( Nguồn: https://vnexpress.net/kinh-doanh/nha-bang-chay-dua-cong-nghe)
Cùng với sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, số lượng các giao dịch thanh toán qua các kênh điện tử ngày càng tăng cao. Tính đến hết quý III/2018 số lượng giao dịch thanh toán qua ví điện tử tăng 21%, thanh toán qua di động tăng khoảng 29%, thanh toán qua internet tăng 33% so với quý III/ 2017.
Hiện nay, 94% ngân hàng Việt Nam đang trong bước đầu triển khai hoặc xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Theo số liệu thống kê của Vụ Thanh toán, tính đến hết năm 2018 đã có 78 nhà băng triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 41 đơn vị cho phép người dùng thanh toán trên điện thoại di động .
Hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho hơn 20 ví điện tử được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam (như MoMo, Bankplus, VTC Pay...), tuy nhiên ví điện tử cần thêm thời gian để phát triển tương xứng nhu cầu khách hàng và tiềm năng thị trường. Bên cạnh đó, thói quen dùng tiền mặt vẫn cần thời gian để thay đổi, khách hàng cần từng bước trải nghiệm để cảm nhận được an toàn, tiện ích và tin tưởng sử dụng. Mỗi ví điện tử đều được tổ chức tín dụng đề ra chiến lược phát triển riêng và phục vụ những phân nhóm khách hàng khác nhau.
Bảng 1: Thống kê tình hình triển khai ngân hàng số đến năm 2018 Ngân hàng Internet banking Mobile banking Mạng xã hội (facebook/ twitter) Không gian giao dịch số 7 NHTM NN (gồm 3 NH mua lại 0 đồng) Có Có, trừ NH Xây dựng Có, trừ GPBank BIDV - Smartbanking VCB – Digital Lab VietinBank Ipay, SMS Banking 6 NHTM 100% vốn nước ngoài Có Có Có Citibank số hóa xác thực giọng nói (đầu năm 2017) 3 NH liên
doanh Có Có Chưa có Chưa có
27 NH TMCP Có Có, trừ NH SG Công Thương Có, trừ NH SG Công Thương VPBank – Timo TPBank – Livebank
(Nguồn: Tổng hợp từ website của các ngân hàng)
Với thị trường được đánh giá là tiềm năng, được sự ủng hộ từ NHNN, nhưng việctriển khai Ngân hàng số mới ở giai đoạn đầu, các NHTM hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến nguồn vốn, các rủi ro phát sinh tương tự nhưcác ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới. Các NHTM Việt Nam hiện nay còn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh với các công ty công nghệ trong các dịch vụ tài chính/ thanh toán. Một số thương hiệu toàn cầu đã thâm nhập thị trường Việt Nam là SamsungPay, Amazon (thông qua thỏa thuận cung cấp dịch vụthương mại điện tử cho VECOM -Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, hiện có khoảng 140 doanh nghiệp online thànhviên), Alibaba (thông qua sở hữu 83% vốn của Lazada) và JD.com (thông qua khoản đầutư 50 triệu USD vào Tiki). Các
tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam (FPT, Viettel, CMC,VNG, BKAV, Cốc Cốc, VC Corp) chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực chính là công nghệ,nhưng một số tập đoàn đã bắt đầu tiếp cận mảng cung ứng dịch vụ tài chính thông qua phát triển công cụ thanh toán điện tử, như WePay (VC Corp), Zalo Pay (VNG), Bảo Kim(VNP), Bankplus (Viettel)...
Trên đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên, có thể thấy đây là lĩnh vực rất nhiều tiềm năng để đầu tư phát triển trong thời gian tới.
Thực trạng ứng dụng dữ liệu lớn:
Ở Việt Nam, hầu hết các ngân hàng đã nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu trong kinh doanh và đã thành lập các dự án của mình để quản lý dữ liệu.
- Vietinbank đã triển khai dự án kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW) góp phần hỗ trợ VietinBank nâng cao hoạt động quản lý cũng như giám sát và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp đủ lượng thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho các mô hình phân tích, dự báo như: Đánh giá hành vi khách hàng, các mô hình dự đoán, cảnh báo rủi ro.
- VPBank đã thành lập BICC – Trung tâm Phân tích kinh doanh (Business intelligence competency center) vào năm 2013 với giám đốc người nước ngoài và báo cáo trực tiếp với Tổng Giám đốc. Trung tâm có 5 phòng, trong đó có 4 phòng phục vụ khách hàng là các Khối nội bộ như Khối Bán lẻ, SME, Khối Vận hành. Bộ phận cuối, Quản trị Dữ liệu chỉ tập trung vào quản lý dữ liệu cho BICC và cả ngân hàng, thiết lập cơ sở hạ tầng cho BICC và ngân hàng như triển khai Data Warehouse, thực hiện Quản trị dữ liệu. Với cấu trúc này, BICC có thể cung cấp hầu hết thông tin mà được yêu cầu bởi khách hàng nội bộ.
Đồng thời VPBank còn hợp tác với IBM để xây dựng cơ sở dữ liệu lớn phục vụ việc nghiên cứu hành vi khách hàng, nắm bắt được xu hướng lựa chọn của khách hàng và xu thế thị trường, dự báo doanh thu, xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, từ đó tạo ra sự khác biệt trong cách tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng hợp tác với Infosys, Amigo triển khai dự án kho dữ liệu tập trung và công cụ báo cáo quản trị giúp MB xây dựng được nền tảng dữ liệu và công nghệ mạnh đáp ứng các yêu cầu về thông tin, dữ liệu của MB đồng thời góp phần nâng cao hoạt động quản lý, giám sát và quản trị rủi ro.
Việc chuyển đổi ngân hàng lõi hiện nay vẫn còn khá chậm chạp do thiếu nguồn lực về vốn hoặc đã triển khai nhưng phần nhiều mang tính hình thức và chưa đem đến hiệu quả tương xứng. Nguyên nhân là do trong những năm qua các NHTM phải ưu tiên nguồn lực cho xử lý các vấn đề về nợ xấu, đảm bảo thanh khoản. Hệ thống Core banking tương đối lạc hậu không đủ điều kiện để tích hợp ứng dụng số hóa dựa trên Dữ liệu lớn, hoặc có chuyển đổi nhưng không mua hết các tính năng của Core banking hiện đại. Về tích hợp dữ liệu trên core, đa phần các ngân hàng chưa triển khai điện toán đám mây do đặc trưng dữ liệu nhạy cảm, hệ thống dữ liệu phức tạp và chưa đồng bộ. Hiện chỉ có một số ít ngân hàng đã hoàn tất việc đưa dữ liệu lên private cloud như VietA Bank (từ năm 2014-2017)
Thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo:
Tại Việt Nam, hiện nay, tuy còn khá mờ nhạt nhưng một số ngân hàng cũng đã đẩy mạnh ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh, cụ thể như:
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam đã hợp tác triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc cấp Thẻ tín dụng. Ngân hàng này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng cho sản phẩm thẻ tín dụng. Dựa trên nền tảng công nghệ hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng học hỏi, suy luận có chủ đích và tương tác với con người sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, cùng với các giải pháp phân tích và xử lý dữ liệu do Five9 đầu tư phát triển, AI sẽ đánh giá năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng để giảm thiểu các thủ tục truyền thống, tiết kiệm thời gian với việc từ lúc đăng ký tới lúc nhận thẻ chỉ trong 24 giờ làm việc.
- TPBank: Đã bắt đầu ứng dụng AI để phục vụ khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng số với trợ lý ảo có tên gọi là “T'Aio” trên Facebook Fanpage từ tháng 7/2017. Ứng dụng AI này có tác dụng sau: Phản hồi tự động khi nhận được đề nghị
giao tiếp thông tin từ khách hàng chưa tới 5 giây; hoạt động 24/7 và liên tục học hỏi; hoàn thiện qua những lần hỗ trợ khách hàng để dần trở nên thông minh và giống con người hơn nhờ ứng dụng trí thông minh nhân tạo. Khi nhận được câu hỏi từ khách hàng, T'Aio sẽ phân tích câu trả lời có sẵn trong hệ thống dữ liệu và điểm mức độ tự tin có thể trả lời. Trong trường điểm tự tin cao và vượt qua mức có thể trả lời, T'Aio sẽ phản hồi khách hàng.
- ShinhanBank Việt Nam: ngân hàng 100% vốn Hàn Quốc hợp tác với Zalo (một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực AI tại Việt Nam) vào tháng 6/2018 để ứng dụng công nghệ hiện đại vào lĩnh vực tài chính như: Tra cứu và cập nhật được những thông tin số dư tài khoản, mở thẻ tín dụng, vay vốn tiêu dùng, vay mua nhà/xe, giải đáp và cung cấp thông tin cho khách hàng mọi lúc mọi nơi, kịp thời và hoàn toàn miễn phí.
- VietABank: Đã cập nhật thành công Chatbot đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng 24/7. Cụ thể: Tư vấn khách hàng các thông tin về lãi suất, tỷ giá, sản phẩm, biểu phí… Giải đáp khách hàng các thắc mắc về địa điểm, phí giao dịch, quy trình mở thẻ. Tốc độ giải đáp thông tin thắc mắc của khách hàng chưa tới 5 giây cùng các khả năng kể trên, Chatbot đã thay thế nhân viên chăm sóc khách hàng để tư vấn các giao dịch phi tài chính.
- Ngân hàng BIDV: Đã ứng dụng công nghệ RPA (Robotic Process Automation - tự động hóa quy trình bằng Robot) trong nghiệp vụ thanh toán theo bảng kê. Giải pháp ứng dụng Robotic trong nghiệp vụ thanh toán bảng kê của BIDV phát triển trên nền tảng công nghệ 4.0, được hình thành từ 3 công nghệ tiên tiến nhất hiện này là Robotic, trí tuệ nhân tạo và nhận diện ký tự quang học. Việc thay thế cán bộ bằng robot đã giúp BIDV tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí tiền lương và đẩy mạnh tự động hóa quy trình nghiệp vụ. Tổng thời gian xử lý công việc của Robot chỉ bằng 20% thời gian xử lý của con người, do vậy tiết giảm được 80% thời gian thao tác khi sử dụng Robot so với khi sử dụng cán bộ, đem lại lợi ích giúp BIDV tiết giảm được 2,7 tỷ đồng chi phí lương nhân viên dành cho nghiệp vụ này hàng năm.
Ứng dụng công nghệ sinh trắc học:
Cùng với sự phát triển nhanh chóng về công nghệ số, các ngân hàng Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức về bảo mật và nhiều ngân hàng đã bắt đầu triển khai các hình thức bảo mật sinh trắc học như như ACB, Eximbank, VietinBank, BIDV, VIB, … triển khai giao dịch xác thực bằng vân tay
Tuy rằng thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn hiện hữu trong xã hội Việt Nam nhưng với số lượng khách hàng trẻ, năng động ngày càng lớn, khách hàng có sử dụng điện thoại thông minh tăng lên, nhiều ngân hàng và công ty công nghệ đã hợp tác cho ra đời các sản phẩm ví điện tử như MB hợp tác với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) ra đời sản phẩm BankPlus, ban đầu chỉ là một ví điện tử đơn giản nhưng đến nay đã có nhiều tiện ích hơn như giao tiền tận nhà, hợp tác với công ty phát hành thẻ MasterCard cho ra đời sản phẩm BankPlus MasterCard; hay các sản phẩm ví điện tử khác như MoMo, Payoo cũng có hợp tác với Vietcombank, Vietinbank, VPBank… Ngoài ra, nhiều ngân hàng như VPBank, ACB, OCB đã triển khai giao dịch bằng hình ảnh,camera với ứng dụng MOCA.
Tuy đã có những bước đi đầu tiên trong việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng để bắt kịp với cuộc CMCN lần thứ tư nhưng những cơ hội mà hệ thống ngân hàng Việt Nam còn có thể khai thác từ cuộc CMCN cũng như những thách thức mà hệ thống có thể gặp phải còn rất lớn.
3.2.Cơ hội và thách thức với ngành ngân hàng Việt Nam
3.2.1. Cơ hội
Với Ngân hàng nhà nước
CMCN 4.0 sẽ mang lại cơ hội lớn cho NHNN trong việc ứng dụng mô hình quản trị NHTW hiện đại. Công nghệ quản trị thông minh AI và tự động hóa trong quy trình nghiệp vụ của CMCN 4.0 sẽ giúp NHNN đẩy nhanh được tiến trình hướng tới mô hình NHTW hiện đại, chuyển đổi các dịch vụ cung ứng của NHNN từ chủ yếu xử lý thủ công sang môi trường điện tử hoàn toàn. Theo đó, hiện đại được hiểu là NHNN cần có sự gia tăng vềchất lượngtrong thực hiện các nhiệm vụ đó. Theo thời gian, các quyết định của NHNN phải gia tăng tính chính xác,kịp thời, ứng
dụng công nghệ để cải thiện năng lực phân tích, dự báo và tăng tính khách quan, minh bạch và hiện đại hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản trị điều hành, tự động hóa một số khâu trong quy trình nghiệp vụ.
Với các tổ chức tín dụng
Đối với hoạt động ngân hàng nói chung và lĩnh vực thanh toán nói riêng, CMCN 4.0 sẽ mang lại cơ hội cho việc ứng dụng công nghệ quản trị thông minh AI và tự động hóa trong quy trình nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến trình hướng tới mô hình chuẩn trong tương lai, trong đó có hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.
Đồng thời, những tiến bộ từ cuộc CMCN 4.0 là bàn đạp giúp các ngân hàng trong nước phát triển và cạnh tranh với các ngân hàng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong điều kiện nắm bắt, thích nghi và thay đổi kịp thời đối với xu thế công nghệ mới. Ảnh hưởng của CMCN 4.0 mà cụ thể là Internet, điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, Internet vạn vật sẽ giúp các ngân hàng thương mại trong nước định hình lại mô hình kinh doanh, quản trị, thanh toán điện tử, hướng tới việc xây dựng các ngân hàng kỹ thuật số thông minh trong tương lai.
CMCN 4.0 chia đều cơ hội về sản phẩm dịch vụ cho tất cả các ngân hàng.
Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các nghiệp vụ, xây dựng quy chuẩn quy trình cũng như thiết kế các sản phẩm ngân hàng sẽ được số hóa là chủ yếu.Các ngân hàng mạnh về công nghệ hoặc có thể liên kết hợp tác Fintech sẽ có nhiều cơ hội trong thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên để làm được điều đó đòi hỏi ngân hàng phải có tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm chuyên gia thật tốt
CMCN 4.0 rút ngắn khoảng cách về công nghệ giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài.
Trước đây khi nói đến sự yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam người ta thường nhắc đến công nghệ là số một, tiềm lực tài chính mới là tiếp theo. Tuy nhiên khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện hữu, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ có cơ hội được rút ngắn, thậm chí là các ngân hàng trong nước theo đuổi kịp các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. Bởi lẽ khi áp dụng trên nền tảng công nghệ thì các ngân hàng đều tự tạo ra thế mạnh cho riêng mình. Bằng cách này
hay cách khác, Trí tuệ nhân tạo sẽ được phát huy tối đa nhằm chinh phục sản phẩm và dịch vụ số ngân hàng trong thời kỳ CMCN 4.0.
Với công nghệ di động phát triển, các ngân hàng có thể khai thác tệp khách hàng mới, vốn là những người trước đây chưa sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thông qua các ứng dụng ngân hàng trên di động mà không cần tới chi nhánh vật lý. Có thể nói công nghệ chính là cánh tay nối dài giúp các ngân hàng vươn xa và rộng hơn tới các khu vực chưa có chi nhánh, tới các khách hàng mới mà không cần phải bỏ ra nhiều chi phí để xây dựng các chi nhánh vật lý.
CMCN 4.0 sẽ cho ra đời các công nghệ mới, giúp cho các ngân hàng tăng hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí giao dịch.
Công nghệ hiện đại sẽ giúp các ngân hàng không chỉ đẩy mạnh được hoạt động kinh doanh, giảm chi phí giao dịch mà còn tăng tính bảo mật, giao dịch minh bạch và an toàn hơn với những công nghệ mới như blockchain, sinh trắc học trong thanh toán như sử dụng dấu vân tay thay thế cho thẻ thanh toán…
Việc xây dựng một xã hội không tiền mặt đang là cơ hội lớn để các ngân hàng đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Nhu cầu thanh toán trực tuyến cũng tăng lên khi hoạt động thương mại điện tử phát triển, công nghệ Vạn vật kết nối Internet (IoT) trở nên thông dụng hơn, và đây cũng là một cơ hội lớn để các ngân hàng mở rộng kinh doanh trong thời kỳ công nghiệp 4.0.
3.2.2. Thách thức
Bên cạnh các cơ hội, các thách thức đặt ra đối với ngân hàng Việt Nam là không hề nhỏ, cụ thể:
Với Ngân hàng nhà nước