CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Chiến lƣợc của Viettel tại mỗi thị trƣờng
3.2.2. Chiến lược đầu tư tại Mozambique
3.2.2.1. Giới thiệu về Mozambique
Tây, Swaziland và Cộng hòa Nam phi về phía Tây Nam, phía Đông giáp Ấn Độ Dƣơng. Mozambique có diện tích lớn thứ 34 thế giới, gấp 2.5 lần diện tích Việt Nam.
Mozambique đã trải qua chiến tranh liên miên một thời gian dài. Trƣớc khi nƣớc Cộng hòa nhân dân Mozambique (nay là Cộng hòa Mozambique) ra đời (ngày 25/6/1975), Mozambique từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Từ năm 1977 đến 1992, Mozambique lại rơi vào cuộc nội chiến giữa Frelimo với Phong trào kháng chiến quốc gia Mozambique (RENAMO). Kinh tế Mozambique bị suy sụp do các cuộc chiến tranh du kích và nội chiến kéo dài suốt 30 năm, là một trong những nƣớc nghèo nhất thế giới phải nhờ đến sự giúp đỡ của quốc tế. Phải đến năm 1990, khi Mozambique tiến hành một loạt cải cách, kinh tế Mozambique mới có dấu hiệu khởi sắc. Hiện nay, Mozambique theo thể chế cộng hòa và có 5 đảng phái chính đang tham gia hoạt động; trong đó, Đảng cầm quyền là FRELIMO (chiếm 74.7% ghế trong Quốc hội).
Kinh tế Mozambique những năm gần đây tuy đang phát triển nhƣng vẫn ở mức thấp (Hình 3.2), tốc độ phát triển không ổn định. Mặc dù có giai đoạn tốc độ tăng trƣởng đạt tới 29.32% (giai đoạn 2010-2011), song do nhiều giai đoạn tốc độ tăng trƣởng âm nghiêm trọng, đặc biệt là những năm gần đây: -12.75% giai đoạn 2014- 2015, và -25.57% giai đoạn 2015-2016, nhìn chung trong suốt giai đoạn 2007-2016, GDP chỉ tăng từ 9.4 tỷ USD lên 11 tỷ USD, thấp so với trung bình thế giới.
Hình 3.2: GDP và Tốc độ tăng trƣởng GDP của Mozambique giai đoạn 2009-2016
Mozambique có dân số khá cao và đang có xu hƣớng gia tăng trong những năm gần đây (Hình 3.3). Đặc biệt, tỉ lệ ngƣời dân trong độ tuổi lao động (có nhu cầu sử dụng dịch vụ di động) cũng có xu hƣớng tăng. Giai đoạn 2009-2013, tỷ lệ này tăng từ 75-80% (Bảng 3.6). Đây chính là những khách hàng tiềm năng lớn và là tiền đề quan trọng nhất cho một thị trƣờng viễn thông năng động phát triển.
Bảng 3.6: Tỷ lệ ngƣời có khả năng sử dụng di động tại Mozambique
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Dân số có khả năng sử dụng dịch vụ di động % 75 76 76 80 80 triệu dân 15.5 16.2 16.7 18.2 19.3
Nguồn:Viện Nghiên cứu và Quản lý Viễn thông Mozambique, 2013
Tuy nhiên, mật độ dân cƣ ở Mozambique hiện nay khá thƣa thớt (hiện khoảng 37 ngƣời/km2
), chỉ bằng ½ mức trung bình của thế giới. Điều này gây ảnh hƣởng tƣơng đối lớn đến việc triển khai kinh doanh viễn thông của các nhà cung cấp dịch vụ (bổ sung nhiều trạm phát sóng để tăng vùng phủ - giảm hiệu quả đầu tƣ và khó khăn trong việc triển khai bán hàng, …).
Tốc độ tăng trưởng chung của ngành viễn thông
Mozambique đƣợc coi là quốc gia có tốc độ phát triển ngành viễn thông thuộc loại thấp tại khu vực Đông và Đông Nam Châu Phi (tốc độ tăng trƣởng bình quân thấp hơn 20% và mật độ thâm nhập di động thấp hơn 45%).
Bảng 3.7: Tốc độ tăng trƣởng chung của ngành viễn thông
Năm Tổng số thuê bao di động Mật độ thâm nhập di động (%) Thị trƣờng Internet có dây Thị trƣờng băng rộng Mật độ thâm nhập di động Mật độ thâm nhập bình quân của khu vực Mật độ thâm nhập Internet/dâ n số Thuê bao di động băng rộng (triệu thuê bao) Mật độ thâm nhập thuê bao di động băng rộng (%) 2009 6 39 59 0.08 0.03 0.2 2010 7.2 44 64 0.1 0.06 0.35 2011 7.9 47 68 0.35 0.08 0.5 2012 9.44 52 75 0.42 0.15 0.8 2013 11.568 60 80 0.76 0.19 1
Nguồn: Viện Nghiên cứu và Quản lý Viễn thông Mozambique doanh nghiệp viễn thông Wireless Intelligence; Liên minh viễn thông quốc tế ITU
Mặc dù Mozambique là nƣớc thứ 4 tại châu Phi có dịch vụ internet, nhƣng đến nay số lƣợng thuê bao Internet vẫn còn rất ít ỏi vì truyền dẫn đƣờng dài còn hạn chế
và giá dịch vụ thuê kênh khá đắt đỏ. Tính đến hết năm 2013, tổng số thuê bao internet của toàn quốc mới chỉ có khoảng 147 nghìn thuê bao, tƣơng ứng với mật độ thâm nhập là 0.76% và ARPU ở mức khá cao (15-20 USD/tháng), tốc độ tăng trƣởng bình quân (giai đoạn 2009-2013) đạt 170%/năm. (Bảng 3.7). Nhƣ vậy có thể khẳng định, thị trƣờng internet tại Mozambique vẫn còn rất nhiều tiềm năng để cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác đầu tƣ, kinh doanh dịch vụ này.
Thị trƣờng băng rộng di động tại Mozambique mới bắt đầu bƣớc vào giai đoạn chớm phát triển; tỷ lệ thâm nhập đến năm 2013 mới dừng lại ở mức 1% - thấp hơn mức trung bình chung của châu Philà 12%. (Bảng 3.7). Từ đầu năm 2013, cả 3 nhà cung cấp dịch vụ di động tại Mozambique là Mcel, Vodacom và Movitel mới bắt đầu triển khai dịch vụ này và có thể khẳng định thị trƣờng băng rộng di động hiện nay của Mozambique vẫn gần nhƣ là “thị trƣờng trắng”. Theo xu hƣớng phát triển, băng rộng di động sẽ dần trở thành một phần của cuộc sống bởi nó cho phép chủ thuê bao di động có thể truy cập internet mọi lúc, mọi nơi. Trong thời gian tới, vì cơ sở hạ tầng cho triển khai dịch vụ băng rộng cố định vẫn còn hạn chế nên khi dịch vụ băng rộng di động đƣợc các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mở rộng đầu tƣ kinh doanh thì nhu cầu của ngƣời dùng sẽ tăng mạnh.
3.2.2.2. Một số quy định cơ bản của pháp luật Mozambique liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài và ngành viễn thông
(1) Luật Đầu tƣ
Luật đầu tƣ (Mozambique Investment Law) ra đời năm 1993.
Luật đầu tƣ của Mozambique không hạn chế tỉ lệ góp vốn của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong liên doanh. Tuy nhiên, có một điểm chú ý là Công ty liên doanh thành lập tại Mozambique có tỉ lệ góp vốn của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài lớn hơn 50% sẽ đƣợc coi là công ty nƣớc ngoài. Trong trƣờng hợp đó, Công ty sẽ phải mở thêm văn phòng đại diện tại Mozambique (bắt buộc đối với các công ty nƣớc ngoài có hoạt động kinh doanh hơn 1 năm tại Mozambique).
Miễn thuế hải quan cho hàng hóa (thiết bị) nhập khẩu theo dự án. Giảm thuế cho một khoảng thời gian không quá 10 năm.
Ƣu đãi đặc biệt không đƣợc đề cập trong quy định của pháp luật đối với các dự án đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.
(2) Luật Thuế
Trong điều khoản Thuế thu nhập Doanh nghiệp (Mozambique Corporation In come Code) có quy định rõ:
Thuế thu nhập doanh nghiệp là 32% (tƣơng đƣơng với các nƣớc trong khu vực). Hiện nay, giữa chính phủ Việt Nam và Mozambique chƣa có Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
Thuế giá trị gia tăng (VAT) là 17%.
Thuế chuyển lợi nhuận về nƣớc: 1.5 % lợi nhuận thu đƣợc. Các ƣu đãi về thuế khác gồm:
+ Đối với các dự án trọng điểm có mục đích đầu tƣ xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia (đƣờng xá, viễn thông, …): Giảm 80% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu, 60% từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 và 25% từ năm thứ 11 đến năm thứ 15.
+ Đối với các dự án có vốn đầu tƣ lớn hơn 12.5 tỉ Meticais (tƣơng đƣơng với 417 triệu USD) thì nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc miễn thuế nhập khẩu (5%) và một số ƣu đãi về thuế khác trong 5 năm đầu của dự án.
(3) Luật Lao động
Luật quản lý và sử dụng lao động của Mozambique có nêu rõ việc nhà tuyển dụng và lao động phải xin cấp phép lao động có thời hạn 2 năm (có thể gia hạn thêm 2 năm) chậm nhất 30 ngày trƣớc khi bắt đầu làm việc; lệ phí xin cấp phép bằng 5 lần mức lƣơng tối thiểu. Ngoài ra, tỉ lệ lao động ngƣời nƣớc ngoài làm việc trong một công ty tại Mozambique không đƣợc vƣợt quá 5% tổng số lao động nếu công ty có trên 100 nhân viên và 8% nếu tổng số lao động công ty có dƣới 100 nhân viên.
(4) Luật Viễn thông
Ở Mozambique có sự tách bạch rất rõ ràng giữa cơ quan quản lý viễn thông và cơ quan cấp phép. Theo đó:
Bộ Giao thông và thông tin (MTC - Ministry of Transport and Communications) là cơ quan xác định chiến lƣợc viễn thông, đƣa ra các định hƣớng và chính sách để phát triển.
Ủy ban chính sách CNTT (ICT Policy Commission) chịu trách nhiệm theo dõi tình hình phát triển công nghệ thông tin và báo cáo cho chính phủ.
Viện quản lý viễn thông (National Telecommunication Insitute of Mozambique) chịu trách nhiệm trong việc cấp phép viễn thông, kiểm soát giá, quản lý tần số, thực hiện các đàm phán về viễn thông quốc tế, thay mặt Chính phủ chịu trách nhiệm giám sát, hợp tác trong lĩnh vực viễn thông. Trong đó cơ quan quản lý viễn thông là cơ quan độc lập trực thuộc Bộ Giao thông và Thông tin quản lý các vấn đề về viễn thông.
Từ năm 2001, Chính phủ Mozambique cho phép cạnh tranh trong dịch vụ di động và đã cấp phép cho nhà cung cấp dịch vụ di động thứ hai vào thị trƣờng từ năm 2007 (Vodacom).
Năm 2011, Chính phủ Mozambique thực hiện chính sách tƣ nhân hoá ngành viễn thông nhằm thúc đẩy ngành viễn thông phát triển, nâng cao chất lƣợng dịch vụ cung cấp và đem lại lợi ích cho khách hàng thông qua việc cấp giấy phép di động thứ ba cho Liên doanh Movitel.
3.2.2.3. Chiến lược đầu tư của Viettel tại Mozambique
Tên công ty: Movitel, SA. Thƣơng hiệu: Movitel Năm thành lập: 2011
Khai trƣơng dịch vụ: Tháng 5/ 2012
Triết lý: Đi từ những ƣớc mơ giản dị của ngƣời dân Mozambique về một tƣơng
lai tƣơng sáng hơn, Movitel cam kết trở thành một công ty viễn thông Mozambique dẫn đầu, đem đến ngày mai tốt đẹp hơn cho mọi ngƣời dân Mozambique. Tên thƣơng hiệu Movitel cấu thành từ “movement” và “telecom” – hàm ý tới một công ty viễn thông luôn vận động, tiến lên phía trƣớc. Chỉ bằng cách luôn luôn sáng tạo, luôn luôn vận động thay đổi để thích ứng thì Movitel mới có thể cùng đƣa mọi
Nhân sự: 2510 nhân viên.
Dịch vụ cung cấp: Di động; Internet; cố định
Giải thƣởng quốc tế
Giải thƣởng “Sáng tạo di động tốt nhất” - Giải thƣởng sáng tạo di động.
Giải thƣởng Quả cầu vàng cho “Doanh nghiệp tăng trƣởng nhanh nhất của năm khu vực Trung Đông và Châu Phi” - Giải thƣởng kinh doanh quốc tế.
Giải thƣởng “Doanh nghiệp tốt nhất tại thị trƣờng mới nổi” - Giải thƣởng Truyền thông Quốc tế.
Giải thƣởng “Chiến lƣợc lãnh đạo cạnh tranh” - Giải thƣởng Frost doanh nghiệp viễn thông Sullivan Asia Pacific ICT (2013).
Giải thƣởng “Viễn thông khu vực” - Giải thƣởng AfricaCom (2012). [55] Trên cơ sở biên bản hợp tác ghi nhớ giữ Viettel và Công ty SPI đã ký từ năm 2009, tháng 6 năm 2010, Viettel đã quyết định đầu tƣ liên doanh góp vốn cùng với Công ty SPI và INVESPAR thành lập Liên doanh Movitel để tham gia đấu thầu quốc tế lấy giấy phép di động thứ 3 tại Mozambique. Liên doanh có nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tƣ và kinh doanh về dịch vụ bƣu chính, viễn thông tại đất nƣớc Mozambique với tổng số vốn hoạt động là 493.7 triệu USD trong thời hạn 50 năm. Theo đó, Viettel chiếm tỷ lệ 70%, SPI và INVESPAR (Mozambique) chiếm 30%. Tháng 10/2010, Liên doanh Movitel đã lấy thành công giấy phép di động thứ 3 tại Mozambique sau khi vƣợt qua đƣợc các nhà đầu tƣ quốc tế đến từ Nam Phi, Angola và Bồ Đào Nha.
Tháng 4/2011, Viettel chính thức đƣa những cán bộ, công nhân viên Việt Nam đầu tiên sang Mozambique để tổ chức thiết lập bộ máy từ Công ty xuống đến các Chi nhánh tỉnh trên toàn quốc và bắt tay vào triển khai xây dựng hạ tầng mạng lƣới. Tháng 5/2012, Công ty Liên doanh Movitel đã chính thức khai trƣơng dịch vụ di động trên toàn quốc. Hiện nay, Movitel là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng lƣới lớn nhất, vùng phủ rộng nhất tại Mozambique; vƣợt xa các đối thủ còn lại về quy mô trạm phát sóng và cáp quang. [333]
Chiến lược thâm nhập thị trường
Movitel là công ty liên doanh giữa Viettel và Đảng cầm quyền Frelimo thông qua công ty quản lý quỹ SPI, trong đó Viettel sở hữu 70% cổ phần. Trong khi Viettel mạnh về công nghệ thì sự liên minh với Frelimo giúp Viettel dễ dàng thâm nhập thị trƣờng Mozambique khi Viettel chƣa hiểu rõ văn hóa, địa hình và điều kiện kinh doanh ở đây. Liên doanh với Frelimo cũng giúp Viettel mở rộng nguồn vốn trong điều kiện kinh tế toàn cầu khó khăn vì khủng hoảng.
Movitel là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đứng vị trí số một và vƣợt xa các đối thủ khác về hạ tầng mạng lƣới. Đây chính là một lợi thế vô cùng lớn của Movitel so với các đối thủ khác, phục vụ chiến lƣợc mở rộng kinh doanh đến mọi khu vực, vùng sâu- vùng xa nhằm chiếm lĩnh thị phần, thu hút khách hàng tiềm năng.
Chiến lược “đi bằng hai chân”
Kế thừa các kinh nghiệm cũng nhƣ cách làm tại các thị trƣờng trƣớc đây nhƣ Cambodia, Lào và Haiti mà Viettel đang kinh doanh; với chiến lƣợc đi bằng hai chân: vừa tận dụng lợi thế về quy mô hạ tầng, chất lƣợng vùng phủ và chính sách giá cạnh tranh; vừa trực tiếp xây dựng hệ thống kênh phân phối đến tuyến xã và tập trung dùng sức để chiếm lĩnh nhanh thị trƣờng. Movitel có thể phản ứng lại rất nhanh nhạy với sự thay đổi về các chính sách sản phẩm cũng nhƣ dịch vụ từ các đối thủ và chủ động kiểm soát đƣợc “không gian sinh tồn”của mình.
Với chiến lƣợc xuyên suốt của Viettel tại tất cả các thị trƣờng là hiệu quả kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội; ngoài việc tập trung cho đầu tƣ và kinh doanh, Movitel còn đầu tƣ cho các chƣơng trình xã hội với mục đích nâng cao trình độ dân trí, tăng khả năng tiếp cận của ngƣời dân với các dịch vụ viễn thông thông qua việc bình dân hóa dịch vụ, tài trợ Internet miễn phí đến 100% trƣờng học trên toàn quốc, các chƣơng trình khuyến mại miễn phí sim, cƣớc dịch vụ cho đối tƣợng học sinh – sinh viên, …. Tất cả những việc này đã tạo đƣợc lòng tin, sự tín nhiệm cao của khách hàng đối với Movitel; qua đó góp phần phát triển và thu hút dƣợc một số lƣợng lớn khách hàng trung thành trong thời gian vừa qua.
Thừa hƣởng giá trị văn hóa doanh nghiệp từ Viettel trong nƣớc và truyền thống, cách làm ngƣời lính; hầu hết những cán bộ công nhân viên Việt Nam sang làm việc tại Mozambique đều có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao đối với công việc; sẵn sàng nhận, khắc phục mọi khó khăn và khả năng sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao.
Xác nhận thị trường mục tiêu
Khách hàng của Movitel chủ yếu là khách hàng mới, trong đó phần lớn là ngƣời có thu nhập thấp đang sinh sống tại các khu vực vùng sâu vùng xa và giới trẻ (học sinh - sinh viên), trong đó chia làm các đối tƣợng chính sau:
Khách hàng có mức thu nhập cao và ổn định; chủ yếu sử dụng dịch vụ di động trả sau có thời gian sử dụng trung bình 12 tháng trở lên. Đây là những khách hàng ít chịu áp lực về thay đổi giá cƣớc. Đối tƣợng này đƣợc duy trì chăm sóc bằng các dịch vụ giá trị gia tăng, chính sách số đẹp, ….
Khách hàng là ngƣời dân nghèo, sinh sống tại khu vực nông thôn, vùng sâu - vùng xa: Do tận dụng lợi thế về quy mô vùng phủ và giá cƣớc cạnh tranh so với các đối thủ khác nên nhóm khách hàng này là đối tƣợng trung thành nhất của Movitel và hầu nhƣ không có áp lực gì với Movitel. Trong dài hạn, Movitel cần tiếp tục duy trì chính sách giá cƣớc rẻ, mở rộng vùng phủ, nâng cao chất lƣợng để giữ gìn lợi thế này.