2.3.1. Dịch vụ huy động vốn.
Hoạt động huy động vốn trong những năm qua cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa các ngân hàng thương mại trong nước mà còn sự tham gia các ngân hàng thương mại cổ phần vốn nước ngoài và ngân hàng liên doanh. Tăng trưởng huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng, trong đó có Eximbank. Nếu nguồn vốn này được tăng cường và duy trì ổn định thì mới có thể giúp ngân hàng có thêm nhiều chính sách mới phù hợp với quá trình hoạt động, phát triển của ngân hàng trong tương lai.
Với chiến lược kinh doanh đa dạng và linh hoạt những năm qua ngân hàng đã đưa ra một loạt chương trình sản phẩm, nhiều chương trình khuyến mãi liên tiếp cho khách hàng
nhằm thu hút khách hàng gửi tiền tại Eximbank. Các chương trình tiết kiệm online, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm Phúc Bảo An, tiết kiệm cho con yêu, tiết kiệm tích lũy tiền lương, tiết kiệm Đa lộc, tiết kiệm Xuân yêu thương- ngàn quà tặng, tiết kiệm Đón Hè, Thu Sang, Đơng Ấm Áp.... và nhiều chương trình khuyến mãi với danh mục quà tặng đa dạng, thiết thực, giá trị cao và có sức hấp dẫn với khách hàng kết hợp với nhiều tiện ích như : gửi tiền một nơi, rút tiền nhiều nơi, đăng ký trích chuyển lãi tự động, đăng ký chuyển tiền tự động... và dịch vụ Eximbank VIP với nhiều ưu đãi vượt trội, ưu tiên phục vụ và thể hiện đẳng cấp.
Eximbank thiết kế các sản phẩm chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút nhiều kháh hàng tham gia và được đơng đảo khách hàng đón nhận.
+ Chương trình tiết kiệm cho con yêu: nhắm vào đối tượng khách hàng muốn dành tiền tích lũy cho con u. Chương trình tiết kiệm này thì lãi suất cao hơn lãi suất chương trình bình thường 0,5%-1%/năm tùy từng kỳ hạn. Nếu con được phần thưởng học sinh khá giỏi, Eximbank sẽ dành tặng cho bé yêu 1 cặp sách đi học, 1 bộ vở đi học, 1 bộ áo mưa trẻ em. + Chương trình tiết kiệm bốn mùa: Xn u Thương, Đón Hè, Thu Sang, Đơng Ấm Áp thì lãi suất gửi cao hơn lãi suất chương trình bình thường 0,5-1%/năm.
+ Chương trình tiết kiệm quay số dự thưởng: mỗi khách hàng gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng có 1 mã số. Được hệ thống quay số tự động trúng quà tặng ưu đãi của ngân hàng, cuối chương trình có quay số dự thưởng với giải thưởng cao hấp dẫn.
+ Chương trình tiết kiệm trung niên: nhằm đối tượng khách hàng lớn tuổi, có nhu cầu gửi tiết kiệm với lãi suất cao và nhận được nhiều quà tặng : như các phiếu mua hàng siêu thị, phiếu chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện, mũ bảo hiểm, balo, túi xách...
Bảng 2.4: Doanh số huy động vốn của Eximbank
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính của Eximbank và kết quả số liệu tổng hợp Từ bảng số liệu có thể đưa ra một số nhận định: huy động vốn từ hoạt động bán lẻ cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao, ổn định trong giai đoạn năm 2010-2014, và năm 2015 đã có giảm sút trong huy động vốn bán lẻ và tỷ trọng nguồn vốn. Nguyên nhân là chính hoạt động kinh doanh của ngân hàng khơng được tốt từ những năm trước ảnh hưởng đến tin đồn không tốt về kết quả hoạt động của ngân hàng. Các sản phẩm huy động vốn ít hơn và chưa thực sự có nhiều lựa chọn, chính sách giữ chân khách hàng cần quan tâm hơn. Tính đến cuối năm 2015, huy động vốn từ các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt mức 70.869 tỷ đồng chiếm 72% trong tổng nguồn vốn huy động toàn ngân hàng. Trong cơ cấu huy động vốn bán lẻ thì vốn huy động từ khối khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao và năm 2015 chiếm 44,6% tổng vốn huy động của ngân hàng. Đây là cơ cấu vốn khá hợp lý bởi nguồn vốn huy động từ tiết kiệm trong dân cư mang lại hiệu quả cao cho ngân hàng chỉ khi đánh trúng tâm lý: lãi suất cao, chương trình khuyến mãi quà tặng, thương hiệu uy tín. Năm 2016 Eximbank đang tăng phần lãi suất huy động phía khối khách hàng cá nhân ở kỳ hạn trung và dài hạn sẽ giúp cho ngân hàng duy trì được nguồn vốn ổn định hơn trong quá trình hoạt động kinh doanh.
STT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1 Tổng nguồn vốn huy động 58.150 100 53.652 100 70.458 100 79.472 100 101.371 100 98.430 100 2 Huy động vốn từ KH Bán buôn 16.320 28,06 11.940 22,25 13.281 18,84 18.382 23,13 23.009 22,7 27.561 28 3 Huy động vốn từ KHBL 41.830 71,94 41.712 77,75 56.637 81,16 61.340 76,87 78.362 77,3 70.869 72
+ Tiền gửi khách hàng cá nhân 32.800 56,41 35.480 66,1 49.726 70,58 51.686 65,04 65.821 65,0 43.939
44,6 +Tiền gửi khách hàng doanh
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng huy động vốn ngoại tệ, VNĐ trong dịch vụ huy động vốn bán lẻ
ĐVT: phần trăm (%)
Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng
Tỷ trọng nguồn vốn ngoại tệ cao chiếm tỷ trọng 20% trong những năm 2010, 2011 và có xu hướng giảm năm 2014 và 2015. Đó là do tổng mức huy động vốn VNĐ cao hơn khi có nhiều chương trình huy động vốn hấp dẫn khách hàng, lãi suất huy động vốn ngoại tệ đã giảm thấp chỉ còn khoảng 0-0,5%/năm cho các kỳ hạn huy động vốn ngoại tệ, do đó tâm lý tích trữ ngoại tệ của người dân đã giảm dần. Thay vào đó là tăng gửi tiền vốn huy động VNĐ có lợi và nhận được nhiều chương trình quà tặng. Với tỷ trọng huy động vốn ngoại tệ tương đối ổn định với lợi thế của một ngân hàng chuyên kinh doanh mảng xuất nhập khẩu, được duy trì ở mức ổn định từ 16-20% trong tổng vốn huy động bán lẻ. Điều này thể hiện tính chủ động của ngân hàng trong việc duy trì trạng thái ngoại tệ đảm bảo cân đối và chủ động trong giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên một vấn đề quan trọng hiện nay khiến các ngân hàng lo lắng là số lượng tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ cao khiến các ngân hàng phải duy trì một lượng tiền mặt lớn đáp ứng nhu cầu thanh toán hoặc rút tiền gửi hàng ngày của khách hàng trong ngày.
2.3.2. Dịch vụ tín dụng bán lẻ.
Để nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ, Eximbank đã thiết kế nhiều sản phẩm tín dụng theo nhóm khách hàng như sau:
Nhóm khách hàng cá nhân: cho vay mua sắm sửa chữa trang thiết bị gia đình, cho vay du học, cho vay chứng minh tài chính, cho vay mua nhà, cho vay mua nhà đất dự án, cho
vay mua ô tô, cho vay mua chung cư, dự án, cho vay đảm bảo bằng sổ tiết kiệm đồng/ ngoại tệ/ vàng/ sổ tiết kiệm ngân hàng khác, cho vay hộ kinh doanh cá thể, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán ngày T, cho vay thấu chi, cho vay tín chấp.... đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ : cho vay thấu chi doanh nghiệp, bổ sung vốn kinh doanh, vốn lưu động phục vụ kinh doanh, tài trợ dự án, cho vay dựa trên khoản phải thu, cho vay hỗ trợ tiểu thương, cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay cấp hạn mức thấu chi ...Thời gian xử lý hồ sơ: khách hàng cá nhân: nhận đầy đủ hồ sơ đến khi trả lời đồng ý cấp tín dụng khơng q 1 ngày nếu thuộc thẩm quyền của chi nhánh, 2 ngày đối với Hội Sở. Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ: không quá 48 tiếng kể từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ.
Phí: ngân hàng khơng thu phí thẩm định giá, khơng thu phí quản lý tài sản...
Thời gian vay: khách hàng cá nhân kéo dài tối đa 20 năm. Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay bổ sung vốn kinh doanh thế chấp bất động sản: 60 tháng...
Lãi suất vay: đối với khách hàng cá nhân có tổng cộng 4 chương trình lãi suất vay dành cho khách hàng, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ: có 3 chương trình lãi suất vay.
Bảng 2.5: Tín dụng phân theo đối tượng khách hàng
ĐVT: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính của Eximbank
ST T Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1 Tổng dư nợ tín dụng 62.345 100 74.663 100 74.922 100 83.354 100 87.146 100 84,660 100 2 Hoạt động bán buôn 28.128 45,11 40.745 54,57 22.786 30,4 23.070 27,68 22.639 26 24.181 28,5 3 Hoạt động bán lẻ 34.217 55,89 33.918 45,43 52.136 69,6 60.284 73,32 64.507 74 60.479 71,5 + Dư nợ khách hàng cá nhân 22.162 35,55 18.982 25,42 26.468 35,3 29.018 34,81 30.425 35 25.652 30,3 +Dư nợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 12.055 20,34 14.936 20,01 25.668 34,3 31.266 38,51 34.082 39 34.827 41,5
Trong những năm qua, hoạt động cấp tín dụng là dịch vụ sinh lời chủ yếu của các ngân hàng thương mại nói chung và Eximbank nói riêng. Trong giai đoạn gần đây, ngân hàng đã đạt được những kết quả tốt trong việc tăng trưởng và thay đổi cơ cấu dư nợ cho vay. Tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ đạt 7,5%, tuy nhiên cơ cấu dư nợ chuyển dịch sang cho vay bán lẻ, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng bán bn có xu hướng giảm. Năm 2013, 2014, 2015 thì hoạt động cấp tín dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng ưu thế cao vượt trội so với khối bán buôn. Việc Hội sở chuyển dịch trọng tâm cho vay các chương trình bán lẻ đã giúp cho ngân hàng bán lẻ tăng trưởng cả về số lượng và phần trăm trong tổng dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng.
Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn dịch vụ tín dụng bán lẻ
ĐVT: phần trăm (%)
Nguồn: Báo cáo tài chính Eximbank Theo biểu đồ, tỷ trọng cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn của Eximbank đã có sự dịch chuyển dần dần, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn đã giảm dần qua các năm đến năm 2015 chỉ còn 40,6%, trong khi dư nợ cho vay dài hạn tăng nhanh hơn và mức cao nhất 59,4%. Các khoản cho vay ngắn hạn sẽ mang lại lợi nhuận thấp hơn cho ngân hàng, chi phí quản lý tăng cao, trong khi khách hàng có thể tất tốn cho ngân hàng nếu có sự biến động mạnh về mặt lãi suất. Dư nợ cho vay trung và dài hạn trong lĩnh vực bán lẻ đang có xu hướng tăng nhanh sẽ mang lại tính ổn định của chỉ tiêu dư nợ và lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy vậy, nó cũng ẩn chứa nhiều mối rủi ro cho ngân hàng: rủi ro thanh khoản, rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất.
Tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng những năm qua đều tăng nhanh cả về số lượng và tỷ lệ. Tuy là dưới mức 3% trên tổng dư nợ theo yêu cầu của cơ quan Ngân Hàng Nhà Nước.
Bảng 2.6: Số liệu tỷ lệ nợ xấu
Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tỷ lệ ( %) 1,42 1,61 1,32 1,98 2,46 1,85
Nợ quá hạn từ nhóm 3 - nhóm 5 ( tỷ
đồng) 885 1.203 988 1.651,8 2.144,3 1.568
Nguồn: Theo báo cáo tài chính của Eximbank Theo bảng số liệu, mức nợ xấu cao nhất là năm 2014 con số nợ quá hạn và tỷ lệ nợ đã tăng cao hơn nhiều những năm trước đây. Nguyên nhân i) Việc tăng trưởng nhanh tín dụng trong những năm trước, sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước nổ ra thì bong bóng bất động sản làm cho chất lượng nợ của ngân hàng khơng cịn giữ ổn định như những năm trước đây mà ngày càng tăng cao. Năm 2015 nợ xấu của ngân hàng có chiều hướng giảm sút bởi việc ngân hàng bán nợ cho tổ chức VAMC (công ty mua bán nợ quốc gia) tăng cao trong cuối năm 2014 đầu năm 2015 sẽ làm cho tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng giảm, ngân hàng tiến hành tăng cường phần trích lập dự phịng đó chính là nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kinh doanh của ngân hàng năm 2015, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ cấp tín dụng của chi nhánh.
Bảng 2.7: Thị phần cho vay bán lẻ của Eximbank
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng dư nợ bán lẻ toàn ngành 1.455.154 1.556.202 1.810.277 2.154.078 2.643.729 2.805.331 Dư nợ bán lẻ Eximbank 34.217 33.918 52.136 60.284 64.507 60.479 Tỷ trọng ( %) 2,351 2,179 2,880 2,798 2,440 2,155
Qua bảng số liệu, trong những năm qua, Eximbank đã duy trì được thị phần bán lẻ khoảng 2,1- 2,8% trên tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của toàn nghành và có xu hướng giảm trong những năm qua dù ngân hàng đang tích cực triển khai cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên sự cạnh tranh mạnh mẽ trong khối các ngân hàng cổ phần trong nước, ngân hàng nước ngồi, định chế tài chính phát triển mạnh thì hoạt động dư nợ nghành bán lẻ tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng bán lẻ của Eximbank.
2.3.3. Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ thanh toán chuyển tiền của Eximbank có mức tăng trưởng nhanh chóng trong những năm qua. Dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước tốc độ thanh toán ngày càng cao với nhiều kênh thanh tốn đa dạng như: chuyển tiền liên ngân hàng thơng qua hệ thống mạng liên ngân hàng của Ngân hàng nhà nước (CITAD) chuyển tiền liên ngân hàng thông qua hệ thống Vietcombank, thanh toán song phương, thanh toán bù trừ....với thời gian nhanh chóng và an tồn, mang lại nguồn thu phí dịch vụ ổn định cho ngân hàng.
Bảng 2.8: Kết quả doanh số hoạt động thanh toán chuyển tiền trong nước
Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Số giao dịch ( triệu giao dịch) 1,96 2,4 3,15 4,42 6,5 6,9
Số tiền ( ngàn tỷ) 52,78 80,85 112,88 144,38 153,48 165,87 Lợi nhuận từ hoạt động thanh
toán ( triệu đồng)
83.684,45 143.269,5 109.248,8 123.834,2 166.039,7 185.067,6
Nguồn: Báo cáo thường niên của Eximbank
Dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước: để thực hiện yêu cầu thanh toán của khách
hàng, Eximbank đã có các phương thức thanh toán: thanh toán trong nội bộ ngân hàng, thanh toán giữa các chi nhánh trong nội bộ một hệ thống liên ngân hàng và kho bạc trong phạm khu vực và quốc gia. Eximbank cũng có thực hiện đầy đủ các cơng cụ thanh tốn như Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng...Từ bảng số liệu, doanh số thực hiện dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có tốc độ phát truển dịch vụ khá nhanh. Trong giai đoạn này tổng số giao dịch thanh toán đã tăng hơn 3,5 lần từ năm 2015 so với năm 2010. Các giao dịch liên ngân hàng có giá trị giao
dịch lớn, doanh số giao dịch chiếm 40-50% trên tổng lợi nhuận từ hoạt động thanh toán của ngân hàng. Trong khi giá trị các món tiền giao dịch phục vụ đối tượng khách hàng của hoạt động bán lẻ chỉ chiếm 25-30% trên tổng doanh số thanh tốn, có được thành cơng trong hoạt động thanh toán là Eximbank đã có những bước phát triển đột phá trong kỹ thuật thanh toán liên ngân hàng nội bộ, thanh toán điện tử, mở rộng đối tượng khách hàng phục vụ, nâng cao hệ thống phần mềm công nghệ thông tin.
Dịch vụ thanh toán chuyển tiền quốc tế của Eximbank cũng được khách hàng đánh giá
cao trong hệ thống các ngân hàng trong nước
Bảng 2.9: Kết quả hoạt động thanh toán chuyển tiền quốc tế
Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Doanh số ( triệu USD) 4.350 5.850 5.004 4.944 5.860 5.960
Phí thu ( triệu đồng) 132.000 143.000 173.000 223.400 272.344 250.244
Nguồn: Báo cáo thường niên của Eximbank Ngân hàng cung cấp cho khách hàng các phương thức thanh toán chuyển tiền (điện chuyển tiền đến và thư chuyển tiền) thanh tốn nhờ thu, thanh tốn bằng thư tín dụng.