2.1. KHÁI QUÁT VỀ XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG
2.1.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu
* Kim ngạch xuất khẩu
Nam sang EU đã tăng từ 1,9 tỷ Euro năm 2012 lên 2,4 tỷ Euro năm 2016, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,1%/năm trong giai đoạn 2012 - 2016. Các nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn này là Các chế phẩm từ rau, quả (32,4%), quả và quả hạch ăn được quả thuộc chi cam quýt (26,3%); Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau khi giết mổ (25,7%); Ca cao và các chế phẩm từ ca cao (18,9%). Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu nhóm Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị - nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU - gần như không tăng lên.
Bảng 2.2. Nhập khẩu nông sản của EU từ Việt Nam2
Năm Mặt hàng 2012 2013 2014 2015 2016 Tỷ trọng trong tổng XK 2016 Thay đổi 2012- 2016 Triệu Euro % Mã HS Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản, trong đó 1.909 1.736 1.887 2.268 2.420 100,0 6,11 01 Động vật sống 4 3 5 5 6 0,2 10,67 02 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau khi giết mổ
2 3 3 5 5 0,2 25,74
04 Sp bơ, sữa, trứng,
gia cầm, mật ong… 0 1 2 2 3 0,1 0
05 Sp gốc động vật, chưa được chi tiết ở nơi khác 4 4 5 7 7 0,3 15,02 06 Cây sống và các loại cây trồng khác 3 3 3 3 4 0,2 7,46 07 Rau và các loại củ, rễ ăn được 11 11 11 12 13 0,5 4,26
08 Qủa và quả hạch ăn
được quả thuộc chi cam quýt 272 238 341 557 692 28,6 26,29 09 Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị 1.472 1.317 1.331 1.463 1.482 61,2 0,17 10 Ngũ cốc 17 28 18 18 16 0,7 -1,50 11 Các sp xay xát, tinh bột, inulin, gluten… 3 2 3 4 4 0,2 7,46 12 Hạt dầu và quả có
dầu, cây dược liệu 5 5 5 5 7 0,3 8,78
13 Nhựa cánh kiến,
gôm, nhựa cây… 0 0 0 0 0 0,0 0
14 Nguyên liệu thực vật
dùng để tết bện… 0 1 1 1 1 0,0 0
15 Mỡ và dầu động, 0 0 1 1 2 0,1 0
2 Số liệu nhập khẩu của EU từ Việt Nam có chênh lệch với số liệu thống kê của Việt Nam do trị giá nhập khẩu được tính theo giá CIF cũng như do những khác biệt trong phương pháp thống kê
thực vật, 16 Các chế phẩm từ thịt, cá… 0 0 0 17 Đường và các loại kẹo đường 7 6 10 6 5 0,2 -8,07 18 Ca cao và các chế phẩm từ ca cao 3 3 3 4 6 0,2 18,92 19 Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột… 42 35 41 62 66 2,7 11,96 20 Các chế phẩm từ rau, quả… 13 17 23 31 40 1,7 32,44 21 Các chế phẩm ăn được khác 23 38 52 51 39 1,6 14,11 22 Đồ uống, rượu và giấm 3 2 4 4 5 0,2 13,62 23 Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm, thức ăn gia súc đã chế biến 8 8 11 14 8 0,3 0,00 24 Thuốc lá và nguyên
liệu thay thế thuốc lá
đã chế biến 3 2 1 1 0 0,0
- 100,00
Các SP nơng nghiệp
khác ngồi HS 01-24 12 9 13 11 9 0,4 -6,94
Nguồn: European Commission, 2016, Agri-food Trade Statistical Factsheet: European Union - Vietnam
* Cơ cấu xuất khẩu
Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU những mặt hàng có lợi thế sản xuất như cà phê, rau quả, một số loại thực phẩm chế biến, trong đó cà phê chưa rang là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, chiếm tới trên 50% tổng kim ngạch hàng nông sản xuất khẩu sang EU.
Biểu đồ 2.1. Kim ngạch nhập khẩu một số nông sản chủ yếu của EU từ Việt Nam, 2016
Nguồn: European Commission, 2016, Agri-food Trade Statistical Factsheet: European Union - Vietnam
Cà phê chưa rang xay vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang EU, tuy nhiên tỷ trọng của mặt hàng này trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã giảm từ 66,9% năm 2012 xuống còn 51% năm 2016 trong khi tỷ trọng kim ngạch của mặt hàng chiết xuất từ cà phê và trà tăng từ 0,1% lên 1%. Trái cây nhiệt đới là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất với tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 23,5% lên 36,9% trong giai đoạn 2012 - 2016.
2.1.2. Tình hình xuất khẩu một số nông sản chủ yếu sang thị trường EU
* Cà phê
EU là thị trường xuất khẩu cà phê chủ lực, chiếm tỷ trọng 44 - 45% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Trong giai đoạn 2012 - 2016, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,2 - 1,3 tỷ Euro/năm, trong đó năm 2016, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU đạt 1,23 tỷ Euro, tăng 4,82% so với năm 2015 nhưng giảm 3,1% so với năm 2012. Đức, Tây Ban Nha, Italy là 3 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong khối EU.
Bảng 2.3. Nhập khẩu cà phê của EU từ Việt Nam
Đơn vị: 1.000 Euro
2012 2013 2014 2015 2016
0901 Cà phê, rang hoặc chưa rang, đãhoặc chưa khử cafein, trong đó: 1.329.375 1.154.579 1.169.233 1.229.905 1.289.177
090111 Cà phê, chưa rang chưa khửcafein 1.323.601 1.144.366 1.159.463 1.203.282 1.264.550
090112 Cà phê đã khử cafein 4.033 9.156 6.861 24.895 23.748
090121 Cà phê đã rang chưa khử cafêin 1.515 1.025 2.894 1.662 842
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang EU cà phê chưa rang xay, chưa khử cafein. Cà phê đã chế biến chỉ chiếm một phần không đáng kể trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU.
* Rau quả
EU là thị trường nhập khẩu rau quả hàng đầu thế giới. Mặc dù lượng rau quả nhập khẩu của EU chiếm khoảng 50% nhập khẩu rau quả thế giới, nhưng lượng rau quả nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 0,08% lượng nhập khẩu của EU.
Trong số các nước EU, thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam là Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Italia và Thụy Sĩ; trong đó, đứng đầu là xuất khẩu sang Hà Lan, chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Việc nhập khẩu nông sản vào thị trường EU chủ yếu thông qua Hà Lan do nước này được coi là cửa ngõ để vào thị trường EU đối với các mặt hàng rau quả.
Bảng 2.4. Nhập khẩu rau quả của EU từ Việt Nam
Đơn vị: 1.000 Euro
2012 2013 2014 2015 2016
07 Rau và các loại củ, rễ ăn được 11.346 11.607 11.703 11.856 13.188
Trong đó:
0712
Rau khơ, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế
biến thêm 615 540 653 780 752
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh 1.886 907 758 828 778 0714 Sắn, củ dong, củ lan, atisô jerusalem,khoai lang và các loại củ và rễ tương tự… 1.377 1.322 1.506 1.525 1.464
0711
Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác)
3.630 3.814 4.058 3.731 4.118
0710 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chínhoặc luộc chín trong nước), đơng lạnh 3.487 4.678 4.404 4.498 5.646
08 Quả và quả hạch ăn được 300.760 268.68
1 386.797 623.813 778.323
Trong đó:
0801 Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào lộn hột
chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ
0810 Qủa mâm xơi, dâu tằm, dâu đỏ, nhãn,vải, chơm chơm, mít, me và các loại khác…
11.601 12.207 14.463 16.436 19.384
0811
Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đơng lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác
7.124 6.212 8.402 14.431 16.852
0805 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô 2.204 1.957 4.825 3.337 8.620 0804 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xồivà măng cụt, tươi hoặc khơ 484 360 402 820 860
20 Rau, quả chế biến 19.781 23.759 39.469 46.435 53.278
Trong đó:
2009
Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha
thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 6.492 7.485 13.803 19.021 25.769
2008
Quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo
quản bằng cách khác 6.699 8.112 17.891 20.339 21.734 2001
Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc
bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic 2.172 2.031 2.813 3.059 2.458
2005
Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, khơng đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06
1.552 3.022 1.685 1.211 1.504
2004
Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã đơng lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06
2.443 2.879 2.965 2.547 1.453
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Rau quả (tươi và chế biến) là nhóm hàng xuất khẩu sang EU có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012 - 2016 nhờ nhu cầu nhập khẩu cao của EU đối với quả nhiệt đới và rau quả trái vụ. Trong nhóm rau quả tươi xuất khẩu sang khu vực EU thì quả nhiệt đới ln đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang EU là dứa, thanh long, cơm dừa, chơm chơm, xồi. Sản phẩm dứa vẫn là mặt hàng chiếm kim ngạch cao nhất, tiếp đến là mặt hàng thanh long. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu xồi, cơm dừa, chôm chôm cũng tăng nhanh
trong thời gian qua. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu rau quả tươi và rau quả sơ chế sang EU, xuất khẩu rau quả chế biến sâu còn hạn chế. Mặt hàng rau quả chế biến xuất khẩu có tỷ trọng lớn nhất là nước ép rau quả với kim ngạch trên 25,8 triệu Euro, chiếm gần 50% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả chế biến của EU từ Việt Nam. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nước ép cơ đặc từ chanh, chanh leo, thanh long (đỏ, trắng), xồi, dứa, ổi, mãng cầu xiêm, gấc... sang thị trường EU.
* Hạt điều3
Ngành điều Việt Nam giữ vị trí hàng đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân, chiếm trên 50% tổng giá trị thương mại nhân điều thế giới, trong đó EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Năm 2016, xuất khẩu điều nhân của Việt Nam vào thị trường EU đạt hơn 94.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu gần 725 triệu Euro, chiếm gần 27% thị phần xuất khẩu của Việt Nam.
Theo thống kê của Vinacas, sản lượng và thị phần của châu Âu tăng dần qua các năm, từ hơn 64.000 tấn (tỉ lệ 22,52%) năm 2014 lên hơn 94.000 tấn (tỉ lệ 27%) năm 2016, trong đó, Hà Lan và Đức là trung tâm giao thương chính của điều nhân, cửa ngõ để đi vào EU.
Bảng 2.5. Nhập khẩu điều của EU từ Việt Nam
Đơn vị: 1.000 Euro
2012 2013 2014 2015 2016
080132 Hạt điều đã bóc vỏ, tươi hoặc khô 259.178 241.795 345.123 575.725 724.852 080131 Hạt điều nguyên vỏ, tươi hoặc khô 9.510 769 1.871 1.584 1.000
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Tuy là thị trường nhiều tiềm năng nhưng thách thức với các doanh nghiệp xuất khẩu điều là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của EU khá cao. EU là thị trường khó tính, địi hỏi doanh nghiệp phải có đầy đủ các giấy chứng nhận về tiêu chuẩn như BRC, FSSC 22000, ISO 22000… Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ có 22/330 doanh nghiệp đạt các chứng nhận về ISO, HACCP và đây là thách thức lớn nhất của doanh nghiệp điều Việt Nam hiện nay.
* Chè
EU là thị trường tiềm năng và quan trọng của ngành chè Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng là thị trường khó tính với nhiều tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
Việt Nam là một trong những các quốc gia hàng đầu có sản phẩm chè xanh và chè đen xuất khẩu vào thị trường EU, tuy nhiên thị phần chè Việt Nam tại thị trường này còn rất hạn chế, sản lượng xuất khẩu chưa cao. Trong đó, chè đen chỉ chiếm 1,8%
3 Hạt điều thuộc nhóm sản phẩm “các loại quả, hạt ăn được” - Mã HS 08 nhưng do vị trí quan trọng của mặt hàng này trong xuất khẩu nơng sản của Việt Nam nên đề tài có những phân tích riêng.
thị phần, chủ yếu xuất khẩu sang Ba Lan. Tương tự với mặt hàng chè xanh, sản phẩm này chỉ chiếm 6% thị phần EU, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Đức. So với các nước xuất khẩu chè khác vào thị trường EU, chè Việt Nam cịn đứng ở vị trí khiêm tốn. Chè lá và một số loại chè đặc biệt khác (chè Ô long, chè San từ Việt Nam) chiếm 10% thị trường chè EU. Phần lớn chè từ Việt Nam nhập khẩu vào châu Âu đã được đóng gói hoặc là bột chè. Chè được xuất khẩu chủ yếu ở giai đoạn đầu trong q trình chế biến và đóng gói tại thị trường tiêu thụ nhằm giảm thiểu chi phí.
Bảng 2.6. Nhập khẩu chè của EU từ Việt Nam
Đơn vị: 1.000 Euro
2012 2013 2014 2015 2016
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu 13.168 11.111 9.132 9.267 5.751
090240 Chè đen đã ủ men và chè đã ủ men một phần 8.682 7.234 5.775 5.487 3.617 090220 Chè xanh đóng gói > 3 kg 3.456 2.937 2.705 3.154 1.611 090210 Chè xanh đóng gói <= 3 kg 388 577 245 528 380 090230 Chè đen đã ủ men và ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng
không quá 3 kg 636 363 408 97 141
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Xuất khẩu chè sang EU trong giai đoạn 2012 - 2016 đã giảm đáng kể, từ 13,1 triệu Euro năm 2012 xuống còn 5,8 triệu Euro năm 2016 do chè Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Phi đối với mặt hàng chè đen.
* Hạt tiêu
Trong những năm qua, Việt Nam là nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới khi chiếm 50% lượng hạt tiêu thương mại toàn cầu. EU là thị trường quan trọng của hạt tiêu Việt Nam, chiếm 23% tổng lượng tiêu xuất khẩu hàng năm. Việt Nam đứng đầu trong số các nước cung cấp hạt tiêu cho Đức - thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong EU.
Bảng 2.7. Nhập khẩu hạt tiêu của EU từ Việt Nam
Đơn vị: 1.000 Euro
HS 09 Mơ tả hàng hóa 2012 2013 2014 2015 2016
0904 Hạt tiêu, khơ, xay hoặc
nghiền 209.562 235.551 231.835 315.606 293.343 090411 Hạt tiêu, chưa xay hoặc chưa
nghiền
166.826 188.191 173.696 225.587 219.329 090412 Hạt tiêu, đã xay hoặc nghiền 42.425 47.105 57.837 89.457 72.909
Tuy nhiên, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang EU đã giảm xuống trong năm 2016 do đồng Rupiah Indonesia, đồng Rupee Ấn Độ và đồng Real Braxin giảm giá đã làm cho giá hạt tiêu của Việt Nam kém cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, chất lượng hạt tiêu cũng đang trở thành một rào cản khi thị trường EU đang đưa thêm những “rào cản kỹ thuật” đối với mặt hàng hạt tiêu nhập khẩu, trong đó chủ yếu là vấn đề tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể, trở ngại hiện nay đó là vấn đề dư lượng hố chất Metalaxyl trên hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Trước đây, hạt tiêu xuất vào thị trường EU, lượng tối đa cho phép (MRLs) đối với hoá chất Metalaxyl là 0.1 ppm, nhưng giữa năm 2017, Ủy ban châu Âu (EC) đang kiến nghị áp dụng MRLs cho phép chỉ là 0,05 ppm và nếu kiến nghị này được thông qua, hạt tiêu Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi xuất khẩu vào châu Âu.
* Gạo
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU luôn ở mức khá hạn chế, chỉ khoảng trên 20.000 tấn/năm, một phần do nhu cầu tiêu thụ gạo của EU không cao trong khi EU lại có nhu cầu với gạo cao cấp do Việt Nam chưa cạnh tranh được với gạo của các quốc gia khác. Hiện Việt Nam chỉ chiếm khoảng 3% thị phần thị trường gạo EU, trong khi Thái Lan chiếm 18%, Campuchia chiếm 22% và Ấn Độ chiếm 24%.
Bảng 2.8. Nhập khẩu gạo của EU từ Việt Nam
HS Mơ tả hàng hóa 2012 2013 2014 2015 2016
10 Ngũ cốc 18.641 29.911 19.771 20.176 19.396
1006 Gạo 18.632 29.900 19.763 20.171 19.384
100630 Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ,đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ 6.643 10.368 12.666 11.594 11.322 100620 Gạo lức 3.103 7.799 2.183 4.613 6.550 100640 Tấm 8.873 11.734 4.874 3.868 1.455 100610 Thóc 13 2 35 94 56 Đơn vị: 1.000 Euro
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Mặc dù Việt Nam cùng với Thái Lan và Ấn Độ là ba quốc gia xuất khẩu gạo