7. Cấu trúc của luận văn
2.2 Tổng quan tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mạ
mại trên địa bàn TP.HCM
Về mặt huy động vốn, mặt bằng lãi suất đang ở mức rất cao vào thời điểm cuối năm 2011 và còn tiếp diễn trong trong bốn tháng đầu năm 2012, lãi suất huy
động lên tới 14%-16%/năm. Để khắc phục tình trạng này, ngân hàng Nhà nước bắt đầu áp dụng trần lãi suất huy động 14%/năm từ cuối tháng 9/2011, và liên tục được điều chỉnh xuống còn 7%/năm vào giữa năm 2013 do lạm phát giảm tốc. Diễn biến
Hình 2.1: Diễn biến trần lãi suất huy động từ năm 2011 đến năm 2013
Mặc dù lãi suất huy động liên tục giảm mạnh và không phải lúc nào cũng “kịch trần” nhưng người dân vẫn tiếp tục gửi tiền vào các tổ chức tín dụng (TCTD) với kỳ hạn dài bởi đây vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất so với các kênh
đầu tư khác hiện nay. Tính đến cuối tháng 12/2013, tiền gửi VND của dân cư vẫn
tăng 15,61% gần bằng mức tăng trưởng 16% năm 2012. Điều đó cũng cho thấy các ngân hàng rất nỗ lực trong việc thực hiện chính sách giá, chăm sóc khách hàng và mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên mức độ tăng trưởng này không đồng đều
giữa các ngân hàng. Với mức lãi suất cào bằng như vậy, người dân có xu hướng lựa chọn các ngân hàng lớn, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để giảm thiểu rủi ro, do đó các ngân hàng nhỏ sẽ cịn gặp nhiều khó khăn trong cơng tác huy động vốn. Vì vậy, các ngân hàng thương mại đã đưa ra nhiều hình thức huy động vốn đa dạng, mới lạ, phong phú về kỳ hạn, về loại tiền gửi cũng như hình thức gửi tiền, lãi suất linh hoạt, hấp dẫn cùng các hình thức khuyến mãi có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và
đã thực sự thu hút khách hàng đến với ngân hàng. Thêm vào đó, “văn hóa kinh
doanh” ngày càng được các ngân hàng chú trọng, thái độ phục vụ khách hàng ân cần, chuyên nghiệp hơn, thủ tục nhanh gọn hơn đã đem lại những tiện ích cho khách hàng đến giao dịch. Ngồi ra, ngân hàng cịn có nhiều chương trình cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn… ưu đãi về lãi suất lẫn kỳ hạn vay để
khuyến khích người dân gửi tiền dài hạn, nhằm tạo sự linh hoạt hơn về nguồn vốn cho người dân khi gửi tiền tại ngân hàng. Những chính sách trên đã góp phần giúp các ngân hàng gia tăng nguồn vốn huy động trong dân cư khi lãi suất huy động vẫn liên tục giảm. 28/09/2011 14% 13/03/2012 13% 11/04/2012 12% 28/05/2012 11% 11/06/2012 9% 24/12/2012 8% 26/03/2013 7,5% 28/06/2013 7% 17/03/2014 6%
Bảng 2.1 - Vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM tính đến 31/12/2013
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tổng số vốn huy
động 487.028 585.339 786.892 1.014.900 893.490 973.900 1.170.785
Chia theo loại ngân hàng
Ngân hàng thương
mại Nhà nước 158.073 179.995 204.839 226.030 263.701 305.875 348.570 Ngân hàng thương
mại cổ phần 239.418 305.873 468.604 655.500 512.952 541.240 689.500 Ngân hàng có vốn
đầu tư nước ngoài 89.537 99.471 113.539 133.370 116.837 126.785 132.715
Chia theo đối tượng gửi tiền
Tiền gửi dân cư 420.034 294.166 407.465 567.260 375.332 473.614 632.224 Tiền gửi tổ chức
kinh tế 52.790 278.416 365.266 431.540 501.245 485.533 522.579 Tiền gửi của
khách hàng nước ngoài
14.204 12.757 14.251 16.100 16.913 14.753 15.982
Chia theo loại tiền gửi
Bằng đồng Việt Nam 365.080 426.534 554.276 734.160 684.383 798.598 983.459 Trong đó : Tiết kiệm 144.783 198.157 259.881 35.432 317.596 413.062 550.737 Bằng ngoại tệ 121.948 158.805 232.706 280.740 209.107 175.302 187.326 Trong đó: Tiết kiệm 38.258 51.488 66.340 89.630 57.736 48.805 63.691
Nguồn: Cục thống kê TP. Hồ Chí Minh
Có thể thấy, giai đoạn từ năm 2007-2010, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM liên tiếp tăng qua các năm và đạt đỉnh cao vào năm 2010, với tốc độ tăng bình quân 36,13%/năm. Tuy nhiên đến cuối năm 2011, nguồn vốn huy động giảm 11,96% so với thời điểm cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tiền
gửi tiết kiệm khu vực dân cư giảm mạnh. Riêng nguồn vốn huy động từ các ngân hàng thương mại Nhà nước vẫn tiếp tục tăng 16,67%, trong khi nguồn vốn huy
động từ các ngân hàng thương mại cổ phần giảm mạnh (-21,75%), thêm vào đó là
sự sụt giảm nguồn vốn huy động từ các ngân hàng nước ngồi (-12,4%). Bởi vì đây là thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu siết trần lãi suất huy động, và xử lý
nghiêm túc các trường hợp vi phạm trần lãi suất, trong khi khách hàng vẫn có tâm lý thích lãi suất tiết kiệm cao, mong muốn tìm ngân hàng thỏa mãn yêu cầu của mình, cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản và dấu hiệu sôi động trở lại tạm thời của thị trường chứng khoán nên nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm bị rút ra khỏi ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần.
Năm 2012, tổng số vốn huy động trên địa bàn thành phố đạt 973,9 nghìn tỷ
đồng, tăng 11,16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi từ dân cư chiếm
50.6% trong tổng huy dộng vốn, riêng nguồn vốn huy động từ các ngân hàng thương mại tăng 5,51%. Mặc dù có nguồn vốn huy động giảm mạnh trong năm 2011, ngân hàng thương mại cổ phần vẫn là khối ngân hàng có tốc độ tăng trưởng vốn huy động cao nhất (tốc độ tăng trung bình 25,2%/năm), và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động của TP.HCM. Trong đó, vốn huy động của các ngân hàng thương mại nhà nước tăng cao nhất (+2,63%). Mặc dù lãi suất huy động bị giới hạn bởi trần lãi suất theo quy định của NHNN nhưng vốn huy động từ dân cư gửi tiết kiệm tăng liên tục qua mỗi tháng. Khơng ít các ngân hàng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng như chương trình tri ân
khách hàng, gửi tiết kiệm giờ vàng, gửi tiền trúng thưởng, mở sổ tiết kiệm tặng thẻ ATM có tài khoản sẵn, hoặc gửi tiền nhận quà tặng… Tuy nhiên cách phổ biến nhất là mở sổ tiết kiệm kỳ hạn dài cho khách hưởng lãi suất cao hơn với cơ chế lãnh lãi hàng tháng và chỉ cần qua kỳ lãnh lãi đầu tiên, khách hàng có thể được rút gốc bằng cách vay lại đúng bằng lãi suất tiền gởi. Bên cạnh việc gia tăng các chương trình
khuyến mãi, một số ngân hàng cịn đưa ra nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn về hình thức tiền gửi cho khách hàng. Chẳng hạn như sản phẩm tiết kiệm gửi góp với kỳ hạn lựa chọn có thể từ 1-10 năm, định kỳ gửi góp có thể chọn 3, 6 hoặc 12 tháng nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện những mục tiêu dài hạn. Ngoài mức lãi suất ưu đãi, hình
thức tiết kiệm này cịn thiết kế một số tiện ích cho khách hàng như được gửi trễ một thời gian nhất định so với hạn góp, được rút vốn trước hạn khi có nhu cầu và sẽ được hưởng lãi theo thời gian gửi thực tế, được chuyển nhượng, thay đổi người thụ
hưởng, được cầm cố, thế chấp để vay lại ngân hàng… Với những ưu điểm trên, hình thức tiết kiệm gửi góp được nhiều ngân hàng như ngân hàng Á Châu, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, ngân hàng Sài Gòn Thương tín, ngân hàng Kỹ thương… triển khai dưới nhiều tên gọi khác nhau, nhằm gia tăng nguồn vốn trung dài hạn. Bên cạnh đó, sản phẩm tiết kiệm lãi suất bậc thang cũng được một số ngân hàng
giới thiệu với ưu thế lãi suất càng cao khi khách hàng duy trì được thời gian thực
gửi càng dài, số dư càng lớn. Hoặc hình thức “Tiết kiệm cho con yêu” của ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam đánh vào tâm lý của các bậc phụ huynh muốn chuẩn bị cho tương lai con mình cũng được nhiều khách hàng ủng hộ. Có thể thấy, các hình thức gửi tiền đa dạng này ngày càng đáp ứng được nhiều hơn mục tiêu tích lũy của khách hàng cá nhân. Một sản phẩm tiết kiệm nữa không những đáp ứng nhu cầu đa dạng mà còn tạo sự thuận tiện cho người tiêu dùng khi tiếp cận sản phẩm
dịch vụ ngân hàng, đó là hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến. Khách hàng chỉ cần một máy vi tính hoặc điện thoại có kết nối mạng để chuyển một khoản tiền nhàn rỗi từ tài khoản thanh tốn khơng kỳ hạn sang tài khoản tiết kiệm. Loại hình tiết kiệm này sẽ được chứng thực bằng các sao kê điện tử, giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát tài chính của mình, cũng như thực hiện các thao tác tất toán tự động khi đáo hạn.
Năm 2013, các ngân hàng thương mại chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu riêng của mình. Những thay đổi trong hệ thống nhận diện thương hiệu cho thấy những tín hiệu tích cực trong cách tiếp cận khách hàng khi hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với thách thức do nền kinh tế khó khăn. Khẩu hiệu “Ngân hàng của
mọi nhà” và bài nhạc hiệu “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” đã trở thành đặc trưng khi nhắc đến thương hiệu Ngân hàng Á Châu. Một số ngân hàng thực hiện chiến lược quảng bá thương hiệu bằng các chương trình cộng đồng lớn trong nước:
chương trình hỗ trợ vốn vay “Chia sẻ khát vọng sinh viên” do Ngân hàng Kiên Long tài trợ dành cho 1.389 sinh viên khó khăn, học giỏi trên cả nước; ngân hàng Techcombank đã hỗ trợ xây dựng hai Trung tâm Y tế cơ sở tại xã Âu Lâu, xã Tuy
Lộc và xây dựng 4 Trung tâm học tập cộng đồng tại các phường: Yên Thịnh,
Nguyễn Thái Học, Hồng Hà của thành phố Yên Bái với tổng nguồn vốn hỗ trợ các cơng trình là 6 tỷ đồng… Khơng dừng lại ở đó, mỗi ngân hàng đều có quy định đồng phục, logo, huy hiệu và cách bài trí riêng tạo điểm nhấn cho chiến lược nhận
biết thương hiệu của mình.
Trên địa bàn TP.HCM, tổng huy động tính đến 31/12/2013 là 1.170.785 tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ dân cư chiếm 54% trong tổng huy động vốn. Tổng huy động tính đến cuối tháng 3/2014 đạt 1.175.000 tỷ đồng, tăng 0,36% so với cuối năm
2013. Đáng chú ý, tiền gửi từ dân cư chiếm 56,4% trong tổng huy động vốn.
Huy động vốn ngoại tệ giảm nhanh trong những tháng đầu năm nay, một
phần là do lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ ở mức 1%/năm đến 2%/năm, chênh
lệch quá lớn so với lãi suất tiết kiệm tiền đồng ngắn hạn ở mức 6% - 7%/năm; trong khi tỷ giá ổn định. Như vậy người dân giữ tiền đồng lợi hơn so với USD. Điều này
đã kích thích người dân có USD bán ra lấy tiền đồng gửi ngân hàng.