2.2 .Thiết kế nghiên cứu
2.2.2 .Cách thức thu thập số liệu
3.2. Thực trạng thu nhập từhoạt động phi tín dụng tạingân hàng Công Thƣơng Việt
3.2.1. Thu nhập từhoạt động dịchvụ
Doanh thu từ dịch vụ tăng nhanh ở hoạt động thanh toán Bảng 3.3: Thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại Vietinbank
Năm 2012 2013 2014 2015
Thu nhập từ hoạt động 1.293 2.097 1.178 1.458
Lãi thuần từ thanh toán 772 1042 1034 1186 Lãi thuần từ ngân quỹ và bảo lãnh 207 317 -3 -171 Lãi thuần từ ủy thác và đại lý 4 13 -136 44
Lãi thuần khác 310 725 283 399
(Nguồn: Báo tài chính Vietinbank 2012 – 2016)
Một điểm khác biệt trong kết quả năm 2015 của VietinBank chính là cơ cấu thu nhập đa dạng hơn, đặc biệt là tỷ trọng thu từ phí tăng trƣởng mạnh. Cơ cấu tín dụng có sự chuyển dịch mạnh mẽ, hƣớng tới xây dựng thƣơng hiệu số 1 trong hoạt động bán lẻ, tăng trƣởng đột phá ở phân khúc tiềm năng khách hàng vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp FDI, bên cạnh việc giữ vững thị phần dẫn đầu đối với đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp lớn. Dƣ nợ bán lẻ của ngân hàng tăng 51% so với năm 2014, dƣ nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 15,3%, trong đó phân khúc khách hàng vừa và nhỏ có sự tăng trƣởng bứt phá ở mức 26% và khách hàng doanh nghiệp FDI tăng 37,5% so với năm 2014. Tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ trong tổng dƣ nợ cho vay tăng từ mức 18,1% năm 2014 lên mức 22,4% năm 2015. Việc phát triển mạng lƣới ngân hàng bán lẻ đã giúp cho hoạt động VietinBank tăng về chất khi nới rộng biên độ lợi nhuận, phân tán rủi ro.
Biểu đồ 3.6: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại Vietinbank Đơn vị tính: tỷ đồng
Đặc biệt, hoạt động của VietinBank phát triển đa dạng với nhiều chuyển biến tích cực. Thu phí năm 2015 của VietinBank tăng trƣởng 29%, nâng tỷ trọng thu phí trên tổng thu nhập hoạt động lên mức 11%, cải thiện 10% so với mức của năm 2014. Nhiều sản phẩm hiện đại, ứng dụng công nghệ cao đƣợc phát triển, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. Năm 2015, ngân hàng đã đẩy mạnh phát triển thanh toán, là nền tảng trong chiến lƣợc kinh doanh mới. VietinBank chủ động, tiên phong trong việc nghiên cứu các cơ chế, chính sách, đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, định hƣớng về hội nhập và hiện đại hóa công tác thanh toán quốc gia. Ngân hàng cũng tạo dựng đƣợc uy tín, thƣơng hiệu trong việc cung ứng các giải pháp thanh toán đồng bộ cho tất cả các đối tƣợng khách hàng; thực hiện trên 28 triệu giao dịch, doanh số chuyển tiền và thanh toán tăng trƣởng trên 20% so với năm 2014, thu phí đạt 356 tỷ đồng.
Phát triển mô hình ngân hàng thanh toán
Năm 2016, VietinBank tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với định hƣớng kinh doanh, tiếp tục xây dựng văn hóa hƣớng đến khách hàng, cũng nhƣ chủ động bám sát thị trƣờng đối thủ cạnh tranh, cân đối trong hoạt động đầu tƣ và kinh doanh vốn. Đặc biệt, VietinBank đẩy mạnh bán hàng theo chuỗi liên kết, tăng cƣờng bán chéo trong hệ thống, thay vì cách bán sản phẩm đơn lẻ nhƣ hiện nay.
Từ năm 2016, ngân hàng cũng triển khai mạnh mẽ theo mô hình trở thành một ngân hàng thanh toán. Việc triển khai khởi động Dự án Ngân hàng thanh toán sẽ góp phần cải thiện cơ cấu thu nhập trong tổng thu nhập của ngân hàng. Hoạt động này cũng giúp VietinBank hoạt động an toàn hơn nhiều, không phải lo kiếm lợi nhuận bằng mục tiêu phải tăng trƣởng tín dụng và đầu tƣ bằng mọi giá. Ngân hàng cũng đặt ra kỳ vọng nâng thu nhập từ chiếm 27% tổng thu nhập vào năm 2017 thay vì xấp xỉ 20% nhƣ hiện nay.
VietinBank hiện đang sở hữu các sản phẩm, thanh toán phát triển đa dạng song hành với công tác quản trị hiệu quả và kiểm soát rủi ro trong hoạt động thanh toán. Điều đó đã tạo nên uy tín, thƣơng hiệu cho VietinBank trong việc cung ứng các giải pháp thanh toán đồng bộ cho tất cả các đối tƣợng khách hàng.
Đặc biệt, VietinBank cũng tăng cƣờng hợp tác với các nhà cung cấp, gắn các giải pháp thanh toán với quy trình sản xuất kinh doanh, phân phối hàng hóa, chi tiêu thanh toán của khách hàng. Từ đó, ngân hàng này bổ sung các sản phẩm giá trị gia tăng nhƣ chƣơng trình hỗ trợ quản lý các khoản phải thu - phải trả, tài trợ chuỗi cung ứng, tƣ vấn tiêu dùng.
Các sản phẩm thanh toán của VietinBank không chỉ dừng lại ở các đối tƣợng doanh nghiệp mà ngày càng bám rễ vào đời sống thƣờng nhật của ngƣời dân. Có thể kể đến VietinBank là ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp thanh toán thu học phí qua website của nhà trƣờng tích hợp với hệ thống quản lý sinh viên cho các trƣờng đại học lớn nhƣ: Đại học Bách Khoa, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn...
VietinBank cũng là ngân hàng đầu tiên triển khai thu viện phí không dùng tiền mặt tại các bệnh viện lớn trên toàn quốc nhƣ: Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Nhi Đồng I (TP. HCM)… Lĩnh vực giao thông vận tải cũng đã ghi dấu ấn thanh toán điện tử của VietinBank với việc thực hiện triển khai thu phí cầu đƣờng không dừng tại nhiều trạm thu phí lớn trên toàn quốc...
Bên cạnh đó, VietinBank đã thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp thanh toán tiền điện với 4 tổng công ty điện lực lớn để phục vụ khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc. Đồng thời, VietinBank liên tục đẩy mạnh ký kết thỏa thuận với các nhà cung cấp để cung ứng các thu cƣớc viễn thông truyền hình, vé tàu, điện thoại…
Hiện nay, Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam (VietinBank) là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
Đột phá trong lĩnh vực ngân hàng điện tử
Tháng 12/2015, VietinBank cán mốc 9,6 triệu lƣợt giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử (ngân hàngĐT) dành cho khách hàng cá nhân. Đây là bƣớc tiến ngoạn mục trong phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại.
Biểu đồ 3.7. Tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh Vietinbank e-banking
(Nguồn: Vietinbank.vn)
Năm 2015, VietinBank đầu tƣ nâng cao chất lƣợng các sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng cá nhân. Sự tín nhiệm và tin dùng của khách hàng đƣợc ghi nhận từ số lƣợng khách hàng, số lƣợng giao dịch và doanh số giao dịch trên kênh ngân hàngĐT ngày càng tăng nhanh. Sản phẩm, của VietinBank đƣợc ghi nhận với Danh hiệu Sao Khuê 2015 cho ứng dụng VietinBank iPay Mobile App.
Theo đó, trong năm 2015 số lƣợng giao dịch tài chính cá nhân qua kênh ngân hàng điện tử của VietinBank đạt 9,6 triệu lƣợt, tăng trƣởng 62,7% so với năm 2014. Tổng giá trị giao dịch cá nhân trên kênh ngân hàng điện tử trong 12 tháng đạt 50.500 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trƣởng 107% so với năm 2014. Theo nghiên cứu của Dự án Tái cơ cấu nguồn nhân lực (Khối Nhân sự) thì: Với 20 triệu giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử trong giai đoạn 2010 - 2015, VietinBank đã tiết kiệm khoảng 600 tỷ đồng chi phí, trong đó riêng năm 2015 con số này đã là 300 tỷ đồng. Cùng trong năm 2015, VietinBank xác lập “kỷ lục” của Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến trên VietinBank iPay với hơn 150.000 món giao dịch tiết kiệm, tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gấp nhiều lần các năm trƣớc đó.
Một điểm nhấn khác trong năm 2015 là VietinBank xác định Mobile Banking là mũi nhọn của ngân hàngĐT. Đây là kênh dành cho khách hàng bán lẻ phát triển song song với đẩy mạnh Internet Banking. Trong năm 2015, VietinBank đã đầu tƣ áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ mới và hiện đại nhƣ: Xác thực giao dịch VietinBank iPay qua thẻ Hard Token/thẻ RSA, Soft Token/Soft OTP bên cạnh SMS OTP; giải pháp đăng nhập Mobile Banking bằng vân tay... Nhiều lần đầu tiên đƣợc
điện thoại, không cần có tài khoản.
Đặc biệt, VietinBank triển khai hàng loạtsản phẩm mới nhƣ: Thanh toán vé tàu, thanh toán truyền hình cáp, thanh toán khoản vay cho các công ty tài chính, phủ rộng mạng lƣới thanh toán tiền điện tới tất cả công ty điện lực trên toàn quốc, đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng. Bên cạnh đó, VietinBank nâng cấp chức năng Gửi tiết kiệm trực tuyến mở rộng phạm vi khách hàng có thể gửi tiết kiệm trên VietinBank iPay; hoàn thiện chức năng chuyển khoản hƣớng tới tối ƣu hóa tốc độ giao dịch và trải nghiệm ngƣời dùng.
Tuy có nguồn vốn và quy mô tƣơng đƣơng với BIDV và cao hơn Vietcombank nhƣng Vietinbank luôn tỏ ra lép vế trong hoạt động dịch vụ, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của Vietinbank luôn thấp hơn 2 đối thủ còn lại và ngày càng tăng lên. Trong khi thu nhập từ lãi thuần trong tổng thu nhập chiếm tới 82,18% cao hơn BIDV và Vietcombank lần lƣợt là 80,69% và 74,06%.
Điều này dẫn đến việc mất cân đối trong thu nhập của Vietinbank cũng nhƣ gia tăng rủi ro cho ngân hàng.
Tuy nhiên, so với các ngân hàng có cùng quy mô thì thu nhập từ hoạt động dịch vụ của Vietinbank vẫn có khá thấp
Biểu đồ 3.8: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank và Vietinbank
Đơn vị tính: tỷ VND