- Nhóm NHTM quy mơ vừa với cơ cấu cổ đông đa dạng hơn, tập trung vào hoạt động cho vay các DN vừa và nhỏ và hoạt động bán lẻ, nên quy mô tổng tài sản, huy động và tiền gửi tăng trưởng nhanh qua các năm, dần chiếm lĩnh thị phần so với các NHTM quy mô lớn.
- Nhóm NHTM quy mơ vừa có sự gia tăng chi phí và sụt giảm khá lớn lợi nhuận như ACB, TCB, EIB là những đại diện đáng kể trong giai đoạn này.
- Sự sụt giảm lợi nhuận lớn của nhóm này là do hoạt động cho vay ra gặp khó khăn, khó tăng trưởng cao trong điều kiện nền kinh tế chưa thực sự phục hồi, khả năng trả nợ của khách hàng giảm sút dẫn tới chi phí trích lập dự phịng tăng, thu nhập lãi giảm sút trong khi nguồn vốn huy động đầu vào với chi phí cao để cạnh tranh lại với các NHTM quy mơ lớn (vốn là những NHTM có nguồn gốc vốn Nhà nước với uy tín, thương hiệu lâu năm luôn huy động được nguồn vốn giá rẻ hơn).
- Việc tăng đầu tư tài sản cố định của nhóm NHTM quy mơ vừa trong giai đoạn này so với hiệu quả về thu nhập mang lại cũng chưa tương xứng, nhất là các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác như kinh doanh chứng khoán, ngoại tệ, vàng lại giảm sút trong khi năng suất làm việc của lao động thấp dẫn tới làm tăng chi phí nhiều và lợi nhuận sụt giảm trong giai đoạn này.
2.4.4. Đối với NHTM có quy mô nhỏ
- NHTM quy mơ nhỏ có sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mơ hoạt động và lợi nhuận do quy mô tổng tài sản và VCSH nhỏ hơn so với 2 nhóm NHTM cịn lại. Tuy nhiên tăng trưởng thiếu bền vững do thiếu kinh nghiệm hoạt động và thiếu kiểm soát,
hoạt động cho vay nghèo nàn cùng sự cạnh tranh gay gắt, lộ rõ dần điểm yếu về chất lượng tổng tài sản, nợ xấu gia tăng trong điều kiện kinh tế biến động.
- Nhóm NHTM quy mơ nhỏ sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu hơn so với nhóm NHTM quy mơ lớn và quy mơ vừa do hàng loạt các nhóm NH nhỏ phải đáp ứng các quy định về vốn tối thiểu của NHNN trong khi chất lượng phục vụ, khả năng quản lý và sử dụng đồng vốn chưa tương xứng với quy mô tăng thêm, 1 đồng vốn huy động với chi phí cao nhưng lại cho vay ra kém hiệu quả, danh mục các khoản vay đầy rủi ro. Vì vậy, các NH nhóm này kém hiệu quả về chi phí và lợi nhuận khi tăng quy mơ.
- Nhóm NHTM quy mơ nhỏ với hoạt động chính vẫn là cho vay KH. Vì vậy, nhóm NH này chịu tác động từ nợ xấu đến lợi nhuận lớn nhất so với 2 nhóm cịn lại.
- Hiệu quả sử dụng tài sản cố định chưa cao, làm gia tăng chi phí và giảm lợi nhuận của nhóm NHTM quy mô nhỏ.
- Chất lượng thanh khoản của nhóm NHTM quy mơ nhỏ thấp nhất so với toàn hệ thống do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, hậu quả của lạm phát trong nước tăng cao do tăng trưởng tín dụng nóng trong những năm trước đó. Theo đó khi kinh tế phát triển chậm lại, tăng trưởng tín dụng bị NHNN siết chặt làm cho các NHTM nhỏ thiếu thanh khoản trầm trọng, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có giai đoạn đã lên đến trên 40%/năm. Các NHTM bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn, danh mục tín dụng bắt đầu phát tín hiệu rủi ro khó thu hồi. Vì vậy, một số ngân hàng trong nhóm này đang trong quá trình tự tái cấu trúc hoặc tự nguyện sáp nhập để tránh tình trạng mất thanh khoản và đổ vỡ.
Kết luận chƣơng 2
Qua phân tích hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam trong các giai đoạn phát triển đã qua cho thấy hiệu quả hoạt động của các NHTM đã có cải thiện từ khi mới thành lập đến nay. Hiệu quả về lợi nhuận cao hơn, quy mô lớn hơn, tuy nhiên đi kèm theo đó là rủi ro nhiều hơn. Giai đoạn 2009 - 2014 nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động về vĩ mơ, chính sách và đặc biệt là ngành ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Với tình hình kinh doanh giảm sút, nợ quá hạn gia
giảm và rủi ro cao hơn khi quy mô tăng lên.
Kết luận này càng được khẳng định khi mơ hình Cobb – Douglas được lựa chọn để phân tích hiệu quả hoạt động của 15 NHTM VN trong giai đoạn 2009-2014 cho thấy tính hiệu quả theo quy mơ trong giai đoạn 2009 – 2014 của nhóm NHTM được nghiên cứu khơng ổn định qua các năm. Do đây là giai đoạn tình hình kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng trải qua nhiều biến động về kinh tế vĩ mơ và chính sách. Với tình hình năm 2012 càng trở nên khó khăn hơn cho nền kinh tế thì ngành ngân hàng càng gặp khó khăn. Vì vậy mà việc tái cấu trúc tồn bộ hệ thống đã được đặt ra và xác định là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ các NHTM nhỏ mà cả các NHTM quy mô lớn và vừa cũng tự mình tái cấu trúc hoạt động, Chính phủ cũng đã ra chủ trương bằng quyết định có tính luật pháp để tiến hành tái cấu trúc tồn bộ hệ thống. Việc nhìn nhận thực lực và hiệu quả hoạt động của các NHTM trong mơi trường có nhiều yếu tố tác động như trên, các yếu tố không hiệu quả đối với hoạt động của các NHTM Việt Nam đã được rút ra, tác giả sẽ đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước và cho bản thân các NHTM trong chương tiếp theo.
Chƣơng 3
CÁC GỢI Ý CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO QUY MÔ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM, HẠN CHẾ VÀ
HƢƠNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
3.1. Định hƣớng phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2020
Theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng chính phủ đến năm 2020 phát triển được hệ thống các TCTD đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mơ, loại hình, có khả năng cạnh tranh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.
Cụ thể từ nay đến 2020, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần phải:
- Xây dựng một mơ hình phát triển ổn định bền vững với quy mơ ở mức trung bình thế giới và khu vực, đảm bảo sự ổn định cho thị trường tài chính; song song với việc tạo nên những bước đột phá mới, hướng tới một hệ thống ngân hàng năng động, giàu tính cạnh tranh, sẵn sàng vượt qua những thách thức cũng như đón nhận những cơ hội đầu tư to lớn trong quá trình hội nhập.
- Tập trung xây dựng và phát triển Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thành một ngân hàng Trung ương có tầm nhìn, củng cố và nâng cao niềm tin của dân chúng cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với những động thái chính sách kinh tế của Chính phủ. Từng bước tiến tới tự do hóa thị trường tài chính thơng qua việc thực thi những chính sách tiền tệ hiệu quả, chủ động điều chỉnh các công cụ tiền tệ (lãi suất, tỷ giá) theo biến động của thị trường; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn.
- Nâng cao năng lực thanh tra giám sát bình ổn thị trường tài chính.
- Đổi mới mạnh mẽ trong mơ hình các NHTM và các TCTD, mở rộng các hoạt động thanh toán quốc tế, từng bước thành lập các tập đồn tài chính.
lực quản trị tiên tiến, khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Phấn đấu hình thành được 1 - 2 ngân hàng thương mại đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh.
- Đổi mới và nâng cao năng lực của hệ thống các NHTM: năng lực cạnh tranh, năng lực quản lý, khả năng quản trị rủi ro, năng lực tài chính.
- Phát triển tín dụng vi mơ, các phương thức ngân hàng mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn và những dịch vụ tài chính của nền kinh tế. Tái điều chỉnh cấu trúc của thị trường tài chính thơng qua phát triển và đa dạng hố các hình thức tín dụng vi mơ, các cách tiếp cận mới với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính từ phía ngân hàng.
- Xây dựng một hệ thống hành lang pháp lý có khả năng giúp cho các hoạt động cung ứng vốn cho nền kinh tế diễn ra một cách hiệu quả nhất. Theo đó, Luật NHNN cần phải được thường xuyên sửa đổi, cập nhật cho phù hợp với biến động ngày một phức tạp của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập hiện nay nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao trách nhiệm, thẩm quyền và tính chủ động của NHNN trong việc sử dụng các công cụ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ cũng như giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh các NHTM đang tích cực thực hiện M&A như hiện nay, một nền tảng hành lang pháp lý hoàn thiện sẽ giúp cho hệ thống các TCTD sau giai đoạn tái cơ cấu hoạt động phát triển bền vững. Chính Phủ đã xác định rằng năm 2015 sẽ là năm của doanh nghiệp. Theo đó, hệ thống pháp luật sẽ được sửa đổi và hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp giảm thiểu các thủ tục hành chính. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng đã nhấn mạnh: “Năm 2015 và các năm tiếp theo, NHNN tiếp tục xác định việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm với một số giải pháp chủ yếu cần triển khai, như: Rà soát, phát hiện bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật về ngân hàng hiện hành, các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. NHNN tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, theo dõi thi hành pháp luật để phát hiện và xử lý kịp thời các bất cập, lỗ hổng của pháp luật về ngân hàng”.
3.2. Gợi ý chính sách góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam Việt Nam
3.2.1. Gợi ý chính sách chung cho các NHTM
Thứ nhất là, nâng cao năng lực tài chính
Tăng nhanh năng lực tài chính thơng qua tăng quy mơ vốn tự có, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vốn là nền tảng để các NHTM cải thiện năng lực cạnh tranh trong mơi trường tài chính đang dần hội nhập như hiện nay. Một số giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của NHTM như sau:
- Cơ cấu lại vốn điều lệ, vốn tự có phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tập trung xử lý/cơ cấu nợ xấu tồn đọng nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh. Việc bảo đảm và tăng cường vốn điều lệ sẽ cho phép ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN, mở rộng được kênh phân phối, đầu tư phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.
- Tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phần bổ sung và nguồn vốn từ Chính phủ, mua lại, sáp nhập các TCTD, phát hành trái phiếu dài hạn với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó cần lựa chọn thời điểm và phương thức hợp lý để tăng vốn.
- Trong quá trình tăng vốn chủ sở hữu cần phải hạn chế tình trạng sở hữu chéo giữa các NH để đảm bảo mức vốn chủ sở hữu thực đủ lớn, trở thành tấm đệm rủi ro cho NH. - Đẩy mạnh liên doanh liên kết trong hệ thống ngân hàng để tận dụng vốn và kỹ thuật cũng như trình độ quản lý từ các nhân sự cấp cao. Việc liên kết này có thể thực hiện cả với những ngân hàng nước ngoài nhưng nên lưu ý vấn đề chuyển giao công nghệ và nhân sự quản lý một cách công bằng, tránh trường hợp các TCTD/ngân hàng nước ngoài đơn thuần chỉ muốn sử dụng NHTM Việt Nam để tìm hiểu thị trường, tạo thị phần và gia tăng lợi nhuận cho họ.
Thứ hai là, hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ, đa dạng hóa và nâng cao tiện
ích các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại
- Ứng dụng những sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên tiến, nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý trong nội bộ ngân hàng, hệ thống thanh toán liên ngân hàng, hệ thống giao dịch điện tử và giám sát từ xa... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng và khả năng kiểm soát nội bộ.
- Hợp tác, xây dựng đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng công nghệ của nhau nhằm giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng cơ sở hiện có.
- Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin theo chuẩn thế giới, chú trọng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm tiếp cận và phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất, góp phần tiết kiệm chi phí th mặt bằng, xây dựng chi nhánh.
- Trình NHNN xem xét sửa đổi hoặc thay thế những quy trình, quy định bất hợp lý hoặc lỗi thời đang cản trở q trình hiện đại hóa hệ thống ngân hàng.
- Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin theo chuẩn thế giới, chú trọng vào các nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán điện tử linh hoạt.
Thứ ba là, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa để ngân hàng thực hiện thành công các bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Để thực hiện việc đầu tư phát triển năng lực đội ngũ cán bộ có chất lượng đáp ứng nhu cầu, NHTM cần tập trung vào những yếu tố sau:
- Sắp xếp, tinh giảm lao động dư thừa, mạnh dạn loại bỏ và cơ cấu lại nhân sự kém chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ nhân sự có chất và lượng; trẻ hóa đội ngũ nhân viên.
- Coi đào tạo là một bộ phận trong chiến lược phát triển ngân hàng, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ ngay từ khi mới được tuyển dụng, đặc biệt là đối với đội ngũ nhân sự kế thừa, cán bộ nguồn. Chú trọng đào tạo cả chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp để xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, giỏi nghiệp vụ, kết hợp bồi dưỡng định kỳ nhằm nâng cao nguồn lực hiện có để đáp ứng yêu cầu mới.
- Hợp tác đào tạo, trao đổi, nghiên cứu với các ngân hàng, tổ chức tài chính có uy tín trên thế giới để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được tiếp cận, học hỏi trau dồi nghiệp vụ, kinh nghiệm quản trị, điều hành.
- Xây dựng hệ thống khuyến khích hữu hiệu, bằng việc xây dựng mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, trên cơ sở cơ chế thu nhập khen thưởng và xử phạt nội bộ để khuyến khích người lao động năng động, sáng tạo, làm việc với năng suất và chất lượng cao.
Thứ tư là, nâng cao chun mơn hóa và khả năng quản trị rủi ro
Ngân hàng có vai trị cốt yếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Vì vậy cần xây dựng văn hóa quản trị rủi ro, tạo mơi trường thuận lợi cho việc áp dụng các nguyên tắc và