2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mạ
2.2.1 Các sản phẩm huy động vốn tiền gửi
2.2.1.1 Sản phẩm tiền gửi thanh toán
Sử dụng sản phẩm này khách hàng có thể gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán; dịch vụ thấu chi tài khoản; thanh toán lương hàng tháng đối với khách hàng tổ chức và nhận lương hàng tháng đối với khách hàng cá nhân; phát hành thẻ đối với khách hàng cá nhân; phát hành séc; đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua ứng dụng BIDV Smart Banking; dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua internet banking; dịch vụ thanh tốn hóa đơn online; dịch vụ chuyển tiền tự động theo lệnh thanh toán định kỳ; thu hộ, chi hộ cho khách hàng tổ chức; các giao dịch mua bán chứng khoán, nhận tiền cổ tức qua các cơng ty chứng khốn mở tài khoản có liên kết với BIDV. Tiền trong tài khoản này được hưởng lãi không kỳ hạn.
2.2.1.2 Sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân
Tiết kiệm thông thường
Là sản phẩm có lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh, có nhiều kỳ hạn gửi cho khách hàng lựa chọn linh hoạt với nhu cầu sử dụng vốn. Tiết kiệm thơng thường có nhiều hình thức trả lãi như trả lãi cuối kỳ, trả lãi hàng tháng, hàng quý hay 6 tháng một lần, trả lãi trước...
Tiết kiệm online
Là sản phẩm cho phép khách hàng có thể gửi hay rút tiền tiết kiệm qua internet. Khách hàng có thể truy cập vào website của ngân hàng để thực hiện
chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiết kiệm online để hưởng lãi suất cao hơn với nhiều kỳ hạn có thể lựa chọn hoặc rút từng phần hay tất toán tài khoản tiết kiệm online sang tài khoản tiền gửi thanh tốn. Ưu điểm của hình thức này là tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, sinh lời hiệu quả và có một số kỳ hạn có lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm tại quầy.
Tiết kiệm tích lũy
Bao gồm tiết kiệm tích lũy bảo an, tiết kiệm tích lũy trẻ em, tiết kiệm hưu trí. Loại sản phẩm này có kỳ hạn là 1 năm, sau 1 năm khách hàng khơng có nhu cầu rút thì tự động đáo hạn, lãi suất tương đối cao. Khách hàng có thể gửi tiền vào bất cứ lúc nào và số tiền tùy ý, phù hợp với các khách hàng có thu nhập khơng ổn định.
Tiết kiệm dự thưởng
Lãi suất cũng giống như lãi suất của tiết kiệm thông thường nhưng khách hàng được tham gia dự thưởng. Các hình thức dự thưởng gồm có bốc thăm may mắn, quay số trúng thưởng...Với loại tiết kiệm này, khách hàng có ràng buộc về điều kiện rút trước hạn nên phù hợp với khách hàng có nguồn tiền ổn định.
Tiền gửi tiết kiệm hình thành từ vốn vay sản phẩm cho vay chứng minh tài chính
Sản phẩm được hình thành do nhu cầu chứng minh tài chính của khách hàng để cho con đi du học. Khách hàng sẽ được vay tiền và toàn bộ số tiền vay sẽ được gửi tiết kiệm để phục vụ cho việc chứng minh tài sản.
2.2.1.3 Sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng tổ chức kinh tế, định chế tài chính chính
Tiền gửi Như Ý
Ưu điểm của sản phẩm này là quản lý dòng tiền theo ngày; phù hợp với khách hàng có nhu cầu hưởng lãi suất có kỳ hạn (trong hạn) khi khoản tiền gửi có ngày đáo hạn rơi vào thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ/lễ và sự khác biệt với các sản phẩm tiền gửi khác là kỳ hạn theo ngày, khơng trịn tuần/tháng/năm và khơng trùng với kỳ hạn của sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn thơng thường (trịn tuần/tháng/năm).
Là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tổ chức mở tại BIDV nhằm quản lý, sử dụng nguồn tiền trên tài khoản theo đúng mục đích nhất định mà khách hàng yêu cầu và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Các loại tiền gửi chuyên dùng như tiền gửi chuyên dùng thông thường, tiền gửi chuyên thu, tiền gửi kinh doanh chứng khoán, tiền gửi chuyên dùng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, tiền gửi chuyên dùng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam, tiền gửi chuyên dùng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, tiền gửi chuyên thu dành cho Kho bạc Nhà nước, tiền gửi chuyên dùng của tổ chức kinh doanh trị chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngồi...
Tiền gửi ký quỹ
Là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn của khách hàng tổ chức mở tại BIDV nhằm mục đích ký quỹ theo yêu cầu của pháp luật về ký quỹ và nhu cầu hợp pháp của khách hàng. Chi nhánh thực hiện phong tỏa và chỉ được trích nợ tài khoản để thanh tốn cho các mục đích theo cam kết trên hợp đồng ký quỹ hoặc nội dung ủy quyền trên giấy đề nghị mở tài khoản của khách hàng.
Bên cạnh đó, cịn nhiều sản phẩm khác như tiền gửi tích lũy tự động, Giấy tờ có giá dành cho khách hàng tổ chức, các sản phẩm tiền gửi đáp ứng nhu cầu đặc thù dành cho khách hàng cá nhân.
2.2.2 Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 2.2.2.1 Thực trạng huy động vốn tiền gửi
Do tình hình suy giảm kinh tế các năm gần đây, đặc biệt là lạm phát năm 2011, khó khăn của thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lãi suất ngân hàng liên tục giảm nhưng vẫn còn cao, mặt khác giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng càng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngồi ra, các doanh nghiệp cịn gặp khó khăn về vốn và khả năng tiêu thụ sản phẩm nên khả năng bổ sung vốn kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế.
Tuy nhiên, năm 2012 là mốc son trong lịch sử phát triển của BIDV Đồng Nai với tư cách là một định chế tài chính có bề dày truyền thống nhất trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai và nhiều dấu ấn quan trọng. Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (1977- 2012), chính thức hoạt động theo mơ hình NHTM cổ phần, các chỉ số kinh doanh tăng trưởng ổn định, hoạt động an tồn, có bước tiến trong quản trị điều hành, tiên phong thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm xã hội.
Biểu đồ 2.1: Huy động vốn tiền gửi tại BIDV Đồng Nai giai đoạn 2012-2015
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Huy động vốn bình quân Huy động vốn cuối kỳ
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của BIDV Đồng Nai 2012-2015) Trong năm 2012 - 2013, lãi suất tiền gửi liên tục được NHNN điều chỉnh giảm, tuy nhiên sự biến động bất thường của giá vàng và thị trường bất động sản đóng băng nên gửi tiền vào ngân hàng vẫn là lựa chọn ưu tiên của phần lớn các nhà đầu tư, thêm vào đó là tình hình bất ổn của một số Ngân hàng TMCP lớn như Á Châu, Sài Gòn Thương Tín, Kỹ thương, Phát triển Nhà Hà Nội, Sài Gòn Hà Nội,...là cơ hội cho BIDV Đồng Nai đạt kết quả tốt trong công tác huy động tiền gửi. Huy động tiền gửi cuối kỳ năm 2012 đạt gần 4.200 tỷ đồng tăng 43% so với cùng kỳ năm 2011. Năm 2013, huy động tiền gửi cuối kỳ đạt 4.911 tỷ đồng tăng 17% (xấp xỉ 711 tỷ đồng) so với năm 2012.
Trong năm 2014, BIDV là ngân hàng luôn đi đầu trong các đợt điều chỉnh giảm lãi suất nên cùng với BIDV, BIDV Đồng Nai đã mất một lượng lớn khách hàng tiền gửi vì họ chuyển sang gửi tại các NHTM khác để hưởng lãi suất cao hơn. Do đó, huy động vốn bình qn năm 2014 của Chi nhánh không những không giữ được mức 4.911 tỷ đồng như cuối năm 2013, mà còn giảm 233 tỷ đồng (chỉ đạt 4.679 tỷ đồng). Huy động tiền gửi cuối kỳ đến 31/12/2014 đạt 4.993 tỷ đồng; tăng 1,67% xấp xỉ 82 tỷ đồng so với cuối năm 2013.
Năm 2015, lãi suất ở các kỳ hạn dưới 1 năm liên tục biến động theo xu hướng tăng, bên cạnh đó có các chính sách ưu đãi lãi suất nên nguồn vốn huy động của BIDV Đồng Nai tăng cao. Bên cạnh đó là việc chú trọng phát triển khách hàng cá nhân, có chính sách chăm sóc, phục vụ khách hàng tốt dẫn đến tiền gửi của khách hàng cá nhân tăng cao, tạo sự ổn định trong nền khách hàng tiền gửi của chi nhánh. Huy động tiền gửi cuối kỳ năm 2015 đạt 6.156 tỷ đồng.
2.2.2.2 Cơ cấu vốn tiền gửi huy động
Cơ cấu vốn tiền gửi theo tiền tệ
Bên cạnh việc huy động vốn tiền gửi bằng VND, BIDV Đồng Nai cũng thực hiện huy động tiền gửi bằng ngoại tệ.
Bước sang năm 2012, kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi nhưng cịn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế trong nước. Vốn huy động tiền gửi bằng VND của BIDV Đồng Nai đạt 4.055 tỷ đồng tương ứng 96,55% tổng số vốn huy động tiền gửi, vốn huy động tiền gửi bằng ngoại tệ (quy ra VND) là 145 tỷ đồng chỉ chiếm 3,45% tổng số vốn huy động tiền gửi. Đến năm 2013, đứng trước nguy cơ lạm phát cao, NHNN đã có nhiều giải pháp khống chế như qui định trần lãi suất huy động tại một số kỳ hạn và thường xuyên điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động tiền gửi. Tuy mặt bằng lãi suất huy động tiền gửi giảm đáng kể nhưng Chi nhánh vẫn giữ được mức huy động VND tốt, năm 2013 vốn huy động tiền gửi bằng VND vẫn chiếm ưu thế đạt 4.761tỷ đồng, tương ứng 96,95%, vốn huy động tiền gửi bằng ngoại tệ đạt 150 tỷ đồng, tương ứng 3,05% . Qua năm 2014, để kích thích nền kinh tế, NHNN vẫn áp dụng các giải pháp khống chế trần lãi suất huy động và giảm
trần lãi suất huy động liên tục để giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển. Mặc dù vậy nhưng mức huy động vốn VND và ngoại tệ vẫn tăng tốt, tương ứng là 4.831 tỷ đồng và 162 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi huy động bằng VND và ngoại tệ trong năm 2014 lần lượt là 96,76% và 3,24% trong tổng nguồn tiền gửi.
Bảng 2.2: Huy động tiền gửi phân theo loại tiền tệ tại BIDV Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2015
Đơn vị tính: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng HĐVTG bằng VND 4.055 96,55 4.761 96,95 4.831 96,76 6.014 97,69 HĐVTG bằng ngoại tệ 145 3,45 150 3,05 162 3,24 142 2,31 Tổng 4.200 100 4.911 100 4.993 100 6.156 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của BIDV Đồng Nai 2012-2015) Năm 2015, NHNN áp dụng chính sách khơng lãi suất với tiền gửi dollar Mỹ nên nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ có xu hướng giảm. Cũng giống như năm 2014, NHNN vẫn áp dụng trần lãi suất huy động với các kỳ hạn dưới 6 tháng. Tuy nhiên với nhiều chính sách ưu đãi khác và các sản phẩm tiết kiệm dự thưởng được triển khai liên tục nên vẫn duy trì được nền khách hàng cũ và tăng thêm khách hàng mới. Bên cạnh đó, là tiền gửi huy động từ tổ chức kinh tế tăng nhiều dẫn đến nguồn vốn huy động vẫn tăng cao dù tiền gửi từ định chế tài chính giảm đáng kể. Nhìn chung qua 3 năm 2012-2014, lượng vốn huy động bằng VND có xu hướng ngày càng tăng, luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi, tuy nhiên tỷ trọng nguồn vốn này có xu hướng ngày càng giảm, tuy nhiên đến năm 2015 thì có sự biến động, vốn huy động bằng ngoại tệ giảm cả về số lượng lẫn tỷ trọng.
Lượng vốn huy động bằng ngoại tệ và tỷ trọng của nguồn vốn này cũng gia tăng qua các năm, nhưng tỷ trọng vẫn ở mức khá nhỏ trên tổng nguồn vốn huy động
tiền gửi. Nguồn ngoại tệ được huy động đa phần từ doanh nghiệp và một phần từ dân cư là các khoản trợ cấp hay chuyển thu nhập về nước của người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài. Nền tảng khách hàng doanh nghiệp của BIDV Đồng Nai là các doanh nghiệp trong nước và sử dụng nội tệ là chủ yếu, chỉ phần nhỏ doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi mới có nguồn thu và thanh tốn bằng ngoại tệ. BIDV Đồng Nai vẫn chưa tập trung mở rộng phát triển đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên cũng hạn chế trong việc huy động nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ. Tiền gửi bằng ngoại tệ là cơ sở để phát triển các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và sản phẩm phái sinh. Theo đó, với lượng tiền gửi ngoại tệ cịn hạn hẹp thì cơ hội kinh doanh của BIDV Đồng Nai sẽ bị hạn chế, chỉ có thể tập trung vào hoạt động cấp tín dụng bằng tiền đồng, thu nhập từ các hoạt động dịch vụ có liên quan đến ngoại tệ cũng giảm sút.
Cơ cấu vốn tiền gửi theo kỳ hạn
Trong giai đoạn 2012 - 2013, để hỗ trợ nền kinh tế, NHNN liên tục điều hành lãi suất theo hướng giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn, đồng thời thả nổi lãi suất ở các kỳ hạn dài. Cũng chính vì thế, tỷ trọng huy động tiền gửi ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên của BIDV Đồng Nai đã giảm đáng kể, từ mức 63% năm 2012 xuống còn mức 54% ở năm 2013. Huy động tiền gửi ở các dải kỳ hạn dài ở mức cao đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý thanh khoản của hệ thống BIDV.
Bảng 2.3: Huy động tiền gửi phân theo kỳ hạn tại BIDV Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2015
Đơn vị tính: tỷ đồng, %
Kỳ hạn
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Không kỳ hạn 564 13 884 18 549 11 1.005 16 Dưới 12 tháng 1.003 24 1.375 28 1.628 33 2.523 41 Từ 12 tháng 2.633 63 2.652 54 2.816 56 2.628 43 Tổng 4.200 100 4.911 100 4.993 100 6.156 100
Trong năm 2014, khách hàng cá nhân có xu hướng gửi các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên nhiều hơn do lãi suất ở các dải kỳ hạn này cao hơn hẳn kỳ hạn ngắn hơn. Đặc biệt, huy động cá nhân tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 12 tháng, với số dư lên tới 2.675 triệu đồng, chiếm 95% tổng số dư huy động từ 12 tháng trở lên.
Tiền gửi khơng kỳ hạn có NIMHĐV rất lớn (khoảng 4,59%), nhưng HĐV bình qn tiền gửi khơng kỳ hạn năm 2014 của Chi nhánh đạt 512 tỷ đồng (chiếm gần 11%/tổng HĐV), giảm hơn 38 tỷ đồng so với năm 2013.
Đối với khách hàng tổ chức kinh tế, do tính chất luân chuyển vốn, đa phần sử dụng các sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng. Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế tại 31/12/2014 đạt 491 tỷ đồng, chiếm 40% tổng huy động vốn từ khách hàng tổ chức kinh tế, tiền gửi dưới 12 tháng đạt 589 tỷ đồng, chiếm 48% tổng huy động vốn khách hàng tổ chức kinh tế.
Đối với tiền gửi của định chế tài chính: tiền gửi khơng kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số dư không kỳ hạn của đối tượng khách hàng này, là nguồn vốn giá rẻ của Chi nhánh, bình quân thường ở mức 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau thời điểm triển khai thanh toán song phương với Kho bạc Nhà nước, nguồn vốn này tại Chi nhánh sụt giảm, vì theo quy định, Kho bạc Nhà nước Biên Hịa chỉ được duy trì khoảng 30 tỷ đồng ở tài khoản mở tại BIDV Đồng Nai. Trong năm 2013, hội sở chính đã thực hiện ghi nhận số dư của Kho bạc Nhà nước Biên Hòa khi kết chuyển về tài khoản tập trung cho BIDV Đồng Nai, do vậy số dư huy động vốn khơng kỳ hạn từ Kho bạc Nhà nước Biên Hịa vẫn được đảm bảo phần