6. Kết cấu luận văn
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai
Thƣơng hiệu NHNo&PTNT Việt Nam đƣợc khách hàng ngày càng tin tƣởng và tín nhiệm, thêm vào đó, NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai nói riêng có mạng lƣới rộng lớn từ thành thị đến nông thôn, thuận lợi cho giao dịch với khách hàng. Đây là thế mạnh là điểm thuận lợi trong công tác huy động vốn cũng nhƣ hoạt động kinh doanh. Đồng thời NHNo&PTNT ban hành những mức lãi suất linh hoạt phù hợp với mặt bằng lãi suất trên địa bàn, duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống và tiếp cận với những khách hàng tiềm năng, qua đó, thu hút nguồn tiền gửi dân cƣ. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh tế - xã hội, thông qua việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đã tạo thêm đƣợc các nguồn vốn tiền gửi có quy mơ lớn, góp phần tăng trƣởng nguồn vốn huy động. Ln tích cực tun truyền các hình thức huy động và lãi suất huy động tới các thành phần kinh tế trên địa bàn. Giao chỉ tiêu đến từng chi nhánh, từng cán bộ viên chức. Đồng thời, NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai ln hồn thành vƣợt chỉ tiêu các đợt huy động dự thƣởng theo văn bản NHNo&PTNT Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2013, nguồn vốn huy động tăng 6,8% so với năm 2012, chiếm 16,86% thị phần huy động vốn các TCTD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tiền gửi dân cƣ tăng 7,2% so với năm 2012. Dƣ nợ tín dụng tăng 6,83% so với năm 2013, chiếm khoảng 11,5% thị phần trong hoạt động tín dụng trên địa bàn. 2.1.1 Thực trạng huy động vốn Bảng 2.1: Tổng nguồn vốn huy động từ 2004 - 2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng NVHĐ 3642 4620 5549 7570,95 8822,26 8500,41 10044,82 11846,54 14333,19 15312,51
(Nguồn: tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động từ 2004 đến hết 2013 tại NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai)
Nguồn vốn huy động năm 2005 tăng 126,85% so với năm 2004 trong đó tiền gửi có kỳ hạn các tổ chức kinh tế tăng 130,88% so với năm 2004, vốn huy động có kỳ hạn trên 12tháng có mức tăng là 127,58%, nguồn vốn huy động chủ yếu từ dân cƣ chiếm 150,68% tổng nguồn vốn huy động. Trong năm 2006, tăng 120,11% so với năm 2005, nguồn vốn huy động có kỳ hạn chiếm 171,69% tổng nguồn vốn huy động.
Năm 2007, nguồn vốn huy động tăng 136,44% so với năm 2006, tiền gửi các tổ chức kinh tế có mức tăng nhanh nhất 153,14% so với năm 2006, có sự gia tăng này vì nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nóng, số lƣợng doanh nghiệp trên địa bàn tăng lên đáng kể, thêm vào đó, NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai triển khai các hình thức huy động vốn đa dạng, phong phú về thời hạn, cách thức huy động và phƣơng pháp trả lãi với nhiều mức lãi suất hấp dẫn, tăng cƣờng tuyên truyền quảng cáo thƣơng hiệu NHNo&PTNT Việt Nam.
Năm 2008, chỉ tăng 116,53% so với năm 2007, trong đó tiền gửi huy động từ dân cƣ tăng mạnh 157,65%, ngƣợc lại tiền gửi các tổ chức kinh tế lại giảm 119,04% so với 2007, nguồn vốn chủ yếu tập trung ở tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng tăng 155%, nguyên nhân mức gia tăng 2008 không bằng 2007 là vì nền kinh tế Việt Nam đang chịu những bất ổn nền kinh tế thế giới khiến cho các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do chi phí đầu vào tăng nhƣng thị trƣờng tiêu thụ bị thu hẹp, đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu.
Năm 2009, nguồn vốn huy động giảm 321,85 tỷ(-3,65%) so với năm 2008, tiền gửi các tổ chức kinh tế tiếp tục giảm 120,94% so với 2008, vì dƣ âm của cuộc khủng hoảng thế giới, chỉ số giá cả tăng 106,88%, giá vàng tăng 119,16% so với 2008, hiện tƣợng đầu cơ vàng và USD tăng lên, thêm vào đó, nhiều tổ chức tín dụng đã mở chi nhánh trên địa bàn, mặc dù vậy, NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai vẫn chiếm thị phần cao nhất. Năm 2010, có nhiều biến động trên thị trƣờng huy động vốn, số lƣợng NHTMCP tăng đột biến đẩy lãi suất huy động tăng cao đã gây khó khăn trong cơng tác huy động vốn, tuy nhiên, NHNo&PTNT chi nhánh
Đồng Nai đã thƣờng xuyên theo dõi thị trƣờng huy động vốn, nghiên cứu thị hiếu của khách hàng, lãi suất đƣợc ban hành phù hợp với các chính sách về lãi suất huy động của NHNo&PTNT Việt Nam, thêm vào đó, số lƣợng thẻ tăng 71% so với năm 2009 góp phần làm tăng tiền gửi không kỳ hạn nên vốn huy động 2010 đã tăng trở lại và mức tăng là 118,18% so với 2009.
Năm 2011, điều kiện kinh tế thế giới vẫn cịn gặp nhiều khó khăn, chỉ số CPI năm 2011 là 18,13%, GDP trên địa bàn Đồng Nai đạt 13,32%, GDP bình quân đầu ngƣời đạt 1.789 USD, so với bối cảnh kinh tế chung thì nền kinh tế trên địa bàn tăng trƣởng khá ấn tƣợng. Năm 2011 nổi cộm về việc các NHTM vƣợt trần lãi suất càng ảnh hƣởng không nhỏ tới công tác huy động vốn. Và kết quả năm 2011, nguồn vốn huy động tăng 130,22% so với năm 2010, trong đó, tiền gửi dân cƣ chiếm 77,16% tổng nguồn vốn huy động, chủ yếu là tiền gửi huy động có kỳ hạn dƣới 12tháng chiếm 79,46%, mặc dù đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế nhƣng với việc tổ chức, hoạch định chiến lƣợc tốt đã giúp chi nhánh đạt đƣợc kết quả trên.
Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới với nhiều khó khăn bất ổn, cuộc khủng hoảng nợ công bùng nổ đầu tiên ở Hy Lạp sau đó là hàng loạt các quốc gia ở Châu Âu đã ảnh hƣởng đến nền kinh tế Việt Nam trên nhiều phƣơng diện lạm phát tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng, xuất nhập khẩu đều giảm, tuy nhiên, nguồn vốn huy động năm 2012 tiếp tục tăng 121% so với năm 2011. Trong năm 2013, nguồn vốn huy động tăng 106,8% so với 2012 nguyên nhân nguồn vốn huy động chủ yếu từ dân cƣ chiếm tỷ trọng 86,24%, trong năm 2013 lãi suất huy động liên tục điều chỉnh giảm nên nhiều ngƣời dân đã chọn lựa kênh đầu tƣ khác nhƣ dự trữ vàng, ngoại hối và ngày càng nhiều các NHTMCP mở rộng PGD về các huyện thị đã làm cho nguồn vốn huy động có tăng nhƣng khơng cao nhƣ các năm trƣớc.
Tóm lại, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn chung cho tồn nền kinh tế và đặc thù trên địa bàn Đồng Nai thì nguồn vốn huy động của chi nhánh không ngừng gia tăng qua các năm. Kết quả đạt đƣợc từ nhiều nguyên nhân nhƣng có thể
nói đến thế mạnh về mạng lƣới với 14 chi nhánh và 45PGD, thứ hai, NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai ln có đƣợc niềm tin từ ngƣời dân và các tổ chức kinh tế trên địa bàn, thứ ba, tổ chức tốt việc quảng bá thƣơng hiệu, chăm sóc tốt khách hàng truyền thống và gày dựng sự hài lòng với những khách hàng mới.
2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai
Bảng 2.2: Tổng dƣ nợ từ 2004 – 2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dƣ
nợ 2761 3890 5567 5613,25 5787,9 6555,26 6957,42 7440,3 7490,28 8353,86
(Nguồn: tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động từ 2004 đến hết 2013 tại NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai)
Tốc độ tăng trƣởng tín dụng từ năm 2004 đến năm 2006 trung bình khoảng 41%/năm, thời gian này có sự gia tăng về số doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, số lƣợng doanh nghiệp tƣ nhân gia tăng và một số doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn thực hiện cổ phần hóa nên mức tăng trƣởng tín dụng trong thành phần DNTN và DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi có mức tăng trƣởng nhanh hơn so với các thành phần kinh tế khác. Đồng thời, giai đoạn 2004-2007 nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng phát triển mạnh, nhiều dự án mới, vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ trên địa bàn cũng tăng mạnh, vì vậy, nhu cầu vay vốn của cả DN và cá nhân đã tăng lên nên tổng dƣ nợ có xu hƣớng tăng nhanh. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều các ngân hàng thành lập, áp lực cạnh tranh với NHNo&PTNT càng nhiều hơn vì các NHTMCP họ nới lỏng về mặt thủ tục cấp tín dụng, đăng ký tài sản đảm bảo… và áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng, điều này cũng thể hiện rõ qua thị phần tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai so với các TCTD trên địa bàn từ 2004 là 27,85% đến năm 2013 thị phần chỉ còn 11,5%.
Những năm 2009-2011 nhu cầu vay vốn rất cao mặc dù NHNN theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ thơng qua lãi suất bắt buộc lên tới 12% tổng nguồn vốn huy động, nâng lãi suất liên ngân hàng vào thời điểm 10/2011 là 15% nhƣng nhu cầu tín dụng vẫn theo xu hƣớng tăng cao, nguyên nhân dƣ nợ tăng cao vì ngƣời đi vay vẫn theo đuổi dự án của họ và kỳ vọng nền kinh tế sẽ sớm phục hồi. Nhƣng năm 2011, 2012 tiếp tục chịu ảnh hƣởng của cuộc suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng nợ công bùng nổ ở Châu Âu đã ảnh hƣởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu cụ thể là thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, sức mua giảm và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn giải thể, ngừng hoạt động nên tăng trƣởng tín dụng chậm lại và giảm trong năm 2012.
Với tình hình kinh tế bất ổn trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công nghiệp sản xuất…, NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai định hƣớng tăng trƣởng tín dụng mạnh trên lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nên tỷ trọng cho vay trong lĩnh vực này luôn chiếm tỷ trọng cao theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm chiếm trên 50% tổng dƣ nợ. Định hƣớng này có phần hợp lý vì thứ nhất khí hậu, thời tiết ở Đồng Nai rất thuận lợi cho cây công nghiệp và cây ăn trái, nền kinh tế trên địa bàn Đồng Nai chủ yếu vẫn là nông nghiệp, thứ hai là năng lực cho vay doanh nghiệp thì chun mơn của cán bộ tín dụng vẫn cịn thấp dễ gặp phải rủi ro tín dụng dẫn tới nợ xấu. Thứ ba, với lợi thế về mạng lƣới hoạt động, lƣợng khách hàng truyền thống và thực hiện vai trị đƣợc chỉ đạo của Chính phủ nên NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai có lợi thế hơn trong lĩnh vực cho vay nơng nghiệp nơng thơn.
Nhìn chung, mức tăng trƣởng tín dụng tại chi nhánh luôn tăng, nhƣng chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp nơng thơn, cịn các ngành nghề khác có xu hƣớng ổn định hoặc giảm đi.