Trong q trình phân tích nhân tố có một số biến bị loại ra khỏi mơ hình do hệ số truyền tải quá thấp (nhỏ hơn 0.5). Để có thể tiến hành hồi quy bội thì các biến thành phần trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng phải được đánh giá độ tin cậy một lần nữa thông qua hệ số tương qua biến tổng và hệ số Cronbach‟ Alpha. Các biến được đánh giá đủ độ tin cậy khi có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach‟ Alpha lớn hơn 0.6. Những biến nào không đáp ứng được hai điều kiện trên tức là không đủ độ tin cậy thì sẽ khơng thể đưa vào hồi quy tiếp theo và sẽ bị loại ra khỏi mơ hình.
Bảng 2.12: Kết quả phân tích Cronbach’ Alpha các nhân tố
Các biến quan sát
Trung bình thang đo nếu loại biến
Phương sai thang đo nếu loại biến
Tương quan biến tổng
Cronbach‟s Alpha nếu loại biến
Nhân tố 1
1 16.2124 37.3135 .7444 .7793 3 16.4756 36.1439 .6922 .7534
Cronbach‟s Alpha = .8741 Nhân tố 2 5 15.3400 24.1563 .5131 .7367 6 16.1234 25.2271 .5342 .7529 7 16.1445 24.1296 .6449 .7854 Cronbach‟s Alpha = .7949 Nhân tố 3 11 16.2124 20.2141 .6503 .8012 12 16.1511 22.3769 .5843 .7456 Cronbach‟s Alpha =.8216 Nhân tố 4 14 16.2347 19.1357 .6716 .7939 15 15.3327 18.3579 .6348 .7912 16 16.4629 17.3821 .6921 .7892 Cronbach‟s Alpha = .8341
Kết quả phân tích Cronbach‟ Alpha các nhân tố của hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng được trình bày như sau:
- Nhân tố kinh tế có Cronbach‟s Alpha là 0.8741 và các biến quan sát trong nhân tố này có hệ số tương quan tổng lớn (lớn hơn 0.3). Vì vậy các biến đo lường nhân tố này đề được sử dụng trong hồi quy tiếp theo.
- Nhân tố nhân khẩu có Cronbach‟s Alpha là 0.7949 và các biến quan sát trong nhân tố này có hệ số tương qua tổng lớn (lớn hơn 0.3). Vì vậy các biến đo lường nhân tố này đề được sử dụng trong hồi quy tiếp theo.
- Nhân tố nhận thức của khách hàng có Cronbach‟s Alpha là 0.8216 và các biến quan sát trong nhân tố này có hệ số tương qua tổng lớn (lớn hơn 0.3). Vì vậy các biến đo lường nhân tố này đề được sử dụng trong hồi quy tiếp theo.
tương qua tổng lớn (lớn hơn 0.3). Vì vậy các biến đo lường nhân tố này đề được sử dụng trong hồi quy tiếp theo.
2.3.4 Phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng
Phân tích hồi quy là một phân tích thống kê để xác định xem các biến độc lập (biến thuyết minh) quy định các biến phụ thuộc (biến được thuyết minh) như thế nào.
Sau khi kiểm tra độ tin cậy của các nhân tố, có bốn nhân tố được đưa vào kiểm định mơ hình. Giá trị từ nhân tố là giá trị trung bình của các biến quan sát thành phần thuộc nhân tố đó.
Phân tích tương quan được sử dụng để xem xét sự phù hợp khi đưa các thành phần vào mơ hình hồi quy. Kết quả của phân tích hồi quy sẽ để kinh tra trong bốn nhân tố thì nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.
Theo giả thuyết của nghiên cứu này là có mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế, nhân tố nhân khẩu, nhân tố nhận thức của khách hàng và nhân tố pháp luật và sự phát triển của sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng. Vấn đề đặt ra trong nghiên cứu này là có mối quan hệ tuyến tính cùng chiều giữa các nhân tố này với sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng hay không? Mức độ quan hệ thế nào? Như vậy mô hình tuyến tính bội được sử dụng để phân tích và giải thích vấn đề.
Nghiên cứu này tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trong số của từng yếu tố tác động đến sự phát triển của sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng. Phân tích hồi quy sẽ được thực hiện giữa bốn yếu tố độc lập bao gồm: Nhân tố kinh tế (F1), nhân tố nhân khẩu (F2), nhân tố nhận thức khách hàng (F3), nhân tố pháp luật liên quan đến hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng (F4), và biến phụ thuộc là sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance). Giá trị của các nhân tố được dùng để chạy hồi quy là giá trị trung bình của các biến quan sát đã được kiểm định. Phân tích hồi quy được thực hiền bằng phương pháp hồi quy tổng thể các biến
(phương pháp enter) với phần mềm SPSS 11.5.
Với giả thuyết ban đầu cho mơ hình lý thuyết, phương trình hồi quy tuyến tính như sau:
Bancassurance = β0 + β1*F1 + β2 * F2 + β3 * F3 + β4 * F4
Các biến được đưa vào cùng một lúc để chọn lọc dựa trên tiêu chí chọn những biến có mức ý nghĩa nhỏ hơn 0.05. Kết quả phân tích hồi quy như sau:
Bảng 2.13: Bảng tóm tắt sử dụng phƣơng pháp Enter
Mơ hình R R2 R2 hiệu chỉnh Mức ý nghĩa 1 0.531a 0.291 0.275 0.000
a. Dự bóa: (Hằng số), F1, F2, F3, F4,
b. Biến phụ thuộc: sự phát triển các sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng
Mơ hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa t Mức ý nghĩa Thống kê đa cộng tuyến B Độ lệch chuẩn Beta 0.743 0.059 Hệ số Tolerance Nhân tử phóng đại phương sai VIF Constant .866 .323 0.223 .036 F1 .265 .077 .215 5.731 .000 .879 1.148 F2 .221 .060 .216 2.653 .008 .832 1.102 F3 .243 .073 .144 3.614 .000 .887 1.145 F4 .256 .065 .254 2.422 .025 .898 1.214
Kết quả hồi quy đạt yêu cầu ngay lần đầu tiên, bốn nhân tố là Nhân tố kinh tế (F1), nhân tố nhân khẩu (F2), nhân tố nhận thức khách hàng (F3) và nhân tố pháp luật liên quan đến hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng (F4) đếu có ý nghĩa thống kê (do mức ý nghĩa nhỏ hơn 0.05).R2 hiệu chỉnh = 0.275 (nghĩa là có khoảng 27,5% phương sai của sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng được giải thích bởi bốn biến độc lập: nhân tố kinh tế, nhân tố nhân khẩu, nhân tố nhận thức khách hàng và nhân tố pháp luật liên quan đến hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng. Trong các biến khơng có hiện tượng đa cộng tuyến (do các VIF của các biến đều nhỏ hơn 2).
Phương trình hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng với các yếu tố là nhân tố kinh tế, nhân tố nhân khẩu, nhân tố nhận thức khách hàng và nhân tố pháp luật liên quan đến hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng.
Bancassurance = 0.856 + 0.265 * nhân tố kinh tế + 0.221 * nhân tố nhân khẩu + 0.243 * nhân tố nhận thức của khách hàng + 0.256 * nhân tố pháp luật liên quan đến hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng.
Kết quả hồi quy cho thấy tất cả bốn nhân tố đều ảnh hưởng lên sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng của cơng ty AIA Việt Nam, đó là nhân tố nhân tố kinh tế, nhân tố nhân khẩu, nhân tố nhận thức khách hàng và nhân tố pháp luật liên quan đến hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng. Trong đó nhân tố kinh tế có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng của cơng ty AIA Việt Nam (có hệ số lớn nhất là 0.265), kế đến là nhân tố pháp luật liên quan đến hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng (0.256), nhân tố nhận thức của khách hàng (0.243) và cuối cùng là nhân tố nhân khẩu (0.221).
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Chương này tác giả đã trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển của AIA Việt Nam, thực trạng phát triển và đánh giá mức độ phát triển của Bancasurance tại AIA Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008-2012.
Ngoài ra, trong chương này tác giả cũng đã tiến hành kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của Bancasurance tại AIA Việt Nam.
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM
3.1 Định hƣớng phát triển của AIA Việt Nam về sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng
Công ty AIA Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Việc tiếp cận với khách hàng mới trở nên vô cùng thuận tiện khi ngân hàng luôn quản lý rất chặt chẽ thông tin của khách hàng. Bên cạnh đó, với số lượng khách hàng và số lượt giao dịch lớn, kèm theo thói quen sử dịch vụ của ngân hàng, được gia tăng đáng kể số lượng khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, giảm chi phí phân phối cũng là một lợi thế cực kỳ quan trọng việc kinh doanh đặc biệt là trong giai đoạn thị trường đang suy thoái. So với việc duy trì, điều hành và phát triển một hệ thống đại lý cồng kềnh, phức tạp thì việc vận hành hệ thống cơng nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu một cách chặt chẽ sẽ đỡ tốn kém và dễ quản lý hơn.
Tại Việt Nam, sự xuất hiện ngày càng nhiều các thỏa thuận hợp tác mới giữa công ty bảo hiểm và ngân hàng đã chứng minh cho sự phát triển nhanh chóng của xu hướng này. Khơng chỉ xuất hiện ở phân khúc thị trường nhân thọ, hiện nay tại phân khúc thị trường phi nhân thọ, kênh hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng còn phát triển với tốc độ nhanh hơn và đang được đánh giá là thành công hơn so với khối nhân thọ do sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ thường đơn giản, dễ bán hơn. Mặt khác, các ngân hàng cũng tỏ ra chuộng các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ để bảo vệ vốn vay cho chính ngân hàng.
Trên thực tế, nhiều công ty bảo hiểm đã bắt đầu gặt hái thành cơng sau một q trình đầu tư phát triển kênh hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng. Năm 2012, Bảo hiểm Bảo Việt đã thu về 140 tỉ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc qua kênh Bancassurance từ 3 ngân hàng là HSBC, Bảo Việt và Maritimebank. Với kết quả này, Bảo hiểm Bảo Việt đã hoàn thành vượt kế hoạch gần 5%, tăng trưởng gần 40%
so với năm 2011. Công ty bảo hiểm ABIC đã đạt mục tiêu 70% doanh thu phí bảo hiểm gốc qua hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng và hy vọng rằng sẽ tiếp tục giữ được đà tăng trưởng này tới năm 2017. Như vậy, Bancassurance sẽ trở thành một kênh phân phối chính thức, tồn tại song song với kênh phân phối đại lý bảo hiểm là một điều tất yếu.
Công ty AIA Việt Nam ngoài việc nỗ lưc đạt được tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ và bền vững trong năm 2012, công ty đang đang cố gắng nỗ lực xứng đáng với danh hiệu là công ty “Top 20 sản phẩm và dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng” và “Dịch vụ tài chính tốt nhất”. Rõ ràng để đạt được thành cơng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng thì cơng ty sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược gồm có ba lĩnh vực cốt lõi: nâng cao chất lượng và phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và ngân cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Về kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng, công ty sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối tại gần 50 tỉnh thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch. Về sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng, công ty AIA Việt Nam sẽ tiếp tục phân phối sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Về dịch vụ khách hàng, công ty AIA Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng, hệ thống hỗ trợ khách hàn, quy trình hoạt động và trao đổi thơng tin với khách hàng để khách hàng có thể dễ dàng và thuận tiện khi giao dịch với công ty.
3.2 Giải pháp để phát triển sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng 3.2.1 Về sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng 3.2.1 Về sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng
Hệ thống sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng đóng một vai trị quan trọng trong việc đạt được sự thành công trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng là cầu nối liên kết giữa khách hàng và công ty bảo hiểm, giữa một bên có nhu cầu được bảo vệ và một bên có khả năng đáp ứng nhu cầu bảo vệ thông qua các sản phẩm bảo hiểm.
phát hiện những nhu cầu bảo vệ và an toàn hiện tại cũng như tiềm năng của khách hàng, tạo cơ sở để thiết kế các sản phẩm bảo hiểm đa dạng, phong phú và có khả năng đáp ứng những nhu cầu đó.
Sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng là loại sản phẩm mang nhiều đặc thù riêng biệt so với các loại hàng hóa khác. Một khách hàng có nhu cầu về một sản phẩm bảo hiểm nào đó, nếu không được cung cấp những thông tin cần thiết sẽ rất khó trong việc lựa chọn cơng ty bảo hiểm để tham gai bảo hiểm bởi trên thị trường bảo hiểm, có rất nhiều cơng ty bảo hiểm có cùng một loại sản phẩm bảo hiểm giống nhau. Vì thế đối với các cơng ty bảo hiểm cùng kinh doanh trên thị trường bảo hiểm ở Việt Nam, sự phong phú và đa dạng của hệ thống sản phẩm sẽ có thể tạo nên một lợi thế cạnh tranh lớn so với các công ty bảo hiểm trong ngành. Thực tế cho thấy, cơng ty bảo hiểm nào có trong tay hệ thống sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng phong phú sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng hơn, địa bàn kinh doanh rộng khắp hơn bởi vì sản phẩm của họ có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.
Chính đặc điểm dễ bắt chước của sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng địi hỏi các cơng ty bảo hiểm phải khơng ngừng nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng mới nhằm duy trì và phát triển lượng khách hàng cũng như thị phần của mình trên thị trường bảo hiểm.
Hiện nay hệ thống sản phẩm của AIA Việt Nam khá phong phú, đáp ứng cho các đối tượng ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhu cầu khác nhau. Trong đó sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm, đón nhận của khách hàng nhất, đồng thời đóng góp lớn nhất vào doanh thu phí hằng năm của cơng ty nhiều nhất từ khi ra đời đến nay, đó là sản phẩm “An nghiệp bảo tín”. Từ khi ra đời đến nay, sản phẩm này đã đóng đóng góp rất lớn đến kết quả kinh doanh cũng như giúp phát triển thương hiệu của cơng ty bởi vì khi nhắc đến “An nghiệp bảo tín” thì khách hàng nhớ ngay đến cơng ty bảo hiểm AIA Việt Nam. Ngoài ra, các sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng của AIA Việt nam cũng rất độc đáo và tạo ra sự khác biệt với các công ty bảo hiểm khác ở Việt nam chẳng hạn như “An lộc phát”, “An tâm bảo gia” và “An phúc trọn đời”.
Lên kế hoạch đầu tư kinh phí hàng năm cho công tác nghiên cứu thị trường, bao gồm cả thị trường các tỉnh, thành phố và các vùng miền khác trên toàn quốc
Xây dựng phòng ban chuyên nghiên cứu thị trường và thiết kế sản phẩm mới. Thiết kế các sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng mới hoặc cải tiến, hoàn thiện một số sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng hiện có của cơng ty để đáp ứng nhu cầu khách hàng trên cơ sở kết quả đã nghiên cứu.
Xây dựng kế hoạch tiếp cận và quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới tới khách hàng. Đưa sản phẩm mới vào khai thác, thống kê kết quả thực hiện, rút ra ưu và nhược điểm và kinh nghiệm cho những sản phẩm sau.
Ngân hàng và công ty bảo hiểm AIA Việt Nam cần nhanh chóng nghiên cứu triển khai các sản phẩm đầu tư, sản phẩm liên kết để cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng trọn gói cho khách hàng. Cơng ty bảo hiểm AIA Việt Nam phải kết hợp với ngân hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và mở rộng chương trình hậu mãi cho khách hàng: Vay tiền ở ngân hàng thông qua hợp đồng bảo hiểm, ưu đãi