ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
So sánh (%) 2017/2016 2018/2017
1. Chỉ tiêu tăng trưởng
- Tổng tài sản 3.117 3.585 3.782 115,0 105,5
- Tổng HĐV cuối kỳ 2.316 2.731 2.740 117,9 100,3
-Tổng HĐV bình quân 1.985 2.411 2.540 121,5 105,4
-Tổng dư nợ cuối kỳ 3.000 3.384 3.385 112,8 100,03
Tổng dư nợ bình quân 2.879 3.137 3.365 109,0 107,3
2. Chỉ tiêu hiệu quả
- Thu dịch vụ ròng 28.92 36.44 40.0 126,0 109,8
- Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,54 0,3 0,2 - -
- Chênh lệch thu chi 106,3 133,8 117,3 - -
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 - 2018 của BIDV Từ Sơn - Quy mô tăng trưởng
+ Tổng tài sản
Đến thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của BIDV Từ Sơn đạt 3.782 tỷ đồng, tăng 197 tỷ đồng tương đương tăng 5% so với thời điểm 31/12/2017. Có thể nói trong giai đoạn năm 2016-2018, quy mô hoạt động của BIDV Từ Sơn không có sự tăng trưởng mạnh mẽ dù có sự mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các hoạt động ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.
+ Huy động vốn cuối kỳ
HĐV cuối kỳ qua 3 năm có sự tăng trưởng chênh lệch rõ nét. Năm 2017 huy động vốn tại Chi nhánh tăng trưởng tốt ổn định ngay từ đầu năm theo đó huy động vốn bình quân cũng tăng trưởng theo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn cũng như đảm bảo an toàn thanh khoản. Năm 2017 huy động vốn của Chi nhánh đạt được mức tăng trưởng mạnh nhất, Cụ thể tổng huy động vốn tại thời điểm 31/12/2017 là 2.731 tỷ đồng tăng 17,9% so với năm 2016. Huy động vốn bình quân có sự tăng trưởng tốt, năm 2017 đạt 2.411 tỷ đồng tăng 21,5% so với năm 2016. Trong khi đó, năm 2018 huy động vốn cuối kỳ lại có mức tăng khiêm tốn so với năm 2017, chỉ tăng 0,3% tương đương tăng 9 tỷ đồng. Hoạt động huy động vốn của BIDV Từ Sơn không có sự tăng trưởng do tình hình nền kinh tế hiện nay các doanh nghiệp giảm tiền gửi của mình để chuyển sang sử dụng cho đầu tư. Một số doanh nghiệp cho đối tác kinh doanh của mình vay. Không chỉ vậy, thị trường chứng khoán sụt giảm, giá cổ phiếu trên thị trường OTC xuống quá thấp, hàng loạt nhà đầu tư thua lỗ, thụt vốn. Bởi vậy tiền của các nhà đầu tư hay người dân gửi tại ngân hàng cũng sụt giảm theo.
+ Dư nợ cuối kỳ
Tính đến thời điểm 31/12/2018 mức tăng trưởng dư nợ tín dụng cuối kỳ của BIDV Từ Sơn rất thấp so với giai đoạn 2016-2017, năm 2018 gần như không có sự tăng trưởng so với năm 2017. Năm 2017 dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 3.384, tăng 384 tỷ đồng tương đương 12,8% so với năm 2016. Trong khi đó năm 2018 dư nợ tín dụng cuối kỳ chỉ đạt 3.385, tăng 1 tỷ đồng so với năm 2017. Tín dụng tăng trưởng thấp do kinh tế phục hồi còn chậm, nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động cầm chừng, chưa dám mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Một số doanh nghiệp có đủ điều kiện để vay vốn, có uy tín trên địa bàn, được ngân hàng thường xuyên chào mời, song lại không có nhu cầu vay vốn.
+Thu dịch vụ ròng
Thu dịch vụ ròng của Chi nhánh trong giai đoạn 2016 - 2018 rất tốt chủ yếu nguồn thu tập trung chính ở phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp, chiếm 40% trong tổng thu dịch vụ ròng. Trong đó, nguồn thu chính từ hoạt động thanh toán chiếm 32% trên tổng thu dịch vụ ròng, bảo lãnh chiếm 29%. Đạt được điều này do Chi nhánh đã mở rộng dịch vụ ngân hàng điện tử cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng như BIDV onlie, BIDV mobile, BIDV Bankplus…, đưa số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tại Chi nhánh lên hơn 15 nghìn trong năm 2018.
+ Xử lý thu hồi nợ động
Những khoản nợ đọng tại chi nhánh là những khoản nợ xấu phát sinh đã từ lâu và hầu hết khách hàng không còn tồn tại, không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đã được xử lý nhưng không thu đủ nợ gốc. Mặt khác, các khoản nợ đều liên quan đến vụ án, do đó việc thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp tích cực và quyết liệt, trong năm 2018 vừa qua, chi nhánh đã thu triệt để nợ đã xử lý rủi ro, đạt 100% kế hoạch giao, thể hiện sự cố gắng rất lớn của chi nhánh.
+ Chỉ tiêu lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh giai đoạn 2016-2018 có sự biến động rõ nét. Năm 2017, chênh lệch thu chi đạt 133,7 tỷ đồng tăng 25,8% so với năm 2016. Năm 2018, chênh lệch thu chi đạt 117,3 tỷ đồng, giảm 12,3% so với năm 2017. Nguyên nhân sự sụt giảm lợi nhuận của chi nhánh là do phải trích lập chi phí dự phòng rủi ro, trong khi dư nợ tín dụng không có sự tăng trưởng dẫn đến thu nhập lãi thuần thấp. Các khoản thu đột biến không còn ghi nhận cũng khiến lợi nhuận diễn biến kém khả quan.
3.1.3.2. Các hoạt động khác
* Thanh toán trong nước
Đây là dịch vụ mang lại nguồn phí đáng kể cho ngân hàng. Cũng giống như các ngân hàng thương mại khác, BIDV thực hiện thanh toán cho khách hàng theo hai phương thức là bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt. Để đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, BIDV Từ Sơn hiện cung cấp các hình thức thanh toán như:
- Thanh toán online nội bộ ngân hàng: Được thực hiện cho những khách hàng có quan hệ chi trả với nhau và có cùng tài khoản tại ngân hàng.
- Thanh toán điện tử liên ngân hàng áp dụng đối với lệnh thanh toán mà người thụ hưởng tại các ngân hàng đóng trên địa bàn các tỉnh.
Trong giai đoạn 2016-2018, dịch vụ thanh toán trong nước của BIDV Từ Sơn có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, điều này được thể hiện thông qua bảng số liệu sau:
Bảng 3.3. Kết quả kinh doanh dịch vụ thanh toán trong nƣớc qua các năm
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 (Tỷ đồng) 2017 (tỷ đồng) 2018 (Tỷ đồng) So sánh (%) 2017/2016 2018/2017 Doanh số 5.775 6.042 8.643 104,61 143,05 Số lượng giao dịch 820 1.640 2.950 200,00 179,88 Phí dịch vụ 20.05 27.88 30.7 139,05 110,11
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Từ Sơn (2016 - 2018 ) * Thanh toán quốc tế
Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Các phương thức thanh toán quốc tế mà BIDV áp dụng là:
+ Chuyển tiền bằng điện chuyển tiền + Nhờ thu
+ Tín dụng thư
Hiện nay, BIDV đã thiết lập quan hệ đại lý với 299 ngân hàng/chi nhánh ngân hàng tại 49 nước trên thế giới. Với sự phát triển nhanh chóng cùng những thành tựu đạt được trong thời gian qua, các ngân hàng nước ngoài đã biết đến hình ảnh của BIDV như một ngân hàng năng động với nhiều cải tiến mới
* Hoạt động dịch vụ khác
Dịch vụ trả lương qua tài khoản: BIDV thực hiện mở tài khoản và trả lương qua tài khoản tự động cho doanh nghiệp. Đây là gói sản phẩm dành cho khách
hàng doanh nghiệp với tiện ích chi trả lương hiện đại và hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhân công, thờigian trả lương, đảm bảo bảo mật thông tin về lương....
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến BIDV online: Với sản phẩm ngân hàng điện tử chỉ cần một máy tính có kết nối Internet khách hàng có thể dễ dàng kiểm soát tài khoản của mình 24h/ngày, 7 ngày/tuần và giao dịch chuyển tiền trong nội bộ ngân hàng cũng như ngoài ngân hàng tại bất kỳ nơi nào mà không cần đến ngân hàng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, tiền của với độ an toàn và bảo mật cao. Đặc biệt chuyển tiền qua BIDV online sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được 50% chi phí so với hình thức chuyển tiền thông thường.
+ Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại SmartBanking + Dịch vụ BSMS
+ Dịch vụ ủy nhiệm chi tự động + Dịch vụ thu chi hộ điện tử
3.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu
- Số liệu thứ cấp
+ Bao gồm các thông tin, tài liệu phục vụ cho nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài về huy động vốn, tình hình huy động vốn. Các thông tin về thực trạng thực huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Từ Sơn.
+ Nguồn cung cấp thông tin
Các văn bản, Nghị định có liên quan đến huy động vốn. Các báo cáo, công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài được công bố trên sách báo, tạp chí, internet…
+ Phương pháp thu thập: Chúng tôi tiến hành tìm, đọc, sử dụng, trích dẫn tài liệu thu thập được phục vụ cho nghiên cứu.
- Số liệu sơ cấp
Điều tra phỏng vấn khách hàng thông qua bảng câu hỏi nhằm tìm hiểu mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ huy động vốn của ngân hàng và ý kiến đóng góp từ phía khách hàng.
- Thu thập ý kiến khách hàng theo các nội dung được chuẩn bị sẵn trong phiếu điều tra
- Cỡ mẫu: 160
- Vùng chọn mẫu: địa bàn thị xã Từ Sơn
- Phương pháp chọn mẫu phi xác suất (chọn mẫu thuận tiện)
Đối tượng phỏng vấn là các khách hàng đến giao dịch tại hội sở và các phòng giao dịch của BIDV Từ Sơn.
3.2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu
- Các dữ liệu sau khi thu thập được kiểm tra lại, hiệu chỉnh và nhập vào máy tính (sử dụng công cụ Excel).
- Sắp xếp các dữ liệu theo một trình tự nhất định - Phân tổ các dữ liệu theo các tiêu thức nghiên cứu
- Trình bày các thông tin trên các bảng, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ.
3.2.3. Phƣơng pháp phân tích
- Phương pháp thống kê mô tả
Trên cơ sở tài liệu đã được thu thập và tổng hợp hình theo các phân tổ khác nhau, chúng tôi sử dụng các chỉ tiêu số tuyệt đối, số tương đối và số bình quân trong thông kê để so sánh đánh giá mức độ biến động và các yếu tố ảnh hưởng đến sự huy động vốn của kháchh hàng tại ngân hàng BIDV Từ Sơn.
- Phương pháp thống kê so sánh
Phương pháp thống kê so sánh được sử dụng để so sánh các chỉ tiêu về mức độ huy động vốn của khách hàng tại ngân hàng qua các năm, giữa các nhóm đối tượng khách hàng, so sánh thực hiện và kế hoạch.
3.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU
Sự phát triển của hoạt động huy động vốn có vai trò rất quan trọng và quyết định đến quá trình kinh doanh của một ngân hàng. Chính vì vậy, các ngân hàng rất quan tâm và chú trọng đến những yếu tố, tiêu chí phản ánh sự phát triển trong công tác huy động vốn của mình nhằm đưa ra được những chính sách, định hướng phù hợp, góp phần thúc đẩy và ngày càng phát triển hoạt động huy động vốn của mình.
3.3.1. Quy mô nguồn vốn huy động
Quy mô là chỉ tiêu phản ánh số lượng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Với quy mô nguồn huy động ngày càng tăng sẽ hỗ trợ vốn cho ngân hàng hoạt động, phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động của mình, quy mô cũng tạo điều kiện nâng cao tính thanh toán, tính ổn định và tăng niềm tin của khách hàng.
Nguồn vốn huy động có quy mô khác nhau theo từng giai đoạn. Các ngân hàng có quy mô lớn thì thường có ưu thế huy động hơn ngân hàng nhỏ. Trong tình trạng cạnh tranh nhau về thị phần khách hàng, lãi suất thường không có sự chênh lệch nhiều giữa các ngân hàng, do vậy khách hàng thường lựa chọn các ngân hàng có quy mô lớn để đảm bảo tính an toàn, thanh khoản cho khoản tiền gửi của mình.
3.3.2. Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động
Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động thể hiện khả năng mở rộng quy mô vốn huy động của ngân hàng qua các năm, cho thấy nguồn vốn biến đổi theo xu hướng như thế nào và khả năng kiểm soát của ngân hàng đến nguồn vốn huy động. Điều đó ảnh hưởng tới khả năng phát triển và mở rộng thị trường hoạt động của mình. Nếu tốc độ tăng trưởng ổn định sẽ tạo thế chủ động cho ngân hàng trong việc hoạch định chiến lược phát triển lâu dài cũng như tạo sự yên tâm tin tưởng tới khách hàng gửi tiền và đầu tư vào ngân hàng. Mặt khác, chỉ tiêu này thể hiện khả năng cạnh tranh của ngân hàng đối với các NHTM khác trong hoạt động huy động vốn.
Về mặt lượng, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động thường được đánh giá bằng công thức 3.1 sau:
Tốc độ tăng trưởng vốn
huy động =
Tổng vốn huy động kỳ này - Tổng vốn huy động kỳ trước
x x100 Tổng vốn huy động kỳ trước
Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về quy mô nguồn vốn huy động qua các thời kỳ. Nếu tỷ lệ này >100% thì quy mô vốn huy động của ngân hàng càng được mở rộng. Ngoài ra, có thể sử dụng chỉ tiêu này để so sánh với tốc độ tăng trưởng vốn của các ngân hàng khác hoặc tốc độ tăng trưởng vốn trung bình của hệ thống.
3.3.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động
Cơ cấu nguồn vốn huy động ảnh hưởng tới cơ cấu tài sản và ảnh hưởng tới chi phí hoạt động bình quân của ngân hàng, qua đó ảnh hưởng tới chi phí đầu ra tức lãi suất cho vay của ngân hàng. Cơ cấu huy động phải phù hợp với cơ cấu sử dụng, đáp ứng yêu cầu sử dụng để tối đa dư nợ tín dụng và đầu tư, từ đó sẽ tối đa lợi nhuận mà không phải trả lãi suất trên phần vốn huy động thừa. Thông qua việc xác định cơ cấu vốn, có thể xác định mặt mạnh, mặt yếu của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh.
Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng được đánh giá là hợp lý nếu các thành phần của nó đáp ứng được kế hoạch sử dụng vốn và có chi phí huy động thấp nhất. Có vốn sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động thuận lợi, ngân hàng có thể cơ cấu lại nguồn vốn, mở rộng quy mô hoạt động chủ động trong hoạch định chiến lược phát triển, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh. Có thể đánh giá cơ cấu nguồn vốn huy động thông qua chỉ tiêu tỷ trọng nguồn vốn huy động được xác định bằng công thức 3.2:
Tỷ trọng từng loại nguồn vốn =
Khối lượng từng nguồn vốn huy động
Tổng nguồn vốn x 100 (1.2)
Chỉ tiêu này phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa các loại vốn huy động, tính hợp lý trong quá trình huy động các loại vốn khác nhau. Cơ cấu vốn cần đa dạng, cân đối trong đó cần đảm bảo một tỷ lệ hợp lý giữa vốn huy động ngắn hạn với trung, dài hạn, giữa nội tệ và ngoại tệ… Mỗi nguồn vốn có điểm mạnh, điểm yếu riêng biệt trong việc huy động và khai thác. Do đó, sự biến đổi về cơ cấu vốn sẽ kéo theo sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng vốn và theo đó là thay đổi về lợi nhuận, mức độ an toàn của ngân hàng. Xu hướng biến đổi trong cơ cấu vốn huy động phụ thuộc một phần vào kế hoạch chủ động điều chỉnh của ngân hàng và sự biến động của các yếu tố bên ngoài. Điều này đặt ra yêu cầu ngân hàng phải luôn quan tâm, nghiên cứu thị trường để có những điều chỉnh phù hợp và kịp thời.
3.3.4. Hệ số sử dụng vốn
Hệ số sử dụng vốn đánh giá sự phù hợp giữa huy động vốn với sử dụng vốn. Chỉ tiêu này được tính theo công thức 3.3:
Hệ số sử dụng vốn =
Tổng dư nợ cho vay cuối kỳ