5. Bố cục của luận văn
3.1. Nhóm giải pháp về phía NHTM Việt Nam
3.1.3. Lựa chọn tổ chức tư vấn hoạt động M&A ngân hàng có uy tín, kinh
nghiệm và chuyên nghiệp, am hiểu NHTM Việt Nam
Hoạt động M&A ngân hàng là một quá trình thương lượng kéo dài kể từ khi các bên có quan tâm đến cùng nội dung giao dịch mua và bán cổ phần ngân hàng cho đến khi giao dịch đó thành cơng. Trong q trình đàm phán, các bên có thể thỏa thuận nội dung sau M&A trong một chuỗi quá trình thực hiện. Vì vậy, sự phức tạp của hoạt động M&A cần phải sử dụng các chuyên gia, đội ngũ tư vấn thay vì mình tự thực hiện sẽ ít có cơ hội thành cơng hơn, nhiều khi lại gánh chịu hậu quả rủi ro lớn. Tư vấn M&A là hoạt động diễn ra xuyên suốt từ khi phân tích, lựa chọn đối tác thích hợp cho thương vụ M&A bao gồm : hình thức, các vấn đề pháp lý, quy trình thực hiện, giá cả giao dịch và tư vấn giai đoạn hậu M&A. Trong hoạt động tư vấn, bên tham gia tư vấn thực hiện tìm kiếm các đối tượng khách hàng muốn tham gia
hoạt động M&A và sau đó bằng nghiệp vụ chun mơn của mình, sẽ tiến hành đưa ra các nhận định, đánh giá, lời khuyên cho thương vụ thành cơng. Vì vậy, phải thống nhất chọn lựa những tổ chức, cá nhân có uy tín, chuẩn mực đạo đức hành nghề trong lĩnh vực tư vấn chuyên nghiệp về hoạt động M&A ngân hàng như việc chọn danh sách các công ty tư vấn kiểm toán để tham mưu cho Ban lãnh đạo ngân hàng, cho cổ đông về lựa chọn ngân hàng thực hiện M&A và thương thảo trong quá trình đàm phán giao dịch M&A ngân hàng.
Thực tế tại Việt Nam, lĩnh vực này còn mới cả lý thuyết và thực hành, mặt khác nó tốn nhiều chi phí cho các nhà đầu tư hoặc ngân hàng bên mua lại hoặc cả bên bán. Tuy nhiên, nếu q trình giao dịch M&A được thực hiện khi có tổ chức tư vấn chuyên nghiệp của ngân hàng thì những vấn đề phát sinh hậu M&A rất được sự hậu thuẫn và hỗ trợ của tổ chức tư vấn để giải quyết thành công những thương vụ giao dịch M&A ngân hàng. Tư vấn M&A đóng vai trị quan trọng quyết định một hoạt động M&A có thể diễn ra và có hiệu quả mong muốn của các bên tham gia như : xác định bên mua, bên bán tiềm năng, cấu trúc thương vụ và quá trình tham gia thực hiện cho đến khi hoàn thành thương lượng, xây dựng chiến lược phịng thủ chống thâu tóm ngồi ý muốn, đồng thời tư vấn chiến lược mua, kết quả định giá để có được giá cổ phần giao dịch hiệu quả nhất. Với vai trò này, tổ chức tư vấn sẽ giúp thương vụ mang lại giá trị cộng hưởng cao hơn, nhờ vậy làm tăng giá trị ngân hàng hậu M&A.