1.7.1 Các nghiên cứu của nƣớc ngoài về bảo hiểm qua ngân hàng
Bảo hiểm qua ngân hàng không phải là một khái niệm mới bởi vì nó đã xuất hiện vào đầu thập niên 1980. Bảo hiểm qua ngân hàng mang lại nhiều lợi ích cho cả cơng ty bảo hiểm, ngân hàng và khách hàng, các nghiên cứu của các nhà khoa học lớn trên thế giới đều tìm hiểu về vấn đề này. Sau đây là một số nghiên cứu quan trọng liên quan đến bảo hiểm qua ngân hàng:
Goran Bergendahl (1995): Những lợi ích của bảo hiểm qua ngân hàng
mang lại cho các ngân hàng ở Châu Âu. Bài nghiên cứu này khẳng định
rằng bảo hiểm qua ngân hàng sẽ phát triển mạnh mẽ ở Châu Âu và các nước khác trên thế giới. Hệ thống kinh doanh bảo hiểm truyền thống thông qua lực lượng nhân viên bảo hiểm không mang lại nhiều doanh thu bằng kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Hơn nữa, hệ thống kinh doanh bảo hiểm truyền thống có chi phí khá cao chẳng hạn như chi phí huấn luyện nhân viên, chi phí hoạt động kinh doanh, chi phí dịch vụ khách hàng và chi phí quảng cáo. Không những các cơng ty bảo hiểm thu được lợi ích thơng qua kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng mà các ngân hàng còn kiếm được những lợi ích rất lớn trong loại hình kinh doanh này. Bài nghiên cứu chỉ ra rằng hai ngân hàng Deutsche và ngân hàng Kredietbank đã thành công trong kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Ngân hàng Deutsche là ngân hàng thương mại lớn nhất ở Đức với 1,500 chi nhánh và phục vụ 6,5 triệu khách hàng. Ngân hàng Kredietbank là ngân hàng mở rộng và phát triển nhanh ở Đức với 760 chi nhánh và phục vụ 600.000 khách hàng. Hai ngân hàng này đều thành lập công ty bảo hiểm của riêng họ. Sau khi thực hiện kinh doan bảo hiểm qua ngân hàng, hai ngân
hàng này đã tăng một số lượng lớn khách hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng, thu được lợi thế cạnh tranh trong thị trường Châu Âu và khách hàng trở nên trung thành với khách hàng do nhận được nhiều ưu đãi chẳng hạn như giá cả của sản phẩm bảo hiểm thấp hơn. Hơn nữa, để phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm qua ngân hàng, hai ngân hàng này đã mở rộng chi nhánh rộng khắp Châu Âu. Bốn nhân tố mang lại thành công cho hai ngân này trong kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng là chi phí quảng cáo sản phẩm thấp, chi phí thành lập cơng ty bảo hiểm thấp (chi phí huấn luyện nhân viên thấp, chi phí đầu tư kỹ thuật thơng tin thấp bởi vì họ có nhiều nhân viên giỏi, và hệ thống cơng nghệ thơng tin sẵn có), số lượng khách hàng sẵn có, chi phí quản lý thấp.
Larry Norman (2006): Kinh doanh sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng
thơng qua việc kết hợp sức mạnh tồn cầu và sự am hiểu về địa phƣơng.
Bài nghiên cứu này đánh giá việc Tập đồn dịch vụ tài chính AEGON kết hợp sự am hiểu về từng địa phương với sức mạnh nội lực sẽ tạo ra được thuận thế cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Tập đồn tài chính AEGON đã thành cơng trong kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng và vượt qua những thách thức trong kinh doanh nhờ vào ba yếu tố quan trọng là mối quan hệ bền chặt với các ngân hàng trong kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng, sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng đa dạng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng và chiến lược tạo ra sản phẩm bảo hiểm mà khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Trong mối quan hệ với ngân hàng, tập đồn AEGON thực hiện ba mơ hình bảo hiểm qua ngân hàng là mơ hình liên kết phân phối, mơ hình liên kết chiến lược và mơ hình liên doanh. Tập đồn AEGON ln chú trọng đến mối quan hệ với các ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng quảng bá sản phẩm của nó. Các sản phẩm bảo hiểm của tập đồn AEGON thì rất đa dạng và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng.Với vai trò là một tập đồn bảo hiểm và hưu trí lớn nhất Châu Âu, tập đồn AEGON có đủ sức mạnh đề ra những chiến lược về sản phẩm mà thu hút sự quan tâm của khách hàng khắp thế giới.
Chiang Ku Fan và Yu Hsuang Lee (2010): Những nhân tố ảnh hƣởng vào
sự thành công của bảo hiểm qua ngân hàng tại Trung Quốc. Bài nghiên
cứu này chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng vào thành công của kinh doanh bảo hiểm bao gồm thời gian sáng tạo ra sản phẩm bảo hiểm, chi phí thành lập công ty con bảo hiểm, chất lượng dịch vụ, chiến lược quảng bá sản phẩm, phí hoa hồng và kênh phân phối sản phẩm, chi phí quản trị, chiến lược phát triển lực lượng bên trong. Trong các nhân tồ này, chi phí quản trị, chất lượng dịch vụ và chiến lược quản bá hình ảnh đóng góp rất lớn vào sự thành cơng trong kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Trong kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng ở Trung Quốc, đa phần là mơ hình liên kết phân phối và mơ hình liên kết chiến lược. Hai mơ hình cịn lại là mơ hình liên doanh và mơ hình tài chính thì ít được thực hiện ở Trung Quốc.
Hassan Ahmad Shala và Mairaj Salim (2011): Sự tham gia vào bảo hiểm
qua ngân hàng ở Ấn Độ. Bài nghiên cứu này đề cập đến vấn đề thiết yếu của
việc phát triển bảo hiểm qua ngân hàng ở Ấn Độ bởi vì nhiều cơng ty bảo hiểm đang cạnh tranh gay gắt ở Ấn Độ. Giải pháp duy nhất để tồn tại và phát triển là công ty bảo hiểm phải hợp tác với các ngân hàng ở Ấn Độ. Các ngân hàng của Ấn Độ nổi tiếng là có số lượng khách hàng lớn, uy tín và kỹ thuật cơng nghệ hiện đại sẽ giúp các công ty bảo hiểm quảng bá sản phẩm bảo hiểm của họ. Hơn nữa Bài nghiên cứu này chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của bảo hiểm qua ngân hàng bao gồm yếu tố nhân khẩu, yếu tố kinh tế, nhận thức của khách hàng và yếu tố pháp luật liên quan đến sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.
Oaca Sorina (2012): Phát triển bảo hiểm qua ngân hàng ở Châu Âu. Bài
nghiên cứu này chỉ ra rằng kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng ở các nước Trung Âu và Đơng Âu thì tăng trưởng mạnh hơn các nước Tây Âu. Một trong các lý do cho sự tăng trưởng mạnh bảo hiểm qua ngân hàng là người dân ở Trung Âu và Đơng Âu thì đang giàu và làm ăn thịnh vượng lên và họ mong muốn những dịch vụ bảo hiểm tiện ích hơn là những sản phẩm bảo hiểm
truyền thống. Hơn nữa các ngân hàng ở Trung Âu và Đơng Âu thì đang có những chính sách ưu đãi về sản phẩm bảo hiểm. Các ngân hàng ở Trung Âu và Đơng Âu hiện nay có sự giảm trong doanh thu cho vay, vì thế kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng có thể bù đắp và nâng cao doanh thu của họ ở hiện tại và tương lai. Khủng hoảng toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến các ngân hàng và các tập đoàn bảo hiểm. Hiện nay các ngân hàng ở Châu Âu đa phần đều sử dụng hai mơ hình là mơ hình liên doanh và mơ hình tập đồn tài chính. Nước Pháp là nơi bắt đầu hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng ở Châu Âu. Sau khi Pháp gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động này, các ngân hàng của các nước khác ở Châu Âu chẳng hạn Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tiếp tục trở thành kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm chính của các cơng ty bảo hiểm.
Dan Constantinescu (2012): Những ảnh hƣởng của hệ thống bảo hiểm
qua ngân hàng vào chất lƣợng dịch vụ bảo hiểm. Bài nghiên cứu này chỉ ra
những nhân tố ảnh hưởng vào sự phát triển bảo hiểm qua ngân hàng. Các nhân tố đó là khách hàng, kênh phân bổ, nguồn lực bên trong, trợ cấp an sinh xã hội, sự giám sát, sự cạnh tranh, hệ thống luật pháp, thuế. Các yếu tố này thì khác nhau trong mỗi nước vì thế kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng ở nước này thành cơng nhưng lại hiệu quả ít ở những nước khác. Và trong các nhân tố này thì kênh phân bổ là đóng vai trị quyết định trong việc phát triển sản phẩm bao hiểm qua ngân hàng. Vì thế ngân hàng càng có nhiều chi nhánh thì ngân hàng đó sẽ thực hiện thành công kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên nguồn lực bên trong như hệ thống cơng nghệ thơng tin và nguồn nhân lực cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng.
Richard Brophy (2013): Bảo hiểm qua ngân hàng ở nƣớc Ai-len. Bài
nghiên cứu này nghiên cứu về kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng của các ngân hàng ở nước Ai-len. Hiện tại các ngân hàng và các công ty bảo hiểm lớn ở nước Ai-len đang gặp khó khăn trong kinh doanh bởi vì nợ xấu và chính phủ phải tài trợ cho các ngân hàng này nhằm chống lại nguy cơ khủng hoảng ngân hàng tại Ai-len. Hơn nữa các các cơng ty bảo hiểm ở Ai-len thì lại giảm
doanh thu và có khả năng là mất khả năng thanh toán bảo hiểm cho khách hàng. Vì thế sự liên kết giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm là cần thiết trong giai đoạn khó khăn này của nước Ai-len. Các ngân hàng ở nước Ai-len đều sử dụng bốn mơ hình kinh doanh là mơ hình liên kết phân phối, mơ hình liên kết chiến lược, mơ hình liên doanh và mơ hình tập đồn tài chính. Tuy nhiên, đa số các ngân hàng đều sử dụng mơ hình liên kết phân phối và mơ hình liên kết chiến lược trong nước Ai-len. Tác giả đề nghị thêm là các ngân hàng ở Ai-len nên khám phá và đẩy mạnh nhiều hơn hai mơ hình kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng là mơ hình liên doanh và mơ hình tập đồn tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ở Ai-len. Thơng qua hai mơ hình kinh doanh là mơ hình liên doanh và mơ hình tập đồn tài chính để các cơng ty bảo hiểm và ngân hàng có thể phát huy các sức mạnh của nhau và hạn chế tối đa các điểm yếu.
1.7.2 Các nghiên cứu trong nƣớc
Đặng Thị Tƣờng Vy (2012): Phát triển dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng
tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng. Bài nghiên cứu này chỉ ra rằng có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng đến
phát triển dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng là nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan. Nhân tố chủ quan bao gồm chiến lược phát triển dịch vụ bảo hiểm dài hạn, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, trình độ và năng lực của cán bộ, sản phẩm phù hợp, xác định mơ hình hợp tác phù hợp, lựa chọn đối tác phù hợp, đầu tư các nguồn lực phù hợp, sự cam kết mạnh mẽ từ hai phía (cơng ty bảo hiểm và ngân hàng), xử lý tốt các mâu thuẫn trong hợp tác và chính sách marketing. Nhân tố khách quan bao gồm các chính sách và cơ chế quản lý của dịch vụ của ngân hàng, pháp luật điều chỉnh phù hợp, và sự phát triển của nền kinh tế.
Phạm Thị Minh Việt (2013): Tìm hiểu về Bancassurance. Bài nghiên cứu này nêu lên rằng ở Việt Nam, ý tưởng bancassurance đã nhen nhóm từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước bằng việc các ngân hàng thực hiện chươ ng trình khuyến mãi các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng của mình. Cho đến nay, có thể dễ dàng nhận thấy, về mặt hình thức, hầu hết các dạng phối kết hợp hoạt động ngân hàng và bảo hiểm tạo cơ sở cho bancassurance đã hiện thực hóa trên thị trường dịch vụ tài chính Việt nam, các hoạt động xung quanh bancassurance hiện khá sôi động trên thị trường bảo hiểm Việt nam với sự “đã và chuẩn bị vào cuộc” của hàng chục doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, sau sự sơi động có hàm chứa cả những sự cạnh tranh khơng kém phần phức tạp đó, thành tích của bancassurance nhìn chung cịn rất hạn chế. Nếu so sánh với một số nước trên thế giới như Tây ban nha, nơi mà doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ có được từ bancassurance đã từng chiếm quá 2/3 tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ thì chỉ chiếm khoảng 2% tỷ trọng đó ở thị trường bảo hiểm Việt nam quả là rất không như trông đợi. Đáng chú ý hơn nữa là: trong khi cả về lý thuyết cũng như thực tế ở nhiều nước, nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thích hợp hơn cho việc bán qua ngân hàng (vì những đặc tính như: mang yếu tố tích lũy tài chính, sản phẩm dài hạn, thuận lợi hơn cho việc bán hàng loạt..) nếu so sánh với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ thì ở Việt nam có những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lại có được kết quả doanh thu phí bảo hiểm từ “bancassurance” ấn tượng hơn nhiều so với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Đã có doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm có được từ kênh phân phối này chiếm tỷ trọng quá bán trong tổng doanh thu phí bảo hiểm, thậm chí tuyệt đối lớn (trên 80%) đối với một số loại sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm xe cơ giới.
Chu Thu Hiền (2010): Phát triển hoạt động Bancassurance tại Tổng công
qua ngân hàng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha rất phát triển chiếm hơn 60% doanh thu phí bảo hiểm. Có sáu nhân tố chính thúc đẩy sự hình thành Bancassurance ở Việt Nam, nhu cầu dịch vụ tài chính „một cửa‟, sự thay đổi nhu cầu của khách hàng, nhu cầu tiết kiệm chi phí hoạt động, đa dạng hóa của sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng, sự phát triển của công nghệ thông tin, chính sách tự do hóa hoạt động tài chính cho phép sự thâm nhập lẫn nhau giữa hoạt động ngân hàng và hoạt động bảo hiểm. Hơn nữa, nhân tố phụ thúc đẩy sự hình thành hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng ở Việt Nam là sự tác động của cạnh tranh địi hỏi ngân hàng và cơng ty bảo hiểm phải đa dạng hóa kênh phân phối, đa dạng hóa sản phẩm để tạo thêm thu nhập, và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hơn nữa hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng có thể sử dụng uy tín, thương hiệu và nguồn lực của cả ngân hàng và cơng ty bảo hiểm.
1.8 Mơ hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến bảo hiểm qua ngân hàng 1.8.1 Mơ hình lý thuyết
Hassan Ahmad Shala và Mairaj Salim (2011) đề cập đến vấn đề thiết yếu của
việc phát triển bảo hiểm qua ngân hàng ở Ấn Độ bởi vì nhiều cơng ty bảo hiểm đang cạnh tranh gay gắt ở Ấn Độ. Giải pháp duy nhất để tồn tại và phát triển là công ty bảo hiểm phải hợp tác với các ngân hàng ở Ấn Độ. Các ngân hàng của Ấn Độ nổi tiếng là có số lượng khách hàng lớn, uy tín và kỹ thuật cơng nghệ hiện đại sẽ giúp các công ty bảo hiểm quảng bá sản phẩm bảo hiểm của họ. Hơn nữa Bài nghiên cứu này chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sụ phát triển của bảo hiểm qua ngân hàng bao gồm yếu tố nhân khẩu, yếu tố kinh tế, nhận thức của khách hàng và yếu tố pháp luật ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.
1.8.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất
Dựa trên nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng của Hassan Ahmad Shala và Mairaj Salim (2011) tại Ấn Độ, tác giả ứng dụng mơ hình này để đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát
triển của sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng của công ty bảo hiểm AIA tại Việt nam.