plastic có kích cỡ tương đương chiếc card visit thơng thường thể hiện yếu tố nhỏ gọn. Bên cạnh đó, hầu hết các cửa hàng mua bán sản phẩm, dịch vụ đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ đã thể hiện sự tiện lợi vơ cùng lớn. Thay vì giữ trong bóp thật nhiều tiền mặt, giờ đây người tiêu dùng chỉ cần mang chiếc thẻ tín dụng quốc tế để thỏa sức mua sắm hàng hóa và dịch vụ.
Thuộc tính 8 - Tính an tồn :
Khi bị mất tiền mặt, cơ hội tìm lại được vơ cùng mong manh, thơng thường sẽ bị