Cơ cấu nguồn vốn huy động tại chi nhánh BIDV Từ Sơn tương đối đa dạng, được phân chia theo đối tượng huy động, chia theo loại tiền tệ, chia theo thời gian huy động, chia theo kỳ hạn huy động. Để phân tích hiệu quả huy động vốn, một trong các chỉ tiêu để phân tích là xem xét tỷ lệ huy động từ nguồn cụ thể trên tổng nguồn huy động. Chỉ tiêu này được tính bằng cách lấy lượng vốn huy động từ nguồn cụ thể chia cho tổng nguồn huy động.
a/ Cơ cấu nguồn vốn chia theo đối tượng huy động
Bảng 4.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tƣợng của chi nhánh BIDV Từ Sơn (Từ năm 2016-2018) Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 tỷ trọng (%) tỷ trọng (%) so sánh (%) tỷ trọng (%) so sánh (%) 2016 2017 2017/2016 2018 2018/2017 Tổng nguồn vốn huy động 2.316 2.731 2.741 100 100 117.9 100 100.4
Tiền gửi của
tổ chức KT 249 412 395 10,8 15,1 165.5 14,4 95.9
Tiền gửi dân
cư 1.844 2.069 2.161 79,6 75,8 112.2 78,8 104.4
Tổ chức tín
dụng khác 223 250 185 9,6 9,1 112.1 6,8 74.0
Theo đối tượng huy động, tại chi nhánh BIDV Từ Sơn được chia thành: Tiền gửi doanh nghiệp, tiền gửi dân cư và tiền gửi khác.
Bảng 4.2 cho thấy lượng vốn huy động chủ yếu của chi nhánh từ đối tượng khách hàng là cá nhân. Sở dĩ lượng tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng cao như vậy vì đây là những đối tượng có lượng tiền nhàn rỗi khá lớn trong xã hội. Nhóm khách hàng dân cư gửi tiền vào ngân hàng chủ yếu với mục đích tích lũy cho tương lai, hưởng tiền lãi từ khoản tiết kiệm và linh hoạt trong đầu tư cũng như tiết kiệm do sử dụng sản phẩm thấu chi cầm cố bằng sổ/thẻ tiền gửi tiết kiệm. Từ năm 2016 trở lại đây, thị trường bất động sản đã hoạt động sôi động và nhiều các dự án xây dựng nhà ở thu nhập thấp, các chung cư cao cấp đã phát triển rất nhanh tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh nên kênh tiền gửi tiết kiệm có phần chững lại
Tiền gửi có nhóm khách hàng là tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp vì mục đích gửi của đối tượng này nhằm phục vụ các giao dịch chờ thanh toán cũng như thanh toán với đối tác trong quá trình kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn hoặc để trả lương hay các khoản nghĩa vụ đối với nhà nước như đóng thuế, các khoản bảo hiểm…
Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ trên có thể thấy, về tổng thể, nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư của chi nhánh tăng liên tục qua các năm, nhưng tốc độ tăng không đồng đều. Năm 2017 tăng hơn 225 tỷ đồng huy động vốn dân cư so với năm 2016 và năm 2018 tăng 91 tỷ đồng so với năm 2017.
Xét theo tổng nguồn huy động của BIDV Từ Sơn thì nguồn huy động vốn từ dân cư vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cơ cấu các hình thức huy động từ đối tượng khách hàng cá nhân, dân cư luôn chiếm trên 75% trong tổng vốn huy động. Cụ thể năm 2016, tỷ trọng tiền gửi dân cư là 79,6% nhưng nguồn này đến năm 2017 có giảm nhẹ là 75,8%. Sở dĩ lượng tiền gửi dân cư và TCKT chiếm tỷ trọng lớn như vậy vì đây là những đối tượng có lượng tiền nhàn rỗi khá lớn trong xã hội và nguồn vốn huy động từ đối tượng này tương đối ổn định. Từ năm 2016 đến nay, thị trường bất động sản đã sôi động trở lại nhiều khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm để mua đất, mua vàng để đầu cơ và tích trữ nhưng bên cạnh đó vẫn có một lượng khách hàng lớn vẫn tin tưởng gửi tiền vào ngân hàng vì đây là kênh đầu tư an toàn và khi cần tiền họ có thể rút bất cứ lúc nào.
Nguồn vốn huy động từ nguồn dân cư là nguồn chiếm tỷ trọng lớn nhất với bất kỳ ngân hàng nào, đối với chi nhánh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, xét
về tốc độ tăng trưởng, vốn huy động từ khách hàng dân cư biến động tăng giảm không đều giai đoạn 2016-2018. Đặc biệt, sau khi NHNN khống chế trần lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng không có chênh lệch nhiều, một bộ phận trong nhóm khách hàng này có xu hướng chuyển khoản tiết kiệm từ BIDV Từ Sơn sang các chi nhánh NHTM cổ phần ngoài quốc doanh để hưởng lãi suất huy động cao hơn. Do đó, lượng vốn huy động từ năm 2018 có tăng so với năm 2017 nhưng tỷ lệ chỉ đạt có 0,4%.
Tiền gửi của nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy động (dưới 20%). Nguồn tiền gửi từ các doanh nghiệp đa phần là tiền gửi không kỳ hạn hoặc tiền gửi ngắn hạn. Bởi vì, mục đích gửi tiền của đối tượng này nhằm phục vụ cho các giao dịch thanh toán với đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn hoặc để chi trả lương hay các khoản nghĩa vụ với Nhà nước như các khoản thuế, các khoản bảo hiểm... Thêm vào đó, con số các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn ít, số lượng doanh nghiệp đăng ký mở mới tài khoản thanh toán tiền lương qua ngân hàng chưa tăng nhiều cũng là nguyên nhân hạn chế lượng tiền gửi của các doanh nghiệp tại chi nhánh.
Tỷ lệ vốn huy động từ tổ chức kinh tế so với tổng nguồn huy động tăng trưởng không đều và chiếm tỷ trọng thấp. Năm 2016 chiếm 10,8%, năm 2017 chiếm 15,1% và năm 2018 chiếm 14,4%. Năm 2017, năm 2018 là hai năm thị trường kinh tế có nhiều sự biến động do vậy đã làm cho các doanh nghiệp băn khoăn khi lựa chọn nên gửi tiền vào ngân hàng hay là đầu tư vào các kênh khác để thu được lợi nhuận cao hơn… Chính vì vậy mà nguồn tiền gửi của các doanh nghiệp tại BIDV chi nhánh Từ Sơn tăng không đáng kể.
Xét về tốc độ tăng trưởng các nguồn vốn huy động này ta thấy: Tốc độ tăng của vốn huy động từ các TCKT cao hơn một chút so với vốn huy động từ cá nhân nhưng trên nền quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Điều này chứng tỏ ngân hàng còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn huy động từ đối tượng khách hàng là doanh nghiệp. Do đó, ngoài lượng vốn huy động bị hạn chế thì doanh thu trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán từ đối tượng khách hàng này sẽ bị thu hẹp. Hiện nay, các doanh nghiệp đều mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, Chi nhánh nên chú trọng vào việc đa dạng hóa các tiện ích thanh toán để thu hút lượng tiền gửi không kỳ hạn từ đối tượng này. Mặt khác, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm tại tỉnh Bắc Ninh ngày càng có xu hướng phát triển,
chi nhánh nên có nhiều biện pháp thâm nhập, marketing để thu hút các doanh nghiệp tiềm năng này đến mở tài khoản và giao dịch.
Trong khi đó, lượng vốn huy động được từ các tổ chức tín dụng khác qua các năm tăng, giảm không đều. Đối tượng khách hàng này khi gửi thì thường gửi những món tiền rất lớn thường là 30 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ VNĐ nhưng khi rút thì số dư cũng giảm rất lớn… Nguồn tiền này không ổn định vì khi bị rút thì nguồn vốn sẽ giảm nhanh và chi nhánh rất bị động cũng như khó khăn để bù đắp phần thiếu hụt.
Do vậy, trong kế hoạch phát triển huy động vốn, chủ trương của chi nhánh BIDV Từ Sơn luôn định hướng thay đổi cơ cấu nguồn vốn theo hướng ngày càng hợp lý và tích cực hơn để phù hợp với đặc điểm kinh doanh của ngân hàng, đồng thời nâng cao tỷ trọng tiền gửi cá nhân, doanh nghiệp và có kỳ hạn trên tổng số vốn huy động góp phần tăng thu tiền dịch vụ và giảm lãi suất huy động bình quân đầu ra.
b/ Cơ cấu nguồn vốn chia theo loại tiền tệ
Theo cách này vốn huy động tại chi nhánh BIDV Từ Sơn bao gồm các loại sau: VNĐ, USD, EUR. Tuy nhiên khi tính toán, các loại ngoại tệ đều được quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá thích hợp. Ta có bảng sau:
Bảng 4.3. Tình hình nguồn vốn huy động theo tiền tệ của BIDV Từ Sơn (Từ năm 2016-2018) ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 tỷ trọng (%) tỷ trọng (%) so sánh (%) tỷ trọng (%) so sánh (%) 2016 2017 2017/2016 2018 2018/2017 Tổng nguồn vốn huy động 2.316 2.731 2.741 100 100 117.9 100 100.4 1.Nội tệ (VND) 2.302 2.715 2.721 99,39 99,41 117.9 99,23 100.2 2. Ngoại tệ (Quy đổi) 14 16 20 0,61 0,59 114.3 0,77 125.0
Nguồn Báo cáo kinh doanh Chi nhánh BIDV Từ Sơn Với mục đích đa dạng hóa nguồn vốn, cho nên bên cạnh huy động vốn bằng tiền VNĐ, BIDV Từ Sơn còn huy động thêm ngoại tệ là USD và EUR, và được huy
động chủ yếu thông qua phát hành giấy tờ có giá và tiền gửi dân cư. Trong bảng 4.3 cho thấy, trong cơ cấu nguồn huy động nguồn huy động bằng VNĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động và nguồn vốn được huy động là USD và EUR (quy đổi ra VNĐ) nhỏ hơn rất nhiều so với VNĐ, chỉ chiếm 0,61% năm 2016, 0,59% năm 2017, 0,77% năm 2018 trong tổng nguồn huy động.
Huy động vốn bằng tiền đồng chiếm ưu thế hơn hẳn so với nguồn huy động ngoại tệ vì nội tệ là tiền đồng được giao dịch chính trong các hoạt động đời sống và sản xuất kinh doanh. Từ năm 2011, NHNN áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt nhằm điều hành chính sách tiền tệ trong nước, ổn định giá trị đồng nội tệ. Đồng thời, với chính sách tỷ giá linh hoạt đảm bảo giá trị đồng nội tệ, và lãi suất đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ thì nguồn huy động nội tệ tăng lên. Bên cạnh đó, theo quy định hiện nay, lãi suất gửi tiền bằng ngoại tệ USD chỉ hưởng lãi 0%. Do lãi suất huy động ngoại tệ thấp nên tâm lý của khách hàng thường không muốn gửi bằng ngoại tệ mà gửi bằng VNĐ sẽ được hưởng lãi cao hơn
Nguồn vốn bằng ngoại tệ tại chi nhánh BIDV Từ Sơn chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm của dân cư, họ thường có người thân ở nước ngoài gửi tiền về, số tiền đó tạm thời nhãn rỗi nên họ đem vào ngân hàng gửi để đảm bảo an toàn. Tiền gửi của doanh nghiệp bằng ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn chủ yếu là tiền gửi chờ giao dịch thanh toán các hợp đồng ngoại thương. Vì vậy ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để thu hút được ngày càng nhiều hơn nguồn vốn bằng ngoại tệ.
c/Tình hình nguồn vốn theo thời gian
Nguồn vốn được phân chia thành: Tiền gửi ngắn hạn, tiền gửi trung dài hạn.
Bảng 4.4. Tình hình nguồn vốn huy động theo thời gian tại BIDV Từ Sơn (Từ năm 2016-2018) ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh(%) 2017/2016 2018/2017 Tổng nguồn vốn huy động 2.316 2.731 2.740 117,9 100,3 1. Ngắn hạn 1.391 2.074 1.945 149,1 6,2 2. Trung/ dài hạn 925 657 795 31,2 106,5
Bảng 4.4 cho thấy nguồn vốn huy động tại BIDV Từ Sơn chủ yếu là vốn ngắn hạn. Năm 2017 vốn ngắn hạn đạt 2.074 tỷ đồng tăng 683 tỷ đồng, tương đương tăng 49,1% so với năm 2016. Năm 2018 đạt 1.945 tỷ đồng giảm 129 tỷ đồng, tương đương giảm 6,2% so với năm 2017. Trong khi đó nguồn vốn trung dài hạn của BIDV Từ Sơn chiếm tỷ trọng thấp và có sự biến động trong các năm qua. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì khách hàng ở đây chủ yếu là khách hàng cá nhân kinh doanh trong các làng nghề nên có nhu cầu sử dụng vốn thường xuyên do vậy họ chỉ gửi tiền ngắn hạn. Mặt khác ta cũng thấy rằng nguồn vốn ngắn hạn có xu hướng giảm do sự cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt với việc mở rộng mạng lưới hoạt động.
Vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn Chi nhánh BIDV Từ Sơn huy động được thường ở mức độ trên 70%. Trong khi đó tỷ trọng vốn trung dài hạn lại thấp. Nguyên nhân của điều này chính là vì các hình thức huy động vốn trung và dài hạn của chi nhánh như: nhận tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng và phát hành công cụ nợ trung, dài hạn chưa được triển khai có hiệu quả, lãi suất chưa thật sự cạnh tranh. Các NHTM luôn gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn, chi nhánh BIDV Từ Sơn cũng không nằm ngoài số đó. Trong tổng nguồn vốn huy động, vốn ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, điều này cũng gây khó khăn cho ngân hàng trong việc quản lý kỳ hạn khi dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Do đó để nguồn vốn trung dài hạn ngày càng tăng trưởng thì ngân hàng cần tập trung vào việc nghiên cứu các đặc điểm của đối tượng khách hàng để phát triển các sản phẩm và các phương thức huy động vốn phù hợp và hiệu quả.
d/ Cơ cấu nguồn vốn huy động chia theo kỳ hạn
Bảng 4.5 cho thấy, tiền gửi có kỳ hạn chiếm phần lớn trong các năm. Cụ thể, năm 2016 huy động là 2.044 tỷ đồng chiếm 88,25%, năm 2017 đạt 2.491 tỷ đồng chiếm 91,21% và năm 2018 đạt 2.452 tỷ đồng chiếm 89,45%. Nguồn tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng bao gồm: tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức và cá nhân, tiết kiệm có kỳ hạn của dân cư và các công cụ nợ (kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi). Các ngân hàng luôn hướng tới nguồn tiền gửi có kỳ hạn bởi đây là nguồn ổn định và do đó ngân hàng có thể dùng nguồn này để tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển trung và dài hạn.
Thông thường nguồn huy động được chia thành: Nguồn không kỳ hạn và nguồn có kỳ hạn. Tại chi nhánh BIDV Từ Sơn, kết quả huy động theo cách phân chia này như sau:
Bảng 4.5. Tình hình nguồn vốn huy động theo kỳ hạn tại BIDV Từ Sơn (Từ năm 2016-2018) ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh(%) 2017/2016 2018/2017 Tổng nguồn vốn huy động 2.316 2.731 2.740 117,9 100,3 1. Không kỳ hạn 272 240 288 88,2 120 2. Có kỳ hạn 2.044 2.491 2.452 121,8 98,4
Nguồn: Báo cáo kinh doanh Chi nhánh BIDV Từ Sơn Trong khi đó nguồn vốn không kỳ hạn cũng tăng giảm không đáng kể qua các năm, năm 2016 là 272 tỷ đồng chiếm 11,75%, năm 2017 là 240 tỷ đồng chiếm 8,79%, năm 2018 là 289 tỷ đồng chiếm 10,55%. Nguyên nhân nguồn vốn không kỳ hạn tăng là do ngân hàng đã đẩy mạnh công tác huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, đặc biệt các doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng không những được hưởng lãi suất mà còn được sử dụng các tiện ích của các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng như chuyển tiền, thanh toán xuất nhập khẩu, trả lương tự động,…
Nguồn tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng bao gồm tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân và doanh nghiệp. Trên thực tế nguồn vốn không kỳ hạn ở BIDV Từ Sơn có đóng góp rất lớn vào hiệu quả của ngân hàng bởi đây là nguồn có chi phí trả lãi thấp nhất, mặc dù sự biến động của nguồn vốn này rất cao nhưng với số lượng dồi dào và với số lượng khách hàng lớn tương đối ổn định thì sự rút thường xuyên của khách hàng không gây quá nhiều lo ngại về khả năng thanh toán.
Trong tổng nguồn vốn không kỳ hạn của BIDV Từ Sơn thì nguồn vốn huy động của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu tiền gửi không kỳ hạn. Nguồn tiền gửi không kỳ hạn trong dân cư thường chiếm tỷ trọng nhỏ vì người dân đó có ý định để dành tiền thì họ đã có kế hoạch tiêu dùng cụ thể trong
tương lai hoặc sẽ không tiêu dùng vì vậy mong muốn của họ có thêm một khoản