thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 2.3.1. Điểm mạnh (strengths)
- Tổng tài sản có của BIDV cuối năm 2016 giữ vị trí đứng đầu trong số các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, đạt trên một triệu tỷ đồng.
- Hệ thống bảo mật đối với ứng dụng ngân hàng điện tử ở mức bảo mật cao. Năm 2016, rất nhiều các ngân hàng đối mặt với việc khách hàng bị mất tiền thông qua các giao dịch rút tiền ở ATM, BIDV khơng có trƣờng hợp nào xảy ra sự cố mất tiền. Toàn bộ các giao dịch của hệ thống BIDV từ chuyển tiền, nhận tiền, nhắc nợ đều nhanh chóng đƣợc cung cấp kịp thời tới khách hàng. Từ hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và bảo mật cao, đã giúp cho tiết kiệm thời gian, và đảm bảo tính chính xác trong cơng tác chăm sóc khách hàng.
- BIDV hiện tại có mức lãi suất huy động vốn cạnh tranh và tƣơng đối thấp, từ đó tăng lợi thế cạnh tranh trong cho vay. Ngân hàng có chi phí vốn vay thấp, đã xây dựng để đáp ứng cung cấp vốn cho thị trƣờng với mức lãi suất hợp lý. Từ đó cân bằng mức lãi suất trên thị trƣờng, nhằm đảm bảo bền vững kinh tế cho toàn hệ thống, theo đúng định hƣớng của Đảng và nhà nƣớc giảm lãi suất cho vay để kích cầu nền kinh tế.
- Với bề dày lịch sử phát triển, BIDV có lƣợng khách hàng nền tảng lớn và lâu dài. Sự gắn bó này nằm ở uy tín, thƣơng hiệu và cả chất lƣợng chăm sóc khách hàng của BIDV. Lợi thế này giúp cho ngân hàng dễ dàng tiếp cận và duy trì đƣợc với nguồn huy động vốn cạnh tranh, tăng năng suất cho vay để phục vụ các khách hàng.
- Xu hƣớng hiện tại của thị trƣờng hiện nay là chuyển dịch qua ngân hàng kỹ thuật số, sử dụng các ứng dụng trực tuyến thông qua điện thoại di động, mạng
internet và ATM. Với tiềm năng về bảo mật thơng tin hiện nay, BIDV có cơ hội cao để đáp ứng đƣợc nhu cầu hiện tại của thị trƣờng.
- BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của BIDV với mức chi trả là 8,5% năm 2016. Điều này giúp thu hút các nhà đầu tƣ nắm giữ cổ phiếu BIDV, tăng vốn hóa thị trƣờng của cổ phiếu BID trong thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Tạo tiền đề, thuận lợi cho việc gia tăng vốn của BIDV trong kênh huy động vốn này.
2.3.2. Điểm yếu (Weakness)
- Hiện nay, bộ máy nhân sự của BIDV khá cồng kềnh, số lƣợng nhân viên đông do sáp nhập từ MHB. Bộ máy nhân sự đơng có thể dẫn tới tình trạng gánh nặng chi phí nhân viên, điều này làm mất quyền lợi của các cổ đông. Tốc độ gia tăng nhân viên mà chƣa gia tăng đƣợc doanh thu của ngân hàng dẫn đến cơ cấu nhân sự của một số chi nhánh thừa, không cần thiết, gây ảnh hƣởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị.
- Hiện tại, ngân hàng vẫn đang chủ yếu tập trung vào phân khúc kinh doanh cho vay, chƣa chú trọng nhiều vào dịch chuyển cơ cấu thu nhập qua làm dịch vụ vì danh mục sản phẩm dịch vụ về dịch vụ bán lẻ hiện còn chƣa đa dạng. Điều này gây ảnh hƣởng không tốt tới định hƣớng phát triển của BIDV.
- Hiện tại chủ yếu các đối tác nƣớc ngồi của BIDV là các cơng ty liên kết về lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, chƣa có các đối tác ngân hàng nƣớc ngồi. Từ đó, chƣa mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế để học hỏi và nhận chuyển giao các công nghệ, cập nhật các sản phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp với mảng kinh doanh đang có tiềm lực này.
- Tỷ lệ nắm giữ của nhà nƣớc còn cao (95%), điều này gây áp lực lên bộ máy kinh doanh của ngân hàng, do phải chịu sự chi phối nhiều của nhà nƣớc, chƣa chủ động đƣợc trong các chiến lƣợc kinh doanh, hoặc sự ƣu tiên vốn của các dự án cho vay.
- Theo chủ trƣơng của Quốc hội khóa XIV đã thơng qua việc khơng sử dụng Ngân sách nhà nƣớc để cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thƣơng mại. Hiện nay, vốn điều lệ của BIDV đang đứng mức thấp nhất so với hai ngân hàng Vietcombank và Vietinbank.
- BIDV tiếp nhận các chi nhánh cũ của MHB, trong năm 2016 đã mở thêm rất nhiều các chi nhánh và phòng giao dịch từ cơ sở vật chất cũ của MHB và thuê mới thêm. Điều này gây gánh nặng cho ngân hàng vì bộ máy cồng kềnh, có những khu vực tập trung quá nhiều phòng giao dịch và chi nhánh, gây sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực của từng khu vực.
2.3.3. Cơ hội (Oppotunities)
Năm 2017, một số ngân hàng nƣớc ngoài nhƣ Ngân hàng Commonwhealth Bank of Australia Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam đang thoái vốn khỏi thị trƣờng ngân hàng Việt Nam, điều này giúp phát triển thị trƣờng về ngân hàng bán lẻ với các dịch vụ thanh toán, thẻ ở trong nƣớc. Các ngân hàng ngoại mạnh về dịch vụ thanh tốn, thấu chi và phát triển thẻ tín dụng với nhiều dịch vụ và ƣu đãi hấp dẫn. Khi các đối thủ cạnh tranh này rút chân khỏi thị trƣờng Việt Nam, mở ra cho BIDV cơ hội: đối thủ cạnh trạnh thu hẹp, nhu cầu thị trƣờng về phân khúc dịch vụ bán lẻ mở rộng. Dễ dàng tiếp cận đƣợc hệ thống các khách hàng tiềm năng, và tiếp cận nhằm sang nhƣợng và chuyển giao các nền tảng sẵn có từ các ngân hàng nƣớc ngồi.
- Xu thế phát hành trái phiếu để trở thành kênh huy động vốn hữu ích
đang đƣợc ƣa chuộng ở thị trƣờng Việt Nam. Thƣơng hiệu và bề dày hình thành phát triển của BIDV mở ra nhiều cơ hội để ngân hàng tận dụng kênh huy động này nhằm tăng vốn. Nguồn vốn trái phiếu là nguồn vốn lâu dài và bền vững, giúp đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn của ngân hàng, tạo sự ổn định trong kinh doanh.
- Năm 2016 với sự tăng trƣởng mạnh thị trƣờng tín dụng, ba ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Việt Nam đã rơi vào trạng thái vƣợt ngƣỡng tăng trƣởng tín dụng cho phép từ phía ngân hàng nhà nƣớc, khơng thể giải ngân cho vay, mặc dù khách hàng vẫn có nhu cầu (năm 2016, ACB chạm mức hết giới hạn tăng trƣởng tín dụng do đã đạt tăng trƣởng tín dụng 21%). Hiện nay, sự hợp tác, liên kết giữa các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mực, chƣa tận dụng đƣợc các ƣu thế hợp tác. Đây là cơ hội mở ra cho BIDV để tìm đối tác hợp tác trong nƣớc nhằm phát triển tồn diện và tạo dựng mơi trƣờng kinh doanh lành mạnh, tăng khả năng tài chính cũng nhƣ đáp ứng và tận dụng đƣợc nguồn lực kinh doanh của các bên hợp tác.
- Ngân hàng đa năng đang có thị trƣờng rất lớn ở Việt Nam, hầu hết các ngân hàng đều thực hiện chức năng của ngân hàng đầu tƣ thông qua các công ty con, công ty liên kết mà chƣa tích hợp đƣợc vào chức năng hoạt động nhƣ ngân hàng đa năng. Đây là cơ hội mở ra hƣớng kinh doanh và phát triển mới cho BIDV trong xu thế hội nhập hiện nay.
2.3.4. Thách thức (Threats)
- Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã chính thức ban hành Thông tƣ 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi. Theo Basel II, theo cách tính CAR theo thơng tƣ mới, tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng có thể sụt giảm đáng kể so với chuẩn CAR hiện nay. Do đó các ngân hàng cần có kế hoạch tăng vốn và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để đảm bảo mức tối thiểu đạt 8% theo yêu cầu vào năm 2020. Điều này tạo áp lực tăng vốn cho BIDV, vì các ngân hàng đều gấp rút thực hiện chủ trƣơng. BIDV có kế hoạch tăng vốn lên 38632 tỷ đồng thông qua ba đợt phát hành cổ phiếu. - Theo dự thảo sửa đổi thông tƣ 36/2014/TT/NHNN, ngày 20/11/2014, việc cắt giảm lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, các ngân hàng thƣơng mại cần chú ý cân đối và đƣa ra kế hoạch để tăng trƣởng vốn. Ngoài ra cần cơ cấu lại lãi suất vì chi phí vốn thay đổi (chi phí vốn trung dài hạn cao hơn chi phí vốn ngắn hạn). Bên cạnh đó, thơng tƣ này cịn nâng tỷ lệ mua tối đa, đầu tƣ vào trái phiếu chính phủ, điều này dễ làm tăng sự ì ạch do cơ cấu đầu tƣ dịch chuyển dùng vốn ngắn hạn vào việc mua trái phiếu chính phủ, khơng phát triển kinh doanh nguồn vốn kinh doanh này.
- Hiện nay, việc tìm đối tác nƣớc ngồi nhằm hợp tác để tăng vốn điều lệ bằng kênh bán cổ phiếu đang đặt ra nhiều thách thức cho BIDV. Chính phủ theo đúng lộ trình thối 30% vốn và mở rộng thị phần cho các nhà đầu tƣ ngoại. Việc tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với đối tác phù hợp mở ra nhiều tiềm năng phát triển cho BIDV.
- Cơ cấu các sản phẩm dịch vụ hiện nay vẫn còn thiên về phục vụ các khách hàng doanh nghiệp lớn, chƣa thực sự tập trung vào nâng cấp, đổi mới, phát triển sản phẩm dịch vụ dành cho các khách hàng trẻ - nguồn khách hàng tiềm năng. Sản phẩm dịch vụ vẫn nằm trong các kênh truyền thống, chƣa thực sự đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển liên tục của nền kinh tế. Cần đầu tƣ nghiên cứu, nắm bắt thị trƣờng để
mở rộng đƣợc kênh đầu tƣ, tận dụng tối đa nguồn vốn để gia tăng doanh thu cho ngân hàng.