6. Kết cấu của đề tài
2.1. Khái quát về Ngânhàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-
2.1.3 Đặc điểm nguồn lực và kết quả kinh doanh của chi nhánh
- Nguồn nhân lực:
Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Vietinbank KCN Quế Võ đã nỗ lực không ngừng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ Vietinbank KCN Quế Võ đã dần khẳng định được uy tín trong hệ thống các ngân hàng trên địa bàn cũng như uy tín đối với các khách hàng.
Hiện nay Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ có 75 cán bộ cơng nhân viên, trong đó về chun mơn: 09 thạc sỹ; 62 đại học và 04 trung cấp. Về chính trị có 21 đảng viên chính thức và 01 đáng viên dự bị. Độ tuổi trung bình của cán bộ Chi nhánh là 27 tuổi – một trong những Chi nhánh có cán bộ trẻ của hệ thống Vietinbank
- Cơ sở vật chất, công nghệ và mạng lưới giao dịch:
Để đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh và củng cố thương hiệu với khách hàng, trong những năm qua, Vietinbank CN KCN Quế Võ đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang bị các phương tiện, công cụ làm việc… Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, Vietinbank KCN Quế Võ đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp nhiều hạng mục cơng trình cho 4 tầng Trụ sở chính, phịng giao dịch, quầy giao dịch mang đến không gian thân thiện và thuận
tiện trong giao dịch với khách hàng.Các máy móc thiết bị đều được trang bị các phần mềm tích hợp của hệ thống, thuận tiện trong giao dịch. Vietinbank được đánh giá là NHTM có cơng nghệ hiện đại nhất toàn hàng, đảm bảo các giao dịch của khách hàng thuận tiện, nhanh chóng và an tồn thơng tin.
Hiện nay, mạng lưới tổ chức của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ hiện nay bao gồm 07 phòng chức năng và 03 phòng giao dịch, 01 điểm thu ngân sách và 16 điểm chi trả tiền bằng ATM. Trong đó Trụ sở chính của Chi nhánh đặt tại KCN Quế Võ nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp FDI về đầu tư cũng là điều kiện thuận lợi để Chi nhánh tiếp cận và phát triển cho vay đối tượng này.
- Kết quả kinh doanh của chi nhánh:
Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, hoạt động của Vietinbank KCN Quế Võ đạt được những kết quả sau:
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Đối với các NHTM thì hoạt động huy động vốn ln được chú trọng, tại VietinBank CN KCN Quế Võ trong các năm gần đây nguồn vốn nhìn chung được có sự tăng trưởng. Năm 2017 nguồn vốn bình quân của Chi nhánh đạt 5.192 tỷ đồng, năm 2018 nguồn vốn bình quân đạt 5.153 tỷ đồng, giảm 39 tỷ đồng so với năm 2017, mức giảm khơng đáng kể. Nguồn vốn bình qn năm 2019 đạt 7.145 tỷ đồng, tăng 1.992 tỷ đồng so với cuối năm 2018, tương đương tăng 38,6%, hồn thành 120% kế hoạch năm 2019. Vì vậy, đánh giá chung nguồn vốn huy động của Chi nhánh được duy trì tương đối ổn định và có sự tăng trưởng trong giai đoạn 2017 – 2019.
Biểu đồ 2.1 Kết quả nguồn vốn huy động giai đoạn 2017-2019
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ 2017 – 2019)
- Về cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền tệ:
Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nguồn vốn theo phân khúc khách hàng
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ năm 2019)
Trong cơ cấu nguồn vốn bình quân theo phân khúc khách hàng năm 2019 thì nguồn vốn từ KHDN FDI chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 62%, tiếp sau đó là KH Bán lẻ chiếm 26%. Nguồn vốn bình qn có xu hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn từ KHDN FDI, giảm tỷ trọng nguồn vốn từ khối KH bán lẻ và nguồn vốn khác.
Nguồn tiền gửi KHDN FDI có phần lớn là tiền gửi bằng ngoại tệ và chủ yếu là đồng USD - nguồn tiền từ doanh thu xuất khẩu để trên tài khoản thanh toán của các doanh nghiệp FDI. Trong các năm tiếp theo dự kiến nguồn vốn tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ vẫn sẽ tiếp tục tăng trong cơ cấu tổng nguồn vốn do Chi nhánh vẫn đang tập trung vào việc phát triển các doanh nghiệp FDI tại khu vực tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Đây là các khoản doanh thu bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp FDI nhận được thơng qua hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong và ngồi nước. Nguồn tiền này khi nhận được các doanh nghiệp này thường dùng để trả nợ các khoản vay bằng ngoại tệ, thanh tốn một phần chi phí bằng vốn tự có hoặc bán lại cho ngân hàng để lấy VND phục vụ thanh tốn cho các nhu cầu mua hàng hóa dịch vụ trong nước.
- Về cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động:
Biểu đồ 2.3 Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức gửi tiền
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ năm 2017 - 2019)
Nguồn tiền gửi đến từ tiền gửi khơng kỳ hạn trên tài khoản thanh tốn của khách hàng (CASA) và tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng. Tại VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ , tiền gửi có kỳ hạn đang chiếm tỷ trọng lớn hơn, tuy nhiên nguồn vốn CASA BQ đang có xu hướng tăng: tại năm 2019 CASA đạt 2.934 tỷ
đồng – chiếm 41% nguồn vốn bình quân năm 2019, tăng tỷ trọng 21% so với năm 2018. Nguồn vốn CASA bình quân năm 2019 bao gồm: 293 tỷ đồng tiền gửi từ khách hàng cá nhân – chiếm tỷ lệ 23,9% và 2.641 tỷ đồng tiền gửi từ khách hàng tổ chức – chiếm tỷ lệ 76,1%. Nguồn vốn CASA tại VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ đang có xu hướng tăng tỷ trọng nguồn từ khách hàng tổ chức so với khách hàng cá nhân trong 3 năm trở lại đây.
Nguồn vốn huy động từ khách hàng tổ chức chiếm tỷ lệ cao là do đặc thù hoạt động kinh doanh của Chi nhánh kể từ khi được thành lập được định hướng cung cấp sản phẩm dịch vụ cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp, do vậy hoạt động huy động nguồn vốn từ khách hàng cá nhân chưa được chú trọng cao, Chi nhánh hiện chỉ có 03 phịng giao dịch đặt tại Thành phố Bắc Ninh và Thị xã Từ Sơn định hướng cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng bán lẻ. Từ cuối năm 2016 Chi nhánh đã thay đổi chiến lược phát triển nguồn vốn, trong đó đẩy mạnh huy động nguồn vốn từ dân cư nhằm nâng cao tính ổn định của nguồn vốn huy động (do nguồn vốn huy động từ các tổ chức thường có giá trị lớn và khi có sự biến động thì gây ra sự sụt giảm lớn. Trong năm 2020 và các năm tiếp theo Chi nhánh vẫn xác định mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động, trong đó bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn tiền gửi thanh toán từ các tổ chức kinh tế thì cần chú trọng phát triển mở rộng nguồn tiền gửi từ dân cư để góp phần gia tăng tính ổn định trong tổng thể nguồn vốn huy động.
2.1.3.2. Hoạt động cho vay
Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc tăng trưởng về nguồn vốn thì hoạt động cấp tín dụng chung và cụ thể là hoạt động cho vay của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ cũng có sự tăng trưởng tương đối tốt. Cụ thể được thể hiện trong bảng 2.1 dưới đây:
Bảng 2.1: Dư nợ cho vay của VietinBank CN KCN Quế Võ giai đoạn
2017-2019
Năm 2017 2018 2019
Dư nợ cho vay theo tiền tệ
VND 3,381 3,355 3,582
Ngoại tệ 998 1,154 774
Dư nợ cho vay theo kỳ hạn
Ngắn hạn 2,647 2,910 2,959
Trung dài hạn 1,712 1,539 1,397
Dư nợ cho vay theo cơ cấu nhóm khách hàng
KHDN Lớn 1,562 1,568 1,467
KHDN VVN 679 763 650
KHDN FDI 1,045 1,198 1,295
KH Bán lẻ 1,073 981 948
Tổng dư nợ 4,359 4,510 4,356
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank CN KCN Quế Võ năm 2017 - 2019)
Biểu đồ 2.4 Chỉ tiêu dư nợ bình quân
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ 2017 – 2019)
Dư nợ tín dụng của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ bình quân năm 2018 đạt 4.510 tỷ đồng tăng 151 tỷ đồng so với năm 2017. Dư nợ bình quân năm 2019 là
4.356 tỷ đồng giảm 154 tỷ đồng so với năm 2018 – giảm 3,4% so với năm 2018, theo kế hoạch chi nhánh đặt ra thì mới hồn thành được 92% kế hoạch năm 2019.
Dư nợ tín dụng những năm qua có sự biến động tăng giảm nhưng khơng đáng kể và nhìn chung đang giữ xu hướng tăng dần, cho thấy Chi nhánh KCN Quế Võ có khả năng phát triển dư nợ tương đối tốt. Dư nợ tín dụng cuối năm 2019 giảm so với năm 2018 là do việc thực hiện điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kinh doanh để phù hợp theo định hướng của phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được Hội đồng quản trị phê duyệt thời điểm cuối năm 2019, định hướng thúc đẩy tăng trưởng trọng tâm vào các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời duy trì thị phần phù hợp, giữ vững khách hàng tốt, khách hàng có khả năng phát triển đa dạng dịch vụ và bán chéo ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng doanh nghiệp FDI.
- Trong cơ cấu dư nợ của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ theo loại đồng tiền cho vay thì đồng VND chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng dần, thể hiện sự phù hợp theo quy định của Ngân hàng nhà nước trong việc cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú theo định hướng thu hẹp dần đối tượng được cho vay bằng ngoại tệ (theo thơng tư 42/2018/TT-NHNN thì cho vay ngắn hạn bằng đồng USD sẽ thu hẹp đối tượng từ 31/03/2019 và cho vay trung dài hạn bằng đồng USD sẽ thu hẹp từ 30/09/2019). Tỷ lệ dư nợ bằng VND/tổng dư nợ qua các năm 2017, 2018 và 2019 lần lượt là 77,6%, 74,4% và 82,2%.
- Về cơ cấu dư nợ cho vay theo phân khúc: cơ cấu dư nợ cho vay phân khúc khách hàng bán lẻ trong giai đoạn 2017 – 2019 nhìn chung ở mức ổn định về quy mô, năm 2017 chiếm 24,6%, năm 2018 chiếm 21,8%, năm 2019 chiếm 24,8% tổng dư nợ, năm 2019 chiếm 24,8% tổng dư nợ, mặc dù Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam có định hướng kinh doanh là thúc đẩy tăng trưởng khách hàng bán lẻ tuy nhiên với đặc thù là chi nhánh thành lập trên địa bàn Khu cơng nghiệp với nhiều khách hàng FDI thì dư nợ của phân khúc bán lẻ như vậy là khá phù hợp.
Về chất lượng nợ, theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn 2017 – 2019, phân tích thêm nợ quá hạn. Cụ thể, tổng nợ quá hạn đến các thời điểm 31/12/2017 là 77,29 tỷ đồng chiếm 2,44% tổng dư nợ và 31/12/2018 là 74,20 tỷ đồng chiếm 2,47% tổng dư nợ, 31/12/2019 là 74,20 tỷ đồng, chiếm 2.62% tổng dư nợ.
Bảng 2.2 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu (bao gồm nợ bán VAMC) giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 2018/2017 Số tiền Tỷ trọng 2019/2018 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Nợ quá hạn, Nợ xấu, nợ xử lý rủi ro 77 1,77% 74 1,64% -3 -3,89% 74 1,7% - - Tổng dư nợ 4.359 100% 4.510 100% 151 3,46% 4.356 100% -154 -3,41%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ 2017 – 2019)
Trong khi đó, tổng nợ xấu và nợ bán cho VAMC đến các thời điểm 31/12/2017 là 77 tỷ đồng chiếm 1,77% tổng dư nợ, 31/12/2018 là 74 tỷ đồng chiếm 1,64% tổng dư nợ và 31/12/2019 là 74 tỷ đồng chiếm 1,7% tổng dư nợ. Trong đó nợ đã bán cho VAMC từ năm 2015 là 71 tỷ đồng, đây đều là các khoản nợ tồn đọng từ năm 2014 chưa thu hồi được, đang trong q trình khởi kiện tại tịa án. Trong năm 2017, Chi nhánh không phát sinh thêm các khoản nợ xấu có giá trị lớn, năm 2018 một khách hàng chuyển nợ xấu là 7 tỷ đồng và Chi nhánh đã thu hồi được 5 tỷ đồng nợ xấu phát sinh từ những năm trước, một số khoản nợ quá hạn khác được thu triệt để ngay khi phát sinh. Qua số liệu trên ta thấy tỷ lệ nợ xấu của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ là thấp hơn tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành (ở mức khoảng 6,6% theo công bố của Ngân hàng nhà nước tại Hội nghị chuyên đề xử lý nợ xấu tổ chức tháng 8 năm 2018) và thấp hơn mức cho phép của VietinBank là 3%. Điều này thể hiện chất
lượng tín dụng của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ được đảm bảo trong định mức quản trị rủi ro tín dụng của VietinBank, cho thấy năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Chi nhánh là tốt trong giai đoạn 2017 – 2019.
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ khác
Biểu đồ 2.5 Kết quả hoạt động một số hoạt động dịch vụ khác
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ năm 2019)
Tổng thu phí thuần dịch vụ năm 2019 là 55.460 triệu đồng, hoàn thành 84,9% KH năm 2019, trong đó:
•Phí thu từ tài trợ thương mại: 34.156 triệu đồng •Phí thu bán TK số đẹp: 915 triệu đồng
•Thu phí thuần thẻ: 16.031 triệu đồng •Thu phí khác: 4.354 triệu đồng
Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ giảm so với năm 2018, đạt 11.312 triệu đồng, hoàn thành 72,7% KH năm 2019.
Biểu đồ 2.6 Công tác phát triển khách hàng
Số lượng tiền vay khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh không nhiều, khơng có sự tăng trưởng lớn; trong đó KHDN vừa và nhỏ là đối tượng khách hàng doanh nghiệp chính trong cơ cấu cho vay của Vietinbank CN KCN Quế Võ. Với định hướng lựa chọn những dự án, khách hàng tốt để cấp tín dụng, đảm bảo phát triển an tồn và bền vững.
Cùng với sự phát triển của khách hàng tiền vay, khách hàng tiền gửi cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Trong đó KHDN vừa và nhỏ vẫn là nhóm khách hàng có đà tăng trưởng tốt nhất trong các phân khúc.
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ năm 2019)
Về hoạt động bán lẻ; do địa bàn đặt tại KCN nằm cách xa khu cân cư nên việc phát triển khách hàng tiền vay cịn gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh. Tuy nhiên cũng có lợi thế khi thu hút khách hàng cá nhân mảng tiền gửi do thu hút được các doanh nghiệp FDI tại địa bàn thực hiện chi trả lương. Số lượng khách hàng tiền gửi mới năm 2019 có sự tăng trưởng mạnh, phần lớn do cơng nhân mở tài khoản, thẻ của Công ty Goertek, Công ty Foxconn.
Biểu đồ 2.7 Hoạt động thanh tốn
Do có sự tăng trưởng mạnh về khách hàng tiền gửi lôi kéo được từ việc thực hiện chi trả lương cho công nhân các doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp, khi thực hiện mở tài khoản, thẻ chi nhánh đã tiếp thị giới thiệu thành công nhiều cá nhân sử dụng đa sản phẩm của Vietinbank mang lại nhiều lợi ích cho Chi nhánh
như: casa, doanh số ipay…Đây cũng là mục tiêu phát triển chung của Vietinbank trong cơng cuộc hiện đại hóa, cơng nghệ hóa số dịch vụ ngân hàng trong thời gian tới, tăng hiệu quả hoạt động, giảm tác nghiệp, thuận tiện cho người sử dụng.
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ 2019)
Bên cạnh những hoạt động cơ bản của ngân hàng là huy động vốn và cho vay, VietinBank Chi nhánh KCN Quế Võ cũng rất quan tâm đến hoạt động cung cấp