2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY
2.2.1. Vấn đề về nợ xấu của các NHTM hiện nay
Tăng trưởng tín dụng nóng gắn liền với tỷ lệ nợ xấu cao và kéo dài, một số ngân hàng đã rơi vào tình trạng khó khăn. Do đó hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với tình hình nợ xấu cao, thanh khoản yếu, quản trị kém. Vấn đề nợ xấu này luôn được các NHTM tiến hành xử lý và NHNN rất quan tâm. Để xử lý nợ xấu còn tồn đọng tại các NHTM, NHNN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đồng thời các NHTM cũng chủ động xử lý nợ xấu bằng cách trích lập dự phịng, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường quản trị rủi ro hoặc mua bán nợ thông qua Công ty Quản lý tài sản của các NHTM Việt Nam thuộc NHNN (VAMC)1.
Tuy các NHTM đã có nổ lực lớn nhưng vẫn chưa đạt được mức tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Theo báo cáo về tình hình tài chính Việt Nam năm 2012 của Ủy ban Giám Sát Tài chính Quốc gia nhận định, nợ xấu của hệ thống NHTM được đánh giá ở mức cao và khá nghiêm trọng, nhưng chậm được giải quyết. Dù do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc giải quyết nợ xấu chưa được thực hiện, đã khiến cho những chính sách tiền tệ như hạ lãi suất huy động và cho vay khó mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, việc xử lý nợ xấu gắn liền với tái cấu trúc không phải chỉ diễn ra ở một ngân hàng hoặc một vài ngân hàng đơn lẻ mà sẽ là tái cấu trúc toàn bộ hệ thống ngân hàng nhằm tạo ra một hệ thống ngân hàng phát triển mạnh, làm nền tảng cho việc tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế. Ngoài ra năng lực thanh tra giám sát của cơ quan quản lý còn nhiều bất cập, yếu kém nên không kịp thời điều chỉnh và ngăn
1 VAMC được thành lập vào ngày 26/07/2013 và là Công ty đặc thù, được tổ chức dưới hình thức Cơng ty
TNHH MTV, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý Nhà nước, thanh tra, giám sát của NHNN. Vốn điều lệ của VAMC được cấp từ nguồn vốn của NHNN. Cơ chế xử lý nợ của VAMC là Công ty sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ của các TCTD và các TCTD có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt này để vay tái cấp vốn tại NHNN. Thông qua việc mua và xử lý nợ xấu, VAMC sẽ giảm áp lực trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn tài chính tạm thời vì khi doanh nghiệp bán nợ cho VAMC sẽ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; giảm hoặc miễn tồn bộ số lãi đã q hạn thanh tốn; đầu tư, cung cấp tài chính.
chặn những xu hướng phát triển tiêu cực của hệ thống.
Vào đầu năm 2013, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình thơng báo tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống NHTM ở mức 6%, giảm đáng kể so với mức 8 – 10% hồi tháng 10/2012. Ngoài ra, số liệu từ các NHTM báo cáo lên NHNN thì tỷ lệ này dừng ở mức chưa đến 5%. Tuy hai tỷ lệ nợ xấu khác nhau nhưng tốc độ nợ xấu vẫn tăng chóng mặt so với các năm trước.
Bảng 2.1: Nợ xấu của hệ thống NHTM giai đoạn 2008-2012
Năm Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM 2008 2,17% 2009 2,20% 2010 2,14% 2011 3,30% 2012 6,00%
Nguồn: NHNN Việt Nam
Các NHTM lớn nằm trong 10 NHTM lớn nhất thì hầu hết duy trì tỷ lệ nợ xấu trong năm 2012 ở mức an toàn là dưới 3%, ngoại Agribank với nợ xấu chiếm 5,8% trên tổng dư nợ và con số tuyệt đối là 27.803 tỷ đồng. Nợ xấu của Agribank cũng tương đương với tổng nợ xấu của Vietcombank, BIDV, Vietinbank, SHB và ACB cộng lại.
Một NHTM khá lớn có tỷ lệ nợ xấu rất cao trong năm 2012 là Ngân hàng SHB với 8,53%, tương đương 4.844 tỷ đồng. Nguyên nhân do SHB phải gánh thêm nợ xấu của Habubak sau khi hợp nhất.
Trong số các ngân hàng có quy mơ nhỏ hơn, tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng cũng duy trì ở mức an toàn như KienLongBank với 2,77%; DongABank 2,61%; VietCapitalBank với 1,9%,... Song cũng khơng ít các ngân hàng thuộc diện phải bắt buộc bán nợ chiếu theo quy định của VAMC.
Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ xấu của Hệ thống NHTM và các ngân hàng Việt Nam năm 2012 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 6.00% 8.53% 5.94% 5.80% 3.00% 2.77% 2.70% 2.61% 2.56% 2.50% 2.26% 1.89% 1.85% 1.46% 1.20%
BIEU DO TY LE NO XAU CAC NHTM NAM 2012
Nguồn: NHNN Việt Nam và tổng hợp từ các NHTM
Ngoài Ngân hàng SHB cịn có một số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao như: Ngân hàng SCB với 7,2%, WesternBank với 6,89% và Navibank với 5,6%. Đối với trường hợp này SCB thì đây là ngân hàng vừa tiến hành tái cơ cấu hợp nhất với TinNghiaBank và FicomBank theo chủ trương của NHNN được hơn một năm. Đối với WesternBank 6,89% và Navibank là thuộc diện buộc phải tái cơ cấu. Đối với nhóm các ngân hàng khơng thuộc diện bắt buộc phải tái cơ cấu thì BaoVietBank có tỷ lệ nợ xấu cao nhất với 5,94% trên tổng dư nợ, tương đương 400 tỷ đồng. Tiếp theo Ngân hàng Đại Á với tỷ lệ nợ xấu cũng lên tới 4,4%.
Tính đến quý I/2013, hầu hết các NHTM đều có tỷ lệ nợ xấu cao hơn cuối năm 2012. Đặc biệt có ngân hàng năm 2012 có tỷ lệ nợ xấu ở mức an tồn nhưng lại đặt ra mục tiêu nợ xấu rất cao hơn như ABBank với kế hoạch 3,54%; SouthernBank 5%. Các chuyên gia cho rằng cần nhanh chóng giải quyết nợ xấu hơn là kích tăng tín dụng. Điều đó sẽ lấy lại niềm tin cho thị trường và khơi thơng được dịng vốn, kích thích tăng trưởng kinh tế