- Gúp phần đỏp ứng nhu cầu về hàng hoỏ tiờu dựng, sản xuất cỏc sản phẩm hàng cụng nghiệp, thủ cụng mỹ nghệ và bảo tồn làng nghề
2. Dƣ nợ cho vay phõn theo
2.929 3.809 4.962 6.370 Thành phần kinh tế
Thành phần kinh tế
2.1. Cho vay DNNN 856 874 571 617,9
Tỷ trọng (%) 29,2 22,9 11,5 9,7
2.2. Cho vay ngoài quốc
1.967 ,6 2.778 ,9 4.172 ,7 5.420 ,9
doanh
Tỷ trọng (%) 67,2 73,0 84,1 85,1 2.3 Cho vay kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài
105,4
156,1 218,3 331,2
Tỷ trọng (%) 3,6 4,1 4,4 5,2
3. Dƣ nợ cho vay phõn theo
2.929 3.809 4.962 6.370 Ngành kinh tế Ngành kinh tế
3.1. Ngành cụng nghiệp & xõy
dựng 1.425 2.020 1.957 4.121 Tỷ trọng (%) 48,7 53,0 39,4 64,7 3.2. Ngành nụng, lõm, ngư nghiệp 762 876 988 975 Tỷ trọng (%) 26,0 23,0 19,9 15,3 3.3. Cỏc ngành khỏc 742 913 2.017 1.274 Tỷ trọng (%) 25,3 24,0 40,6 20,0 Nguồn: [10]
Thứ nhất, thị phần cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỉ trọng ngày càng tăng, do việc tăng nhanh số lượng cỏc DNNVV và thu hẹp thụng qua hoạt động cổ phần hoỏ cỏc doanh nghiệp Nhà nước TW và địa phương, năm 2003 là 1.967,6 tỷ chiếm 67,2%, năm 2004 đạt 2.778,9 tỷ đồng chiếm 73,0%, năm 2005 là 4.172,7 tỷ đồng chiếm 84,1% và năm 2006 là 5.420,9 tỷ đồng chiếm 85,1%.
Hỡnh 2.11: Dư nợ tớn dụng trờn địa bàn tỉnh giai đoạn 2003-2006
Tỷ đồng 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2003 2004 2005 2006 1.967,6 2.778,9 4.172,7 5.420,9
Tớn dụng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong đú chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỉ trọng tương ứng là 51,1%, 57,8%, 57,2% và 65,6% trong giai đoạn từ 2003-2006, tương ứng số tuyệt đối là 1.004,6 tỷ, 1.607,4 tỷ đồng, 2.386,7 tỷ đồng và 3.554 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng cho vay DNNVV tăng cao qua cỏc năm 2004 60%, năm 2005 là 48,5% và năm 2006 là 48,9%. Tốc độ tăng trưởng cho vay cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh liờn tục cao hơn tốc độ tăng trưởng cho vay chung của toàn bộ hệ thống ngõn hàng trờn địa bàn tỉnh. Cỏc ngõn hàng cũng đó tập trung vào cho vay cỏc doanh nghiệp nhỏ và vừa, cỏc ngõn hàng cú dư nợ cao là những ngõn hàng đó cú chớnh sỏch cho vay DNNVV phự hợp với tỡnh hỡnh thực tế tại địa phương như Ngõn hàng Cụng thương, Ngõn hàng Đầu tư, Ngõn hàng Sài Gũn thương tớn (Sacombank).
Hỡnh 2.12: Tốc độ tăng trưởng cho vay trờn địa bàn tỉnh giai đoạn 2003 – 2006
Tốc độ tăng trưởng tớn dụng trờn địa bàn tỉnh năm 2006 giảm hơn so với 2005, chủ yếu là do chỉ tiờu kế hoạch tăng trưởng tớn dụng do Ngõn hàng Nhà nước quy định, nằm trong chớnh sỏch tiền tệ quốc gia. Mặc dự tốc độ tăng trưởng giảm so với 2005 nhưng tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh liờn tục tăng cao so tốc độ tăng trưỏng tớn dụng,
0%10% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2004 2005 2006 Cho vay DN tỉnh Bắc Ninh
Cho vay DN ngoài quốc doanh tỉnh Bắc Ninh % 30% 60% 30,3% 48,5% 28,4% 48,9%
phần nào thể hiện tớnh hiệu quả, tiềm năng phỏt triển của tớn dụng ngoài quốc doanh trờn địa bàn tỉnh. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng chiếm bỡnh quõn 35,9% tổng dư nợ [10, 24].
Dư nợ cho vay của cỏc NHTM đối với cỏc DNNN cú tăng về quy mụ qua cỏc năm, nhưng tỷ trọng dư nợ cho vay đối với thành phần kinh tế này lại cú xu hướng giảm trong tổng dư nợ cho vay. Khi tỏch tỉnh, dư nợ cho vay đối với cỏc DNNN là 120 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,7%, thỡ năm 2002 là 753 tỷ đồng, tăng 29,4% so năm 2001, chiếm tỷ trọng 38,9%; năm 2003 là 856 tỷ đồng, tăng 13,7%, chiếm tỷ trọng 29,2; năm 2004 là 874 tỷ đồng, tăng 2,1% so năm 2003, năm 2005, dư nợ cho vay đối với DNNN là 571 tỷ đồng, giảm 34,7% so năm 2004, chỉ chiếm tỷ trọng 11,5% tổng dư nợ cho vay và năm 2006 chỉ cũn 9,7%.
Dư nợ cho vay, đối với khu vực kinh tế quốc doanh cú xu hướng giảm và dư nợ cho vay đối với khu vực ngoài quốc doanh tăng, một phần là do cỏc DNNN bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước TW và doanh nghiệp nhà nước địa phương đang trong quỏ trỡnh cơ cấu lại, thụng qua hỡnh thức chủ yếu là cổ phần hoỏ nờn về số lượng doanh nghiệp giảm, hơn nữa trong qỳa trỡnh đú số lượng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhõn ngày càng phỏt triển cả về phạm vi và quy mụ hoạt động, nờn cỏc NHTM trờn địa bàn tập trung đầu tư đối với kinh tế tư nhõn như hộ gia đỡnh, đầu tư vào cỏc khu, cụm cụng nghiệp làng nghề, làng nghề truyền thống là chủ yếu, cũn cỏc doanh nghiệp thuộc khu vực quốc doanh trờn địa bàn tỉnh chủ yếu là cỏc doanh nghiệp cú quy mụ nhỏ và vừa.
Thứ hai, cơ cấu dư nợ cho vay phõn loại theo thời gian: Cho vay của cỏc NHTM trờn địa bàn chủ yếu là đỏp ứng nhu cầu về vốn lưu động đối với cỏc khỏch hàng, nờn dư nợ cho vay cho vay ngắn hạn luụn cú xu hướng tăng từ 2003 đến 2006, dư nợ cho vay ngắn hạn tương ứng là 1.725 tỷ
đồng, 2.367 tỷ đồng, 3.141 tỷ đồng và 4.045 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn từ 2003 đến 2005 cú xu hướng tăng ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn giai đoạn 2003 – 2006 là 43,2%, và chiếm tỷ trọng bỡnh quõn 59,7% tổng dư nợ cho vay, cụ thể: Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn trong tổng dư nợ cho vay năm 2003 là 58,9%, năm 2004 là 62,1% và năm 2005 là 63,3%, năm 2006 là 63,5% Điều này phản ỏnh một thực tế là cụng tỏc đầu tư vốn của cỏc NHTM phục vụ nhu cầu về vốn lưu động của cỏc khỏch hàng vẫn là chủ yếu và đang cú xu hướng gia tăng.
Mặc dự, cỏc NHTM trờn địa bàn vẫn đỏp ứng nhu cầu về vốn lưu động cho cỏc tổ chức kinh tế và cỏ nhõn là chủ yếu, nhưng do yờu cầu về vốn trung và dài hạn phục vụ cỏc dự ỏn cú chiều sõu hoặc nhu cầu về vốn nhằm mở rộng sản xuất hoặc đổi mới thiết bị, cụng nghệ... để cải tạo năng lực sản xuất của cỏc khỏch hàng vẫn tiếp tục tăng, nờn trong giai đoạn 2003 – 2006 dư nợ cho vay trung và dài hạn của cỏc NHTM nhằm đỏp ứng cỏc nhu cầu trờn vẫn tiếp tục tăng trưởng. Khi tỏch tỉnh, dư nợ cho vay trung và dài hạn chỉ cú 83 tỷ đồng thỡ năm 2002 là 919 tỷ đồng, tăng 27,8% so 2001; năm 2003 là 1.204 tỷ đồng, tăng 31% so năm 2002; năm 2004 là 1.442 tỷ đồng, tăng 19,8% so năm 2003 và năm 2005 là 1.821 tỷ đồng, tăng 26,3% so năm 2004, năm 2006 là 2.325 tỷ đồng tăng 27,6% . Đạt tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn giai đoạn 2002 – 2006 là 33,9%. Dư nợ cho vay trung và dài hạn mặc dự cú tốc độ tăng trưởng khụng cao so với tốc độ tăng trưởng dư nợ ngắn hạn, nhưng cơ bản đó đỏp ứng được phần nào nhu cầu về vốn nhằm mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, cụng nghệ… của DNNVV tỉnh Bắc Ninh.
Thứ ba, đỏnh giỏ kết quả đầu tư cho vay nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Cựng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong thời gian qua theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất cụng nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản xuất nụng nghiệp. Năm 2006 tỷ trọng ngành cụng nghiệp
và xõy dựng chiếm tới 64,7% tăng 49,7% so với năm 2002, ngành nụng, lõm, ngư nghiệp chiếm 15,3% giảm tới 58,2% so với năm 2002. Dư nợ cho vay tăng dần vào lĩnh vực cụng nghiệp, dịch vụ thuộc khu vực phỏt triển nhanh của cỏc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua (Hỡnh 2.13)
Hỡnh 2.13: Cơ cấu dư nợ tớn dụng phõn theo ngành kinh tế
Nguồn: [3]
* Đỏnh giỏ chất lƣợng quan hệ tớn dụng của cỏc NHTM trờn địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Song song với việc tiếp tục mở rộng cho vay nhằm đỏp ứng nhu cầu về vốn phục vụ nhiệm vụ phỏt triển kinh tế tại địa phương, cỏc NHTM trờn địa bàn khụng ngừng nõng cao chất lượng cụng tỏc cho vay nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tớn dụng cú thể xảy ra, nờn tỷ lệ nợ quỏ hạn của cỏc NHTM trờn địa bàn luụn ở mức thấp dưới giới hạn cho phộp của Thống đốc Ngõn hàng Nhà nước, cụ thể: Nếu như năm đầu mới tỏi lập tỉnh, dư nợ quỏ hạn trong tổng dư nợ cho vay của cỏc NHTM là 11,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng dư nợ cho vay, thỡ đến năm 2002 là 21 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,09%; năm 2003 là 7,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,26%; năm 2004 là
0%10% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2004 2005 2006 Ngành khỏc Ngành Nụng, lõm, ngư nghiệp Ngành Cụng nghiệp xõy dựng 24% 23% 53% 41% 20% 39% 20% 15% 65%
30,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,79%; năm 2005 là 38,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,78% tổng dư nợ cho vay.
Bảng 2.14. Tỷ lệ nợ quỏ hạn trong tổng dư nợ cho vay của cỏc NHTM
Đơn vị tớnh: tỷ đồng
Chỉ tiờu 2002 2003 2004 2005 2006
1.Tổng dư nợ cho vay 1.935 2.929 3.809 4.962 6.370.
2. Nợ quỏ hạn 21 7,5 30,2 38,6 31,2
3. Tỷ lệ nợ quỏ hạn trong
tổng dư nợ cho vay (%) 1,09 0,26 0,79 0,78 0,49
Nguồn: [10]
Theo Bỏo cỏo của NHNN tỉnh Bắc Ninh nợ xấu chủ yếu tập trung ở doanh nghiệp Nhà nước đang trong giai đoạn chuyển đổi mụ hỡnh tổ chức, doanh nghiệp xõy dựng, do chậm thanh toỏn và cỏc hộ sản xuất, cho vay thể nhõn, nhỡn chung cỏc DNNVV cú mức nợ quỏ hạn thấp. Tỷ lệ nợ quỏ hạn của hệ thống ngõn hàng vẫn ở mức thấp hơn mức cho phộp của Thống đốc Ngõn hàng Nhà nước (3%).