Chương 1 : Cơ sở lý thuyết về cạnh tranh
2.3.4 Phân tích thống kê mô tả các biến
Bảng 2.5 Mức độ quan trọng đối với từng tiêu chí S T T Nội dung Số lượng mẫu Điểm thấp nhất Điểm cao nhất Điểm trung bình Độ lệch chuẩn 1 Thép có độ dẻo, chịu lực tốt 152 1 7 5,44 1,655 2 Thép đảm bảo đúng quy cách, kích thước 152 1 7 5,08 1,505 3 Thương hiệu thép uy tín 152 1 7 5,04 1,356 4 Thép có trọng lượng đúng quy định 152 1 7 4,91 1,611 5 Giá bán sản phẩm thấp 152 1 7 4,89 1,456
6 Chính sách giá linh hoạt theo điều
kiện thanh toán 152 1 7 4,87 1,532
7 They đổi giá bán có báo trước 152 1 7 4,87 1,389
8 Théo được cột, bó đúng tiêu chuần 152 1 7 4,86 1,524 9 Sản phẩm có nhiều đại lý, cửa hàng
10 Cơng ty có nhiều chính sách chăm sóc
khách hàng 152 1 7 4,81 1,386
11 Giá bán ít biến động 152 1 7 4,80 1,397
12 Giá bán đồng nhất giữa các khu vực 152 2 7 4,74 1,284 13 Thời gian từ khi đặt hàng đến giao
hàng ngắn 152 1 7 4,73 1,599
14 Cơng ty có nhiều hình thức đặt hàng 152 1 7 4,68 1,721 15 Công ty quản lý chất lượng theo ISO 152 1 7 4,61 1,672 16 Công nghệ sản xuất thân thiện môi
trường 152 1 7 4,57 1,53
17 Thương hiệu được quảng cáo thường
xuyên 152 1 7 4,54 1,322
18 Thời gian giao hàng đúng hẹn 152 1 7 4,48 1,478
19 Công nghệ sản xuất hiện đại 152 1 7 4,47 1,565
20 Sản phẩm được giao hàng tận nơi theo
yêu cầu 152 1 7 4,45 1,741
21 Cơng ty có nhiều chương trình
khuyến mãi 152 1 7 4,30 1,465
22 Nhân viên công ty lịch sự, thân thiện 152 1 7 4,22 1,526 23 Nhân viên công ty cung cấp đầy đủ
thông tin cho khách hàng 152 1 7 4,20 1,62
24 Nhân viên cơng ty có kiến thức
chuyên môn 151 1 7 4,17 1,481
25 Nhân viên Cơng ty nhanh chóng giải
quyết các khiếu nại khách hàng 152 1 7 4,12 1,557 26 Chương trình quảng cao hấp dẫn 152 1 7 4,05 1,418 Bảng trên cho biết mức độ quan trọng của từng tiêu chí theo cảm nhận của
khách hàng được xắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Nhìn chung tất cả các tiêu chí
quan đến “ Chất lượng sản phẩm”, “ Giá bán”, “ Phân phối” được khách hàng đánh giá là quan trọng nhất.
2.4 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần thép Pomina 2.4.1 Hoạt động của Công ty Cổ phần thép Pomina
2.4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thép POMINA
Công ty TNHH Thép POMINA Được thành lập vào ngày 17/08/1999 với vốn điều lệ là 42 tỷ đồng, tiền thân của Công ty TNHH Thép Pomina là Nhà máy Thép Pomina 1 do Công ty TNHH Thép Việt đầu tư xây dựng. Nhà máy Thép
Pomina 1 với công suất 300.000 tấn/năm và đưa vào sản xuất đầu năm 2002. Tổng số vốn đầu tư: 525 tỷ đồng. Máy móc thiết bị được sản xuất bởi Cơng ty VAI-
Pomini (Ý). Nhà máy có khả năng sản xuất tất cả các chủng loại thép xây dựng theo các tiêu chuẩn của Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Nga, … Do đó ngay lập tức Nhà máy Pomina đã chiếm lĩnh thị phần lớn trong phân khúc các cơng trình trọng điểm của
đất nước nhờ vào độ tin cậy về chất lượng.
Năm 2003, dàn cán thép 2 tiếp tục được bắt đầu xây dựng bắt đầu đi vào sản xuất vào năm 2005, với công suất 300.000 tấn/năm, nâng tổng công suất lên 600.000 tấn/năm, với tổng vốn đầu tư 2 dàn cán là 68 triệu USD (tương đương
1.100 tỷ đồng). Nhà máy được cung cấp bởi Công ty SIMAC (Ý), và có thể sản
xuất tất cả các tiêu chuẩn và chủng loại thép xây dựng từ D14 trở lên, ngồi ra, dàn cán thép 2 cịn sản xuất thép hình các loại như U, I, V, H. Đến ngày 17/07/2008, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thép Pomina với số vốn điều lệ là 500 tỷ đồng.
Tháng 7/2009 Công ty Cổ phần Thép Pomina chính thức thành lập Nhà máy luyện phơi thép, trên khu đất 46 hecta, tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư 1.379 tỷ đồng, (trong đó vốn chủ sở hữu 495 tỷ, đã góp 320 tỷ đồng - vốn vay 884 tỷ đồng), với công suất của dự án là: 500.000 tấn thép cán, nâng tổng công suất của Pomina lên 1.100.000 tấn thép cán. Ngồi ra đến 2009, cơng suất luyện phôi (Thép Thép Việt) cũng là 500.000 tấn, và hiện nay Pomina là 1 trong 2 nhà máy có cơng suất luyện phơi lớn nhất tại Việt Nam. Bên
cạnh đó Nhà máy Thép Thép Việt cũng đang đầu tư xây dựng nhà máy thứ 2 công suất luyện 1 triệu tấn phôi và cán 0,5 triệu tấn thép xây dựng. Dự án sẽ bắt đầu đi vào sản xuất vào cuối năm 2011 đưa Công ty Cổ phần Thép Pomina là một trong những doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam với tổng công suất là:
Công suất luyện phôi thép: 1,5 triệu tấn Công suất cán thép xây dựng: 1,6 triệu tấn
2.4.1.2 Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm :
- Thép thanh: có các loại từ D10 – D40 theo 2 tiêu chuẩn JIS G3112, ASTM A615/A615 M.
- Thép dây: sản xuất các loại phi 6, 8, 10 theo tiêu chuẩn JIS G 3505.
Tất cả sản phẩm của Công ty luôn đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản (JIS), Hoa Kỳ (ASTM), Việt Nam (TCVN) .
2.4.1.3 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Các sản phẩm Pomina mang nhãn hiệu Pomina với Logo nổi bật trên từng mét sản phẩm: HÌNH QUẢ TÁO NỔI Cơng ty đã đăng ký độc quyền về cả tên
Công ty, tên thương hiệu và Logo tại thị trường Việt Nam và Campuchia.
Hình 2.1 Logo của Cơng ty Cổ phần Thép Pomina
2.4.2 Phân tích các yếu tố mơi trường bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của Cơng ty .
2.4.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mô * Các yếu tố về kinh tế
Sự phát triển của ngành sản xuất thép xây dựng tùy thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và tốc độ tăng trưởng của ngành cơng nghiệp và
xây dựng nói riêng. Sự tăng trưởng của ngành thép luôn đi đôi với sự tăng trưởng của ngành công nghiệp và nền kinh tế. Việt Nam hiện đang trong giai đoạn xây
dựng và phát triển cơ sở hạ tầng nên nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng cũng tăng cao, sản lượng thép xây dựng chiếm 63% trong năm 2007 và 54% trong năm 2009 trên tổng sản lượng tiêu thụ thép toàn quốc.
Lãi suất ngân hàng phụ thuộc vào lạm phát và tăng trưởng kinh tế của đất nước, hoạt động của ngành thép đòi hỏi lượng vốn lớn để tái hoạt động sản xuất,
kinh doanh, lãi suất tăng cao đẩy chi phí tài chính tăng cao dẫn đến sự giảm sút về lợi nhuận và hiệu quả đầu tư.
* Các yếu tố về chính trị, Chính phủ, luật pháp
Việt Nam hiện là nước có nền an ninh, chính trị ổn định. Các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam không phải chịu rủi ro từ sự bất ổn về an ninh, chính trị.
Trong các năm qua, nhà nước vẫn bảo hộ doanh nghiệp ngành thép thông qua điều chỉnh tăng giảm giảm thuế xuất nhập khẩu sắt thép và các nguyên liệu khi biến động của ngành thép bất lợi cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo cam kết hội nhập WTO từ năm 2014, thuế suất thuế nhập khẩu sẽ ổn định (trung bình mặt hàng sắt thép là 13%). Khi đó các doanh nghiệp trong nước phải thực sự lớn mạnh cả về tiềm lực tài chính lẫn cơng nghệ và chất lượng sản phẩm mới có thể cạnh tranh
được với thép nhập ngoại.
* Các yếu tố xã hội
Hiện nay dân số nước ta trên 80 triệu người và dự báo đến năm 2020 dân số Việt Nam lên đến trên 90 triệu người, kết cấu dân số trẻ, tăng trưởng nhanh dẫn đến nhu cầu xây dựng nhà ở lớn. Tốc độ đơ thị hóa cao do nền kinh tế Việt Nam nhận
được nhiều dự án đầu tư dẫn đến tăng cầu về xây dựng đô thị, nhà ở. Đây là yếu tố
rất thuận lợi cho ngành công nghiệp Thép phát triển.
*Các yếu tố tự nhiên
Việt Nam được coi là nước có thuận lợi trong việc phát triển nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp thép khi có nguồn quạng sắt, trữ lượng than antraxit lớn. Tuy nhiên, do cơ chế chính sách ưu đãi thúc đẩy xây dựng nhà máy phơi cịn
hạn chế và do vốn đầu tư nhà máy luyện phôi luôn cao hơn nhiều lần so với nhà máy luyện cán thép. Các doanh nghiệp thường chọn giải pháp dùng phế liệu trong nước và nhập khẩu phôi thép từ nước ngồi. Chính vì vậy hầu hết các doanh nghiệp trong nước không thể chủ động được nguồn nguyên liệu nên khi phơi thép thế giới biến động thì hầu hết các doanh nghiệp luyện cán thép đều gặp khó khăn, ảnh
hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất.
*Các yếu tố công nghệ
Hiện nay, cùng với sự phát triển về công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, ngành luyện cán thép đang từng bước áp dụng nhiều công nghệ hiện đại đưa vào
sản xuất, các nhà máy luyện cán thép đã chủ động ứng dụng cơng nghệ tự động hóa trong sản xuất, chính cơng nghệ hiện đại này làm giảm mức tiêu hao nguyên vật
liệu, năng lượng và giảm chi phí nhân cơng trong sản xuất, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.
Công ty Cổ phần Thép Pomina sử dụng hệ thống tự động hóa cao từ đầu đến cuối dây chuyền, kiểm sốt tồn bộ quá trình sản xuất phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 mà công ty đang áp dụng, đảm bảo chất lượng cao của sản phẩm đầu ra và giảm giá thành sản xuất.
2.4.2.2 Phân tích mơi trường vi mơ
Môi trường vi mô là môi trường hiện tại doanh nghiệp đang hoạt động, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Môi
trường vi mô của Công ty Cổ phần Thép Pomina được phân tích theo mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael E.Porter như đã trình bày trong chương 2, cụ thể là qua các yếu tố : Khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm thay thế, rào cản xâm nhập ngành và cường độ cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh trong ngành công nghiệp luyện cán thép.
*Khách hàng.
Là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam với thị phần tiều thụ là 14,3% trong năm 2009, riêng tại miền Nam, thị phần tiêu thụ của công ty là 33,5%.
Khách hàng của Công ty Cổ phần thép POMINA rất đa dạng, bao gồm các Chủ đầu tư các cơng trình trọng điểm, các nhà tư vấn thiết kế xây dựng, các nhà
thầu xây dựng các dự án lớn trong giao thông vận tải, xây dựng địa ốc như
COTECON, Hịa Bình, COFICO, Tổng Công ty Xây dựng Số 1... Sản phẩm Thép Pomina có mặt trong hầu hết các cơng trình trọng điểm Quốc gia, như cầu Cần Thơ, cầu Bến Lức, cầu Tân An, cầu Rạch Miễu và các cơng trình thủy điện Đồng Nai, thuỷ điện Yaly, thuỷ điện Buônkốp, thuỷ điện Sêsan...
*Nhà cung cấp
Do đặc thù sản xuất kinh doanh của Cơng ty có ngun vật liệu chính là phế liệu và phơi thép (chiếm 90% giá thành sản phẩm) nhưng nguồn phôi thép trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất do đó phần lớn phải nhập khẩu từ nước
ngoài, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào thị
trường thép thế giới.
* Sản phẩm thay thế
Đối với mặt hàng thép xây dựng, đây là nguyên vật liệu chính kết cấu chịu
lực trong sản phẩm bên tông xây dựng nên hầu như không thể thay thế.
Hiện nay trong ngành nghiên cứu vật liệu mới, các nhà nghiên cứu đang tìm cách thay thế vật liệu sắt thép bằng các nguyên liệu khác như gỗ, nhựa, nhôm... nhưng hầu như chỉ mới ứng dụng thay thế sản phẩm thép hình trong trang trí nội thất, riêng thép kết cấu xây dựng hiện nay vẫn chưa tìm ra được sản phẩm thay thế.
* Đối thủ tiềm ẩn
Rào cản gia nhập ngành thép là tương đối lớn. Chưa kể về nguồn vốn cho
một lĩnh vực sản xuất với đầu vào chủ yếu nhập khẩu, vốn điều lệ gần 2000 tỷ đồng, các công ty khác số vốn ít nhất cũng phải trên 100 tỷ. Đây là điều khơng dễ dàng
cho những doanh nghiệp có ý định gia nhập thị trường thép. Hiện nay gia nhập ngành chủ yếu là các cơng ty có vốn FDI và chính sự tham gia đầu tư và lĩnh vực luyện cán thép của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có lợi thế về tiềm lực tài chính, cơng nghệ hiện đại đang đặt các Công ty thép đang sản xuất trước nguy cơ cạnh tranh cực kỳ gay gắt để giữ vững thị phần đang nắm giữ.
Bảng 2.6 Một số dự án đầu tư lớn của nước ngoài vào ngành thép Việt Namời Nhà đầu tư Sản phẩm chính Cơng suất Thời gian
thi cơng Posco(South Korea)
100% vốn đầu tư nước ngồi
Thép cuộn cán nguội Thép dài cán nóng Thép mạ kẽm nóng 4,6 triệu tấn/năm 2007-2012 Tycoons Worldwide
Group(Taiwan): 100% vốn đầu tư
nước ngồi Thép Cuộn cán nóng Thép thanh cán nóng Tấm cán nguội 5,5triệu tấn/năm 2007-2012
Liên doanh Lion Group(Malaysia):70% Vinashin(Việt Nam) : 30% Phôi vuông Thép Cuộn cán nóng Thép thanh cán nóng Thép tấm cán nguội 18,9 triệu tấn năm 2008-2025
NanNguồn Nguồn : Hiệp hội thép Việt Nam
2.4.2.3 Cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành thép
Hiện nay, sự cạnh tranh trong ngành thép phân hóa rõ rệt giữa nhóm các nhà máy sản xuất dựa trên trình độ cơng nghệ :
Thứ nhất là nhóm các nhà máy hiện đại: Thép Việt Ý, Vinakyoei, Thép Việt- Hàn VSP, Pomina, Hòa Phát. Đây là các nhà máy sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến của Italy, Nhật Bản và sản xuất với quy mô lớn từ 250.000-400.000 tấn/năm/nhà máy.
Thứ hai là nhóm trung bình, là các nhà máy cũ của Cơng ty gang thép Thái Nguyên, Công ty Thép Miền Nam, Công ty Thép Đà Nẵng, các liên doanh Vinausteel, Natsteelvina, Tây Đô và các cơng ty thép Hải Phịng, Thái Ngun, Nam Đô...Các nhà máy này đang sử dụng thiết bị của Trung Quốc với quy mô sản xuất từ 120.000-200.000 tấn/năm/nhà máy.
Thứ ba là nhóm lạc hậu, là các nhà máy cán có quy mơ nhỏ, sử dụng thiết bị tự chế tạo trong nước. Công suất khoảng từ 5.000 đến 20.000 tấn/năm. Công nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ khiến chất lượng sản phẩm thấp, tiêu hao vật tư và năng lượng
cao, ảnh hưởng môi trường lớn và chất lượng sản phẩm khơng có sức cạnh tranh
trên thị trường.
Theo thống kê của Hiệp hội thép Việt Nam, sản lượng tiêu thụ và thị phần năm 2009 của 5 Công ty thép chiếm thị phần lớn như sau :
Bảng 2.7 Sản lượng và thị phần của các công ty thép dẫn đầu thị trường Doanh nghiệp Lượng tiêu thụ 2009 Thị phần 2009
THÉP POMINA 573.828 14,3%
THÉP THÁI NGUYÊN 558.912 13,7%
VINA KYOEI 393.204 9,7%
HÒA PHÁT 344.040 8,5%
Nguồn : Hiệp hội thép Việt Nam
2.4.3 Đánh giá của khách hàng về năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần
thép Pomina
Qua đánh giá khách hàng đối với các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Cơng ty Cổ phần thép Pomina, ta có bảng 2.7 đánh giá mức độ đáp ứng của Công ty Cổ phần
thép Pomina đối với từng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ở cấp độ thị trường.
Bảng 2.8 Mức độ đáp ứng của Công ty thép Pomina đối với các tiêu chí
S T T Nội dung Số lượng mẫu Điểm thấp nhất Điểm cao nhất Điểm trung bình Độ lệch chuẩn
1 Thép Pomina quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 152 5 7 6,43 1,725
2 Thép Pomina đúng quy cách, kích thước. 152 3 7 5,62 1,239
3 Thép Pomina được giao hàng tận nơi theo
yêu cầu. 152 2 7 5,61 1,400
4 Thép Pomina có độ dẻo, độ chịu lực tốt 152 2 7 5,58 1,274
5 Thép Pomina đúng tiêu chuẩn trọng lượng 152 2 7 5,41 1,354
6 Thép Pomina được giao hàng đúng hẹn 152 2 7 5,35 1,549