thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 2.3.1. Điểm mạnh (strengths)
- Tổng tài sản có của BIDV cuối năm 2016 giữ vị trí đứng đầu trong số các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, đạt trên một triệu tỷ đồng.
- Hệ thống bảo mật đối với ứng dụng ngân hàng điện tử ở mức bảo mật cao. Năm 2016, rất nhiều các ngân hàng đối mặt với việc khách hàng bị mất tiền thông qua các giao dịch rút tiền ở ATM, BIDV không có trƣờng hợp nào xảy ra sự cố mất tiền. Toàn bộ các giao dịch của hệ thống BIDV từ chuyển tiền, nhận tiền, nhắc nợ đều nhanh chóng đƣợc cung cấp kịp thời tới khách hàng. Từ hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và bảo mật cao, đã giúp cho tiết kiệm thời gian, và đảm bảo tính chính xác trong công tác chăm sóc khách hàng.
- BIDV hiện tại có mức lãi suất huy động vốn cạnh tranh và tƣơng đối thấp, từ đó tăng lợi thế cạnh tranh trong cho vay. Ngân hàng có chi phí vốn vay thấp, đã xây dựng để đáp ứng cung cấp vốn cho thị trƣờng với mức lãi suất hợp lý. Từ đó cân bằng mức lãi suất trên thị trƣờng, nhằm đảm bảo bền vững kinh tế cho toàn hệ thống, theo đúng định hƣớng của Đảng và nhà nƣớc giảm lãi suất cho vay để kích cầu nền kinh tế.
- Với bề dày lịch sử phát triển, BIDV có lƣợng khách hàng nền tảng lớn và lâu dài. Sự gắn bó này nằm ở uy tín, thƣơng hiệu và cả chất lƣợng chăm sóc khách hàng của BIDV. Lợi thế này giúp cho ngân hàng dễ dàng tiếp cận và duy trì đƣợc với nguồn huy động vốn cạnh tranh, tăng năng suất cho vay để phục vụ các khách hàng.
- Xu hƣớng hiện tại của thị trƣờng hiện nay là chuyển dịch qua ngân hàng kỹ thuật số, sử dụng các ứng dụng trực tuyến thông qua điện thoại di động, mạng
internet và ATM. Với tiềm năng về bảo mật thông tin hiện nay, BIDV có cơ hội cao để đáp ứng đƣợc nhu cầu hiện tại của thị trƣờng.
- BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của BIDV với mức chi trả là 8,5% năm 2016. Điều này giúp thu hút các nhà đầu tƣ nắm giữ cổ phiếu BIDV, tăng vốn hóa thị trƣờng của cổ phiếu BID trong thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Tạo tiền đề, thuận lợi cho việc gia tăng vốn của BIDV trong kênh huy động vốn này.
2.3.2. Điểm yếu (Weakness)
- Hiện nay, bộ máy nhân sự của BIDV khá cồng kềnh, số lƣợng nhân viên đông do sáp nhập từ MHB. Bộ máy nhân sự đông có thể dẫn tới tình trạng gánh nặng chi phí nhân viên, điều này làm mất quyền lợi của các cổ đông. Tốc độ gia tăng nhân viên mà chƣa gia tăng đƣợc doanh thu của ngân hàng dẫn đến cơ cấu nhân sự của một số chi nhánh thừa, không cần thiết, gây ảnh hƣởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị.
- Hiện tại, ngân hàng vẫn đang chủ yếu tập trung vào phân khúc kinh doanh cho vay, chƣa chú trọng nhiều vào dịch chuyển cơ cấu thu nhập qua làm dịch vụ vì danh mục sản phẩm dịch vụ về dịch vụ bán lẻ hiện còn chƣa đa dạng. Điều này gây ảnh hƣởng không tốt tới định hƣớng phát triển của BIDV.
- Hiện tại chủ yếu các đối tác nƣớc ngoài của BIDV là các công ty liên kết về lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, chƣa có các đối tác ngân hàng nƣớc ngoài. Từ đó, chƣa mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế để học hỏi và nhận chuyển giao các công nghệ, cập nhật các sản phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp với mảng kinh doanh đang có tiềm lực này.
- Tỷ lệ nắm giữ của nhà nƣớc còn cao (95%), điều này gây áp lực lên bộ máy kinh doanh của ngân hàng, do phải chịu sự chi phối nhiều của nhà nƣớc, chƣa chủ động đƣợc trong các chiến lƣợc kinh doanh, hoặc sự ƣu tiên vốn của các dự án cho vay.
- Theo chủ trƣơng của Quốc hội khóa XIV đã thông qua việc không sử dụng Ngân sách nhà nƣớc để cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thƣơng mại. Hiện nay, vốn điều lệ của BIDV đang đứng mức thấp nhất so với hai ngân hàng Vietcombank và Vietinbank.
- BIDV tiếp nhận các chi nhánh cũ của MHB, trong năm 2016 đã mở thêm rất nhiều các chi nhánh và phòng giao dịch từ cơ sở vật chất cũ của MHB và thuê mới thêm. Điều này gây gánh nặng cho ngân hàng vì bộ máy cồng kềnh, có những khu vực tập trung quá nhiều phòng giao dịch và chi nhánh, gây sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực của từng khu vực.
2.3.3. Cơ hội (Oppotunities)
Năm 2017, một số ngân hàng nƣớc ngoài nhƣ Ngân hàng Commonwhealth Bank of Australia Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam đang thoái vốn khỏi thị trƣờng ngân hàng Việt Nam, điều này giúp phát triển thị trƣờng về ngân hàng bán lẻ với các dịch vụ thanh toán, thẻ ở trong nƣớc. Các ngân hàng ngoại mạnh về dịch vụ thanh toán, thấu chi và phát triển thẻ tín dụng với nhiều dịch vụ và ƣu đãi hấp dẫn. Khi các đối thủ cạnh tranh này rút chân khỏi thị trƣờng Việt Nam, mở ra cho BIDV cơ hội: đối thủ cạnh trạnh thu hẹp, nhu cầu thị trƣờng về phân khúc dịch vụ bán lẻ mở rộng. Dễ dàng tiếp cận đƣợc hệ thống các khách hàng tiềm năng, và tiếp cận nhằm sang nhƣợng và chuyển giao các nền tảng sẵn có từ các ngân hàng nƣớc ngoài.
- Xu thế phát hành trái phiếu để trở thành kênh huy động vốn hữu ích
đang đƣợc ƣa chuộng ở thị trƣờng Việt Nam. Thƣơng hiệu và bề dày hình thành phát triển của BIDV mở ra nhiều cơ hội để ngân hàng tận dụng kênh huy động này nhằm tăng vốn. Nguồn vốn trái phiếu là nguồn vốn lâu dài và bền vững, giúp đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn của ngân hàng, tạo sự ổn định trong kinh doanh.
- Năm 2016 với sự tăng trƣởng mạnh thị trƣờng tín dụng, ba ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Việt Nam đã rơi vào trạng thái vƣợt ngƣỡng tăng trƣởng tín dụng cho phép từ phía ngân hàng nhà nƣớc, không thể giải ngân cho vay, mặc dù khách hàng vẫn có nhu cầu (năm 2016, ACB chạm mức hết giới hạn tăng trƣởng tín dụng do đã đạt tăng trƣởng tín dụng 21%). Hiện nay, sự hợp tác, liên kết giữa các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mực, chƣa tận dụng đƣợc các ƣu thế hợp tác. Đây là cơ hội mở ra cho BIDV để tìm đối tác hợp tác trong nƣớc nhằm phát triển toàn diện và tạo dựng môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, tăng khả năng tài chính cũng nhƣ đáp ứng và tận dụng đƣợc nguồn lực kinh doanh của các bên hợp tác.
- Ngân hàng đa năng đang có thị trƣờng rất lớn ở Việt Nam, hầu hết các ngân hàng đều thực hiện chức năng của ngân hàng đầu tƣ thông qua các công ty con, công ty liên kết mà chƣa tích hợp đƣợc vào chức năng hoạt động nhƣ ngân hàng đa năng. Đây là cơ hội mở ra hƣớng kinh doanh và phát triển mới cho BIDV trong xu thế hội nhập hiện nay.
2.3.4. Thách thức (Threats)
- Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã chính thức ban hành Thông tƣ 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. Theo Basel II, theo cách tính CAR theo thông tƣ mới, tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng có thể sụt giảm đáng kể so với chuẩn CAR hiện nay. Do đó các ngân hàng cần có kế hoạch tăng vốn và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để đảm bảo mức tối thiểu đạt 8% theo yêu cầu vào năm 2020. Điều này tạo áp lực tăng vốn cho BIDV, vì các ngân hàng đều gấp rút thực hiện chủ trƣơng. BIDV có kế hoạch tăng vốn lên 38632 tỷ đồng thông qua ba đợt phát hành cổ phiếu. - Theo dự thảo sửa đổi thông tƣ 36/2014/TT/NHNN, ngày 20/11/2014, việc cắt giảm lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, các ngân hàng thƣơng mại cần chú ý cân đối và đƣa ra kế hoạch để tăng trƣởng vốn. Ngoài ra cần cơ cấu lại lãi suất vì chi phí vốn thay đổi (chi phí vốn trung dài hạn cao hơn chi phí vốn ngắn hạn). Bên cạnh đó, thông tƣ này còn nâng tỷ lệ mua tối đa, đầu tƣ vào trái phiếu chính phủ, điều này dễ làm tăng sự ì ạch do cơ cấu đầu tƣ dịch chuyển dùng vốn ngắn hạn vào việc mua trái phiếu chính phủ, không phát triển kinh doanh nguồn vốn kinh doanh này.
- Hiện nay, việc tìm đối tác nƣớc ngoài nhằm hợp tác để tăng vốn điều lệ bằng kênh bán cổ phiếu đang đặt ra nhiều thách thức cho BIDV. Chính phủ theo đúng lộ trình thoái 30% vốn và mở rộng thị phần cho các nhà đầu tƣ ngoại. Việc tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với đối tác phù hợp mở ra nhiều tiềm năng phát triển cho BIDV.
- Cơ cấu các sản phẩm dịch vụ hiện nay vẫn còn thiên về phục vụ các khách hàng doanh nghiệp lớn, chƣa thực sự tập trung vào nâng cấp, đổi mới, phát triển sản phẩm dịch vụ dành cho các khách hàng trẻ - nguồn khách hàng tiềm năng. Sản phẩm dịch vụ vẫn nằm trong các kênh truyền thống, chƣa thực sự đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển liên tục của nền kinh tế. Cần đầu tƣ nghiên cứu, nắm bắt thị trƣờng để
mở rộng đƣợc kênh đầu tƣ, tận dụng tối đa nguồn vốn để gia tăng doanh thu cho ngân hàng.
2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam và Phát triển Việt Nam
2.4.1. Thành công và nguyên nhân
- BIDV đứng đầu trong mức tăng về tổng tài sản trong giai đoạn này với con số tuyệt đối đạt trên một triệu tỷ đồng vào cuối năm 2016. Trong giai đoạn 2012- 2014, mức tăng của BIDV đứng sau Vietinbank nhƣng giai đoạn 2014-2016, do sự kiện sát nhập với MHB, tổng tài sản của BIDV đã tăng nhanh nhanh chóng. Sức tăng của tổng tài sản các ngân hàng thƣơng mại trong giai đoạn này tăng là do chủ trƣơng kích cầu tín dụng, thúc đẩy nền kinh tế theo chủ trƣơng của Chính phủ.
Hình 2.9. Diễn biến tổng tài sản của BIDV, Vietinbank Và Vietcombank trong giai đoạn 2012-2016.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2012- 2016.
- Trong giai đoạn 2012-2015, chỉ số ROA của BIDV liên tiếp tăng, mặc dù 2 ngân hàng còn lại có xu hƣớng giảm rõ rệt. Chỉ số ROA tăng cho thấy BIDV đã phát triển hoạt động kinh doanh tốt. Tuy nhiên đến cuối năm 2016, ROA của BIDV giảm rõ rệt, do sức tăng của tổng tài sản nhanh hơn so với mức tăng của lợi nhuận làm ra. Hiệu quả quản lý tài sản của BIDV trong giai đoạn 2012-2015 tốt, ngân hàng sử dụng hiệu quả nguồn lực tài sản để tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên cũng cần
chú ý tới việc cân đối nguồn lực để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Với việc tăng tổng tài sản nhanh chóng nhƣng hiệu quả quản lý tài sản lại giảm vào năm 2016 đặt ra thách thức cho các nhà quản lý của BIDV trong việc định hƣớng và đƣa tiêu chí hoạt động kinh doanh trong các năm tới.
Hình 2.10. Chỉ số ROA của BIDV, Vietinbank, Vietcombank trong giai đoạn 2012-2016.
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2012- 2016.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
- Quy mô vốn điều lệ cho ba ngân hàng thƣơng mại này đạt ở mức cao nhƣng tăng không nhiều. BIDV đứng cuối cùng trong danh sách vì chƣa có bƣớc chuyển dịch trong việc tăng vốn điều lệ. Tuy năm 2012, Vietcombank có mức vốn điều lệ tƣơng đƣơng BIDV, nhƣng trong giai đoạn 2015- 2016 Vietcombank đã vƣợt BIDV và chiếm thứ hai trong bảng xếp hạng.
Hình 2.11. Diễn biến vốn điều lệ của BIDV, Vietinbank và Vietcombank trong giai đoạn 2012-2016.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2012- 2016.
Việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn này vẫn chƣa đƣợc ngân hàng triển khai, khiến vốn điều lệ của BIDV đứng yên. Điều này gây khó khăn cho việc phát triển công nghệ và sản phẩm mới, cũng nhƣ gây ảnh hƣởng lớn đến chỉ số an toàn vốn CAR của BIDV. Tỷ lệ CAR công bố của BIDV chỉ là mức trên 09%, không công bố và công khai cụ thể nhƣ thông tin của Vietcombank và Vietinbank. Với tỷ lệ CAR ở cận mức quy định và không tăng lên qua các năm, cho thấy khả năng chống đỡ rủi ro của BIDV chƣa tốt. Cần có biện pháp tăng Vốn điều lệ hợp lý, nhanh chóng để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng.
Bảng 2.2. Tỷ lệ an toàn vốn CAR của BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong giai đoạn 2012-2016 Đơn vị tính: % STT Ngân hàng 2012 2013 2014 2015 2016 1 BIDV <9.00 <9.00 <9.00 <9.00 <9.00 2 Vietinbank 10.33 13.2 10.4 10.6 10.4 3 VCB 14.63 13.13 11.35 11.04 11.13
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2012- 2016.
- Quy mô vốn chủ sở hữu của BIDV trong giai đoạn này luôn đứng sau hai ngân hàng. Cùng quy mô tăng trƣởng và phát triển, nhƣng trong khối ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, quy mô vốn chủ sở hữu của BIDV là thấp nhất. Điều này ảnh hƣởng rất lớn tới khả năng chống đỡ rủi ro trong môi trƣờng kinh doanh. Lộ trình tăng vốn chậm có thể ảnh hƣởng đến tiềm năng kinh doanh của BIDV. Với tốc độ tăng trung bình của BIDV đứng thứ hai trong toàn giai đoạn đạt 14,07%, cao hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trƣởng vốn bình quân của Vietcombank (đạt 3,75%). Tuy nhiên, cần có sự ổn định và đẩy nhanh quá trình tăng vốn của mình để có thể tăng năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2017-2020.
Hình 2.12. Quy mô vốn chủ sở hữu của BIDV, Vietinbank, Vietcombank giai đoạn 2012-2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng trong giai đoạn 2012-2016.
- ROE của BIDV trong giai đoạn 2015-2016 sụt giảm so với giai đoạn
2012-2015, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do BIDV cần sử dụng lợi nhuận làm ra để giải quyết cho các khoản trích lập do thƣơng vụ sát nhập từ MHB. Điều này gây ảnh hƣởng tới ROE của BIDV từ vị trí dẫn đầu trong suốt ba năm liên tiếp, sụt giảm xuống đứng thứ hai, sau Vietcombank. ROE giảm sẽ làm giảm khả năng thu hút vốn mới cho ngân hàng, vì thế việc duy trì vị thế cạnh tranh của BIDV bị ảnh hƣởng, đặc biệt trong giai đoạn này, BIDV đang có kế hoạch tăng vốn. ROE sụt giảm còn làm hạn chế khả năng tích lũy của ngân hàng trong việc tăng vốn chủ sở hữu, dẫn đến việc khó khăn trong lộ trình gia tăng tài sản của ngân hàng.
Hình 2.13. Chỉ số ROE của BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong giai đoạn 2012-2016.
Nguồn: tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng trong giai đoạn 2012-2016.
Về quy mô nợ xấu, BIDV có tổng số nợ xấu cao nhất là 16.251 tỷ đồng, BIDV có tỷ lệ nợ xấu cao lên tới 2,2%, trong khi tỷ lệ trung bình toàn ngành ngân hàng năm 2016 là 2,52%. Nợ xấu cao gây ảnh hƣởng tới thu nhập của ngân hàng do tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu cao, tỷ lệ trích lập dự phòng Trái phiếu VAMC cao. Nợ xấu của BIDV tăng cao do phải gánh nợ xấu từ việc sáp nhập với MHB và chƣa xử lý đƣợc các khoản nợ xấu này, ngoài ra BIDV còn gánh khoản nợ xấu khó đòi từ