CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.3. Rủi ro và công tác quản lý rủi ro trong kinh doanh và vận hành các
3.3.1. Tóm tắt kết quả kinh doanh thẻ BIDV trong giai đoạn 2012-2015
Thị trường thẻ Việt nam giai đoạn 2012-2015 tiếp tục chứng kiến những bước phát triển nhanh chóng với nhiều ngân hàng mới tham gia thị trường, hoạt động phát hành thẻ sôi động, mạng lưới chấp nhận thẻ ATM/POS liên tục phát triển từ việc tập trung tại các thành phố lớn mở rộng ra khắp cả nước, hoạt động liên thông liên kết giữa hệ thống ATM/POS của các ngân hàng ngày càng trở nên sâu sắc với sự kiện 2 hệ thống chuyển mạch lớn nhất quốc gia là Banknetvn và Smartlink chính thức sáp nhập vào tháng 12/2014. Tính đến năm 2015, toàn thị trường có 39 tổ chức thẻ phát hành với hơn 85 triệu thẻ các loại. Tính trung bình một người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sở hữu 1,14 thẻ. Các ngân hàng ngày càng chú trọng phát triển thẻ quốc tế. Doanh số sử dụng tăng trưởng 9% giai đoạn 2012-2015, đạt 789.000 tỷ đồng, Doanh số sử dụng/thẻ đạt 9.25 triệu đồng.
Cùng hòa chung trong sự phát triển của thị trường thẻ Việt Nam, BIDV cũng từng bước mở rộng quy mô nền khách hàng và dần dần chuyển dịch sang hướng tăng trưởng về doanh số giao dịch và thu nhập từ thẻ khi quy mô đã đạt được một số thành tựu nhất định.
TT Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2013 2014 2015 A Chỉ tiêu quy mô 1 Số lượng thẻ ghi nợ Thẻ 3.535.661 2.854.842 3.308.694 8..524.232 2 Số lượng thẻ tín dụng Thẻ 37.836 47.777 65.015 130.575 B Chỉ tiêu hiệu quả 1 Thu phí ròng Tỷ đồng 101 132 166 215 2 TNR trước DPRR Tỷ đồng 130 150 200 260 C Chỉ tiêu mạng lƣới
1 Số lượng POS Máy 7.151 9.170 14.344 24.500
2 Số lượng
ATM Máy 1.297 1.495 1.495 1.823
Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh thẻ BIDV giai đoạn 2012-2015
(Nguồn: Báo cáo nội bộ BIDV)
Trong những năm đầu giai đoạn nghiên cứu, BIDV tập trung đẩy mạnh phát triển về mặt quy mô và mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ. Hàng năm tỷ lệ tăng trưởng dao động trong khoảng 30% ngoại trừ năm 2013, do yêu cầu bắt buộc của NHNN về việc chuyển đổi BIN thẻ ghi nợ nội địa về quy chuẩn BIN 9704xx nên một lượng thẻ lớn đã bị xóa và chưa liên hệ được với khách hàng để mở lại thẻ. Ngoài ra, nhờ cuộc sáp nhập với Ngân hàng MHB thành công năm 2015, mật độ thiết bị chấp nhận thẻ của BIDV được tăng cường với 24.500 POS, tăng hơn 70% so với năm trước đó. Số lượng ATM tăng 22%, đạt 1.823 máy, bổ sung thêm rất nhiều điểm rút tiền, tạo thuận lợi cho khách hàng vì trong năm 2014, BIDV không có thêm máy ATM nào. Hai năm gần đây, BIDV bắt đầu có
những chiến lược kinh doanh mới, chú trọng vào tính hiệu quả hơn vào quy mô, cố gắng nâng thu nhập ròng và giá trị thu phí ròng ít nhất 30% so cùng kỳ năm trước nhưng kết quả đạt được cũng chưa thật sự nổi bật, có một số chỉ tiêu vẫn chưa thể đạt được như chỉ tiêu Thu nhập ròng năm 2015.
BIDV đang từng bước nâng bậc xếp hạng của mình trên thị trường thẻ Việt Nam lên Top 3 ngân hàng có số lượng thẻ ghi nợ quốc tế lớn nhất; Top 3 ngân hàng có doanh số chấp nhận thẻ lớn nhất năm 2014-2015 do TCTQT MasterCard trao tặng năm 2015. Nhưng về tổng thể hoạt động kinh doanh thẻ BIDV vẫn chưa thể bứt phá lên vị trí top 3 ngân hàng có hoạt động thẻ mạnh mẽ nhất Việt Nam mà vẫn còn khoảng cách khá lớn với các đối thủ phía trên vì: (i) BIDV bước vào thị trường thẻ muộn hơn so với ngân hàng top đầu là Vietcombank và Vietinbank ở mảng kinh doanh thẻ quốc tế; (ii) Tốc độ tăng trưởng của BIDV không tăng vượt trội so với các ngân hàng top trên. Đặc biệt, thẻ tín dụng đang là điểm yếu của BIDV khi thứ hạng về quy mô đứng thứ 7 trên thị trường vào cuối năm ngoái.
Biểu đồ 3.1: Thị trường thẻ tín dụng quốc tế Việt Nam 31/12/2015
Song hành với sự tăng trưởng của hệ thống thẻ BIDV là những rủi ro không thể tránh khỏi. Môi trường giao dịch thẻ ngày càng phức tạp, tội phạm thẻ ngày càng có nhiều hành vi, thủ đoạn tinh vi gây nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh thẻ nói chung và QLRR thẻ nói riêng. Sau đây phân tích cụ thể tình hình rủi ro liên quan đến thẻ tín dụng mà BIDV đang phải đối mặt.