Đơn vị: tỷ VNĐ Năm Chỉ tiêu Thẻ ngân hàng POS/EFTPOS/EDC 2016 127.580 70.172 2017 156.179 95.054 2018 191.147 157.183 Nguồn:Ngân hàng Nhà Nước 0 50000 100000 150000 200000 250000 2016 2017 2018 Thẻ ngân hàng POS/EFTPOS/EDC
3.3. Tình hình kinh doanh thẻ tín dụng các Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Phát triển Việt Nam - khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV không ngừng được cải thiện, về số liệu thống kê đều ghi nhận tăng bao gồm các chỉ tiêu như thu dịch vụ ròng, thu nhập thuần thẻ, huy động vốn cuối kỳ và huy động vốn bình quan. Kết quả kinh doanh được thống kê cụ thể tại Bảng 3.4.
Bảng 3.4. Kết quả kinh doanh thẻ của hệ thống BIDV giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị: tỷ VNĐ Năm 2016 2017 2018 Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 299 348 398 Thu nhập thuần thẻ (tỷ đồng) 910 1,292 1,663 Huy động vốn cuối kỳ 16,843 21,559 28,880 Huy động vốn bình quân 14,271 18,252 28,269
Tường tự cấu thành loại thẻ, hiện tại chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh thẻ vẫn chủ yếu là thẻ GNNĐ, do vậy về cấu thành thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ của có phần khơng được đồng đều. Thu nhập kinh doanh thẻ tại BIDV vẫn chủ yếu đến từ thẻ GNNĐ, chiếm hơn 75% trong những năm trở lại đây. Trong khi đó, thẻ tín dụng chỉ chiếm khoảng từ 11% – 13% trong tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ.
Bảng 3.5. Cơ cấu thu nhập kinh doanh thẻ BIDV giai đoạn 2016 2018
Đơn vị: tỷ VNĐ Năm 2016 2017 2018 Thẻ GNNĐ 76.0% 78.00% 79.00% Thẻ GNQT 3.0% 3.00% 2.00% Thẻ TDQT 13.0% 12.00% 11.00% POS 2.0% 1.00% 3.00% ATM 6.0% 6.00% 5.00%
Với mức đóng góp vào thu nhập trung bình là 11%, hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng trên tồn hệ thống BIDV được ghi nhận cụ thể như sau:
- Về số lượng thẻ lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 đạt 130 nghìn thẻ, mang đến nguồn dư nợ thẻ tín dụng cuối kỳ đạt 1.288 tỷ đồng, chiếm 19% tổng dư nợ bán lẻ của BIDV năm 2018.
- Xét về hiệu quả kinh doanh, NIM của thẻ tín dụng ln đạt ở mức cao là vào khoảng trên 5% trong những năm trở lại đây, so với mức NIM tín dụng bình quân bán lẻ của hệ thống là 3.14%.
Bảng 3.6. Kết quả kinh doanh thẻ tín dụng trên tồn hệ thống BIDV qua các năm Đơn vị: tỷ VNĐ, % Năm 2016 2017 2018 Số lượng thẻ lũy kế (nghìn thẻ) 103 118 130 Dư nợ thẻ tín dụng cuối kỳ (tỷ đồng) 886 1,138 1.288 Doanh số giao dịch (tỷ đồng) 5.373 8.164 11,161 Thu ròng từ dịch vụ (tỷ đồng) 80 113 121 Thu nhập thuần (tỷ đồng) 132 230 188 Thu lãi ròng (tỷ đồng) 46.53 55,25 55,81 Thu nhập lãi 81,89 101,22 112,16 Chi phí lãi 35,36 45,97 56,35
Tỷ trọng thu lãi ròng/ thu nhập thuần thẻ tín dụng 35% 24% 30%
NIM tín dụng thẻ 6,05% 6,06% 5,08%
Lãi suất thẻ tín dụng bình qn thực thu 10,65% 11,10% 10,22%
Chi phí vốn bình qn 4,60% 5,04% 5,14%
Riêng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của 36 chi nhánh trong khu vực này cũng ghi nhận được những đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của hệ thống. Tương tự như cơ cấu chung của toàn hệ thống, số lượng thẻ tín dụng của các chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng chiếm tỷ trọng thấp, năm 2018 ghi nhận đạt 23 nghìn thẻ trong khi đó, số lượng GNNĐ là 826 nghìn thẻ. Chi tiết hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng khu vực thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận
tại Bảng 3.7
Bảng 3.7. Kết quả kinh doanh thẻ tín dụng của BIDV khu vực thành phố Hồ Chí Minh qua các năm
Đơn vị: tỷ VNĐ, % Năm 2016 2017 2018 Thu nhập thuần thẻ (tỷ đồng) 189 295 370 Thu lãi rịng thẻ tín dụng (tỷ đồng) 10.92 11.06 15.2 Dư nợ thẻ tín dụng cuối kỳ (tỷ đồng) 173.53 236.20 277.19 Thẻ TDQT (nghìn thẻ) 18 20 23 Thẻ GNQT (nghìn thẻ) 58 79 73 Thẻ GNNĐ (nghìn thẻ) 570 678 826
Bảng 3.8 thể hiện tình hình cho vay và huy động của các Chi nhánh BIDV trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 – 2018. Có thể thấy rằng tiền vay của các Chi nhánh này có sự gia tăng liên tục trong giai đoạn 2016 – 2018, với dư nợ đạt 55.926 tỷ VNĐ tại năm 2016 và tăng lên đến 94.820 tỷ VNĐ vào cuối năm 2018 với mức tăng lên đến 38.894 tỷ VNĐ. Đồng thời, tỷ trong dư nợ cho vay của các Chi nhánh BIDV tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh so với tổng dư nợ vay của tồn hệ thống BIDV cũng có sự gia tăng tương ứng từ 38,76% ở năm 2016 lên đến mức 40,37% trong năm 2018. Điều này cho thấy rằng các chi nhánh BIDV trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang có tầm quan trọng đáng kể đối với hoạt động cho vay của tồn hệ thống BIDV.
Bảng 3.8. Tình hình cho vay và huy động của các Chi nhánh BIDV khu vực Thành phố Hồ Chí Minh so với hệ thống BIDV.
Đơn vị: tỷ VNĐ, %
Năm Chỉ tiêu
Tiền vay Tỷ trọng Tiền gửi Tỷ trọng
2016 55.926 38,76% 102,.791 41,05%
2017 71.037 39,17% 129.440 42,73%
2018 94.820 40,37% 149.605 43,60%
Tương tự như tiền vay, tiền gửi của các Chi nhánh này có sự gia tăng liên tục trong giai đoạn 2016 – 2018, với tiền gửi đạt 102.791 tỷ VNĐ tại năm 2016 và tăng lên đến 149,605 vào cuối năm 2018 với mức tăng lên đến 46.813 tỷ VNĐ. Đồng thời, tỷ trong tiền gửi của các Chi nhánh BIDV thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh so với tổng tiền gửi của tồn hệ thống BIDV cũng có sự gia tăng tương ứng từ 41,05% ở năm 2016 lên đến mức 43,60% trong năm 2018. Điều này cho thấy rằng các chi nhánh BIDV trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh có tầm quan trọng đáng kể đối với hoạt động huy động của toàn hệ thống BIDV.
Tiếp theo, luận văn đánh giá tình hình thu từ dịch vụ của các Chi nhánh BIDV khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 – 2018. Số liệu này được thể hiện trong bảng 3.5, dựa vào bảng 3.5 có thể thấy rằng mức thu từ dịch vụ của các Chi nhánh BIDV trong khu vực này đang có khuynh hướng gia tăng liên tục, khi tại năm 2016 mức thu từ dịch vụ đạt 407.051 triệu VNĐ và tăng lên đến mức 602.925 triệu VNĐ ở năm 2018. Tương ứng với diễn biến này, tỷ trọng thu từ dịch vụ của các Chi nhánh BIDV trong khu vực so với tổng thu từ dịch vụ trên toàn hệ thống cũng tăng liên tục, khi chỉ chiếm 39,25% tổng thu từ dịch vụ của toàn hệ thống ở năm 2016 và tăng lên 43,52% vào năm 2018. Qua đây có thể thấy rằng khơng những có đóng góp đáng kể vào hoạt động cho vay và huy động, các Chi nhánh BIDV trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh còn chiếm vai trò quan trọng đối với nguồn thu từ dịch vụ.
Bảng 3.9. Thu từ dịch vụ của các Chi nhánh BIDV khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tính: tỷ VNĐ Năm Chỉ tiêu Thu từ dịch vụ Tỷ trọng 2016 407.051 39,25% 2017 510.612 41,15% 2018 602.925 43,52%
Nguồn: Xuất từ hệ thống quản lý dữ liệu BIDV
Cuối cùng, luận văn sẽ phân tích tình hình dư nợ thẻ tín dụng cũng như tình hình phát hành thẻ tín dụng mới của các Chi nhánh BIDV khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
trong các năm 2016, 2017 và 2018. Số liệu được trình bày trong bảng 3.6. Qua bảng này có thể thấy rằng số lượng thẻ tín dụng mở mới của các Chi nhánh ở khu vực này so với tổng lượng thẻ tín dụng được mở mới trên tồn hệ thống có xu hướng tăng trong giai đoạn 2016 – 2018, từ mức 26% tại năm 2016 tăng lên 32,73% ở năm 2018. Bên cạnh đó, dư nợ thẻ tín dụng của các chi nhánh BIDV này cũng tăng liên tục từ năm 2016 lên đến 2018 trong tổng dư nợ thẻ tín dụng của tồn hệ thống BIDV. Từ các số liệu này có thể thấy rằng hoạt động thẻ tín dụng của các Chi nhánh BIDV khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiếm một tỷ trọng đáng kể trong hoạt động thẻ tín dụng của tồn hệ thống BIDV.
Bảng 3.10. Tình hình dư nợ thẻ của các Chi nhánh BIDV khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị tính: %
Năm Chỉ tiêu
Số lượng thẻ mở mới Dư nợ thẻ
2016 26,00% 25,64%
2017 29,74% 28,12%
2018 32,73% 32,99%
Nguồn: Xuất từ hệ thống quản lý dữ liệu BIDV
3.4. Tóm tắt chương 3
Chương 03 trình bày sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và khái quát tình hình hoạt động của BIDV trong những năm gần đây (2015 – 2018) thông qua các chỉ tiêu như thu nhập lãi thuần, lãi/lỗ thuần từ hoạt động dich vụ, chi phí dự phịng rủi ro tín dụng, cho vay và cho thuê tài chính khách hàng và tiền gửi khách hàng. Tiếp đó, luận văn thể hiện tình hình hoạt động thẻ của ngành Ngân hàng Việt Nam trong những năm vừa qua qua các chỉ tiêu như tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt, số lượng thẻ được phát hành, giá trị giao dịch qua các phương tiện. Cuối cùng, luận văn trình bày tình hình hoạt động của các Chi nhánh của BIDV tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để có thể thấy được tầm quan trọng của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đối với hoạt động kinh doanh của BIDV.
CHƯƠNG 4. KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU
4.1. Quy trình nghiên cứu
Trước khi tiến hành phân tích tác động của các yếu tố đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng sử dụng thẻ của BIDV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để từ đó đưa ra các hàm ý chính sách dành cho Ban lãnh đạo của BIDV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc đẩy mạnh phát hành thẻ cũng như tăng hiệu quả từ các hoạt động thẻ; luận văn nêu sơ lược quy trình nghiên cứu của luận văn trong nghiên cứu này. Quy trình nghiên cứu này được trình bày trong hình 4.1.
Hình 4.1. Quy trình nghiên cứu
Dựa vào hình 4.1 có thể thấy rằng, từ các tài liệu nghiên cứu trước đây có liên quan, luận văn sẽ tiến hành đề xuất mơ hình nghiên cứu. Sau đó luận văn sẽ tiến hành thiết kế thang đo và bảng câu hỏi có liên quan việc sử dụng thẻ của các khách hàng. Tiếp theo, luận văn sẽ sử dụng các bảng câu hỏi đó và đi khảo sát phỏng vấn trực tiếp các khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng của BIDV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi có được số liệu khảo sát, luận văn tiến hành đánh giá độ tin cậy của các thang đo có được bằng cách phân tích hệ số Cronbach Alpha, và nếu các thang đo tin cậy luận
Cơ sở lý thuyết Đề xuất mơ hình nghiên cứu Bảng câu hỏi và thang đo
Khảo sát khách hàng sử dụng thẻ Đánh giá độ tin cậy Cronbach Alpha Phân tích khám phá nhân tố EFA
Ước lượng mơ
văn sẽ sử dụng tiếp phân tích khám phá nhân tố EFA để rút gọn các biến quan sát. Từ đó luận văn sẽ ước lượng phương trình tác động của các yếu tố đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng sử dụng thẻ của BIDV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và kiểm tra tính phù hợp của mơ hình thu được. Cuối cùng sẽ dựa trên các kết quả thực nghiệm tìm được để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng thẻ của các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của BIDV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
4.2. Mơ hình nghiên cứu
Dựa trên mơ hình đề xuất trong chương 02, luận văn tiến hành ước lượng phương trình nghiên cứu sau nhằm làm rõ tác động của các yếu tố đến quyết định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng. Cụ thể như sau:
Sudung = β0 + β1*HuuIch + β2*RuiRo + β3*DeDang + β4*ViThe + β5*ChiPhi + β6*XaHoi + (1)
Trong đó:
Sudung thể hiện quyết định chấp nhận sử dụng của khách hàng
HuuIch thể hiện mức độ của nhận thức tính hữu ích của khách hàng. Các thang đo phản ánh biến quan sát nhận thức hữu ích bao gồm: (1) Thẻ tín dụng có thể giúp khách hàng mua sắm, tiêu dùng mà khơng cần mang theo tiền mặt, (2) Thẻ tín dụng có thể giúp khách hàng mua sắm, tiêu dùng trước và trả tiền sau một khoảng thời gian nhất định, (3) Thẻ tín dụng có thể giúp khách hàng tiếp cận với nguồn tiền mặt dễ dàng hơn nếu khách hàng có nhu cầu, (4) Thẻ tín dụng có thể giúp khách hàng thanh tốn trực tiếp mà không cần dùng tiền mặt để thanh tốn, (5) Thẻ tín dụng giúp các khách hàng có thể đạt được nhiều ưu đãi từ các thương hiệu nổi tiếng.
RuiRo thể hiện mức độ của nhận thức rủi ro của khách hàng. Các thang đo phản ánh biến quan sát nhận thức rủi ro bao gồm: (1) Việc sử dụng thẻ tín dụng làm cho bạn cảm thấy tài chính của bạn sẽ mất mát, (2) Việc sử dụng thẻ tín dụng trên các trang mua sắm trực tuyến sẽ khiến tôi bị đánh cắp thông tin, (3) Việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh tốn các đơn hàng trực tiếp sẽ khiến tôi bị đánh cắp thông tin.
thang đo phản ánh biến quan sát nhận thức dễ dàng sử dụng bao gồm: (1) Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký thẻ tín dụng, (2) Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh tốn, (3) Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng thẻ tín dụng ở mọi lúc và mọi nơi, (4) Các giao dịch của khách hàng được xử lý bởi thẻ tín dụng chỉ mất vài giây.
ViThe thể hiện mức độ vị thế của khách hàng. Các thang đo phản ánh biến quan sát vị thế của khách hàng bao gồm: (1) Việc sử dụng thẻ tín dụng mang đến cho tơi một vị thế cao hơn mọi người xung quanh, (2) Việc sử dụng thẻ tín dụng mang đến cho tôi một cảm giác sành điệu và sang trọng hơn mọi người xung quanh, (3) Việc sử dụng thẻ tín dụng mang đến cho tơi cảm giác giàu có hơn.
ChiPhi thể hiện chi phí có liên quan của việc sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng. Các thang đo phản ánh biến quan sát chi phí có liên quan của việc sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng bao gồm: (1) Lãi suất áp dụng trên thẻ tín dụng của khách hàng tương đối cao, (2) Phí thường niên của thẻ tín dụng của khách hàng tương đối cao, kém cạnh tranh so với ngân hàng bạn, (3) Thẻ tín dụng của BIDV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có mức độ chấp nhận thanh toán tương đối thấp, (4) Thời gian khách hàng phải thanh tốn dư nợ vay trên thẻ tín dụng tương đối ngắn.
XaHoi thể hiện mức chuẩn chủ quan. Các thang đo phản ánh biến quan sát mức chuẩn chủ quan bao gồm: (1) Gia đình của khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng và nhắc đến thẻ tín dụng mọi lúc mọi nơi, (2) Bạn bè của khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng và nhắc đến thẻ tín dụng mọi lúc mọi nơi, (3) Đồng nghiệp của khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng và nhắc đến thẻ tín dụng mọi lúc mọi nơi, (4) Nhân viên ngân hàng tiếp thị cho khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng và nhắc đến thẻ tín dụng mọi lúc mọi nơi, (5) Phương tiện truyền thơng đề cập đến các lợi ích và khuyến khích nên sử dụng thẻ tín dụng.
là sai số của mơ hình nghiên cứu
4.3. Thiết kế thang đo
4.3.1. Thang đo nhận thức hữu ích
Nhận thức hữu ích lần đầu tiên được đề cập trong nghiên cứu của Davis và các cộng sự (1989), theo đó nhận thức hữu ích được xem là mức độ mà một người tin rằng