2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
- Quy mô vốn điều lệ cho ba ngân hàng thƣơng mại này đạt ở mức cao nhƣng tăng không nhiều. BIDV đứng cuối cùng trong danh sách vì chƣa có bƣớc chuyển dịch trong việc tăng vốn điều lệ. Tuy năm 2012, Vietcombank có mức vốn điều lệ tƣơng đƣơng BIDV, nhƣng trong giai đoạn 2015- 2016 Vietcombank đã vƣợt BIDV và chiếm thứ hai trong bảng xếp hạng.
Hình 2.11. Diễn biến vốn điều lệ của BIDV, Vietinbank và Vietcombank trong giai đoạn 2012-2016.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2012- 2016.
Việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn này vẫn chƣa đƣợc ngân hàng triển khai, khiến vốn điều lệ của BIDV đứng yên. Điều này gây khó khăn cho việc phát triển cơng nghệ và sản phẩm mới, cũng nhƣ gây ảnh hƣởng lớn đến chỉ số an toàn vốn CAR của BIDV. Tỷ lệ CAR công bố của BIDV chỉ là mức trên 09%, không công bố và công khai cụ thể nhƣ thông tin của Vietcombank và Vietinbank. Với tỷ lệ CAR ở cận mức quy định và không tăng lên qua các năm, cho thấy khả năng chống đỡ rủi ro của BIDV chƣa tốt. Cần có biện pháp tăng Vốn điều lệ hợp lý, nhanh chóng để đảm bảo an tồn hoạt động của ngân hàng.
Bảng 2.2. Tỷ lệ an toàn vốn CAR của BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong giai đoạn 2012-2016 Đơn vị tính: % STT Ngân hàng 2012 2013 2014 2015 2016 1 BIDV <9.00 <9.00 <9.00 <9.00 <9.00 2 Vietinbank 10.33 13.2 10.4 10.6 10.4 3 VCB 14.63 13.13 11.35 11.04 11.13
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2012- 2016.
- Quy mô vốn chủ sở hữu của BIDV trong giai đoạn này luôn đứng sau hai ngân hàng. Cùng quy mô tăng trƣởng và phát triển, nhƣng trong khối ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, quy mô vốn chủ sở hữu của BIDV là thấp nhất. Điều này ảnh hƣởng rất lớn tới khả năng chống đỡ rủi ro trong mơi trƣờng kinh doanh. Lộ trình tăng vốn chậm có thể ảnh hƣởng đến tiềm năng kinh doanh của BIDV. Với tốc độ tăng trung bình của BIDV đứng thứ hai trong toàn giai đoạn đạt 14,07%, cao hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trƣởng vốn bình quân của Vietcombank (đạt 3,75%). Tuy nhiên, cần có sự ổn định và đẩy nhanh q trình tăng vốn của mình để có thể tăng năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2017-2020.
Hình 2.12. Quy mô vốn chủ sở hữu của BIDV, Vietinbank, Vietcombank giai đoạn 2012-2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng trong giai đoạn 2012-2016.
- ROE của BIDV trong giai đoạn 2015-2016 sụt giảm so với giai đoạn
2012-2015, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do BIDV cần sử dụng lợi nhuận làm ra để giải quyết cho các khoản trích lập do thƣơng vụ sát nhập từ MHB. Điều này gây ảnh hƣởng tới ROE của BIDV từ vị trí dẫn đầu trong suốt ba năm liên tiếp, sụt giảm xuống đứng thứ hai, sau Vietcombank. ROE giảm sẽ làm giảm khả năng thu hút vốn mới cho ngân hàng, vì thế việc duy trì vị thế cạnh tranh của BIDV bị ảnh hƣởng, đặc biệt trong giai đoạn này, BIDV đang có kế hoạch tăng vốn. ROE sụt giảm cịn làm hạn chế khả năng tích lũy của ngân hàng trong việc tăng vốn chủ sở hữu, dẫn đến việc khó khăn trong lộ trình gia tăng tài sản của ngân hàng.
Hình 2.13. Chỉ số ROE của BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong giai đoạn 2012-2016.
Nguồn: tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng trong giai đoạn 2012-2016.
Về quy mô nợ xấu, BIDV có tổng số nợ xấu cao nhất là 16.251 tỷ đồng, BIDV có tỷ lệ nợ xấu cao lên tới 2,2%, trong khi tỷ lệ trung bình tồn ngành ngân hàng năm 2016 là 2,52%. Nợ xấu cao gây ảnh hƣởng tới thu nhập của ngân hàng do tỷ lệ trích lập dự phịng nợ xấu cao, tỷ lệ trích lập dự phịng Trái phiếu VAMC cao. Nợ xấu của BIDV tăng cao do phải gánh nợ xấu từ việc sáp nhập với MHB và chƣa xử lý đƣợc các khoản nợ xấu này, ngồi ra BIDV cịn gánh khoản nợ xấu khó địi từ tập đồn Hoàng Anh Gia Lai. Cuối năm 2016, nợ xấu của BIDV đạt 14.429 tỷ đồng, chiếm 1,99% so với tổng nợ vay.
Hình 2.14. Quy mơ nợ xấu tại các ngân hàng thƣơng mại cuối quý I/2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Giai đoạn 2012-2016 là giai đoạn kinh tế thế giới và Việt Nam đang có những bƣớc chuyển biến tích cực, phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Trong khoảng thời gian này, BIDV đã và đang cố gắng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để đáp ứng các yêu cầu theo chuẩn mực và thơng lệ quốc tế, từ đó bắt kịp với nhịp độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. BIDV thực hiện nhiều biện pháp nhằm gia tăng vốn chủ sở hữu, nâng cấp và củng cố hệ thống công nghệ ngân hàng, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng đƣợc phẩm chất, kiến thức và kỹ năng, tăng cƣờng học hỏi, đào tạo khả năng quản lý, quản trị rủi ro, đầu tƣ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mở rộng mạng lƣới giao dịch, xây dựng thƣơng hiệu thành công. Ngày 01/02/2017, Công ty Tƣ vấn chiến lƣợc và định giá thƣơng hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance đã công bố kết quả định giá các ngân hàng toàn cầu năm 2017, BIDV đƣợc định giá là thƣơng hiệu ngân hàng đứng đầu Việt Nam, xếp thứ 26 trong các ngân hàng ASEAN; đứng thứ 401 trong các Ngân hàng toàn cầu.
Tuy nhiên, sau thƣơng vụ sáp nhập với MHB, các chỉ số năng lực tài chính của BIDV có phần giảm sút nhiều so với hai ngân hàng Vietinbank và Vietcombank; các phƣơng pháp, sản phẩm kinh doanh chƣa có đột biến mới, cần học tập và nhận chuyển giao cơng nghệ, trình độ quản lý để phát triển phân khúc ngân hàng bán lẻ, phân khúc kinh doanh dịch vụ ít rủi ro và mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Cần vừa duy trì, nâng cấp và củng cố dịch vụ ngân hàng truyền thống, nhƣng cũng phải mở rộng các phân khúc sản phẩm phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trƣờng.
Xu thế cạnh tranh hiện nay đòi hỏi BIDV cần có nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để tiếp tục trở thành tổ chức tài chính vững mạnh, tiến tới xây dựng tập đồn tài chính lớn có sức ảnh hƣởng trong khu vực.
Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam
3.1. Định hƣớng hoạt động của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đến năm 2020