1.2.2 .Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan
2.2. CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTÍN DỤNG TẠI BIDV MỸ
2.2.3. Kếtquả hoạt động kinh doanh BIDV Mỹ Tho giai đoạn 2015-2017
a. Huy động vốn:
Trong hoạt động của ngân hàng thì huy động vốn là sự khởi đầu cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, quyết định sự cạnh tranh và quy mô tín dụng, với phương châm “đi vay để cho vay”, BIDV Mỹ Tho huy động vốn với hình thức nhận tiền gửi với nhiều kỳ hạn khác nhau của các cá nhân, tổ chức trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Bảng 2.1: Tổng hợp tình hình HĐV của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%) 2016 với 2015 2017 với 2016 2017 với 2015 1. Huy động vốn tại chỗ 552 550 686 99,64 124,73 124,28 a)Tiền gửi các tổ chức kinh
tế 105 120 180 114,29 150,00 171,43
b)Tiền gửi của dân cư 447 430 506 96.20 117,67 113,20
2. Nhận vốn huy động từ
BIDV 241 348 254 144,40 72,99 105,39
Tổng nguồn VHĐ 793 898 940 113,24 104,68 118,54
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Biểu đồ 2.1: Tổng hợp tình hình HĐV của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017
Bảng 2.2: Tỷ trọng VHĐ của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Chỉ tiêu
2015 2016 2017
Số tiền trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Tỷ VHĐ toàn địa bàn 8.047 100 10.217 100 12.125 100
VHĐ BIDV Mỹ Tho 552 6,86 550 5,38 686 5,66
Trong đó: TCKT 107 1,33 127 1.24 183 1,51
Còn lại: Dân cư 445 5,53 423 4,14 503 4,15
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Mỹ Thovà báo cáo của NHNN Tiền Giang từ năm 2015-2017.
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng VHĐ của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2015 2016 2017 1. Huy động vốn tại chỗ a) Tiền gởi của các TCKT b) Tiền gởi của dân cư 2. Nhận VĐH từ BIDV Tổng nguồn VHĐ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2015 2016 2017 VHĐ toàn địa bàn VHĐ BIDV Mỹ Tho - Tiền Giang TCKT
- Tiền Giang dân cư
Qua bảng số liệu trên cho thấy, VHĐ của BIDV Mỹ Thocó sự tăng trưởng qua các năm, chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng VHĐ tại chỗ của các TCTD trên địa bàn, vì BIDV Mỹ Thođược thành lập chưa lâu, qui mô và thương hiệu chưa mạnh, chưa được phổ biến rộng rãi. Mặt khác, những năm gần đây nhiều NHTMCP mở chi nhánh tại Tiền Giang nên thị phần HĐV bị chia sẻ.
- Tính trong tổng nguồn VHĐ của Chi nhánh đến 31/12/2015 VHĐ tại chỗ là 552 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,86%/Tổng nguồn VHĐ trên địa bàn của Tỉnh Ti62n Giang. Đây là một sự nổ lực vượt bậc của BIDV Mỹ Thoxét trên tổng thể tiềm lực và điều kiện hiện tại của Chi nhánh.
- Đến 31/12/2016 VHĐ của Chi nhánh là 550 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,38%/Tổng nguồn VHĐ, giảm 2 tỷ đồng so với năm 2015. VHĐ tại chỗ của Chi nhánh năm 2016 giảm một ít là do một số nguyên nhân chủ yếu sau: do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam , Chính phủ đã thắt chặt chính sách tiền tệ và hạ lãi suất cơ bản nên tiền gửi ngân hàng không còn là kênh đầu tư hấp dẫn mà người dân chuyển sang đầu tư chủ yếu vào ngoại tệ, vàng, bất động sản,… nên Chi nhánh rất khó huy động vốn. Nên số dư VHĐ năm 2016 của Chi nhánh không tăng và có sự sụt giảm chút ít.
- Đến 30/06/2017, VHĐ tại chỗ của Chi nhánh là 686 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,66%/Tổng nguồn VHĐ, tăng 136 tỷ so với năm 2016. Năm 2017 Chi nhánh tăng khá cao do Chi nhánh đã áp dụng tốt các chính sách khách hàng, thường xuyên cập nhật tình hình lãi suất huy động của các NHTM khác trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh mức lãi suất huy động cho phù hợp nên đã duy trì được nguồn tiền gửi của các khách hàng truyền thống, đồng thời Chi nhánh cũng tích cực đi vận động thu hút thêm khách hàng mới. Ngoài ra, Chi nhánh tích cực thực hiện công tác huy động tiền gửi trong dân cư bằng các công cụ huy động có ưu đãi như: tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm có khuyến mãi, dịch vụ thu, trả tiền gửi tại nhà khách hàng….
Nhìn chung qua các năm nguồn VHĐ tại chỗ của Chi nhánh đều có sự tăng trưởng.
b. Hoạt động cho vay
Ngân hàng là “người đi vay” để “cho vay” do đó VHĐ luôn được ngân hàng tìm cách làm thế nào để sử dụng cho vay được an toàn và hiệu quả nhất. Tuy nhiên hoạt động cho vay là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất trong các hoạt động của ngân hàng. Vì vậy, ngoài việc ngân hàng phải quản lý chặt chẽ các món vay, còn phải tìm hiểu, thu thập thông tin và lựa chọn những khách hàng đáng tin cậy để cho vay trong khả năng kiểm soát của mình nhằm hạn chế ít nhất khả năng xảy ra rủi ro, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.
Bảng 2.3: Tổng hợp dư nợ của các TCTD trên địa bàntỉnh Tiền Giang từ 2015- 2017 Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Tổng hợp dư nợ(+,- %) 2016/ 2015 Tăng(+) giảm(-) 2016/2015 2017/ 2016 Tăng(+) giảm(-) 2017/2016 2017/ 2015 Tăng(+) giảm(-) 2017/2015 Tổng dư nợ, trong đó: 8.509 11.724 12.156 137,8 37,78 103,68 3,68 142,86 42,86 - Khối NHTMQD 7.593 7.219 7.785 95,07 (4,93) 107,84 7,84 102,53 2,53 Trong đó dư nợ BIDV Mỹ Tho 781 986 1.499 126,25 26,25 152,03 52,03 191,93 91,93 - Khối NHTMCP 776 453 419 58,38 (41,62) 92,49 (7,51) 53,99 (46,01) - Khối các QTD 140 170 175 121,43 21,43 102,94 2,94 125,00 25,00
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017
Tính đến 31/12/2015, dư nợ của Chi nhánh đạt 781 tỷ đồng,đến năm 2016 đạt 986tỷ đồng tăng so với năm 2015 khoảng 205 tỷ đồng , tỷ lệ tăng 26,25%. Năm 2017 tăng 1.499 hơn so với năm 2016 tỷlệ tăng 52,03% . Năm 2017 so với năm 2015 tăng 718 tỷ đồng tỷ lệ tăng 91,93 % điều này cho thấy hoạt động tín dụng của BIDV Mỹ Tho từng bước tăng vọt vượt bậc thể hiện vai trò và vị thế của mình.
Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ tại BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017 Đơn vị tính: T ỷ VNĐ Đơn vị tính: T ỷ VNĐ Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) * Theo thời gian 781 100,0 986 100,0 1.499 100,0
- Dư nợ ngắn hạn 588 75,20 640 65,00 810 54,00 - Dư nợ TDH 193 24,80 346 35,00 689 46,00 * Theo th.phần KT 781 100 986 100 1.499 100 - KTQD 28 3,50 18 1,80 17 1,13 - KTNQD 753 96.5 968 98.2 1482 98.7 * Theo hình thức BĐ 781 100 986 100 1.499 100 - Dư nợ có BĐ 778 99,00 982 99,00 1.489 99,00 - Dư nợ không có BĐ 3 1,00 4 1,00 10 1,00
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ tại BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017 * Dư nợ phân theo thời gian: * Dư nợ phân theo thời gian:
- Năm 2015: Dư nợ cho vay ngắn hạn 588 tỷ đồng, chiếm 75,2%/Tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung dài hạn 193 tỷ đồng chiếm 24,8%/Tổng dư nợ.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2015 2016 2017
* Theo thời gian - Dư nợ ngắn hạn - Dư nợ TDH * Theo th.phần KT - KTQD - KTNQD * Theo hình thức BĐ - Dư nợ có BĐ - Dư nợ không có BĐ Số tiền
- Năm 2016: Dư nợ cho vay ngắn hạn 640 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng 8,8%, chiếm 65%/Tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung dài hạn 346 tỷ đồng, tăng 153 tỷ đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng 79%, chiếm 35%/Tổng dư nợ.
- Năm 2017: Dư nợ cho vay ngắn hạn810 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng 26,5 %, chiếm 54%/Tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung dài hạn 689 tỷ đồng, tăng 343 tỷ đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng 99% chiếm 46%/Tổng dư nợ.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2015- 2017, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn của Chi nhánh đều rất cao và tăng dần qua các năm so với dư nợ cho vay trung và dài hạn.
* Dư nợ phân theo thành phần kinh tế:
- Dư nợ đến cuối năm 2015 của khối kinh tế quốc doanh là 28 tỷ đồng, chiếm 3,5%/Tổng dư nợ, Trong khi đó, dư nợ khối kinh tế ngoài quốc doanh vẫn chiếm tỷ trọng cao là 96,5%/ Tổng dư nợ với số tiền là 753 tỷ đồng.
- Dư nợ cho vay khối kinh tế quốc doanh đến cuối năm 2016 là 18 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với năm 2015, chiếm 1,8%/Ttổng dư nợ, dư nợ cho vay khối kinh tế ngoài quốc doanh là 968 tỷ đồng, tăng 215 tỷ đồng so với năm 2015, chiếm 98,2%/Tổng dư nợ.
- Dư nợ cho vay ngoài quốc doanh năm 2017 là 1.482 tỷ đồng, chiếm 98,7 %/Tổng dư nợ tăng so với năm 2016 là 514 tỷ đồng. tăng dư nợ cho vay ngoài quốc doanh được dựa trên cơ sở phân tích, lựa chọn khách hàng và các lĩnh vực, ngành kinh tế đang có xu hướng phát triển để đầu tư cho vay nhằm hướng đến việc tăng trưởng tín dụng với chất lượng tốt.
* Dư nợ phân theo hình thức bảo đảm:
- Năm 2015, dư nợ có đảm bảo là 778 tỷ đồng, chiếm 99%/Tổng dư nợ. Dư nợ không có đảm bảo chỉ có 3 tỷ đồng, chiếm 1%/Tổng dư nợ.
- Năm 2016, dư nợ có đảm bảo là 982 tỷ đồng, chiếm 99%/Tổng dư nợ. Dư nợ không có đảm bảo chỉ có 4 tỷ đồng, chiếm 1%/Tổng dư nợ.
- Năm 2017, dư nợ có đảm bảo là 1.489 tỷ đồng, chiếm 99%/Tổng dư nợ. Dư nợ không có đảm bảo chỉ có 10 tỷ đồng, chiếm 1%/Tổng dư nợ.
Nhìn chung, dư nợ cho vay của Chi nhánh chủ yếu là có đảm bảo và luôn chiếm tỷ lệ rất cao khoảng 99%/Tổng dư nợ. Dư nợ không có đảm bảo chiếm tỷ lệ rất thấp khoảng 1%. Phần lớn dư nợ không có đảm bảo là dư nợ cho vay tín chấp lương của cán bộ công nhân viên thông qua hình thức ủy nhiệm trích lương. Đây là một lợi thế của Chi nhánh nhằm làm giảm thiểu các rủi ro tín dụng có thể gây tổn thất và làm giảm hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh nếu có nhiều món nợ vay không có đảm bảo phát sinh nợ xấu và không có khả năng thanh toán.
2.2.4. Chất lượng tín dụng của BIDV Mỹ Tho
a. Nợ quá hạn, nợ xấu
Bảng 2.5: Tình hình nợ xấu của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017 Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 So sánh (%) 2016 với 2015 2017 với 2016 2017 với 2015 Tổng dư nợ tỷ đồng 781 986 1.499 126,2 152,0 191,9 Trong đó: nợ xấu tỷ đồng 10,3 12 8,6 116,5 71,7 83,5 Tỷ lệ nợ xấu % 1,32 1,22 0,57 - 0,1 -0,65 -0,75
Nguồn: Tổng hợp báo cáo của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017
Dựa vào bảng trên ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh qua các năm chưa vượt quá 2% cho thấy chất lượng tín dụng của chi nhánh rất đảm bảo.
Qua số liệu trên cho ta thấy nợ xấu của BIDV giảm dần qua các năm.
Năm 2015, nợ xấu chiếm 10,3 tỷ đồng trong tổng dư nợ là 781 tỷ chiếm tỷ lệ là 1,32%.
Năm 2016, nợ xấu là 12 tỷ trong tổng dư nợ 986 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 1,22 % giảm 0,1 % so với năm 2015 .
Năm 2017, nợ xấu chiếm 8,6 tỷ đồng trong tổng dư nợ là 1.499 tỷ đồng ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
So với năm 2015 thì năm 2017 dư nợ tăng từ 781 tỷ đồng lên 1.499 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 91,9 % trên tổng dư nợ. Nợ xấu giảm từ 10,3 xuống còn 8,6 tỷ đồng với tỷ lệ giảm 0,75 % so với năm 2015.
Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh có chiều hướng giảm dần trong các năm qua. Trong những năm trước, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh tương đối cao và đây là một kết quả tất yếu của chính sách tín dụng thoáng, tăng trưởng tín dụng nhanh và tăng nóng. Nguyên nhân chủ yếu là áp lực tăng trưởng dư nợ của nhiều năm trước để nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận, đồng thời cũng do áp lực cạnh tranh và thu hút khách hàng ngày càng gây gắt giữa các NHTM, đặc biệt là đối với khối NHTMCP nên Chi nhánh đã có hơi thoáng trong xét duyệt cho vay để nhằm giữ và thu hút khách hàng để tăng trưởng dư nợ.
Bảng 2. 6: Cơ cấu các nhóm nợ ở BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015 – 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu
2015 2016 2017 So sánh (%)
Giá trị cấu(%) Cơ Giá trị cấu(%) Cơ Giá trị cấu(%) Cơ
2016 với 2015 2017 với 2016 2017 với 2015 Nhóm 3 2,32 22,41 3,89 32,43 1,84 21,55 167,60 47,5 79,6 Nhóm 4 1,96 18,98 3,99 33,27 1,24 14,50 203,0 31,1 63,2 Nhóm 5 6,06 58,61 4,11 34,30 5,47 63,95 67,8 133,2 90,3 Tổng nợ xấu 10,3 100,00 11,98 100,00 8,56 100,00 - - -
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Mỹ Tho qua các năm 2015-2017
Theo thông tư 02/2013/TT-NHNN thì nợ được phân thành 5 nhóm, trong đó nợ quá hạn từ nhóm 2 đến nhóm 5 và nợ xấu thuộc nhóm 3,4,5. Chỉ tiêu nợ xấu phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng của ngân hàng vì nợ quá hạn chỉ phản ánh số tiền cho vay của ngân hàng không thu hồi được nợ đúng hạn.
-Nợ nhóm 3 : là nợ dưới tiêu chuẩn bao gồm nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày, nợ gia hạn nợ lần đầu; nợ được miễn hoặc giãm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng. Năm 2015 nợ dưới tiêu chuẩn là 2,32 tỷ đồng, đến năm 2016 là 3,89 tỷ đồng tăng lên 1,57 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 67,6
% so với năm 2015. Năm 2017 nợ nhóm 3 là 1,84 tỷ đồng giảm hơn so với năm 2016 là 2,05 tỷ đồng với chiếm tỷ lệgiảm là – 52,5 % so với năm 2016. Năm 2017 so vớ 2015 thì tỷ lệ nợ nhóm 3 giảm từ 2,32 xuống còn 1,84 tỷ đồng giảm 0.48 tỷ đồng với tỷ lệ giảm 20,4 % so với 2015.
Nợ nhóm 4: là nợ nghi nghờ bao gồm nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu hồi đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được; Năm 2015 nợ nhóm 4 là 1,96 tỷ đồng. Năm 2016 là 3,99 tỷ đồng tăng hơn so với năm 2015 là 2,05 tỷ đồng, với tỷ lệ 103% so với năm 2015. Năm 2017 nợ nhóm 4 là 1,24 tỷ đồng giảm hơn so với năm 2016 là 2,75 tỷ đồng với tỷ lệ là – 68,9%. Năm 2017 so vớ 2015 thì tỷ lệ nợ nhóm 4 giảm từ 1,96 xuống còn 1,24 tỷ giảm 0,72 tỷ đồng , tỷ lệ giảm 36,8%.
- Nợ nhóm 5: là nợ có khả năng mất vốn bao gồm nợ quá hạn trên 360 ngày; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; nợ co cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 3 trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn; nợ phải thu hồi theo kết luận của thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu hồi trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được; Năm 2015 nợ nhóm 5