2.4 Đánh giá tình hình mở rộng cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng Trách
2.4.1 Những kết quả đạt được
Từ khi triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp đến nay, SCVNHCM đã nhiều lần thay đổi chính sách cho vay theo hướng thuận lợi cho khách hàng, mở rộng hoạt động cho vay của ngân hàng hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác.
o Về sản phẩm và điều kiện cho vay tiêu dùng tín chấp: SCVNHCM có những
thay đổi vừa nới lỏng vừa thắt chặt hơn. Số lượng cơng ty có trong danh sách được duyệt vay tăng lên qua các năm, chứng tỏ thị phần của ngân hàng đang tăng lên, song song những cơng ty mới cũng có những cơng ty bị loại ra khỏi danh sách này (vì khách hàng đang có khoản vay tại SCVNHCM bị nợ xấu, cơng ty có lịch sử tín dụng khơng tốt, tình hình kinh doanh xấu, …). SCVNHCM thường xuyên theo dõi, cập nhật danh sách, tình hình trả nợ của khách hàng, tình hình hoạt động của cơng ty, thẩm định cơng ty chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp này.
Bắt đầu từ 01/01/2014, SCVNHCM bắt buộc khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay nhằm giúp khách hàng tự bảo hiểm cho khả năng trả nợ của mình vừa hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
Lãi suất biến động theo thời gian, năm 2012 lãi suất cao hơn 2013, đến 2014 thì lãi giảm thêm từ 0,25% - 2,5% tùy trường hợp. Trong ba năm vừa qua, lãi suất cho vay của SCVN rất cạnh tranh với các ngân hàng khác. Nguyên nhân chính là nhờ vào SCVN có nguồn rất mạnh và rẻ từ ngân hàng mẹ. Do vậy, lãi suất huy động vốn của SCVN cũng thấp hơn so với thị trường ngân hàng.
- Về quy trình cho vay: Quy trình cho vay tại SCVNHCM đã có những thay đổi để phù hợp với chính sách cho vay, như nới lỏng hơn về hồ sơ: Hồ sơ chỉ cần photo, không cần công chứng, nhân viên ngân hàng trực tiếp đối chiếu bản gốc.
Thời gian xét duyệt nhanh nhất trong các ngân hàng cho vay tiêu dùng tín chấp hiện nay, cam kết duyệt vay trong vịng 24 giờ làm việc, việc giải ngân nhanh chóng, khi được duyệt vay, nhân viên gọi điện đến số điện thoại đăng ký của khách hàng, xác nhận qua điện thoại về thơng tin giải ngân. Ngay sau đó, tiền đã có trong tài khoản của
khách hàng, khách hàng có thể sử dụng inernet banking để chuyển qua tài khoản ngân hàng khác, lên trực tiếp quầy giao dịch rút tiền mặt hoặc chờ nhận thẻ ghi nợ sau hai đến ba ngày kể từ ngày giải ngân. Như vậy, khách hàng sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng vốn vay.
- Về doanh số, dư nợ cho vay TDTC: Doanh số, dư nợ cho vay TDTC tại
SCVNHCM trong những năm qua đã có tăng trưởng và đang có xu hướng tăng tỷ trọng các khoản cho vay TDTC. Đây cũng là xu thế chung của các NHTM trong thời gian tới.
- Về số lượng khoản vay: Số lượng khoản vay tăng qua các năm, đồng thời
SCVNHCM đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng về số lượng khách hàng mới. Như vậy, ngân hàng mới thực sự mở rộng cho vay hiệu quả, tăng thị phần, cạnh tranh bền vững trong thời gian tới.
- Về kênh phân phối: SCVNHCM vẫn đang triển khai mạnh mẽ kênh phân phối
hiện đại, sử dụng những ưu thế hiện có và khơng ngừng nâng cao chất lượng kênh phân phối hiện đại. Khách hàng vẫn rất ưa thích tính tiện ích khi sử dụng hệ thống internet banking của ngân hàng, sử dụng được nhiều tính năng tiện ích trên internet banking. Hiện nay, SCVNHCM đã triển khai công nghệ bảo mật hiện đại trên thẻ cũng như tại các điểm rút tiền tự động.
- Về doanh thu từ lãi: Tuy doanh thu từ lãi của cho vay TDTC chưa chiếm tỷ
trọng cao trong tổng doanh thu của ngân hàng, nhưng doanh thu này tăng qua các năm như phân tích ở trên cho thấy được SCVNHCM đang có những bước đi vững chắc, đúng hướng, tăng doanh thu từ hoạt động cho vay trên thị trường bán lẻ này. Đây là thị trường còn rất tiềm năng, nhiều ngân hàng và cơng ty tài chính đang cạnh tranh để mở rộng thị phần, tăng doanh thu.
- Về hình ảnh của ngân hàng: hiện nay SCVNHCM đã nâng cao hình ảnh của
ngân hàng so với trước đây vài năm rất nhiều. Hình ảnh, uy tín ngân hàng được biết đến nhiều hơn, hình ảnh ngân hàng xuất hiện nhiều hơn, tạo điều kiện để mọi người
tìm hiểu, lựa chọn khi có nhu cầu vay vốn hay các dịch vụ khác. SCVNHCM luôn hướng đến mục tiêu vì cộng đồng, những hoạt động tình nguyện, quỹ hỗ trợ người nghèo, những chương trình gây quỹ từ thiện, … là những hoạt động thường niên tại SCVNHCM. Lời hứa thương hiệu “Here for good” có nghĩa Standard Chartered hiện diện ở thị trường Việt Nam vì con người, vì phát triển và vì sự bền vững, lâu dài. Đây vừa là hoạt động rất có ý nghĩa đối với xã hội, vừa mang lại hình ảnh uy tín cho SCVN.
- Về cơ sở vật chất: SCVNHCM với chiến lược mở rộng kinh doanh bán lẻ, nên từ năm 2012 ngân hàng đã mở rộng chi nhánh. SCVNHCM chuyển qua mặt bằng rộng lớn, ngay trung tâm thành phố với số lượng nhân sự tăng và trang thiết bị hiện đại hơn. Nhờ đó, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng đến giao dịch, nhân viên có điều kiện làm việc tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, nâng cao thương hiệu ngân hàng, đây cũng là một cách để ngân hàng vừa quảng bá thương hiệu vừa nâng cao hiệu quả của mục tiêu mở rộng cho vay tiêu dùng tín chấp.
Hiện nay, ngân hàng trong nước có cho vay tiêu dùng tín chấp nhưng khơng nhiều, điều kiện vay vốn khó khăn, phức tạp, số tiền cho vay khơng cao, quy trình phức tạp và giải ngân chậm nên thị phần cho vay của các ngân hàng này rất nhỏ. Cho vay tiêu dùng tín chấp của SCVNHCM với số tiền duyệt vay cao, thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh nhất, làm việc chuyên nghiệp, dịch vụ tốt, cho vay nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật thơng tin uy tín cá nhân khách hàng. Như vậy, so với các ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngồi tại Việt Nam, tổ chức tài chính đang cho vay tiêu dùng tín chấp thì SCVNHCM có các điểm nổi bật hơn, các điểm riêng biệt để đạt được kết quả như trên. (Xem phụ lục 5: So sánh sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp giữa một số
ngân hàng tại Việt Nam) 2.4.2 Những mặt còn tồn tại
Bên cạnh những thành tựu mà hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp đã đạt được, thì vẫn cịn một số tồn tại cần khắc phục. Cụ thể như sau:
- Dư nợ, doanh thu từ cho vay tiêu dùng tín chấp chưa cao
Qua phân tích thực trạng mở rộng cho vay TDTC cho thấy SCVNHCM đã triển khai mở rộng cho vay tỷ trọng dư nợ cho vay TDTC trong tổng dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng ngày càng cao, tuy nhiên tỷ trọng này vẫn còn thấp (chỉ chiếm 1,3% - 2,6%) nên chưa phát huy hết được thế mạnh của SCVNHCM cũng như tiềm năng của khu vực dân cư trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Doanh thu từ hoạt động này vẫn chưa cao, chưa đạt được mục tiêu ngân hàng đề ra. Tuy nhiện, chất lượng tăng trưởng mới là điều cần lưu ý trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, các TCTD khác đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các đối thủ cạnh tranh không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, thu hút khách hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trong cho vay tiêu dùng tín chấp qua các năm gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại SCVNHCM.
- Sản phẩm của SCVNHCM chưa đa dạng, chưa có những đặc trưng nổi bật tạo
thế mạnh cạnh tranh với những TCTD khác
Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp của SCVNHCM hiện nay có một vài điểm nổi bật như: thủ tục, quy trình đơn giản, thời gian xét duyệt rất nhanh trong vòng 24 giờ làm việc, bảo mật thơng tin cho khách hàng, phí thấp, … nhưng những ngân hàng và cơng ty tài chính khác vẫn có những ưu đãi, tính năng rất cạnh tranh, có nhiều sản phẩm đa dạng cho nhiều nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp của khách hàng. Những năm trước đây, khi thương hiệu SCVN chưa rộng rãi, hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp của SCVN cũng gặp nhiều khó khăn vì quy trình xét duyệt chưa nhanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng chưa chun nghiệp vì chưa thấu hiểu được con người, thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều cải tiến SCVNHCM đã có những bước chuyển biến tích cực, song song đó các ngân hàng và cơng ty tài chính cũng nhận thấy thị trường bán lẻ đầy tiềm năng, đồng loạt cho ra đời những sản phẩm cho vay tiêu dùng cạnh tranh cao.
Ngoài ra, ngân hàng chưa cung cấp những lợi ích đi kèm sản phẩm chính: Lợi ích của khách hàng được hưởng thêm chỉ dừng lại ở mức miễn phí mở tài khoản, internet
banking, SMS banking, trong khi đó trên thị trường nhiều ngân hàng đã rất chú trọng đến các lợi ích thêm cho khách hàng, đem lại sự tin tưởng và thích thú cho khách hàng như Techcombank tặng bảo hiểm bảo an tiêu dùng cho khách hàng, ACB tặng bảo hiểm người vay.
- Chưa triển khai mạng lưới giao dịch mạnh
SCVNHCM chỉ có một chi nhánh tại TP.HCM, điều này làm cho khách hàng ngay tại TP.HCM cũng như các tỉnh rất khó tiếp cận sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp do khoảng cách về địa lý và SCVNHCM cũng không đủ nhân sự để quảng cáo, tiếp thị khách hàng. Việc mở rộng kênh phân phối hiện đại thông qua hệ thống mạng điện tử, giúp khách hàng tiếp cận trên hệ thống internet tạo sự thuận tiện cho khách hàng nhưng chưa tạo được sự yên tâm cho khách hàng. Mặc khác, SCVNHCM khuyến khích khách hàng đăng ký trên mạng với ưu đãi hơn so với tiếp cận trực tiếp gây ra tình trạng khơng cơng bằng giữa khách hàng đăng ký trên mạng và khách hàng được tư vấn trực tiếp. Tất cả các yếu tố đó đã ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay tiêu dùng tín chấp của SCVNHCM.
Hiện nay, các ngân hàng và cơng ty tài chính triển khai rộng mạng lưới cho vay ở nhiều tỉnh thành, như vậy khả năng tiếp cận trực tiếp vốn vay của khách hàng sẽ cao hơn. SCVNHCM cần có giải pháp mở rộng mạng lưới giao dịch để tiếp cận, thu hút và tăng số lượng khách hàng mới hơn nữa.
2.4.3 Nguyên nhân của những mặt cịn tồn tại
Hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp chưa đạt được kết quả tốt, còn nhiều tồn tại là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:
- Nguyên nhân khách quan Môi trường kinh tế
Mặc dù nền kinh tế nước ta đang dần phục hồi nhưng những yếu tố như lạm phát, lãi suất, tỷ giá, sự biến động của thị trường chứng khốn,… vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Những biến động kinh tế này
ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp của SCVNHCM từ cả hai phía: phía khách hàng, việc suy thoái kinh tế xảy ra trên nhiều lĩnh vực làm công ăn việc làm của người lao động bấp bênh, thu nhập cũng có nhiều biến động, đây chính là yếu tố quan trọng dẫn đến tình hình cho vay tiêu dùng tín chấp cũng như khả năng trả nợ và tỷ lệ nợ quá hạn của SCVNHCM trong thời gian qua; phía ngân hàng, với việc kinh doanh hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao mà khơng có hình thức đảm bảo nào, ngân hàng sẽ phản ứng thật nhanh chóng trước những biến cố kinh tế, thay đổi chính sách, thay đổi chiến lược kinh doanh, gây cho ngân hàng nhiều chi phí hơn trong hoạt động, và phản ứng không kịp thời trước những biến động kinh tế thì hoạt động tín dụng này sẽ gây cho SCVNHCM nhiều tổn thất.
Do kinh tế suy thoái, các hoạt động ngân hàng bán bn gặp nhiều khó khăn hơn, nhiều ngân hàng chủ động phát triển mạnh sang lĩnh vực kinh doanh bán lẻ. Với tiềm năng tăng trưởng của ngành bán lẻ cộng với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong tương lai đã kéo theo sự lạc quan tăng trưởng của ngành tài chính tiêu dùng. Như vậy, cuộc cạnh tranh giành thị phần cho vay tiêu dùng tín chấp càng trở nên khốc liệt hơn.
Môi trường văn hóa – xã hội
Với điều kiện lịch sử, tập quán tiêu dùng của người Việt Nam là tiết kiệm, khơng có thói quen tiêu dùng trước khi tích lũy. Ngồi ra, dân số nước ta phân bố khơng đồng đều và có sự chênh lệch nhiều về mức sống, thu nhập và chi tiêu giữa các vùng, giữa các thành phần xã hội, làm sự phân hóa giàu nghèo diễn ra khá lớn. Điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng tín chấp của ngân hàng.
Việt Nam có kết cấu dân số trẻ, tỷ lệ người dân biết chữ cao. Những yếu tố này ảnh hưởng đến thói quen sử dụng ngân hàng của khách hàng. Trình độ dân trí cao nên việc sử dụng internet và công nghệ di động đang gia tăng nhanh chóng. Do đó, khách hàng chấp nhận dùng công nghệ ngân hàng hiện đại như việc sử dụng thẻ (tín dụng và ghi nợ) và dịch vụ ATM đang chiếm được chỗ đứng và sử dụng các kênh giao dịch
khác đang tăng cao. Tuy nhiên, khách hàng cũng ngày càng đòi hỏi và kén chọn hơn, khách hàng có thể chủ động so sánh lãi suất cho vay tiêu dùng tín chấp của các ngân hàng khác hay cơng ty tài chính, về tiện ích, lãi suất, chất lượng dịch vụ và thủ tục vay vốn của ngân hàng cũng được cân nhắc trong quyết định của khách hàng. Người giới thiệu là một trong những nguồn tạo khách hàng tốt nhất, khách hàng hiện hữu tích cực gây ảnh hưởng đến khách hàng tiềm năng. Do đó, nếu một khách hàng được SCVNHCM chăm sóc tốt sẽ tìm được khách hàng tiềm năng rất cao và ngược lại.
Sự cạnh tranh từ các TCTD khác
Chính sự hấp dẫn của phân khúc tín dụng tiêu dùng, đặc biệt là sự bỏ ngỏ của phân khúc cho vay tín chấp tiêu dùng đã tạo thành làn sóng gia nhập và cạnh tranh của hàng loạt ngân hàng và các cơng ty tài chính tiêu dùng. Hiện nay, các sản phẩm do các đối thủ của SCVNHCM đưa ra là những sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, phù hợp thị hiếu của khách hàng. Tất cả các khoản cho vay tín chấp tiêu dùng của cơng ty tài chính đều có lãi suất rất cao nhưng khách hàng vẫn quyết định lựa chọn bởi tính tiện lợi, thủ tục nhanh gọn và đáp ứng tốt nhu cầu tài chính. Do đó, các cơng ty tài chính tiêu dùng thường xuyên hoạt động dựa theo hai tiêu chí chính: thủ tục đơn giản và giải ngân nhanh gọn. Với dân số Việt Nam hơn 91 triệu và thu nhập không ngừng cải thiện lẫn đòi hỏi chất lượng sống ngày càng cao thì nhu cầu tín dụng tiêu dùng cũng dần trở nên sơi động. Nên dịch vụ cho vay tín chấp tiêu dùng sẽ mở ra cho các ngân hàng và cơng ty tài chính nhiều cơ hội kinh doanh hơn. Sự cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp ngày càng gay gắt hơn.
- Nguyên nhân chủ quan
SCVNHCM hướng đến sự an toàn và hiệu quả, vì vậy ngân hàng vẫn hướng theo phân khúc khách hàng có thu nhập cao, phân khúc còn lại vẫn còn nhiều tiềm năng nhưng SCVNHCM vẫn thận trọng trong quyết định cho vay. Nhiều trường hợp gặp khó khăn trong cách tính thu nhập, chứng minh thu nhập vì nếu thu nhập thất thường, thu nhập được duyệt vay sẽ bị giảm trừ từ 15% - 25%, thu nhập tiền mặt chỉ
được tính 50%. Điều kiện vay vốn của cơng nhân phải có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên, đây là điều kiện rất khó đối với cơng nhân, nhiều công nhân làm việc tại nhiều