CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DỊCH VỤ
2.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠ
TẠI VIỆT NAM
2.1.1. Khái quát về thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam
Năm 2013, Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế xã hội, chắnh sách tái cấu trúc kinh tế vĩ mô và chắnh sách kìm chế lạm phát, thắt chặt ựầu tư công của Nhà nước.
Theo cổng thông tin Bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2013 ựạt doanh thu 22.757 tỉ ựồng, tăng trưởng 10,33%, bồi thường ựạt 8.873 tỉựồng, tỉ lệ bồi thường 39%.
Một số nghiệp vụ giảm, tuy nhiên một số nghiệp vụ vẫn tăng trưởng cao, trong ựó bảo hiểm nông nghiệp tăng 1.542,54%, bảo hiểm tắn dụng và rủi ro tài chắnh tăng 101,32%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh tăng 43,91%, bảo hiểm hàng không tăng 26,79%.
Dẫn ựầu là bảo hiểm xe cơ giới ựạt 6.329 tỉ ựồng tăng trưởng 1,59%, bảo hiểm tài sản và thiệt hại ựạt 4.810 tỉ ựồng tăng trưởng 7%, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người ựạt 4.011 tỉ ựồng tăng trưởng 22,25%, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển ựạt 1.927 tỉựồng tăng trưởng 6,2%.
Dẫn ựầu doanh thu khai thác bảo hiểm gốc là Bảo Việt 5.384 tỉ ựồng, PVI 4.658 tỉựồng, Bảo Minh 2.294 tỉ ựồng, PJICO 1.971 tỉựồng, PTI 1.639 tỉ ựồng.
Các doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu cao là Cathay 138,34%, Samsung Vina 66,80%, PTI 53,27%, ACE 48,19%.
39% (chưa tắnh dự phòng bồi thường tổn thất ựã xảy ra). Tỉ lệ bồi thường cao là bảo hiểm xe cơ giới 53,44%, bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro 37,04%, bảo hiểm nông nghiệp 37,88%, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 45,75%, bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu 46,25%. Các doanh nghiệp có tỉ lệ ựã bồi thường cao là QBE 92,3%, Fubon 81,47%, Liberty 64,46%, Hùng Vương 52,88%, Bảo Minh 52,45% Bảo hiểm xe cơ giới ựạt doanh thu 6.329 tỉ ựồng tăng trưởng 1,59%, ựã giải quyết bồi thường 3.382 tỉ ựồng, tỉ lệ ựã trả bồi thường 53%. Dẫn ựầu doanh thu là Bảo Việt 1.596 tỉựồng, PJICO 997 tỉựồng, PVI 566 tỉ ựồng, PTI 699 tỉựồng, Bảo Minh 561 tỉựồng, PVI 508 tỉ ựồng. Lần ựầu tiên bảo hiểm xe cơ giới có tỉ lệ tăng trưởng thấp do lượng ô tô tăng thêm 98.000 chiếc (6,5% ô tô hiện có) nhưng khấu hao bình quan 10% năm)
Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới ựạt doanh thu 1.343 tỉ ựồng, giảm 6% so với năm 2011. Dẫn ựầu là Bảo Việt 340 tỉ ựồng, PJICO 269 tỉ ựồng, Bảo Minh 189 tỉựồng, PVI 137 tỉựồng. Tổng số tiền ựã bồi thường 527 tỉ ựồng, tỉ lệ ựã bồi thường 39%. Lần ựầu tiên bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới có doanh thu giảm ựáng kể.
Bộ Tài chắnh có Thông tư 151 sửa ựổi bổ sung Thông tư 126 và 103 tăng mức trách nhiệm và phắ bảo hiểm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong khai thác, bồi thường, hỗ trợ nhân ựạo. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm ựào tạo 2 lớp giám ựịnh hiện viên bảo hiểm xe cơ giới bậc 1 cho 107 cán bộ bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ựã phát triển trung tâm phục vụ chăm sóc khách hàng 24h/ 7 ngày trong tuần. Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới ựã chi hơn 25 tỉ ựồng cho các hoạt ựộng tuyên truyền, tài trợ ựầu tư công trình ựề phòng hạn chế tổn thất, hỗ trợ nhân ựạo, xây dựng cơ sở dữ liệu, khen thưởng lực lượng công an ựể thúc ựẩy thị trường phát triển.
chẽ ấn chỉ và ghi ựủ nội dung trên GCNBH, còn cạnh tranh bằng hạ phắ không tương xứng với rủi ro hoặc tăng hoa hồng ựại lý bằng chắnh sách trợ giúp kinh phắ. Hiện tượng trục lợi bảo hiểm tăng và ựã xảy ra tình trạng mất cắp xe không truy tìm ựược cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa. Hiện tượng cạnh tranh trong việc trả phắ cao cho ngân hàng bán bảo hiểm qua kệnh bancassurance ựã xuất hiện tại một số doanh nghiệp.
Trong quý 3 năm 2014, thị trường bảo hiểm phi nhân thọựạt doanh thu 18.228 tỉ ựồng tăng 8,13% so với cùng kỳ năm ngoái, nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài 690 tỉ ựồng, tái bảo hiểm ra nước ngoài 4.647 tỉựồng, bồi thường 7.429 tỉựồng. Trong quý 3 năm 2014 có nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tăng 60,38%, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người tăng 27,26%, bảo hiểm gián ựoạn kinh doanh tăng 24,48%, bảo hiểm tắn dụng và rủi ro tài chắnh tăng 23,30%, còn lại các nghiệp vụ khác ựều giảm hoặc tăng ắt vắ dụ như bảo hiểm hàng hóa vận chuyển tăng 14%, bảo hiểm xe cơ giới tăng 8%, bảo hiểm hàng không giảm 34,97%, bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu giảm 6%, bảo hiểm nông nghiệp giảm 4%.
Dẫn ựầu là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới ựạt doanh thu 5.010 tỉ ựồng, bảo hiểm tài sản và thiệt hại 4.291 tỉ ựồng, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 3.520 tỉ ựồng, bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu 1.372 tỉ ựồng, bảo hiểm cháy nổ (bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện) 1.298 tỉựồng
Dẫn ựầu doanh thu khai thác bảo hiểm gốc là Bảo hiểm PVI 4.221 tỉ ựồng, Bảo Việt 4.118 tỉ ựồng, Bảo Minh 1.728 tỉ ựồng, PJICO 1.484 tỉ ựồng, PTI 1.018 tỉựồng.
Các doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu cao là ACE 157,54% Phú Hưng 121,92%, Cathay 70,22%, Bảo Long 69,74%, MIC 54,02%
Bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường 7.429 tỉ ựồng, dự phòng bồi thường 2.946 tỉ ựồng, tỉ lệ bồi thường 56%.
Bảo hiểm xe cơ giới ựạt doanh thu 5.010 tỉ ựồng tăng trưởng 8,82%, ựã bồi thường 2.266 tỉ ựồng, dự phòng bồi thường 843 tỉ ựồng, tỉ lệ bồi thường 61%. Dẫn ựầu doanh thu là Bảo Việt 1.270 tỉ ựồng, PJICO 771 tỉ ựồng, PTI 584 tỉ ựồng, PVI 436 tỉ ựồng, Bảo Minh 430 tỉựồng. Tỉ lệ bồi thường có rủi ro cao là Groupama 252%, Liberty 66%, AIG 56%, Bảo Việt 50%.
Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới ựạt doanh thu 971 tỉ ựồng, bồi thường 337 tỉ ựồng, tỉ lệ bồi thường 35% (Chưa tắnh dự phòng bồi thường). Dẫn ựầu doanh thu là Bảo Việt 285 tỉ ựồng, Bảo Minh 149 tỉ ựồng, Bảo hiểm PVI 123 tỉựồng, BIC 83 tỉựồng, MIC 77 tỉựồng. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao là Groupama 300%, Baoviet Tokio Marine 61%.
Tắnh ựến nay, có tổng số 29 DNBH Phi nhân thọ tại Việt Nam.
đánh giá tình hình kinh tế năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn. Dự ựoán tốc ựộ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2015 ước khoảng 9%; các DNBHPNT tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm sức khỏe và y tế, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tài chắnh tắn dụng; thị trường xe cơ giới tăng trưởng thấp hơn năm 2014 so với 2013; ựặc biệt năm 2015 ựược dự báo sẽ có sự thanh lọc, thay ựổi có bản về cách ựiều hành, quản trị và khai thác của các Công ty bảo hiểm.
2.1.2. Thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ đăk Lăk
Tại tỉnh Daklak có 12 công ty bảo hiểm tham gia kinh doanh chắnh thức có văn phòng trụ sở ựại diện, và có 7 công ty tham gia dưới hình thức ựại lý. Trong ựó, có các công ty chiếm thị phần lớn tại Việt Nam trong top 05, gồm có: Bảo Việt, Bảo Minh, Pjico, Dầu Khắ, Bảo hiểm Bưu ựiện và nhiều công ty khác như Bảo hiểm Quân ựội, Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư, Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp,...
Trình ựộ dân trắ và mức sống tăng lên tạo ựiều kiện cho người dân nhận thức và nâng cao nhu cầu mua bảo hiểm hơn trước kia, ựã làm cho thị trường
bảo hiểm đắk Lắk ngày càng lớn mạnh và nó cũng kéo theo sự phát triển về số lượng của các doanh nghiệp chuyên hoạt ựộng kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm.
Thị trường bảo hiểm đắk Lắk nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng, ựã và ựang ựặt ra nhiều vấn ựề khó khăn cho các công ty hoạt ựộng trong lĩnh vực này:
- Nhận thức và hiểu biết và bảo hiểm của người dân đắk Lắk còn hạn chế. - Dung lượng thị trường bảo hiểm tại đắk Lắk tăng không ựáng kể nhưng số lượng các công ty bảo hiểm phi nhân thọ sẽ còn tăng thêm làm cho sự canh tranh ựã gây gắt lại càng gây gắt hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt ựộng ở nước ngoài sẽ cung cấp một số sản phẩm bảo hiểm qua biên giới một cách phổ biến gây khó khăn cho các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam.
- Nguy cơ tụt hậu từ trình ựộ công nghệ, nguồn nhân lực, trình ựộ quản lý, thiếu tắnh chuyên nghiệp chuyên sâu ựang là nguy cơ và cũng là thách thức lớn nhất ựối với các công ty trong nước nói chung và PVI Tây Nguyên nói riêng.
- Vì quá cạnh tranh nên hiệu quả kinh doanh ngành bảo hiểm thấp, khó thu hút vốn ựầu tư và nguồn nhân lực chất lượng.
Bảng 2.1. Số liệu doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ tại đăk Lăk năm 2015
STT DN Bảo hiểm Doanh thu Bảo hiểm gốc Doanh thu Bảo hiểm xe cơ giới 1 Bảo Việt 80 tỷ 40 tỷ 2 Bảo Minh 32 tỷ 21 tỷ 3 Pjico 35 tỷ 23 tỷ 4 PVI 28 tỷ 19 tỷ 5 PTI 44 tỷ 25 tỷ 6 Khác 150 tỷ 90 tỷ