5. Kết cấu nội dung nghiín cứu
3.4. Phđn tích tình hình tín dụng đối với SMEs
3.4.3. Phđn tích dư nợ cho vay SMEs
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
Mặc dù doanh số cho vay của SMEs trong 3 năm qua khâ cao, tuy nhiín chi nhânh đê chủ động trong việc thu hồi nợ. Hơn nữa những khoản vay của Chi nhânh tập trung chủ yếu lă những khoản vay ngắn hạn nín thường được thu hồi nợ ngay trong năm để tất toân văo cuối năm. Vì vậy mă dư nợ SMEs tính tại thời điểm cuối mỗi năm thường thấp hơn rất nhiều so với doanh số cho vay SMEs.
¬ Theo kỳ hạn
Bảng 3.16: Dư nợ cho vay SMEs theo kỳ hạn
Đơn vị tính: triệu đồng
31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 2008/2007 So sânh 2009/2008 So sânh Năm
Chỉ tiíu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % +/- % +/- %
Tổng dư nợ đối
với SMEs 5.414 100,00 16.722 100,00 391.729 100,00 11.308 208,88 375.008 2242,64%
Ngắn hạn 4.178 77,18 14.783 88,41 352.712 90,04 10.605 253,83 337.929 2285,93% Trung hạn vă
dăi hạn 1.236 22,82 1.939 11,59 39.017 9,96 703 56,89 37.079 1912,56% (Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Biểu đồ 3.10: Dư nợ cho vay SMEs theo kỳ hạn
4.178 352.712 39.017 1.236 14.783 1.939 0 100.000 200.000 300.000 400.000 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Ngắn hạn Trung hạn vă dăi hạn
Nhìn chung tại thời điểm cuối năm, dư nợ cho vay SMEs tại Chi nhânh chủ yếu lă câc khoản dư nợ ngắn hạn chiếm khoảng trín 70% trong tổng dư nợ đối với SMEs. Nguyín nhđn chính lă do văo thời điểm cuối năm, nhu cầu vốn của
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
câc doanh nghiệp lă rất lớn, hầu hết câc doanh nghiệp đều thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cho dịp Lễ tết diễn ra trong thời gian tới. Câc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xđy dựng họ có nhu cầu rất cao để mua sắm nguyín vật liệu cho quâ trình xđy dựng nhă cửa. Chính vì vậy mă câc doanh nghiệp năy đến vay vốn ngắn hạn văo những khoảng thời gian cuối năm nhất lă thâng 11 vă thâng 12 nín việc thu hồi nợ chỉ diễn ra trong năm kế tiếp. Dư nợ đối với SMEs theo trung vă dăi hạn trong năm 2009 tăng lín đâng kể so với câc năm trước từ 1.939 triệu đồng trong năm 2008 tăng lín 39.017 triệu đồng trong năm 2009 việc năy cho thấy trong thời gian gần đđy, Chi nhânh bắt đầu tập trung mở rộng việc cho vay trung vă dăi hạn đối với nhóm đối tượng SMEs.
Nếu so sânh với nguồn vốn huy động đầu văo theo kỳ hạn, việc Chi nhânh tập trung cho vay SMEs theo kỳ hạn ngắn hạn lă hợp lý, bởi vì nguồn vốn huy động của Chi nhânh chủ yếu lă tiền gửi không kỳ hạn hoặc tiền gửi có kỳ hạn ngắn. Nếu Chi nhânh tập trung cho vay trung vă dăi hạn thì Chi nhânh gặp khó khăn khi đến hạn trả lêi vă vốn gốc cho khâch hăng gửi tiền tại ngđn hăng.
¬ Theo đối tượng cho vay
Bảng 3.17: Dư nợ cho vay SMEs theo đối tượng cho vay
Đơn vị tính: triệu đồng 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 So sânh 2008/2007 So sânh 2009/2008 Năm Chỉ tiíu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % +/- % +/- %
Tổng dư nợ SMEs 5.414 100,00 16.722 100,00 391.729 100,00 11.308 208,88 375.008 2242,64
DNNN 173 3,20 134 0,80 0 0,00 -39 -22,78 -134 -100,00
CTCP 1.186 21,90 3.512 21,00 85.515 21,83 2.326 196,19 82.003 2335,23
CT TNHH 2.777 51,30 9.481 56,70 228.122 58,23 6.704 241,39 218.640 2306,04
DNTN 1.278 23,60 3.595 21,50 78.092 19,94 2.318 181,39 74.497 2072,17
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa … 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 DNNN CTCP CT TNHH DNTN Tổng dư nợ SMEs
Trong cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ vă vừa của Chi nhânh, câc công ty trâch nhiệm hữu hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay SMEs, khoảng 50%-60% vă có biến động nhẹ giữa câc năm. Đđy lă nhóm đối tượng được Chi nhânh quan tđm nhiều nhất. Nguyín nhđn chính lă do Chi nhânh nằm trong khu Chợ Lớn, xung quanh đơn vị tập trung chủ yếu lă câc công ty trâch nhiệm hữu hạn. Bín cạnh đó, nhóm đối tượng công ty cổ phần bắt đầu thu hút được sự quan tđm của phía ngđn hăng. Ta có thể thấy tỷ trọng của 2 nhóm đối tượng lă doanh nghiệp tư nhđn vă công ty cổ phần chiếm khoảng 19%-23% tổng dư nợ cho vay SMEs. Tỷ trọng doanh nghiệp tư nhđn giảm dần trong những năm gần đđy lă do trong năm 2008, hầu hết hoạt động kinh doanh của câc doanh nghiệp tư nhđn nhỏ không hiệu quả, không đảm bảo được khả năng trả nợ, nín để đảm bảo chất lượng tín dụng, Chi nhânh đê hạn chế cấp tín dụng cho một số trường hợp. Thím văo nữa có một số doanh nghiệp tư nhđn trong khu vực đê chuyển sang loại hình công ty trâch nhiệm hữu hạn vă công ty cổ phần nín tỷ trọng cho vay doanh nghiệp tư nhđn giảm dần.
Đối với doanh nghiệp nhă nước trong những năm qua luôn có tỷ trọng khâ thấp vă giảm dần trong những năm vừa qua. Năm 2007, dư nợ cho vay khối doanh nghiệp Nhă nước lă 173 triệu đồng, chiếm tỷ trọng lă 3,2% tổng dư nợ cho vay SMEs, sang năm 2008 giảm xuống chỉ còn 0,8% trong tổng dư nợ cho vay
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
SMEs vă đến năm 2009 không có khoản cho vay đối với khối doanh nghiệp năy. Có thể thấy, đđy lă những đối tượng không thuộc đối tượng mục tiíu mă Chi nhânh hướng đến. Bởi vì câc đối tượng doanh nghiệp năy thường chỉ tìm đến với khối ngđn hăng quốc doanh hoặc nhóm câc ngđn hăng đặc biệt để được hưởng chính sâch lêi suất ưu đêi. Thím văo nữa, lêi suất cho vay của Chi nhânh trong những năm gần đđy tăng khâ cao nín câc doanh nghiệp năy hầu như không tìm đến đđy để đi vay.
¬ Theo ngănh nghề kinh doanh
Bảng 3.18: Dư nợ cho vay SMEs theo ngănh nghề kinh doanh
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm
Chỉ tiíu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Nông, lđm, ngư nghiệp - - -
Công nghiệp - - -
TM, DV, XD 5,414 16,722 391,729
Tổng dư nợ đối với SMEs 5,414 16,722 391,729
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Nhìn văo bảng số liệu, chúng ta có thể nhận thấy dễ dăng rằng đối tượng mục tiíu mă Chi nhânh tập trung cho vay lă câc doanh nghiệp nhỏ vă vừa hoạt động trong nhóm ngănh thương mại, dịch vụ vă xđy dựng. Nhóm ngănh Công nghiệp - xđy dựng vă nông - lđm - ngư nghiệp không phải lă đối tượng mă Chi nhânh hướng đến. Nguyín nhđn lă do trong khu vực phần lớn câc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ – xđy dựng. Câc tiểu thương chủ yếu mua hăng hóa trực tiếp tại câc xưởng sản xuất vă bân lại cho câc đại lý, những người buôn bân nhỏ lẻ vă người tiíu dùng.
Chương 3: Phđn tích tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vă vừa …
Bảng 3.19: Dư nợ cho vay SMEs theo địa băn cho vay
Đơn vị tính: triệu đồng
31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 2008/2007 So sânh 2009/2008 So sânh Năm
Chỉ tiíu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % +/- % +/- %
Trong khu vực Chợ Lớn 4.538 83,83 13.591 81,28298.419 76,18 9.053 199,47284.8282095,65
Ngoăi khu vực 876 16,18 3.131 18,72 93.310 23,82 2.256 257,65 90.1802880,86
Tổng dư nợ đối với SMEs 5.414 100,00 16.722 100,00 391.729 100,00 11.308 208,88 375.008 2242,64
(Nguồn: Ngđn hăng Phương Nam – Chi nhânh Chợ Lớn)
Biểu đồ 3.12: Dư nợ cho vay SMEs theo địa băn cho vay
4.538 298.419 93.310 876 13.591 3.131 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Trong khu vực Chợ Lớn Ngoăi khu vực
Nhu cầu vay trong khu vực Chợ lớn hiện nay chiếm rất lớn. Điều năy cho thấy, Chi nhânh đê tạo được mối quan hệ tốt cũng như uy tín đối với câc SMEs trong khu vực. Tuy nhiín gần đđy Chi nhânh cũng tích cực trong việc tìm kiếm câc đối tâc ngoăi khu vực để cung cấp sản phẩm tín dụng cho câc doanh nghiệp năy. Nếu như năm 2007 dư nợ đối với SMEs ngoăi khu vực chỉ chiếm 16,18% trong tổng dư nợ SMEs thì sang đến năm 2009, tỷ trọng năy tăng lín lă 23,82%.