5. Kết cấu nội dung nghiín cứu
3.5. Đânh giâ hiệu quả tín dụng vă chất lượng tín dụng đối với SMEs
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
¬ Tỷ lệ dư nợ cho vay (hiệu suất sử dụng vốn)
Bảng 3.22: Tỷ lệ dư nợ cho vay
Đơn vị tính: triệu đồng Năm Chỉ tiíu 2007 2008 2009 Tổng dư nợ 31.420 49.693 1.040.634 Tổng dư nợ SMEs 5.414 16.722 391.729 Tổng huy động vốn 78.087 135.513 1.438.754 Tỷ lệ dư nợ (%) 40,24 36,67 72,33 Tỷ lệ dư nợ SMEs (%) 6,93 12,34 27,23
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Biểu đồ 3.13: Hiệu suất sử dụng vốn Hiệu suất sử dụng vốn Hiệu suất sử dụng vốn 31.420 49.693 1.040.634 1.438.754 135.513 78.087 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2007 2008 2009 Tổng dư nợ Tổng huy động vốn
Như đê phđn tích, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của Chi nhânh trong giai đoạn 2007-2009 đạt ở mức cao. Tuy nhiín nếu xem xĩt hoạt động tín dụng trín tỷ lệ dư nợ cho vay thì hoạt động cho vay của doanh nghiệp chưa ổn định, khả năng sử dụng vốn tăng trưởng thất thường. Năm 2007, tỷ lệ dư nợ chỉ đạt 40,24%, đến năm 2008 giảm xuống ở mức thấp nhất 36,67%. Năm 2009 tỷ lệ dư nợ tăng trưởng trở lại.
Việc giảm tỷ lệ dư nợ trong năm 2008 so với năm 2007 lă do trong năm Chi nhânh không tập trung sử dụng nguồn vốn huy động cho hoạt động tín dụng mă
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
đê điều chuyển vốn lín hội sở vă thu lợi nhuận dựa trín mức chính lệch lêi suất giữa hội sở vă chi nhânh. Đến năm 2009, sau khi chuyển đổi từ PGD sang Chi nhânh hoạt động tín dụng của chi nhânh có dấu hiệu hồi phục trở lại, tốc độ tăng trưởng dư nợ phât triển rất nhanh đạt 1994,13% vă tỷ lệ dư nợ cho vay trong năm 2009 đến 72,33%. Có thể thấy, Chi nhânh đê đẩy mạnh hoạt động tiếp thị sản phẩm tín dụng đến khâch hăng, luôn tìm hiểu nhu cầu của khâch hăng vă thiết lập câc mối quan hệ với họ, từ đó đẩy mạnh hoạt động tín dụng của Chi nhânh.
Biểu đồ 3.14: Tỷ lệ dư nợ cho vay SMEs Tỷ lệ dư nợ cho vay SMEs Tỷ lệ dư nợ cho vay SMEs
5.414 16.722 391.729 1.438.754 78.087 135.513 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2007 2008 2009
Tổng dư nợ SMEs Tổng huy động vốn
Mặc dù trong thời gian gần đđy, Chi nhânh bắt đầu tập trung cho vay đối với SMEs, tuy nhiín tỷ lệ dư nợ SMEs của Chi nhânh vẫn còn khâ thấp. Năm 2007, tỷ lệ dư nợ SMEs chỉ đạt 6,93%, tăng lín 12,34% trong năm 2008 vă 27,23% trong năm 2009. Điều năy cho thấy hoạt động tín dụng SMEs của Chi nhânh vẫn chưa hiệu quả như mong đợi. Trong thời gian tới, Chi nhânh cần triển khai nhiều biện phâp tìm kiếm khâch hăng SMEs, tận dụng tối đa nguồn vốn huy động cho hoạt động tín dụng một câch có hiệu quả.
¬ Hệ số thu nợ
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
Đơn vị tính : triệu đồng
Năm
Chỉ tiíu 2007 2008 2009
Doanh số thu nợ SMEs 69.580 119.050 319.050 Doanh số cho vay SMEs 74.994 130.358 694.057 Hệ số thu nợ SMEs (%) 92,78% 91,33% 45,97%
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Biểu đồ 3.15: Hệ số thu nợ SMEs của Chi nhânh Hệ số thu nợ SMEs Hệ số thu nợ SMEs 69.580 119.050 319.050 694.057 130.358 74.994 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 2007 2008 2009
Doanh số thu nợ SMEs Doanh số cho vay SMEs
Qua bảng số liệu vă biểu đồ trín cho ta thấy tình hình thu nợ SMEs tại Chi nhânh trong 2 năm đầu tăng cao vă giảm xuống trong năm 2009. Năm 2007 hệ số thu nợ lă 92,78%, năm 2008 sụt giảm xuống không đâng kể còn 91,33%. Sự sụt giảm về tỷ trọng thu nợ SMEs lă chịu tâc động khâch quan, câc SMEs hoạt động kinh doanh trong một môi trường bất lợi gđy khó khăn đến hoạt động sản xuất kinh doanh vă mua bân của câc doanh nghiệp năy. Sang năm 2009, mặc dù kinh tế dần hồi phục vă biến động theo chiều hướng khả quan hơn, dư nợ quâ hạn khâ thấp so với tổng dư nợ nhưng hệ số thu nợ SMEs trong năm giảm xuống chỉ còn 45,97%. Nguyín nhđn lă do trong năm 2009, Chi nhânh bắt đầu tập trung cho hoạt động tín dụng SMEs trung vă dăi hạn. Đồng thời tăng cường thu hồi những khoản vay ngắn hạn đến hạn thanh toân trong năm, cũng như câc khoản vay
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
trung hạn đến hạn thanh toân của những năm trước vă kiểm soât chặt chẽ những khoản vay mới để thu hồi đúng hạn.
¬ Tỷ trọng cho vay SMEs trín tổng dư nợ tín dụng
Mặc dù số lượng khâch hăng có quan hệ tín dụng với Chi nhânh phần lớn lă khâch hăng câ nhđn trong khu vực còn khâch hăng doanh nghiệp chiếm rất ít. Tuy vậy món vay của SMEs rất cao, nín tỷ trọng cho vay SMEs trín tổng dư nợ của Chi nhânh tương đối cao vă có xu hướng tăng dần trong những năm gần đđy.
Bảng 3.24: Tỷ trọng cho vay SMEs trín tổng dư nợ tín dụng
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm
Chỉ tiíu 2007 2008 2009
Tổng dư nợ SMEs 5.414 16.722 391.729 Tổng dư nợ TD 31.420 49.693 1.040.634 Tỷ trọng cho vay SMEs trín tổng dư nợ (%) 17,23 33,65 37,64
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Biểu đồ 3.16: Tỷ trọng cho vay SMEs trín tổng dư nợ tín dụng
391.729 5.414 16.72249.693 1.040.634 31.420 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2007 2008 2009
Tổng dư nợ SMEs Tổng dư nợ TD
Trong năm 2009, tỷ trọng cho vay SMEs trín tổng dư nợ của chi nhânh đê tăng lín 37,64% điều năy cho thấy ngđn hăng đê có nhiều biện phâp để thu hút
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
đối tượng khâch hăng SMEs sử dụng sản phẩm tín dụng của mình. Tuy nhiín do tỷ trọng năy tăng lín trong giai đoạn kinh tế hồi phục nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chi nhânh cần phải kiểm tra chặt chẽ câc khoản vay đối với câc SMEs.
¬ Chỉ tiíu thu nhập
Bảng 3.25: Chỉ tiíu thu nhập
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm
Chỉ tiíu 2007 2008 2009
Thu nhập từ hoạt động cho vay 10.860 16.661 61.938 Thu nhập từ cho vay SMEs 4.101 5.434 43.898 Tổng thu nhập 10.922 16.745 67.058 Thu nhập từ hoạt động cho vay/Tổng thu nhập (%) 99,43 99,50 92,36 Thu nhập từ cho vay SMEs/Tổng thu nhập (%) 37,55 32,45 65,46
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
¬ Xĩt chỉ tiíu thu nhập từ hoạt động tín dụng
Trong 2 năm đầu thănh lập, hầu hết câc nguồn thu nhập của chi nhânh đều phât sinh từ thu nhập hoạt động tín dụng. Chính vì vậy chỉ tiíu thu nhập từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ lệ khâ cao xấp xỉ trín 99%. Nguồn thu từ dịch vụ thanh toân & ngđn quỹ vă từ hoạt động kinh doanh văng vă ngoại tệ luôn chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng thu nhập.
Sang năm 2009, chỉ tiíu thu nhập từ hoạt động tín dụng tuy chiếm tỷ lệ khâ cao nhưng giảm xuống còn 92,36%. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh văng vă ngoại tệ trong năm tăng lín đâng kể.
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
Tuy nguồn thu từ hoạt động tín dụng của chi nhânh chiếm khâ cao so với tổng thu nhập nhưng hầu hết khoản thu từ việc điều chuyển vốn lín hội sở trong 3 năm qua chiếm tỷ lệ khâ lớn trong khoản nguồn thu từ lêi cho vay, khoản thu năy được xếp văo trong nguồn thu khâc từ hoạt động tín dụng. Chi nhânh chủ yếu thu về khoản thu nhập cao từ chính lệch lêi suất tiền gửi tại chi nhânh vă lêi suất tiền gửi tại Hội sở. Sang năm 2009, chi nhânh đê điều chỉnh giảm bớt việc điều chuyển vốn vă tập trung tăng trưởng tín dụng, mở rộng hoạt động cho vay. Chúng ta có thể thấy nguồn thu từ hoạt động cho vay SMEs tăng mạnh trong năm 2009 vă nó chiếm tỷ lệ 65,46% so với tổng thu nhập. Mặc dù số lượng khâch hăng SMEs có quan hệ tín dụng với chi nhânh thấp hơn rất nhiều so với số lượng khâch hăng câ nhđn có nhu cầu vay vốn, tuy nhiín tỷ trọng khoản vay của SMEs rất cao. Do đó nguồn thu từ lêi cho vay SMEs trong năm 2009 tăng mạnh.
3.5.2. Câc chỉ tiíu đânh giâ chất lượng tín dụng
Tỷ lệ nợ quâ hạn
Muốn đânh giâ chất lượng tín dụng của ngđn hăng tốt hay xấu thường dựa văo tỷ lệ nợ quâ hạn trín tổng dư nợ cho vay. Đối với chất lượng tín dụng của SMEs cần phải xem xĩt tỷ lệ nợ quâ hạn của hoạt động tín dụng SMEs.
Bảng 3.26: Chỉ tiíu tỷ lệ nợ quâ hạn
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm
Chỉ tiíu 2007 2008 2009
Dư nợ quâ hạn 30,757 39,655 902,230
Dư nợ quâ hạn SMEs 4,404 13,105 322,577
Tổng dư nợ tín dụng SMEs 5.414,000 16.722,000 391.729,000
Tỷ lệ nợ quâ hạn SMEs/ tổng nợ quâ hạn (%) 14,318 33,047 35,753
Tỷ lệ nợ quâ hạn SMEs/ tổng dư nợ SMEs (%) 0,081 0,078 0,082
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
Nợ quâ hạn SMEs/Tổng nợ quâ hạn
4,4036 13,1048 322,5773 902,2297 39,6550 30,7567 0 200 400 600 800 1.000
Dư nợ quâ hạn SMEs Dư nợ quâ hạn
Biểu đồ 3.18: Dư nợ quâ hạn SMEs/Tổng dư nợ SMEs
30,7567 5.414 39,6550 16.722 902,2297 391.729 0 100.000 200.000 300.000 400.000
Dư nợ quâ hạn SMEs/Tổng dư nợ SMEs
Dư nợ quâ hạn SMEs Tổng dư nợ tín dụng SMEs
Dựa văo bảng số liệu trín ta thấy tỷ lệ nợ quâ hạn SMEs/tổng dư nợ quâ hạn của chi nhânh ở mức thấp nhưng có chiều hướng tăng dần trong thời gian gần đđy. Năm 2008 nợ quâ hạn của SMEs trín tổng nợ quâ hạn tăng lín 33,047% vă tiếp tục tăng đến 35,753% trong năm 2009. Nhưng nếu xĩt tỷ lệ nợ xấu SMEs trong tổng dư nợ cho vay SMEs thì mức nợ quâ hạn năy chiếm một tỷ lệ khâ nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của ngđn hăng.
Trong năm 2008, 2009 do câc yếu tố vĩ mô vă vi mô không thuận lợi đê lăm ảnh hưởng đến câc SMEs gđy ra tình hình nợ xấu. Tuy nhiín chúng ta nhận thấy mức độ tăng tỷ lệ nợ xấu SMEs trín tổng nợ xấu của Chi nhânh không đâng kể.
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
Chứng tỏ Chi nhânh đê có những biện phâp trong việc quản lý rủi ro tín dụng, tăng cường công tâc thu hồi nợ, xử lý nợ xấu, kiểm soât chặt chẽ trong việc cấp tín dụng mới cho doanh nghiệp. Khi trong năm phât sinh nợ xấu cần thu hồi, chi nhânh sẽ chủ động liín lạc với câc doanh nghiệp đưa ra hướng giải quyết để xử lý câc khoản nợ năy ngay trong năm.
¬ Vòng quay vốn tín dụng
Bảng 3.27: Vòng quay vốn tín dụng
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm
Chỉ tiíu 2007 2008 2009
Dư nợ đầu kỳ SMEs - 5.414 16.722
Dự nợ cuối kỳ SMEs 5.414 16.722 391.729
Dư nợ bình quđn SMEs 2.707 11.068 204.225
Doanh số thu nợ SMEs 69.580 119.050 319.050
Vòng quay vốn TD SMEs 26 11 2
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Tốc độ luđn chuyển vốn tín dụng SMEs của ngđn hăng gi m d n trong nh ng n m g n đđy cho th y th i gian thu h i n c a chi nhânh lă nhanh. i u năy được coi lă m t tín hi u t t vă vi c đầu tư khâ an toăn.