2.1. Tổng quan về SHB Vĩnh Phỳc
2.1.3 Tỡnh hỡnh hoạt động của SHB Vĩnh Phỳc trong thời gian qua
Trong những năm qua, nền kinh tế thế giới cú nhiều biến cố lớn nhƣ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2012, sự biến động khụn lƣờng của giỏ vàng và USD trờn thế giới đó ảnh hƣởng khụng nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam núi chung và ngành ngõn hàng núi riờng. Tuy vậy, SHB Vĩnh Phỳc đó cú những bƣớc đi vững chắc trờn con đƣờng đổi mới hoạt động và gặt hỏi đƣợc những thành qủa đỏng mừng trờn mọi phƣơng diện.
2.1.3.1 Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của SHB Vĩnh Phỳc những năm gần đõy:
SHB Vĩnh Phỳc luụn giữ vai trũ chủ chốt trong việc phục vụ hoạt động tớn dụng. Tớnh đến 31/12/2013 dƣ nợ tại SHB Vĩnh Phỳc là gần 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn của SHB Vĩnh Phỳc tăng trƣởng liờn tục, bỡnh quõn từ năm 2008 đến 2013 tăng trung bỡnh 35%, Tổng tài sản của SHB Vĩnh Phỳc là lớn nhất trong khối ngõn hàng cổ phần trờn địa bàn tỉnh và liờn tục tăng qua cỏc năm. Tổng dƣ nợ cho vay trực tiếp nền kinh tế của Ngõn hàng chiếm 8,3% thị phần của tỉnh và chiếm khoảng 22% trong khối ngõn hàng quốc doanh. SHB Vĩnh Phỳc thƣờng xuyờn tham gia cỏc dự ỏn lớn tỉnh với tƣ cỏch là nhà tài trợ. Tổng số vốn cam kết cho cỏc dự ỏn này đến năm 2015 dự kiến đạt trờn 20 triệu USD.
SHB Vĩnh Phỳc liờn tục đa dạng hoỏ loại hỡnh dịch vụ ngõn hàng để đỏp ứng nhu cầu ngày càng tăng lờn của thị trƣờng. Ngoài cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng truyền thống, gần đõy SHB Vĩnh Phỳc liờn tục nghiờn cứu đƣa ra cỏc sản phẩm mới phục vụ khỏch hàng trờn thị trƣờng bỏn buụn và bỏn lẻ nhƣ thẻ ATM, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toỏn bằng đồng Việt Nam; cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, phỏt triển nghiệp vụ quản lý tài sản và dịch vụ ngõn hàng điện tử cho khỏch hàng…
Thời kỡ 2009- 2012, mặc dự tỡnh hỡnh kinh tế trong nƣớc cú nhiều biến động nhƣng đƣợc sự chỉ đạo của chớnh phủ, Ngõn hàng Nhà nƣớc, Hội sở, SHB Vĩnh Phỳc đó đạt đƣợc nhiều thắng lợi trong việc thực hiện Đề ỏn tỏi cơ cấu trờn
cỏc mặt nhƣ: cụng tỏc huy động vốn, cụng tỏc tớn dụng và xử lý nợ, cụng tỏc thanh toỏn và kinh doanh ngoại tệ, cụng tỏc phỏt triển hệ thống và cụng nghệ…
2.1.3.2 Nguồn vốn
Vốn huy động là nguồn vốn quan trọng và chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nguồn vốn của ngõn hàng. Do đú, SHB Vĩnh Phỳc luụn coi cụng tỏc huy động vốn là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng SHB Vĩnh Phỳc luụn cú sự đổi mới trong cỏc hỡnh thức huy động, khuyến khớch khỏch hàng gửi tiền vào Ngõn hàng. Cỏc hỡnh thức huy động vốn đƣợc sử dụng chủ yếu hiện nay là: tiết kiệm dõn cƣ, tiết kiệm tổ chức, phỏt hành kỳ phiếu, trỏi phiếu… với thời hạn linh hoạt và lói suất thớch hợp. Vốn huy động của SHB Vĩnh Phỳc bao gồm cả vốn nội tệ, ngoại tệ trong đú nguồn vốn ngoại tệ chiếm 15-20%. Mặc dự hiện nay SHB đang bị sự cạnh tranh gay gắt từ cỏc NHTM khỏc nhƣng với sự đổi mới chớnh sỏch huy động hợp lý, SHB luụn là NHTM cú nguồn vốn lớn nhất ở tỉnh và nguồn vốn huy động tăng đều qua cỏc năm. Điều này đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn SHB Vĩnh Phỳc
Đơn vị: tỷ VND, triệu USD
2009 2010 2011 2012 2013
1. VND 78.57 188.6 214.4 578.5 859.77
2. Ngoại tệ 1.20 1.67 1.5 1.2 2.17
3. Tổng quy VND 102.57 222 244.4 602.6 905.4
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh SHB Vĩnh Phỳc cỏc năm 2009- 2013)
Năm 2013, nguồn vốn ngoại tệ của Ngõn hàng đạt hơn 2 triệu USD (tƣơng đƣơng 45.6 tỉ đồng), tăng 0.97 triệu USD so với cuối năm 2012. Nguyờn nhõn chớnh của là do SHB đó chỳ trọng đến việc thay đổi lói suất và kỳ hạn phự hợp với nhu cầu của khỏch hàng; ngoài ra SHB đó ký kết đƣợc cỏc hợp đồng đối
với cỏc doanh nghiệp cú hoạt động xuất khẩu trờn địa bàn tỉnh nờn gia tăng đƣợc nguồn vốn ngoại tệ. Nguồn vốn VNĐ đạt 859.77 tỉ đồng tăng 48.6% so với năm 2012. So với những năm trƣớc nguồn vốn huy động của SHB tăng lờn đỏng kể, nguồn vốn năm 2013 tăng gấp 9 lần so với năm 2009. Điều này thể hiện chớnh sỏch lói suất, sản phẩm tiền gửi phự hợp và khả năng phỏt triển thị trƣờng của SHB Vĩnh Phỳc.
2.1.3.3 Sử dụng vốn
Nguồn vốn tăng trƣởng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng và khai thỏc hiệu quả cỏc nguồn vốn. Tớnh đến thời điểm cuối năm 2013, tổng sử dụng vốn tăng 19,0% so với cuối năm 2012 và chủ yếu do tăng sử dụng vốn VNĐ. Tổng sử dụng vốn trờn thị trƣờng I đến cuối thỏng 12 đạt 800 tỷ quy đồng, tăng 34,6%. Trong đú tớn dụng ngoại tệ tăng 14% so với cuối năm ngoỏi với số dƣ ƣớc tớnh 5 triệu USD.
Thực hiện chủ trƣơng định hƣớng của Ban lónh đạo “Năm 2013 là năm tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soỏt nõng cao chất lƣợng tớn dụng”, SHB Vĩnh Phỳc đó thực hiện nhiều hoạt động nhằm nõng cao chất lƣợng tớn dụng của toàn hệ thống nhƣ xõy dựng định hƣớng hoạt động tớn dụng, xỏc định hạn mức tớn dụng năm 2013 cho cỏc khỏch hàng, kiện toàn cụng tỏc chế độ và tổ chức hội nghị tớn dụng nhằm nõng cao kỹ năng cho cỏc cỏn bộ tớn dụng. Tổng dƣ nợ tớn dụng tại SHB Vĩnh Phỳc đến cuối năm 2013 đạt 857.77 tỷ quy đồng, tăng 48,6%, vƣợt kế hoạch đề ra 5,6%. Mặc dự nhu cầu vay vốn của nền kinh tế vẫn đang rất cao, nhƣng sau hơn hai năm tăng trƣởng núng về tớn dụng cựng với việc xuất hiện hàng loạt dấu hiệu gia tăng nợ quỏ hạn đó khiến cỏc ngõn hàng chỳ ý nhiều hơn tới chất lƣợng tớn dụng để khống chế tỡnh trạng nợ xấu. Trong năm 2013, nợ tồn đọng nhúm II đó đƣợc xử lý hết. Tổng nợ xấu ( Nợ khoanh, Nợ chờ xử lý, và Cho vay thanh toỏn cụng nợ) tớnh đến thời điểm cuối thỏng 12/2013 là 80 tỷ quy đồng, tăng 1600% so với cuối năm trƣớc.
Bảng 2.2: Dƣ nợ và tổng tài sản của SHB Vĩnh Phỳc 2012-2013 Đơn vị : Triệu đồng 2009 2010 2011 2012 2013 Dƣ nợ 142.7 514 961.87 567.1 788.5 Tổng tài sản 247 740 1.206 1.200 1.700 Dƣ nợ/Tổng TS 57.5% 69.5% 79.7% 47.2% 46.4%
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh SHB Vĩnh Phỳc năm 2009-2013)
2.1.3.4 Cỏc hoạt động khỏc
Bờn cạnh hoạt động huy động và sử dụng vốn, cỏc hoạt động kinh doanh khỏc của SHB Vĩnh Phỳc vẫn phỏt triển ổn định và dần hoàn thiện. SHB Vĩnh Phỳc vẫn giữ thế mạnh truyền thống trong cỏc hoạt động tớn dụng và huy động..
Trong năm 2013 tuy tỡnh hỡnh cú nhiều biến động tiờu cực vào đầu năm nhƣng hoạt động thanh toỏn thẻ của SHB vẫn đƣợc duy trỡ ở mức tốt, đặc biệt là trong quý III. Việc Ngõn hàng TMCP Sài Gũn- Hà Nội là ngõn hàng duy nhất miễn cỏc loại phớ liờn quan đến thẻ ATM đem lại một lợi thế cạnh tranh khụng nhỏ cho SHB Vĩnh Phỳc trong việc phỏt triển mạng lƣới đơn vị chấp nhận thẻ tại cỏc loại hỡnh truyền thống phục vụ khỏch nƣớc ngoài. Khụng chỉ thực hiện hoạt động thanh toỏn qua cỏc đơn vị chấp nhận thẻ, hệ thống giao dịch tự động ATM của Ngõn hàng TMCP Sài Gũn- Hà Nội cũng là một mạng lƣới phục vụ cho cụng tỏc thanh toỏn thẻ cả về thẻ quốc tế lẫn thẻ nội địa đem lại hiệu quả cao.
2.1.3.5 Lợi nhuận hàng năm
Hoạt động kinh doanh của SHB luụn mang lại lợi nhuận và mức lợi nhuận tăng dần qua từng năm. Riờng trong năm 2012, do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chớnh đó làm giảm sỳt đỏng kể lợi nhuận so với năm 2011, nhƣng với
sự nỗ lực, năng động, sỏng tạo, Ngõn hàng TMCP Sài Gũn- Hà Nội đó từng bƣớc khắc phục và đạt đƣợc kết quả khả quan ở những năm tiếp theo.
Bảng 2.3: Lợi nhuận của SHB Vĩnh Phỳc từ 2011 - 2013
Đơn vị: triệu VND
Chỉ tiờu 2009 2010 2011 2012 2013
Lợi nhuận trƣớc thuế 2.840 10.280 22.000 11.500 20.000
Tăng/giảm 362% 214% -47.7% 73.9%
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh SHB Vĩnh Phỳc năm 2011-2013)
2.1.4 Tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng của SHB Vĩnh Phỳc từ 2009-2013
Năm 2012, một năm chất lƣợng tớn dụng ở mức bỏo động nhất. Dƣ nợ tớn dụng giảm chỉ cũn 597 tỷ đồng, nợ xấu chiếm tới 25,9% trờn tổng dƣ nợ. Sang năm 2013 là năm đỏnh dấu nhiều tiến bộ, đổi mới trong hoạt động kinh tế núi chung và trong hoạt động ngõn hàng núi riờng nhƣ từng bƣớc điều chỉnh cơ chế tớn dụng, tăng trƣởng tớn dụng trong lĩnh vực bất động sản. Riờng trong khu vực ngõn hàng việc thực hiện mạnh mẽ chủ trƣơng tỏi cơ cấu ngõn hàng của Chớnh phủ là điểm nổi bật nhất. Điểm nổi bật của năm 2012 đú là thực hiện chiến dịch thắt chặt tớn dụng do vậy tổng dƣ nợ tớn dụng đạt 597 tỷ đồng giảm gần một nửa so với năm 2011, song chất lƣợng tớn dụng từng bƣớc đƣợc cải thiện. Năm 2012 là năm SHB Vĩnh Phỳc cú mức nợ quỏ hạn phỏt sinh cao nhất kể từ khi thành lập.
Trờn cơ sở kết quả tớch cực của việc xử lý nợ tồn đọng từ năm 2012, cụng tỏc quản lý tớn dụng đƣợc tăng cƣờng, định hƣớng đầu tƣ hợp lý và trong bối cảnh tốc độ tăng trƣởng kinh tế khỏ chậm, nhu cầu vốn cho phỏt triển vẫn cũn ớt, rào cản phỏp lý trong hoạt động tớn dụng của cỏc NHTM phỏt triển. Ban lónh đạo
SHB Vĩnh Phỳc đó quyết định lấy năm 2013 là năm kiểm soỏt hoạt động tớn dụng, chọn lọc khỏch hàng, tiếp tục rà soỏt lƣợng khỏch hàng cũ và xử lý nợ xấu.
Thực hiện chủ trƣơng chuyển dịch cơ cấu đầu tƣ theo đối tƣợng khỏch hàng nhằm tạo thế ổn định lõu dài, chƣơng trỡnh cho vay cỏc dự ỏn trọng điểm, cho vay cỏc doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và chƣơng trỡnh mở rộng cho vay cỏ thể đƣợc khởi động từ cuối năm 2012 và triển khai trong năm 2013. Với những chƣơng trỡnh này, SHB Vĩnh Phỳc đó đạt đƣợc mức tăng trƣởng tớn dụng đỏng kể và vƣợt xa tốc độ tăng trƣởng trong năm 2012. Dƣ nợ tớn dụng đối với khỏch hàng tăng 84% so với năm 2012 và đạt 1.000 tỷ VND.
Đi đụi với việc tăng trƣởng mạnh về dƣ nợ, chất lƣợng tớn dụng cũng đƣợc chỳ ý và đảm bảo. Tỷ lệ nợ quỏ hạn đó đƣợc giảm đỏng kể. Tỷ trọng cho vay trung dài hạn chiếm 35%. Tiếp tục giữ vững vai trũ của một ngõn hàng cú thế mạnh về vốn, năm 2012 SHB Vĩnh Phỳc đó cam kết cho vay cỏc dự ỏn trọng điểm trị giỏ gần 300 tỷ. Mặt khỏc, chƣơng trỡnh tớn dụng cho cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ đƣợc đặc biệt chỳ trọng, tớnh đến 31/12/2013 dƣ nợ tớn dụng cho cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt gần 600 tỷ VND tăng 40% so với năm 2012. Thực hiện thắng lợi đề ỏn cho vay SME gúp phần đa dạng húa thành phần khỏch hàng, phõn tỏn rủi ro. Bờn cạnh đú, nhúm khỏch hàng cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc SHB Vĩnh Phỳc quan tõm cho vay ngoại tệ kể cả vay trung và dài hạn. Dƣ nợ năm 2013 đối với loại hỡnh doanh nghiệp này đạt gần 50 tỷ VND tăng 125% so với năm 2012.
Hoạt động tớn dụng năm 2013 của SHB Vĩnh Phỳc đó cú bứt phỏ mạnh mẽ, đỏp ứng tớch cực nhu cầu vốn của nền kinh tế trong thời kỳ này.
Năm 2013, thực hiện chủ trƣơng của Ban lónh đạo “năm 2013 là năm tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soỏt nõng cao chất lƣợng tớn dụng”, SHB Vĩnh Phỳc đó chỳ trọng ỏp dụng và hoàn thiện cỏc giải phỏp nõng cao quản trị rủi ro tớn dụng nhƣ: xỏc định giới hạn tớn dụng cho hầu hết khỏch hàng là doanh nghiệp, quản trị
lói suất và quản trị thanh khoản nhằm đảm bảo tớnh hiệu quả và phỏt triển bền vững trong hoạt động tớn dụng, thực hiện chƣơng trỡnh quy chế húa, quy trỡnh húa nghiệp vụ cho vay, tăng cƣờng tập huấn cho cỏn bộ tớn dụng. Đồng thời, cụng tỏc kiểm tra kiểm soỏt tớn dụng đƣợc đẩy mạn. Trờn cơ sở tớn dụng đƣợc định hƣớng, SHB Vĩnh Phỳc tiếp tục tham gia vào cỏc dự ỏn đồng tài trợ, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Danh mục cho vay theo nhúm khỏch hàng tiếp tục thay đổi tớch cực và an toàn theo hƣớng giảm dần tỷ trọng cho vay cỏc doanh nghiệp Nhà nƣớc, tăng dần tỷ trọng cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.
Tớnh đến 31/12/2013, tổng dƣ nợ tớn dụng của SHB Vĩnh Phỳc là 1.000 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2012, vƣợt kế hoạch tăng trƣởng đề ra từ đầu năm là 27.1%. Tỷ trọng dƣ nợ bằng ngoại tệ chiếm 16.5%, tăng 47.4%. Dƣ nợ tớn dụng bằng VND tăng 67.5% so với năm 2012. Sự thay đổi tỷ trọng dƣ nợ này phự hợp với cơ cấu nguồn vốn của SHB Vĩnh Phỳc và tăng hiệu quả sử dụng vốn khi lói suất tiền gửi ở nƣớc ngoài vẫn cũn ở mức thấp. Dƣ nợ ngắn hạn tớnh đến 31/12/2013 đạt xấp xỉ 700 tỷ VND, chiếm tỷ trọng khỏ cao 63% trong tổng dƣ nợ, tăng 37.2% so với năm 2012. Dƣ nợ cho vay trung dài hạn đạt 428.3 tỷ VND, chiếm 37% tổng dƣ nợ, tăng 41% so với năm trƣớc. Tớnh đến cuối năm 2013, nợ quỏ hạn đối với cỏc khoản vay hiện hành chỉ chiếm 11% tổng dƣ nợ.
2.2 Thực trạng quản lý nợ xấu tại SHB Vĩnh Phỳc
2.2.1. Vài nột về nợ xấu trước năm 2012
Sau một thời kỳ phỏt triển nhanh chúng từ 2001 đến giữa năm 2012, khu vực ngõn hàng đó đứng trƣớc một ỏp lực mạnh mẽ từ sự tăng trƣởng chậm lại của nền kinh tế và tỡnh hỡnh tài chớnh ngày càng xấu của một bộ phận DNNN làm ảnh hƣởng đến hoạt động của ngõn hàng.
Để thớch ứng với những khú khăn núi trờn trong mụi trƣờng kinh doanh đầy biến động, trong bối cảnh chung của chƣơng trỡnh cơ cấu và sắp xếp lại cỏc
DNNN, Chớnh phủ đó chỉ đạo NHNN tỏi cơ cấu hệ thống NHTM, trong đú việc cải tổ và tỏi cơ cấu hệ thống NHTMNN cú vị trớ cực kỳ quan trọng: Theo đú Ngõn hàng nhà nƣớc đó ban hành quyết định 780/QĐ-NHNN từ ngày 23/4/2012 về việc phõn loại nợ đối với nợ đƣợc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ. Phờ duyệt đề ỏn xử lý nợ tồn đọng của cỏc NHTM, đồng thời cú cỏc văn bản, chế độ riờng cho việc xử lý cỏc khoản nợ này. Cú thể núi, nợ xấu lỳc này tại hệ thống NHTM Việt Nam núi chung và SHB Vĩnh Phỳc núi riờng đú chớnh là nợ tồn đọng, đú là tất cả cỏc khoản nợ đó quỏ hạn thanh toỏn tớnh đến 31/12/2011, thực tế tại SHB Vĩnh Phỳc nợ tồn đọng bao gồm: nợ quỏ hạn thụng thƣờng, nợ khoanh, nợ cho vay bắt buộc, nợ chờ xử lý, nợ tài sản xiết nợ.
2.2.2 Thực trạng nợ xấu tại SHB Vĩnh Phỳc thời kỳ 2012 – 2013
Bảng 2.5: Dƣ nợ thời điểm 31/12/2012 tại SHB Vĩnh Phỳc
Đơn vị: Triệu đồng
Dƣ nợ 31/12/2012 VND Tỉ trọng
Nợ đủ tiờu chuẩn 422,25 70,68
Nợ cần chỳ ý 20,39 3,41
Nợ dƣới tiờu chuẩn 6,08 1,02
Nợ nghi ngờ 18,02 3,02
Nợ cú khả năng mất vốn 130,67 21,87
Tổng cộng 597,404 100%
(Nguồn: Bỏo cỏo xử lý nợ tồn đọng của SHB)
Bờn cạnh việc phõn loại nợ nhƣ trờn thỡ để thuận lợi cho cỏc hỡnh thức xử lý nợ phự hợp, nợ xấu hay nợ tồn đọng của SHB Vĩnh Phỳc đƣợc phõn loại theo nhúm nợ: Cụ thể nhƣ sau:
Bảng 2. 6: Phõn loại nợ xấu theo nhúm tại SHB Vĩnh Phỳc 31/12/2012
Đơn vị : Tỷ đồng
Nhúm nợ Số tiền
Nợ cần chỳ ý 20,390
Nợ dƣới tiờu chuẩn 6,075
Nợ nghi ngờ 18,019
Nợ cú khả năng mất vốn 130,667