Đv tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Dư nợ Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Dư nợ Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Dư nợ Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Dư nợ Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Dư nợ Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Ngắn hạn 337.044 54% 562.290 49% 569.033 44% 838.812 61% 755.166 71% Trung dài hạn 287.112 46% 585.240 51% 738.024 56% 536.436 39% 311.670 29% Tổng dư nợ tín dụng cá nhân 624.156 100% 1.147.530 100% 1.307.057 100% 1.375.248 100% 1.066.836 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Xét theo thời hạn vay, dư nợ tín dụng cá nhân trung dài hạn nhìn chung thấp hơn và có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với dư nợ ngắn hạn.
Năm 2010 có sự tăng trưởng tích cực dư nợ ngắn hạn với mức tăng tuyệt đối là 225.246 triệu đồng tương ứng tốc độ tăng trưởng 66,83% so với năm 2009. Nguyên nhân là do trong năm 2010, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động khó khăn, lạm phát tăng cao, chính phủ có những chính sách điều tiết nền kinh tế vĩ mơ trong đó tập trung nguồn vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm bớt tín dụng phi sản xuất. Trên tinh thần chỉ đạo của NHNN, Navibank – SGD TPHCM đã kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng cá nhân phi sản xuất, thay vào đó là tập trung phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân, hộ gia đình dẫn đến cơ cấu dư nợ ngắn hạn trong năm qua tăng trưởng cao hơn so với dư nợ trung dài hạn. Năm 2012, dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 269.779 triệu đồng, tương ứng tăng 47% so với năm 2011. Năm 2013, dư nợ tín dụng ngắn hạn giảm 83.646 triệu đồng, tương ứng giảm 10% so với năm 2012.
Năm 2010, dư nợ tín dụng cá nhân trung dài hạn đạt 585.240 triệu đồng, chiếm 51% tổng dư nợ tín dụng cá nhân, tăng 298.128 triệu đồng (+104%) so với năm 2009. Dư nợ tín dụng cá nhân trung và dài hạn năm 2012 giảm 201.588 triệu đồng, tương ứng giảm 27% so với năm 2011, năm 2013 giảm 224.766 triệu đồng, tương ứng giảm 42% so với năm 2012. Qua đó nhận thấy ngân hàng đang tập trung
chỉnh lại cơ cấu tín dụng nhằm góp phần làm ổn định lại cơ cấu tín dụng, đem lại thu nhập ổn định cho ngân hàng, đồng thời giúp ngân hàng nâng cao được uy tín cũng như thương hiệu của mình.
Biểu đồ 2.5: Dư nợ tín dụng cá nhân của Navibank – SGD TPHCM theo thời hạn (2009 – 2013)
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân phân theo sản phẩm
Bảng 2.4: Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân phân theo sản phẩm (2009 – 2013)
Đv tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%)
Cho vay mua xe ô tô 11.360 1,82% 25.016 2,2% 39.262 3% 25.523 1,9% 12.457 1,2% Cho vay mua nhà ở, đất ở 215.334 34,5% 403.931 35,2% 407.420 31,2% 508.260 37% 219.703 20,6% Cho vay xây dựng, sửa
chữa nhà 28.462 4,56% 50.032 4,4% 59.194 4,5% 34.480 2,5% 20.951 2% Cho vay sản xuất kinh
doanh 126.704 20,3% 213.096 18,5% 222.839 17% 203.408 14,8% 153.225 14,4% Cho vay đầu tư nhà xưởng,
máy móc thiết bị 11.797 1,89% 24.442 2,13% 33.396 2,6% 33.968 2,5% 21.093 2% Cho vay tiêu dùng 204.937 32,8% 373.062 32,5% 480.428 36,7% 522.121 39,9% 531.031 40,6% Cho vay du học 562 0,09% 1.721 0,2% 821 0,1% 920 0,1% 3.660 0,3% Cho vay cầm cố giấy tờ có
giá 22.470 3,6% 49.344 4,3% 51.152 3,9% 35.023 2,5% 94.385 8,8% Cho vay tín chấp cán bộ
nhân viên 2.497 0,4% 6.885 0,6% 12.545 1% 11.545 0,8% 10.331 1%
Tổng dư nợ tín dụng cá
nhân 624.156 100% 1.147.530 100% 1.307.057 100% 1.375.248 100% 1.066.836 100%
Cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân phân theo nhu cầu vay vốn trong những năm qua cho thấy Navibank – SGD TPHCM tập trung phần lớn vào cho vay mua nhà ở, đất ở và cho vay tiêu dùng với tỷ lệ dư nợ xấp xỉ trên 30% dư nợ tín dụng cá nhân. Tiếp đến là cho vay sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ gần 20% tổng dư nợ tín dụng cá nhân.
Bên cạnh đó, cho vay xây dựng, sửa chữa nhà và cho vay cầm cố giấy tờ có giá chiếm tỷ lệ khoảng 3%, mặc dù tỷ lệ khơng cao nhưng cũng có phát triển.
Ngồi ra các nhu cầu vay vốn khác chưa được chú trọng phát triển thể hiện ở tỷ lệ dư nợ các sản phẩm này rất thấp trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân.
Cho vay mua nhà ở, đất ở
Trong giai đoạn năm 2009 – 2013, cơ cấu dư nợ cho vay mua nhà ở, đất ở luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, biến động trong khoảng từ 20,6% đến 37% tổng dư nợ tín dụng cá nhân. Tuy nhiên có xu hướng giảm dần tỷ trọng qua các năm. Do tác động của nền kinh tế, thị trường bất động sản gặp khó khăn, đồng thời cũng tuân thủ chỉ đạo của chính phủ về ưu tiên cho vay sản xuất kinh doanh, hạn chế tăng trưởng tín dụng phi sản xuất nên Navibank – SGD hạn chế vốn vào lĩnh vực này.
Cho vay tiêu dùng
Năm 2010, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 373.062 triệu đồng, tăng 168.089 triệu đồng (+82,01%) so với năm 2009. Tiếp đến, năm 2011 dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 480.428 triệu đồng, tăng 107.366 triệu đồng (+28,78%) so với năm 2010. Năm 2012, dư nợ cho vay tiêu dùng là 522.121 triệu đồng, tăng 41.693 triệu đồng (+8,63%) so với năm 2011. Đến năm 2013 dư nợ cho vay tiêu dùng tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn, tăng 8.910 triệu đồng (+1,71%) so với năm 2012. Dư nợ cho vay tiêu dùng từ năm 2009 – 2013 tăng dần qua các năm về mặt số tuyệt đối và tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ tín dụng cá nhân cũng tăng. Tuy nhiên qua các năm thì tốc độ tăng trưởng của dư nợ cho vay tiêu dùng có xu hướng chậm lại.
Tỷ trọng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh trên tổng dư nợ tín dụng cá nhân giảm dần qua các năm cho thấy Navibank – SGD TPHCM đang chú trọng vào việc phát triển các sản phẩm khác. Tuy nhiên từ năm 2009 – 2011, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh tăng dần, đến năm 2012 và năm 2013 thì giảm xuống. Tăng cao nhất là vào năm 2010, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đạt 213.096 triệu đồng, tăng 86.393 triệu đồng (+68,18%) so với năm 2009.
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá
Sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá có sự tăng trưởng dư nợ khá tốt, tăng về con số tuyệt đối cũng như tỷ trọng dư nợ cho vay cầm cố giấy tờ có giá trên tổng dư nợ tín dụng cá nhân. Giấy tờ có giá mà Navibank – SGD TPHCM nhận cầm cố là các giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao như sổ tiết kiệm, chứng nhận tiền gửi của Navibank hoặc của các tổ chức tín dụng khác. Với mức cho vay hợp lý (95% giá trị của giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam và 90% giá trị của giấy tờ có giá bằng ngoại tệ) và lãi suất hấp dẫn đã khuyến khích nhu cầu khách hàng vay vốn cầm cố giấy tờ có giá tại Navibank – SGD TPHCM.
Cho vay cán bộ công nhân viên
Là sản phẩm cho vay đối với cán bộ công nhân viên của ngân hàng, căn cứ theo chức vụ, thâm niên và mức lương của họ, sản phẩm này ưu đãi lãi suất thấp cho nhân viên để họ làm việc tốt hơn cho ngân hàng. Tỷ trọng dư nợ cho vay nhân viên chiếm dưới 1% và có sự tăng trưởng nhẹ qua các năm.
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân phân theo sản phẩm (2009 – 2013)
Đơn vị tính: triệu đồng
2.2.3.2. Doanh số hoạt động và doanh số thu nợ tín dụng cá nhân
Doanh số hoạt động tín dụng cá nhân
Bảng 2.5: Tình hình doanh số hoạt động tín dụng cá nhân của Navibank – SGD
Đv tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Doanh số hoạt động 1.150.260 1.214.230 1.313.720 1.520.278 1.521.723 Tốc độ tăng doanh số hoạt động - 5,56% 8,19% 15,72% 0,1%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Doanh số hoạt động tín dụng cá nhân của Navibank – Sở Giao Dịch TPHCM tăng dần qua các năm. Tăng cao nhất là năm 2012 với doanh số hoạt động đạt 1.520.278 triệu đồng, tăng 15,72% so với năm 2011. Đến năm 2013, doanh số hoạt động chỉ tăng 0,1% so với năm 2012 và đạt 1.521.723 triệu đồng. Doanh số hoạt động tăng qua các năm cho thấy Navibank – Sở Giao Dịch TPHCM đang mở rộng hoạt động cấp tín dụng cá nhân của mình trên thị trường.
Biểu đồ 2.7: Tốc độ tăng doanh số hoạt động của KHCN của Navibank – SGD
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Bảng 2.6: Tình hình doanh số thu nợ tín dụng cá nhân của Navibank – SGD
Đv tính: triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013
Doanh số thu nợ 823.347 860.150 899.210 1.070.490 1.130.560 Tốc độ tăng doanh số thu nợ - 4,47% 4,54% 19,05% 5,61%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Tốc độ tăng doanh số thu hồi nợ tín dụng cá nhân tăng dần qua các năm, cao nhất là năm 2012 tăng 171.280 triệu đồng (+19,05%) so với năm 2011. Điều này cho thấy, công tác thu hồi nợ của ngân hàng được thực hiện tốt, công tác thu nợ và xử lý nợ của ngân hàng ngày càng được chú trọng hơn thể hiện qua việc kiểm tra mục đích cũng như hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng, đôn đốc thu hồi nợ và lãi vay khi đến hạn, thường xuyên phân loại nợ để đề ra các biện pháp thu hồi và xử lý.
Biểu đồ 2.8: Tốc độ tăng doanh số thu nợ của KHCN của Navibank – SGD
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
2.2.3.3. Thu nhập từ tín dụng cá nhân
Bảng 2.7: Thu nhập từ tín dụng cá nhân của Navibank – SGD (2009 – 2013)
Đv tính: triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013
Thu nhập từ tín dụng cá nhân 81.621 90.019 80.526 96.130 1.457 Tốc độ tăng thu nhập - 10,29% -10,55% 19,38% -98,48%
Trong tổng thể hoạt động kinh doanh của NHTM tại Việt Nam thì hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu chủ yếu. Mảng dịch vụ chỉ mới được chú ý trong thời gian gần đây nên chưa mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng.
Tại Navibank – SGD TPHCM với định hướng bán lẻ thì việc tập trung phát triển tín dụng cá nhân đã mang lại cho Navibank – SGD TPHCM nguồn thu nhập ổn định. Thu nhập từ tín dụng cá nhân tăng qua các năm. Tuy nhiên đến năm 2013 thu nhập từ tín dụng cá nhân giảm mạnh, giảm 94.673 triệu đồng (-98,48%) so với năm 2012. Do trong năm 2013 Navibank – SGD TPHCM đã đồng hành chia sẻ khó khăn với các khách hàng bằng việc điều chỉnh lãi suất của các khoản tín dụng cũ xuống mức hợp lý. 2.2.3.4. Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân Bảng 2.8: Tình hình nợ xấu tín dụng cá nhân Đv tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Nợ xấu Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Nợ xấu 50.129 8,03% 59.320 5,17% 58.586 4,48% 87.829 6,39% 125.919 11,8% Tổng dư nợ tín dụng cá nhân 624.156 100% 1.147.530 100% 1.307.057 100% 1.375.248 100% 1.066.836 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Năm 2010, nợ xấu đạt 59.320 triệu đồng, tăng 9.191 triệu đồng so với năm 2010. Năm 2011, nợ xấu là 58.586 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 4,48% trên tổng dư nợ tín dụng cá nhân. Sang năm 2012, nợ xấu tăng 29.243 triệu đồng (+50%) so với năm 2011. Đến năm 2013, nợ xấu đạt 125.919 triệu đồng, tăng 38.090 triệu đồng (+43%) so với năm 2012.
Nợ xấu đang có xu hướng tăng lên trong khi dư nợ tín dụng cá nhân có xu hướng giảm xuống. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, bên cạnh đó cũng làm ảnh hưởng đến mức thu nhập của khách hàng, khiến nhiều khách hàng gặp khó
khăn trong việc thực hiện các cam kết trả nợ với ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng lên là một thực tế khó tránh khỏi.
2.3. Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại NH TMCP Nam Việt – Sở
Giao Dịch Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Mức tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân
Bảng 2.9: Một số chỉ tiêu về quy mơ tín dụng cá nhân của Navibank – SGD
Đv tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Số lượng KHCN 7.510 8.120 9.217 11.389 15.680 Dư nợ tín dụng cá nhân 624.156 1.147.530 1.307.057 1.375.248 1.066.836 Dư nợ bình quân/KHCN 83 141 142 121 68
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Số lượng khách hàng cá nhân tăng qua các năm. Điều này cho thấy ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm dịch vụ của Navibank – SGD TPHCM.
2.3.2. Mức tăng trưởng quy mơ tín dụng cá nhân
Mức tăng trưởng dư nợ bình quân trên một khách hàng cá nhân
Dư nợ tín dụng cá nhân tăng qua các năm và số lượng KHCN tăng nhưng tốc độ tăng số lượng KHCN nhanh hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng cá nhân. Điều này dẫn đến dư nợ bình quân/KHCN giảm qua các năm.
Mức tăng trưởng thị phần tín dụng cá nhân của ngân hàng trên thị trường mục tiêu
Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng thị phần của Navibank – SGD (2009 – 2013)
Đv tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Dư nợ ngành ngân hàng
Dư nợ Navibank – SGD TPHCM Thị phần của Navibank - SGD 2009 480.233.050 624.156 0,13% 2010 510.320.119 1.147.530 0,22% 2011 527.555.421 1.307.057 0,25% 2012 550.667.121 1.375.248 0,25% 2013 617.118.290 1.066.836 0,17%
Trong giai đoạn 2009 – 2013, quy mơ cấp tín dụng của Navibank – SGD TPHCM cho nền kinh tế tăng qua các năm, mặc dù năm 2013 có giảm nhưng khơng đáng kể. Do đó thị phần tín dụng cá nhân của ngân hàng cũng tăng theo. Navibank – SGD TPHCM cần phải tìm ra các giải pháp để mở rộng thị phần cho vay của mình trên thị trường.
2.3.3. Số lượng, chủng loại sản phẩm tín dụng cá nhân
Sản phẩm tín dụng cá nhân hiện nay của Navibank quá đơn điệu, chủ yếu vẫn là các sản phẩm tín dụng truyền thống chứ chưa có những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường. Cụ thể hiện nay Navibank vẫn chưa có sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng, cho vay thấu chi, cho vay thơng qua thẻ tín dụng… vốn là những sản phẩm rất được nhiều đối tượng khách hàng cá nhân quan tâm và ưa chuộng hiện nay.
Bảng 2.11: So sánh danh mục sản phẩm tín dụng cá nhân giữa Navibank và một số NH TMCP trên địa bàn TPHCM hiện nay
Navibank DongA Bank ACB
- Cho vay mua xe oto có liên kết.
- Cho vay mua xe oto chưa liên kết.
- Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn sản xuất kinh doanh.
- Cho vay trả góp đầu tư TSCĐ.
- Cho vay thấu chi tiền lương.
- Cho vay thấu chi TSBĐ. - Cho vay VNĐ cầm cố
tiền gửi bằng USD. - Cho vay cầm cố tiền gửi
VNĐ.
- Vay mua oto liên kết với đối tác.
- Vay trả góp chợ.
- Vay sản xuất kinh doanh. - Vay sản xuất nông
nghiệp.
- Vay đầu tư máy móc thiết bị.
- Thấu chi tài khoản thẻ. - Vay tiêu dùng, sinh hoạt. - Vay tiêu dùng trả góp. - Vay cầm cố sổ tiết kiệm. - Vay du học.
- Vay kinh doanh chứng khoán.
- Vay ứng trước tiền bán
Cho vay có TSBĐ:
- Vay sản xuất kinh doanh: + Vay bổ sung vốn lưu động. + Vay đầu tư TSCĐ.
+ Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi thế chấp BĐS. + Vay hợp tác kinh doanh với doanh
nghiệp thế chấp BĐS. + Vay hỗ trợ vốn kinh doanh.