6. Kết cấu của luận án
2.4 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ
2.4.1 Môi trƣờng vĩ mô
2.4.1.1 Các yếu tố kinh tế
Tình hình kinh tế thế giới
Nền kinh tế kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế vào cuối năm 2008 và kéo dài đến hết năm 2009 đã có dấu hiệu khơi phục. GDP tồn cầu vào năm 2013 đạt 74.9 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2012). So với năm 2012 thì mức tăng trƣởng của năm 2013 tỏ ra khả quan hơn. Điều này cho thấy nền kinh tế thế giới đang trong tình trạng phát triển khá tốt.
(Nguồn: World Bank)
Hình 2. 13: GDP thế giới năm 2013
Tình hình kinh tế Việt Nam
GDP Việt Nam năm 2013 đạt 171.4 triệu USD , tăng 21% so với năm 2012. Một điều đáng lƣu ý là các quốc gia đang phát triển ít chịu sự ảnh hƣởng của cuộc
khủng hoảng kinh tế 2008-2009. Bằng chứng là vào năm 2009, GDP tồn cầu sụt giảm 5.3% thì tại Việt Nam GDP có mức tăng trƣởng 6.7%. Điều đó chứng tỏ Việt Nam vẫn là một trong những thị trƣờng hấp dẫn của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài khi mà thị trƣờng các nƣớc phát triển tăng trƣởng chậm hoặc đã bão hịa.
(Nguồn: World Bank)
Hình 2. 14: GDP Việt Năm năm 2013
Sự dịch chuyển cơ cấu ngành bán lẻ
Ngƣời tiêu dùng trẻ Việt Nam đang ngày càng năng động hơn, hội nhập hơn, ƣa thích cơng nghệ cao với u cầu ngày càng cao và đa dạng. Vì thế, ngành bán lẻ đang có xu hƣớng dịch chuyển từ kênh bán lẻ truyền thống sang kênh bán hàng hiện đại.
Năm 2014 đƣợc đánh giá là năm mà thị trƣờng bán lẻ tồn cầu đang có những thay đổi rất cơ bản và mạnh mẽ, tạo ra một môi trƣờng kinh doanh đầy thách thức đối với các nhà bán lẻ, đồng thời cũng tạo ra rất nhiều cơ hội cho những doanh nhiệp thấu hiểu và điều chỉnh thành cơng chiến lƣợc của mình phù hợp với bối cảnh chung.
Năm 2013, Việt Nam có 8.546 chợ, 1 triệu cửa hàng nhỏ. Tính đến tháng 7- 2014 vừa qua có 724 siêu thị, 132 trung tâm thƣơng mại và hơn 400 cửa hàng tiện ích. Hiện nay, thị trƣờng nông thôn với gần 70% dân số nhƣng gần nhƣ bị bỏ ngỏ.
siêu thị so với hiện tại), 180 trung tâm thƣơng mại và 157 trung tâm mua sắm (cần thêm 200 trung tâm). Điều này cho thấy thị trƣờng bán lẻ Việt Nam rất hấp dẫn để các nhà sản xuất, kinh doanh và nhà bán lẻ xâm nhập.
Thị phần bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ, còn thấp hơn nhiều so với các nƣớc trong khu vực nhƣ Indonesia chiếm 43%, Thái Lan 46%, Malaysia 53%, Trung Quốc 64%, EU trên 70%. Bảy tháng đầu năm, tuy kinh tế cịn khó khăn nhƣng tổng mức bán lẻ đạt khoảng 1.655.000 tỉ đồng, tăng 11,42% so với cùng kỳ năm ngoái (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,3%).
Dự báo đến 2020 tỉ trọng bán lẻ qua mạng siêu thị, trung tâm thƣơng mại chiếm 45% tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội.
Năm 2015 là năm cơ hội và thách thức với ngành bán lẻ Việt Nam. Từ ngày 11-1-2015, Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công ty bán lẻ 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo cam kết WTO và cũng là năm khu vực kinh tế ASEAN (AEC) chính thức có hiệu lực. Lúc này, các dịng tài ngun, hàng hóa, vốn, nhân lực dịch chuyển tự do và thuận lợi hơn trong nội khối. Thời điểm này, 10.000 loại hàng hóa từ các nƣớc thành viên sẽ đƣợc loại bỏ hoàn toàn về thuế quan.
Sự tăng trưởng mạnh của ngành điện gia dụng
Việc ngƣời tiêu dùng Việt Nam chi đến 26.5 nghìn tỉ cho việc mua sắm các mặt hàng cơng nghệđiện tử trong Q II 2014 đã giúp cho thị trƣờng này tăng 26% so với cùng kì năm ngối. Sáu trong bảy nhóm ngành hàng ghi nhận mức tăng trƣởng dƣơng, trong đó 5 nhóm Sản phẩm điện thoại, Điện tử, Cơng nghệ thông tin, Điện lạnh, Điện gia dụng đều đạt mức tăng trƣởng 2 con số.
(Nguồn: GfK TEMAX®)
Hình 2. 15: Khuynh hƣớng phát triển hàng công nghệ điện tử tại Việt Nam tính về số lƣợng
Trong đó nhóm sản phẩm điện gia dụng đạt tổng doanh thu 701 tỉ VND trong Q II 2014, nhóm sản phẩm điện gia dụng đạt mức tăng 13.6% so với cùng kì năm ngối. Trong đó, các sản phẩm máy xay sinh tố, nồi cơm điện và máy hút bụi có mức tăng trƣởng khá tốt, lần lƣợt ở các con số 16.4%, 16.3% và 7.5% trong Quí II 2014.
Bảng 2. 4: Mức độ tăng trƣởng của các nhóm ngành điện tử năm 2013-2014
(Nguồn: GfK TEMAX®)
Hình 2. 16: Độ lớn thị trƣờng, thị phần theo giá trị mức tăng trƣởng so sánh cùng kỳ năm trƣớc
Nhƣ vậy, có thể thấy ngành điện gia dụng là một trong những ngành có mức tăng trƣởng cao. Tuy nhiên khi so sánh với các ngành điện tử và điện lạnh, ngành điện gia dụng vẫn có mức tăng trƣởng thấp hơn.
Với tình hình trên, tác giả đề xuất các yếu tố mơi trƣờng bên ngồi để đánh giá là “Sự thu hút đầu tƣ mạnh mẽ tại Việt Nam”, “Sự chuyển dịch cơ cấu thị trƣờng bán lẻ từ kênh truyền thống sang kênh hiện đại”, “Sự tăng trƣởng ổn định của ngành điện gia dụng” và đƣợc sự đánh giá nhƣ sau:
Về yếu tố “Sự thu hút đầu tƣ mạnh mẽ tại Việt Nam”
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI MỨC ĐỘ
QUAN TRONG
PHÂN LOẠI
ĐIỂM SỐ QUAN TRỌNG
Sự thu hút đầu tƣ mạnh mẽ của
Việt Nam 0.08 3 0.24
Về yếu tố “Sự chuyển dịch cơ cấu thị trƣờng bán lẻ từ kênh truyền thống sang
kênh hiện đại”
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI MỨC ĐỘ
QUAN TRONG
PHÂN LOẠI
ĐIỂM SỐ QUAN TRỌNG
Sự chuyển dịch cơ cấu thị trƣờng
Về yếu tố “Sự tăng trƣởng ổn định của ngành điện gia dụng”
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI MỨC ĐỘ
QUAN TRONG PHÂN LOẠI ĐIỂM SỐ QUAN TRỌNG Sự tăng trƣởng ổn định của ngành điện máy 0.08 3 0.24 Nhận xét:
Về cơ hội: Sự thu hút đầu tƣ mạnh mẽ của Việt Nam , Sự chuyển dịch cơ cấu thị trƣờng bán lẻ từ kênh truyền thống sang kênh hiện đại, Sự tăng trƣởng ổn định của ngành điện máy, tất cả 3 yếu tố này đều là cơ hội trong bối cảnh kinh doanh hiện nay và theo đánh giá của các chuyên gia, Sharp thích ứng tốt với các yếu tố này.
2.4.1.2 Các yếu tố chính phủ và chính trị
Ngành điện tử là một trong những ngành ít chịu ảnh hƣởng từ các chính sách của nhà nƣớc, khác với các ngành nghề đƣợc nhà nƣớc bảo hộ nhƣ nông nghiệp, thủy sản..
Sharp Việt Nam chƣa xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất tại Việt Nam, chỉ dừng lại ở chức năng kinh doanh, phân phối các sản phẩm này tại Việt Nam nên chịu ảnh hƣởng nhiều bởi thuế nhập khẩu. Hàng điện tử là một trong những mặt hàng có mức thuế nhập khẩu cao bình qn 30%. Với mức thuế này, giá thành sản phẩm khi nhập nguyên chiếc sẽ bị đội giá lên rất nhiều, khiến ngƣời tiêu dùng sẽ cân nhắc hơn khi chọn mua các sản phẩm điện tử, điện gia dụng.
Tuy có những bất cập trong chính sách thuế nhƣng nhìn chung, tình hình chính trị ở Việt Nam tƣơng đối ổn định và tạo đƣợc môi trƣờng thuận lợi cho các công ty kinh doanh trong ngành điện tử. Nhƣ vậy, yếu tố “Chính trị ổn định” đƣợc đề xuất là một trong những yếu tố để đánh giá môi trƣờng kinh doanh.
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI MỨC ĐỘ
QUAN TRONG PHÂN LOẠI ĐIỂM SỐ QUAN TRỌNG Chính trị ổn định 0.05 3 0.15 Nhận xét:
Tầm quan trọng của yếu tố chính trị ổn định đƣợc các chuyên gia nhận định thấp hơn nhiều so với các yếu tố. Một trong các nguyên nhân có thể do Sharp là một tập
nhiều hơn sự kiểm soát của nhà nƣớc. Tuy vậy, yếu tố này vẫn đƣợc xem là một cơ hội thuận lợi trong quá trình kinh doanh.
2.4.1.2 Các yếu tố xã hội
Theo báo cáo dự báo dân số của Tổng cục thống kê, mức tăng trƣởng dân số sau năm 2009 của các vùng giảm dần cho đến cuối thời kỳ dự báo. Vào giai đoạn 2029- 2034, mức tăng bình quân hàng năm của cả nƣớc là 0,46%. Con số đó của Tây Nguyên là cao nhất là (0,90%), tiếp sau là của Đông Nam bộ (0,71%). Tỷ suất tăng của Đồng bằng sông Cửu Long là thấp nhất (0,3%).
Bảng 2. 5: Dự báo dân số Việt Nam phân theo vùng kinh tế đến năm 2034
KHU VỰC 2014 2019 2024 2019 2034
CẢ NƢỚC 90654.4 95353.5 99466.2 102677.9 105091.8
TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA
BẮC 11629.9 12225.5 12744.3 13159.0 13492.9
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 20589.8 21553.9 22343.1 22909.6 23325.1
BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI
MIỀN TRUNG 19357.0 20080.8 20797.8 21360.9 21740.2
TÂY NGUYÊN 5542.0 5956.1 6359.4 6722.2 7030.4
ĐÔNG NAM BỘ 15792.7 17159.6 18289.7 19164.4 19853.2
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 17743.0 18377.6 18931.9 19361.8 19650.0
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Trong đó, mức tăng dân số theo tỉnh thành đang chú ý nhất la tỷ suất tăng bình quân năm từ 1% trở lên (gấp đôi mức tăng dân số của cả nƣớc). Đó là các tỉnh
Kon Tum (1,40%), Bình Dƣơng (1,21%), Lai Châu (1,05%) và Đắc Nông
(1,03%). Điều này có thể là do mức sinh xuất phát khá cao của các tỉnh Kon Tum, Lai Châu và Đắk Nông; và tỷ suất nhập cƣ thuần xuất phát cao nhất cả nƣớc của Bình Dƣơng. Nhƣ vậy, có thể thấy đi cùng với sự tăng dân số là nhu cầu về các sản phẩm sử dụng trong gia đình cũng ngày càng tăng.
Nhận xét:
Điểm đáng lưu ý là mức tăng trưởng dân số của khu vực Tây Nguyên khá cao, trong khi đó Sharp chưa tập trung kinh doanh phát triển khu vực này.
Thu nhập bình quân đầu ngƣời khoảng 1.960 USD. Dự kiến, GDP năm 2014 tăng khoảng 5,8% và năm 2015 tăng 6%.
Về yếu tố “Nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện gia dụng ngày càng tăng”:
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI MỨC ĐỘ
QUAN TRONG PHÂN LOẠI ĐIỂM SỐ QUAN TRỌNG Nhu cầu sử dụng các sản phẩm
điện gia dụng ngày càng tăng 0.08 4 0.32
Về yếu tố “Thu nhập theo đầu ngƣời tăng”:
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI MỨC ĐỘ
QUAN TRONG
PHÂN LOẠI
ĐIỂM SỐ QUAN TRỌNG
Thu nhập theo đầu ngƣời tăng 0.06 3 0.18
Nhận xét:
2 Yếu tố thuộc các yếu tố về xã hội cũng đƣợc xem là các cơ hội để Sharp tiến hành thực hiện các chiến lƣợc mở rộng thị trƣờng khi mà dung lƣợng thị trƣờng tăng và nhu cầu của ngƣời tiêu dùng cũng tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm nhƣ lị vi sóng, máy hút bụi, máy lọc khí ….
2.4.1.3 Các yếu tố tự nhiên
Các yếu tố tự nhiên là một trong các thành tố hình thành nên các mùa bán hàng trong năm đối với các hãng điện tử. Thông thƣởng, theo chu kỳ trong một năm dựa theo yếu tố thời tiết, khí hậu, mùa bán hàng đƣợc phân chia nhƣ sau:
Bảng 2. 6: Mùa bán hàng điện tử Sharp Việt Nam
STT Mùa bán hàng Tháng Đặc điểm thời tiết, khí hậu
1 Mùa bán hàng điện lạnh
Tháng 3,4,5 Khí hậu miền Bắc nắng nóng cao độ và kéo dài. Thời tiết miền Nam đang trong mùa khơ, nắng nóng
2 Mùa bán hàng điện tử (TV, Dàn âm thanh)
Tháng 5,6 Sự giao mùa giữa mùa khô và mƣa
3 Mùa bán hàng máy giặt
Tháng 7,8 Mƣa nhiều và kéo dài 4 Mùa bán hàng gia
dụng nhỏ
Tháng
9,10,11,12,1,2
Mùa mùa sắm cuối năm nên các gia đình mua sắm nhiều, đặc biệt là các sản phẩm điện gia dụng
Nhƣ vậy, đối với ngành gia dụng nhỏ, các hãng điện tử thƣờng tập trung bán hàng vào cuối năm. Các chƣơng trình khuyến mãi theo đó cũng diễn ra sơi nổi vào thời điểm này.
Tác giả đề xuất yếu tố “Xu hƣớng mua sắm các thiết bị gia dụng theo mùa khí hậu” và đƣợc đánh giá nhƣ sau:
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI MỨC ĐỘ
QUAN TRONG
PHÂN
LOẠI QUAN TRỌNG ĐIỂM SỐ
Xu hƣớng mua sắm các thiết bị gia
dụng theo mùa khí hậu 0.05 3 0.15
Nhận xét:
Yếu tố tự nhiên có mức độ quan trọng thấp một phần do các sản phẩm điện gia dụng đƣợc kinh doanh kinh quanh năm và sức mua có tăng nhẹ vào cuối năm nhƣng không phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu nhƣ sản phẩm máy điều hịa.
2.4.1.4 Yếu tố công nghệ và kỹ thuật
Đối với ngành điện tử, yếu tố cơng nghệ và kỹ thuật giữ một vai trị đặc biệt quan trọng ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm và vòng đời sản phẩm. Nếu nhƣ ở những sản phẩm thiết yếu, vòng đời sản phẩm dài thì ở những sản phẩm điện gia dụng, vòng đời sản phẩm nằm ở mức vừa phải có nghĩa là khả năng thay đổi hoặc thay thế sản phẩm nằm ở mức độ tƣơng đối với vịng đời trung bình 2 năm/lần. Các ứng dụng công nghệ đƣợc nghiên cứu liên tục để cho ra các sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho đời sống gia đình.
Hiện nay, Sharp đang tập trung định vị các sản phẩm điện gia dụng theo hƣớng chất lƣợng công nghệ Nhật Bản, nơi nổi tiếng về hàng gia dụng chất lƣợng cao, bền, tiện ích.
Đối với lị vi sóng, Sharp nổi bật với cơng nghệ hơi nƣớc siêu nhiệt. Đây là công nghệ sử dụng hơi nƣớc mang nhiệt lƣợng cực cao (nhiệt độ 340oC) để tác động lên thức ăn – thay vì cơng nghệ đối lƣu nhƣ trƣớc nay vẫn sử dụng. Nhờ cơ chế này, lị vi sóng cao cấp Sharp là sự kết hợp hoàn hảo của 3 sản phẩm: lị vi sóng, lị nƣớng và xửng hấp.
Tác giả đề xuất yếu tố “ Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ” và đƣợc đánh giá nhƣ sau:
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI MỨC ĐỘ QUAN
TRONG
PHÂN LOẠI
ĐIỂM SỐ QUAN TRỌNG
Sự phát triển của khoa học, kỹ
Nhận xét:
Nhƣ vậy, yếu tố công nghệ trong việc kinh doanh các sản phẩm điện gia dụng cũng khá quan trọng và cần chú ý đến sự phát triển công nghệ trong ngành điện tử vì bất kỳ một cơng nghệ mới nào cũng có thể ảnh hƣởng đến ngành điện tử và làm thay đổi cục diện thị trƣờng một cách nhanh chóng và bất ngờ.
2.4.2 Môi trƣờng vi mô 2.4.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.4.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Xác định các loại đối thủ cạnh tranh trong ngành gia dụng nhỏ
Với mỗi loại sản phẩm có những đối thủ cạnh tranh khác nhau. Làm thế nào để xác định và nhận dạng đối thủ cạnh tranh trong ngành gia dụng nhỏ. Tác giả đƣa ra 2 tiêu chí sau:
-Tiêu chí về độ rộng: thể hiện ở việc kinh doanh nhiều loại thiết bị gia dụng
-Tiêu chí về độ sâu: thể hiện ở việc có nhiều mẫu mã trong cùng một loại thiết bị gia dụng
Tác giả đã thống kê hai tiêu chí này theo quy trình nhƣ sau
Bước 1: Dựa trên danh mục sản phẩm Sharp, xác định 20 hãng có số lƣợng sản
phẩm cùng kinh doanh cao nhất.
Dựa trên danh mục sản phẩm điện gia dụng của Sharp, có 3 đối thủ cạnh tranh có số lƣợng sản phẩm lớn cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Sharp đó là: Philip, Panasonic và Electrolux. Thống kê về số lƣợng sản phẩm các đối thủ này so với Sharp đƣợc thể hiện theo bảng bên dƣới
Bảng 2. 7: Số lƣợng sản phẩm điện gia dụng của các hãng điện tử tại Việt Nam (Tính đến tháng 10-2014) STT ĐỐI THỦ CANH TRANH Nồi cơm điện Lò vi sóng Bình thủy điện Bếp từ Máy xay sinh tố Quạt máy Bàn ủi Máy nƣớc nóng lạnh Máy lọc nƣớc Máy lọc khí Máy sấy tóc Máy tạo độ ẩm TỔN G 1 Sharp 97 41 24 2 3 17 5 7 2 14 3 3 218 2 Philips 2 3 3 7 30 7 52 3 Panasoni c 7 4 6 15 11 1 8 52 Electrolu
5 Sanyo 3 21 2 2 28 6 Asia Vina 21 21 7 Cukoo 17 17 8 Kangaroo 4 1 5 3 13 9 Tiger 7 5 12 10 Sunhouse 1 1 10 12 11 Toshiba 4 7 11 12 Golsun 9 1 1 11 13 LG 9 9 14 CNC Korea 8 1 9 15 Sanaky 4 5 9 16 Mitsubis hi 9 9 17 Samsung 7 7 18 Daewoo 6 6 19 Zojrushi 4 1 5 20 Hanil 5 5 21 Coway 1 4 5 22 Alaska 5 5 23 Happy Cook 4 4 24 Supor 3 3 27 Kiwa 3 3 28 Kenwood 2 2 29 Tefal 2 2 30 Comet 2 2 31 Simple Home 2 2 32 Midea 2 2 33 Zelmer 1 1 34 Cuchen 1 1 35 Blueston e 1 1 36 Khailuck. Home 1 1 37 Haier 1 1