Chƣơng 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu chung về SHB
3.1.4. Lĩnh vực hoạt động
- Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn; phát hành kỳ phiếu có mục đích sau khi được NHNN cho phép.
- Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước khi được NHNN cho phép.
- Vay vốn NHNN và các tổ chức tín dụng khác.
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tuỳ theo tính chất và khả năng của nguồn vốn.
- Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. - Hùn vốn và liên doanh theo pháp luật hiện hành. - Thực hiện thanh toán giữa các khách hàng.
- Thực hiện các hoạt động ngoại hối theo Quyết định số 1946/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam ngày 09/10/2006.
3.1.5. Mạng lƣới hoạt động và tình hình hoạt động kinh doanh a. Mạng lƣới hoạt động
SHB có 408 điểm Giao dịch trên các tỉnh thành trong nước và 2 Chi nhánh Quốc tế tại Campuchia và Lào.
Hình 3.4: Biểu đồ phát triển mạng lƣới
(Nguồn: Báo cáo thường niên SHB 2014)
b. Tình hình hoạt động kinh doanh
SHB được ghi nhận là ngân hàng có sự tăng trường tốt liên tục qua các năm. Trong năm 2014, SHB tiếp tục có những tăng trưởng vượt bậc về quy mô. Các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng đều tăng trưởng với tốc độ cao như: Tổng tài sản đạt 169.035,5 tỷ đồng tăng 17,69% so với cuối năm 2013; Tổng nguồn vốn huy động đạt 155.496 tỷ đồng trong đó vốn huy động thị trường I đạt 127.353,1 tỷ đồng tăng 17,76% so với cuối năm 2013; Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 104.095,7 tỷ đồng tăng 27.586 tỷ đồng so với cuối năm 2013. Với quy mô như vậy SHB hiện nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam.
Hình 3.5: Biểu đồ quá trình tăng tổng tài sản của SHB qua các năm
(Nguồn: Báo cáo thường niên SHB 2014)
3.1.6. Thành tích đạt đƣợc trong những năm qua
Với hơn 20 năm hình thành và phát triển SHB đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, được ghi nhận bởi các tổ chức trong và ngoài nước, được sự tín nhiệm của khách hàng. Bên cạnh đó đội ngũ lãnh đạo cũng nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, cụ thể trong Phụ lục 01. Một số thành tích tiêu biểu như:
- Huân chương Lao động Hạng Nhì trao tặng ngân hàng SHB do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
- Huân chương Lao động Hạng Nhì trao tặng Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB - Ông Đỗ Quang Hiển.
- Huân chương Lao động Hạng Ba trao tặng Tổng Giám đốc SHB - Ông Nguyễn Văn Lê.
3.2. Tình hình sáp nhập HBB vào SHB
3.2.1. Sơ lƣợc về HBB trƣớc sáp nhập
Tháng 6/1992, sau 3 năm hoạt động thử nghiệm, với sự ra đời của Pháp lệnh Ngân hàng và Hợp tác xã tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Quyết định số 104/QĐ-NH5 cho Phép Ngân hàng phát triển Nhà Thành phố Hà Nội trở thành một ngân hàng thương mại đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.
Tháng 10/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 215/QĐ-NH7 cho phép HBB thực hiện một số hoạt động kinh doanh ngoại tệ và làm dịch vụ ngân hàng bằng ngoại tệ. Tháng 2/1993, HBB chuyển trụ về số 57 Hàng Cót, Hà Nội.
Tháng 3/1995, HBB hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên 24,3 tỷ đồng. Đến tháng 11, HBB chuyển trụ sở về tòa nhà B7 Giảng Võ, Hà Nội.
Tháng 3/1996, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 58/GP-NH5 cho phép HBB tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.
Năm 2001, HBB hoàn thành việc trang bị phần mềm quản lý ngân hàng tập trung và trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên của Việt Nam thực hiện việc quản lý dữ liệu tập trung và online toàn hệ thống.
Năm 2005, HBB triển khai dịch vụ Ngân hàng tự động, phát hành thẻ HBB Vantage, trang bị hệ thống ATM/POS và gia nhập liên minh thẻ VNBC nhằm mở rộng hệ thống chấp nhận thẻ với các ngân hàng thành viên, phục vụ khách hàng tốt hơn.
Năm 2006, HBB là một trong bốn ngân hàng đầu tiên tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Cũng trong năm này, HBB được Tạp chí The Banker - tạp chí chuyên ngành về tài chính ngân hàng (Vương quốc Anh) bình chọn là Ngân hàng Việt Nam của năm. HBB giữ vững danh hiệu này trong 2 năm tiếp theo 2007, 2008. Năm 2007, HBB hoàn thành việc lựa chọn ngân hàng Deutsche Bank (Đức) là đối tác chiến lược nước ngoài và tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.
Tháng 12/2009, HBB hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng và ra mắt chính thức Trung tâm dịch vụ khách hàng - mở ra một kênh tiếp cận sản phẩm, dịch vụ mới cho khách hàng của Ngân hàng ngoài thẻ và Internet.
Tháng 8/2010, phát hành thành công 10,5 triệu trái phiếu chuyển đổi (tương ứng 1.050 tỷ đồng).
Tháng 11/2010, HBB chính thức niêm yết 300 triệu cổ phần, tương đương giá trị là 3.000 tỷ đồng lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã cổ phiếu là HBB.
Tháng 9/2011, HBB đã hoàn tất việc chuyển đổi 10,5 triệu trái phiếu phát hành tháng 8/2010 thành 105 triệu cổ phiếu phổ thông, nâng mức vốn điều lệ lên 4.050 tỷ đồng.
Tháng 8/2012, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) sáp nhập vào SHB theo văn bản số 3651/NHNN-TTGSNH được ký ngày 7/8/2012 do quá trình kinh doanh thua lỗ, tình trạng nợ xấu tăng cao, nguy cơ mất khả năng thanh khoản.
3.2.2. Nguyên nhân tất yếu của việc sáp nhập
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của nền kinh tế từ cuối năm 2009 đến nay, SHB vẫn hoạt động an toàn, phát triển tốt và đạt được các mục tiêu hằng năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Bảng 3.1: Một số chỉ số thanh khoản của ngân hàng SHB
Chỉ tiêu Quy định 31/12/2011 29/02/2012
Tổng tài sản "Có" thanh toán ngay trên
Tổng Nợ phải trả >15% 15,16% 15,22% Tỷ lệ khả năng chi trả trong 7 ngày VND >100% 124,00% 130,61% Tỷ lệ khả năng chi trả trong 7 ngày USD >100% 159,26% 156,36%
CAR >9% 13,37% 15,39%
Vốn huy động ngắn hạn cho vay trung
dài hạn <30% 12,86% 15,16%
Như trên chúng ta thấy tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của SHB luôn ở mức trên 13%. Điều này thể hiện mức độ an toàn cao của các tài sản của ngân hàng trước các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh đặc biệt trong điều kiện kinh tế bất ổn hiện nay.
Các tỷ lệ về khả năng chi trả hàng ngày và trong 7 ngày của SHB luôn đảm bảo ở mức cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng yêu cầu về thanh khoản. Ngoài ra, cơ cấu sử dụng nguồn của SHB đảm bảo an toàn. Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn thấp hơn nhiều so với mức tối đa quy định.
Bên cạnh đó, HBB sau một thời gian phát triển ổn định thì giai đoạn 2011- 2012 đã phát hiện những dấu hiệu phát triển không bền vững, tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến, khả năng thanh khoản giảm…
Bảng 3.2: Một số chỉ số thanh khoản của ngân hàng HBB
Chỉ tiêu Quy định 31/12/2011 29/02/2012
Tổng tài sản "Có" thanh toán ngay trên
Tổng Nợ phải trả >15% 32,24% 27,09% Tỷ lệ khả năng chi trả trong 7 ngày VND >=1 1.79 1.78 Tỷ lệ khả năng chi trả trong 7 ngày USD >=1 1.00 1.07
CAR >9% 16,45% 18,81%
Vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn <30% 19,43% 22,51%
(Nguồn: Đề án sáp nhập SHB 2012)
Tỷ lệ khả năng chi trả trong 7 ngày của HBB rất thấp. Như vậy, có thể thấy ngân hàng đang gặp khó khăn thanh khoản.
Theo báo cáo tài chính thời điểm 29.2.2012 (Phụ lục 02) của 2 ngân hàng ta thấyHBB chịu khoản lỗ lũy kế lên tới 4.066 tỷ đồng (trên cơ sở trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay, đầu tư ở mức rủi ro lớn nhất có thể xảy ra). Một trong những nguyên nhân chính là do trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro cho các khoản cho
vay Tập đoàn Vinashin, với tổng giá trị trích lập lên tới 1.860 tỷ đồng và Trái phiếu Vinashin là 376,26 tỷ đồng.
Bảng 3.3: Số liệu lỗ lũy kế tại thời điểm 29/02/2012
Trích lập đầy đủ tại
thời điểm 29/02/2012 (tỷ đồng)
Lỗ lũy kế tại thời điểm 29/2/2012
(tỷ đồng)
Lỗ lũy kế -4.066.514 1.829.946
Dự phòng rủi ro cho các khoản
cho vay Vinashin 1.860.305
Số dư dự phòng trái phiếu
Vinashin 376.263
(Nguồn: Đề án sáp nhập SHB 2012)
Đứng trước tình hình nợ xấu tăng cao, khả năng mất thanh khoản cao của HBB hội đồng quản trị đã tích cực tìm những giải pháp cứu vãn tình hình. Bên cạnh đó Ban Lãnh đạo SHB đã tìm hiểu và nhận thấy có cơ hội rất tốt để sáp nhập một TCTD khác có Hội sở chính tại Hà Nội vào SHB. Cơ hội sáp nhập này không những giúp SHB nhanh chóng mở rộng thị trường, tăng tổng tài sản, danh mục khách hàng, lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà còn góp phần và hưởng ứng tích cực vào công cuộc tái cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam theo Đề án do Chính phủ đã thông qua vào đầu năm 2012. Và việc lựa chọn HBB đã được thông qua với sự nhất trí cao của Đại Hội đồng cổ đông cũng như NHNN.
3.3. Thực trạng công tác HĐNNL của SHB giai đoạn tái cấu trúc
Việc sáp nhập đã được SHB chuẩn bị rất kỹ lưỡng thể hiện trong bản dự thảo sáp nhập 2 ngân hàng. Trên thực tế SHB cũng tiến hành việc sáp nhập rất nhanh chóng và thuận lợi. Ngày 07/08/2012 Ngân hàng Nhà Nước đã công bố quyết định1559/QĐ-NHNN chính thức sáp nhập HBB vào SHB. Cụ thể tình hình sáp nhập HBB và SHB như sau:
Tên TCTD sau sáp nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Tên TCTD bằng tiếng Anh Sai Gon Ha Noi Commercial Joint Stock Bank Tên viết tắt SHB
Trụ sở chính 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại (84-4) 3942 3388 Fax (84-4) 3941 0944 Website www.shb.com.vn Vốn điều lệ 8.865.795.470.000 đồng Tổng số cổ phần lưu hành 886.579.547 cổ phần Mệnh giá 10.000 đồng
Sau sáp nhập, ngân hàng sáp nhập sẽ xây dựng mô hình tổ chức theo định hướng tổ chức của một ngân hàng hiện đại, trong đó có hình thành các khối kinh doanh, quản lý rủi ro, hỗ trợ... nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành của ngân hàng.
Việc sáp nhập đã được hoạch định kỹ càng, trong đó việc HĐNNL được xem xét rất kỹ các yếu tố.
3.3.1. Tác động của các nhân tố đến công tác HĐNNL của SHB giai đoạn tái cấu trúc cấu trúc
3.3.1.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài
a. Bối cảnh kinh tế
Trong năm 2011, nền kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi những khó khăn do tác động khủng hoảng, suy thoái kinh tế từ những năm trước để lại. Nổi bật là vấn đề nợ công và thâm hụt Ngân sách tại các quốc gia Châu Âu, Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử bị Cơ quan về xếp hạng tín dụng S&P (Standard & Poor's) hạ bậc tín nhiệm từ AAA xuống AA+ khiến giới đầu tư trú ẩn vào các tài sản an toàn làm vàng tăng mạnh và thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản.
Ở trong nước lạm phát và mặt bằng lãi suất tăng cao; nhập siêu lớn, cán cân thanh toánquốc tế thâm hụt, dự trữ ngoại hối giảm mạnh vào đầu năm 2011 đã gây áp lực lên thị trường tiền tệ và tỷ giá. Giữa lúc thị trường chứng khoán suy giảm, thị trường tài chính có nhiều biến động.
Kinh tế Việt Nam năm 2011 đã đạt được những kết quả cơ bản sau: GDP tăng 5,89% so với năm 2010; Cán cân thương mại được cải thiện: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2010 trong khi kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 105,8 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm 2010 giúp nhập siêu hàng hóa năm 2011 ước tính 9,5 tỷ USD, bằng 9,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thấp hơn nhiều so với dự kiến từ đầu năm.
b. Chủ trƣơng chính sách
Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII tháng 10/2011,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định: Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là việc làm bình thường và thường xuyên, đảm bảo cho hệ thống Ngân hàng lành mạnh, hiệu quả, ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo cạnh tranh trong môi trường đầy biến động của thế giới, đảm bảo cho hệ thống đáp ứng đủ vốn cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân cả ở vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, tạo ra một hệ thống ngân hàng đa dạng về loại hình,về sở hữu, về quy mô, trong đó có những ngân hàng có đủ tiềm lực để cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, làm trụ cột cho các ngân hàng trong nước. Đồng thời cũng có những ngân hàng nhỏ nhưng lành mạnh hoạt động trong các phân khúc thị trường khác nhau. Dự kiến sau 5 năm tái cấu trúc, hệ thống Ngân hàng Việt Nam sẽ có khoảng 02 ngân hàng có đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực, có khoảng 10-15 ngân hàng đủ lớn làm trụ cột cho các ngân hàng trong nước, khoảng 08 ngân hàng nhỏ hoạt động lành mạnh với quy mô phù hợp.
Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động ngân hàng chịu tác động mạnh bởi các chính sách quản lý của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước.
Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, trong năm 2011 Ngân hàng Nhà nước đã quyết liệt điều chỉnh nhiều chính sách: tăng các mức lãi suất điều hành; quy định trần lãi suất huy động; trần tăng trưởng tín dụng 20%; trần tỷ trọng dư nợ lĩnh vực phi sản xuất 16%/tổng dự nợ; thu hẹp đối tượng cho vay ngoại tệ; điều chỉnh tăng và mở rộng dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ; chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng. Các chính sách này đã tác động đến tình hình kinh tế vĩ mô: Tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 10%, tăng trưởng tín dụng khoảng 12% (trong khi mức trung bình 5 năm gần đây là 33%); thị trường ngoại hối chuyển biến tích cực, tỷ giá ổn định dần từ quý 2; lãi suất VNĐ tăng cao; thị trường liên ngân hàng đối mặt với không ít khó khăn, tình trạng thiếu thanh khoản tại một số tổ chức tín dụng khiến lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh. Quý 4/2011, nhiều ngân hàng nhỏ khó khăn về thanh khoản xin gia hạn nợ, giãn nợ đã ảnh hưởng đến nhiều ngân hàng thương mại khác là chủ nợ; nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng cao.
Kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, kinh tế trong nước tập trung vào mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô. Trong bối cảnh đó, hoạt động của các ngân hàng nói chung, SHB nói riêng có rất nhiều khó khăn do một mặt phải tuân thủ đầy đủ chính sách tiền tệ thắt chặt, mặt khác kinh doanh an toàn hiệu quả.
c. Lực lƣợng lao động ngành ngân hàng
Trong bối cảnh khó khăn của các ngân hàng, dẫn tới lực lượng lao động trong ngành có nhiều biến động theo xu hướng cắt giảm. Việc luân chuyển nội bộ đối với nhân sự cấp cao cũng diễn ra liên tục ở các ngân hàng trong hệ thống, nhất là trong giai đoạn chủ trương tái cấu trúc ngành ngân hàng của NHNN.
3.3.1.2. Môi trường bên trong
a. Mục tiêu, chiến lƣợc
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của nền kinh tế từ cuối năm 2009 đến nay, ban