Giao Dịch Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Mức tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân
Bảng 2.9: Một số chỉ tiêu về quy mơ tín dụng cá nhân của Navibank – SGD
Đv tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Số lượng KHCN 7.510 8.120 9.217 11.389 15.680 Dư nợ tín dụng cá nhân 624.156 1.147.530 1.307.057 1.375.248 1.066.836 Dư nợ bình quân/KHCN 83 141 142 121 68
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Số lượng khách hàng cá nhân tăng qua các năm. Điều này cho thấy ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm dịch vụ của Navibank – SGD TPHCM.
2.3.2. Mức tăng trưởng quy mơ tín dụng cá nhân
Mức tăng trưởng dư nợ bình quân trên một khách hàng cá nhân
Dư nợ tín dụng cá nhân tăng qua các năm và số lượng KHCN tăng nhưng tốc độ tăng số lượng KHCN nhanh hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng cá nhân. Điều này dẫn đến dư nợ bình quân/KHCN giảm qua các năm.
Mức tăng trưởng thị phần tín dụng cá nhân của ngân hàng trên thị trường mục tiêu
Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng thị phần của Navibank – SGD (2009 – 2013)
Đv tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Dư nợ ngành ngân hàng
Dư nợ Navibank – SGD TPHCM Thị phần của Navibank - SGD 2009 480.233.050 624.156 0,13% 2010 510.320.119 1.147.530 0,22% 2011 527.555.421 1.307.057 0,25% 2012 550.667.121 1.375.248 0,25% 2013 617.118.290 1.066.836 0,17%
Trong giai đoạn 2009 – 2013, quy mơ cấp tín dụng của Navibank – SGD TPHCM cho nền kinh tế tăng qua các năm, mặc dù năm 2013 có giảm nhưng khơng đáng kể. Do đó thị phần tín dụng cá nhân của ngân hàng cũng tăng theo. Navibank – SGD TPHCM cần phải tìm ra các giải pháp để mở rộng thị phần cho vay của mình trên thị trường.
2.3.3. Số lượng, chủng loại sản phẩm tín dụng cá nhân
Sản phẩm tín dụng cá nhân hiện nay của Navibank quá đơn điệu, chủ yếu vẫn là các sản phẩm tín dụng truyền thống chứ chưa có những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường. Cụ thể hiện nay Navibank vẫn chưa có sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng, cho vay thấu chi, cho vay thơng qua thẻ tín dụng… vốn là những sản phẩm rất được nhiều đối tượng khách hàng cá nhân quan tâm và ưa chuộng hiện nay.
Bảng 2.11: So sánh danh mục sản phẩm tín dụng cá nhân giữa Navibank và một số NH TMCP trên địa bàn TPHCM hiện nay
Navibank DongA Bank ACB
- Cho vay mua xe oto có liên kết.
- Cho vay mua xe oto chưa liên kết.
- Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn sản xuất kinh doanh.
- Cho vay trả góp đầu tư TSCĐ.
- Cho vay thấu chi tiền lương.
- Cho vay thấu chi TSBĐ. - Cho vay VNĐ cầm cố
tiền gửi bằng USD. - Cho vay cầm cố tiền gửi
VNĐ.
- Vay mua oto liên kết với đối tác.
- Vay trả góp chợ.
- Vay sản xuất kinh doanh. - Vay sản xuất nơng
nghiệp.
- Vay đầu tư máy móc thiết bị.
- Thấu chi tài khoản thẻ. - Vay tiêu dùng, sinh hoạt. - Vay tiêu dùng trả góp. - Vay cầm cố sổ tiết kiệm. - Vay du học.
- Vay kinh doanh chứng khoán.
- Vay ứng trước tiền bán
Cho vay có TSBĐ:
- Vay sản xuất kinh doanh: + Vay bổ sung vốn lưu động. + Vay đầu tư TSCĐ.
+ Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi thế chấp BĐS. + Vay hợp tác kinh doanh với doanh
nghiệp thế chấp BĐS. + Vay hỗ trợ vốn kinh doanh. + Vay mua đất cao su. + Vay chăm sóc cà phê.
+ Vay bổ sung vốn chăm sóc cao su. + Vay bổ sung vốn lưu động trồng lúa. - Vay mua, sửa chữa BĐS:
+ Vay mua nhà đất.
- Cho vay du học.
- Cho vay mua nhà ở, đất ở.
- Cho vay phục vụ đời sống.
- Cho vay xây nhà, sửa chữa nhà.
- Cho vay hỗ trợ tài chính du học.
- Cho vay tín chấp cán bộ cơng nhân viên.
chứng khốn (trực tuyến). - Vay mua nhà.
- Vay xây dựng, sửa nhà. - Cho vay cán bộ công
nhân viên.
+ Vay mua căn hộ các dự án BĐS có liên kết với ACB.
- Vay tiêu dùng:
+ Vay tiêu dùng có TSBĐ.
+ Hỗ trợ nhà nông vay sinh hoạt tiêu dùng.
+ Dịch vụ hỗ trợ tài chính học. + Vay mua xe oto.
- Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán:
+ Thế chấp bằng BĐS.
+ Thế chấp bằng chứng khoán.
+ Thế chấp bằng tiền bán chứng khoán ngày T.
+ Đặt mua chứng khoán đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm ACB.
- Vay thẻ tín dụng (nội địa, quốc tế). - Phát hành thư bảo lãnh trong nước.
Cho vay tín chấp (khơng cần TSBĐ)
- Hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên công ty.
- Thấu chi tài khoản.
(Nguồn: www.navibank.com.vn, www.dongabank.com.vn, www.acb.com.vn)
Qua bảng so sánh ở trên ta có thể thấy sự đơn điệu về sản phẩm tín dụng của Navibank so với các ngân hàng bạn. Mặc dù sản phẩm thiếu tính đa dạng nhưng lại có tính cạnh tranh hơn những sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh trong địa bàn. Đơn cử như sản phẩm cho vay mua nhà của Navibank cho phép thời gian cho vay tối là 20 năm và tối đa 80% nhu cần vay vốn của khách hàng. Trong khi đối với sản phẩm cho vay mua nhà cùng loại, thời gian vay tối đa của DongA Bank và ACB là 10 năm, vay tối đa 70% nhu cầu vốn của khách hàng.
cử như cho vay đầu tư TSCĐ của Navibank số tiền cho vay tối đa 5 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa 84 tháng; trong khi ở DongA Bank và ACB thì số tiền cho vay tùy thuộc vào phương án đầu tư tài sản và giá trị tài sản thế chấp, ở DongA Bank thời hạn vay tối đa 80 tháng, ACB tùy thuộc vào tài sản đầu tư và tối đa là 180 tháng.
Chính sự đơn điệu và yếu kém trong việc phát triển sản phẩm mới đã làm giảm sự hài lòng của khách hàng trong quan hệ với Navibank, giảm khả năng bán chéo sản phẩm ngân hàng, đồng thời cũng làm giảm chất lượng tín dụng trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Navibank.
2.3.4. Chất lượng tín dụng cá nhân tại NH TMCP Nam Việt – Sở Giao Dịch Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
Chất lượng tín dụng cá nhân được đánh giá qua hệ số thu nợ và tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân. Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân đã được đánh giá ở phần trên.
Bảng 2.12: Hệ số thu hồi nợ tín dụng cá nhân của Navibank – SGD TPHCM
Đv tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Doanh số thu nợ tín dụng cá nhân 823.347 860.150 899.210 1.070.490 1.130.560 Doanh số hoạt động tín dụng cá nhân 1.150.260 1.214.230 1.313.720 1.520.278 1.521.723 Hệ số thu nợ 71,57% 70,84% 68,45% 70,41% 74,29%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Navibank - SGD)
Hệ số thu nợ của Navibank – SGD TPHCM khá cao, trên 70% có xu hướng tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2009 là 71,57%, năm 2010 là 70,84%, năm 2011 là 68,45%, năm 2012 là 70,41% và năm 2013 tăng lên 74,29%. Điều này cho thấy, công tác thu hồi nợ của ngân hàng được thực hiện tốt, công tác thu nợ và xử lý nợ của ngân hàng ngày càng được chú trọng hơn thể hiện qua việc kiểm tra mục đích cũng như hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng, đôn đốc thu hồi nợ và lãi vay khi đến hạn, thường xuyên phân loại nợ để đề ra các biện pháp thu hồi và xử lý.
2.3.5. Tiện ích của sản phẩm tín dụng cá nhân tại NH TMCP Nam Việt – Sở Giao Dịch Thành phố Hồ Chí Minh Giao Dịch Thành phố Hồ Chí Minh
Khi sử dụng sản phẩm tín dụng cá nhân thì khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình với thời gian cấp tín dụng nhanh chóng, thủ tục đơn giản, nhân viên chuyên nghiệp. Đồng thời khách hàng cịn có thể sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng.