1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU
1.2.2. Những tiờu chớ đ ỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của ngõn hàng thương mạ i
Hiện nay, trờn thế giới chưa cú một phương phỏp luận chung để đỏnh giỏ NLCT của một ngõn hàng riờng lẻ hay một hệ thống ngõn hàng. Việc nghiờn cứu để đưa ra một hệ thống cỏc chỉ tiờu đỏng tin cậy đế đỏnh giỏ NLCT trong lĩnh vực ngõn hàng khụng phải là một việc làm dễ dàng. Trong giới hạn nội dung của đề tài này, tụi xin được sử dụng hệ thống đỏnh giỏ ngõn hàng theo mụ hỡnh CAMEL và lý thuyết về NLCT của Michael Porter là cơ sở lý thuyết để đưa ra một hệ thống chỉ tiờu đỏnh giỏ NLCT của NHTM.
Trờn cơ sở lý thuyết của Michael Porter về NLCT, đề tài tập trung nghiờn cứu và đỏnh giỏ về cỏc nguồn lực hiện cú của một ngõn hàng, cỏc chỉ tiờu hoạt động của ngõn hàng đú nhằm đưa ra những đỏnh giỏ đỏng tin cậy về NLCT hiện tại lẫn khả năng duy trỡ và phỏt triển vị thế lợi thế cạnh tranh trong tương lai.
Hoạt động của cỏc NHTM cú ổn định và phỏt triển hay khụng, cú khả năng cạnh tranh với cỏc đối thủ khỏc hay khụng phụ thuộc khụng chỉ vào bản thõn cỏc nguồn lực nội tại và hiện cú của cỏc ngõn hàng như: tiềm lực tài chớnh, cụng nghệ, chất lượng đội ngũ nguồn nhhõn lực,…mà cũn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như những đối thủ cạnh tranh của chớnh cỏc ngõn hàng đú là ai (cỏc sản phẩm, dịch vụ thay thế), khả năng thõm nhập của cỏc đối thủ như thế nào, mức độ cạnh tranh giữa cỏc đối thủ hiện tại sẽ ra sao, cỏc nguồn lực mà ngõn hàng cú để thớch ứng với những thay đổi thế nào, chiến lược mà cỏc ngõn hàng sử dụng cú phự hợp khụng, ngõn hàng cú khả năng thay đổi chiến lược cạnh tranh của mỡnh khụng, cú điều kiện của mụi trường vĩ mụ sẽ tỏc động như thế nào đến khả năng đú của cỏc ngõn hàng trước những thỏch thức và cơ hội mới.
1.2.2.1. Tiềm lực tài chớnh
Năng lực tài chớnh là thước đo sức mạnh của một ngõn hàng tại một thời điểm nhất định. Năng lực tài chớnh của NHTM được thể hiện qua cỏc yếu tố sau:
- Vốn tự cú:
Về mặt lý thuyết, vốn điều lệ và vốn tự cú đang đúng vai trũ rất quan trọng trong hoạt động ngõn hàng. Vốn điều lệ cao sẽ giỳp ngõn hàng tạo được uy tớn trờn thị trường và tạo lũng tin nơi cụng chỳng. Vốn tự cú thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài chớnh yếu và khả năng chống đỡ rủi ro của ngõn hàng thấp. Theo qui định của Uỷ ban giỏm sỏt tớn dụng Basel, vốn tự cú của NHTM phải đạt tối thiểu 8% trờn tổng tài sản cú rủi ro chuyển đổi của ngõn hàng đú. Đú là điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngõn hàng.
- Qui mụ và khả năng huy động vốn:
Khả năng huy động vốn là một trong những tiờu chớ đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của cỏc ngõn hàng. Khả năng huy động vốn cũn thể hiện tớnh hiệu quả, năng lực và uy tớn của ngõn hàng đú trờn thị trường. Khả năng huy động vốn tốt cũng cú nghĩa là ngõn hàng đú sử dụng cỏc sản phẩm dịch vụ, hay cụng cụ huy động vốn cú hiệu quả, thu hỳt được khỏch hàng.
- Khả năng thanh khoản:
Theo chuẩn mực quốc tế, khả năng thanh toỏn của ngõn hàng thể hiện qua tỷ lệ giữa tài sản “Cú” cú thể thanh toỏn ngay và tài sản “Nợ” phải thanh toỏn ngay. Chỉ tiờu này thường đo lường khả năng ngõn hàng cú thểđỏp ứng được nhu cầu tiền mặt của người tiờu dựng. Khi nhu cầu về tiền mặt của người gửi tiền bị giới hạn, thỡ uy tớn của ngõn hàng đú bị giảm một cỏch đỏng kể, kết quả là NHTM đú sẽ bị phỏ sản nếu điều đú xảy ra.
- Khả năng sinh lời:
Khả năng sinh lời là thước đo đỏnh giỏ tỡnh hỡnh kinh doanh của NHTM. Mức sinh lời được phõn tớch qua cỏc thụng số sau:
Thu nhập sau thuế
ROE = --- (tỷ lệ thu nhập trờn vốn tự cú – return on equity) Vốn chủ sở hữu
ROE: Thể hiện tỷ lệ thu nhập của một đồng vốn chủ sở hữu Thu nhập sau thuế
ROA = --- (Tỷ lệ thu nhập trờn tổng tài sản – return on assets) Tổng tài sản
ROA: Thể hiện khả năng sinh lời trờn tổng tài sản – đỏnh giỏ cụng tỏc quản lý của ngõn hàng, cho thấy khả năng chuyển đổi tài sản của ngõn hàng thành thu nhập rũng.
- Mức độ rủi ro:
Mức độ rủi ro của ngõn hàng thường được đo bằng 2 chỉ tiờu cơ bản sau: + Hệ số an toàn vốn (CAR – capital adequacy ratic)
CAR chớnh là tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu trờn tổng tài sản cú rủi ro chuyển đổi (Theo Uỷ ban giỏm sỏt tớn dụng Basel). Theo chuẩn quốc tế thỡ CAR tối thiểu phải đạt 8%. Tỷ lệ này càng cao cho thấy khả năng tài chớnh của ngõn hàng càng mạnh, càng tạo được uy tớn, sự tin cậy của khỏch hàng đối với ngõn hàng càng lớn.
+ Chất lượng tớn dụng (tỷ lệ nợ quỏ hạn).
Chất lượng tớn dụng thể hiện chủ yếu thụng qua tỷ lệ nợ quỏ hạn/ tổng nợ. Nếu tỷ lệ này thấp cho thấy chất lượng tớn dụng của NHTM đú tốt, tớnh hỡnh tài chớnh của ngõn hàng đú lành mạnh và ngược lại thỡ tỡnh hỡnh tài chớnh của NHTM đú cần được quan tõm.
1.2.2.2. Năng lực về cụng nghệ
Trong lĩnh vực ngõn hàng, cụng nghệ ngày càng đúng vai trũ như là một trong những nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của mỗi ngõn hàng. Ngày nay, cỏc NHTM đang triển khai phỏt triển những sản phẩm ứng dụng cụng nghệ cao, và sử dụng cỏc sản phẩm dịch vụ mang tớnh chất cụng nghệ làm thước đo cho sự cạnh tranh, đặt biệt là trong lĩnh vực thanh toỏn và cỏc sản phẩm điện tử khỏc.
Cụng nghệ ngõn hàng khụng chỉ bao gồm những cụng nghệ mang tớnh tỏc nghiệp như hệ thống thanh toỏn điện tử, hệ thống ngõn hàng bỏn lẻ, mỏy rỳt tiền tự động ATM, mà cũn bao gồm hệ thống thụng tin quản lý (MIS– Managerment Informtics System), hệ thống bỏo cỏo rủi ro,… trong nội bộ ngõn hàng. Khả năng
nõng cấp và đổi mới cụng nghệ của cỏc NHTM cũng là chỉ tiờu phản ỏnh năng lực cụng nghệ của ngõn hàng. Như vậy, năng lực cụng nghệ khụng chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng cụng nghệ hiện tại mà cũn bao gồm cả khả năng đổi mới của cụng nghệ hiện tại về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế.
1.2.2.3. Nguồn nhõn lực
Nguồn nhõn lực là nguồn lực quan trọng và khụng thể thiếu của bất kỳ ngõn hàng nào. Nhõn sự của một ngõn hàng là yếu tố mang tớnh kết nối cỏc nguồn lực của ngõn hàng, đồng thời cũng là cỏi gốc của mọi cải tiến và đổi mới. Đội ngũ nhõn viờn của ngõn hàng chớnh là người trực tiếp đem lại cho khỏch hàng những cảm nhận về ngõn hàng và sản phẩm dịch vụ của ngõn hàng. NLCT về nguồn nhõn lực phải được xem xột trờn cả hai khớa cạnh số lượng và chất lượng lao động.
Về số lượng lao động:
Để cú thể mở rộng mạng lưới nhằm tăng thị phần và phục vụ tốt khỏch hàng, cỏc NHTM nhất định phải cú lực lượng lao động đủ về số lượng. Tuy nhiờn cũng cần so sỏnh chỉ tiờu này trong mối tương quan với hệ thống mạng lưới và hiệu quả kinh doanh để nhỡn nhận năng suất lao động của người lao động trong ngõn hàng.
Về chất lượng lao động:
Chất lượng nguồn nhõn lực trong ngõn hàng thể hiện qua cỏc tiờu chớ:
Trỡnh độ đào tạo, trỡnh độ thành thạo nghiệp vụ, động cơ phấn đấu, mức độ cam kết gắn bú với ngõn hàng.
Trỡnh độ, hay kỹ năng của người lao động là những chỉ tiờu quan trọng thể hiện chất lượng của nguồn nhõn lực. Quỏ trỡnh tuyển dụng và đào tạo một chuyờn viờn ngõn hàng thường rất tốn kộm cả về thời gian và cụng sức. Hiệu quả của chớnh sỏch nhõn sự, đặc biệt là chớnh sỏch tuyển dụng và cơ chế thự lao là một chỉ tiờu quan trọng đỏnh giỏ khả năng duy trỡ đội ngũ nhõn sự chất lượng cao của một ngõn hàng.
Động cơ phấn đấu và mức độ cam kết gắn bú của nhõn viờn ngõn hàng cũng là những chỉ tiờu quan trọng phản ỏnh một ngõn hàng cú lợi thế cạnh tranh từ nguồn nhõn lực của mỡnh hay khụng.
Cú thể khẳng định nguồn nhõn lực đủ về số lượng và đầy về chất lượng là một biểu hiện NLCT cao của NHTM.
1.2.2.4. Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức
Một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ DN nào là vai trũ của những người lónh đạo DN, những quyết định của họ cú tầm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của DN.
Năng lực quản trị, kiểm soỏt và điều hành của nhà lónh đạo trong ngõn hàng cú vai trũ rất quan trọng trong việc đảm bảo tớnh hiệu quả, an toàn trong hoạt động ngõn hàng. Năng lực quản lý thể hiện ở mức độ chi phối và khả năng giỏm sỏt của hội đồng quản trị đối với ban giỏm đốc; mục tiờu, động cơ, mức độ cam kết của ban lónh đạo đối với việc duy trỡ và nõng cao NLCT của ngõn hàng; chớnh sỏch tiền lương và thu nhập đối với ban giỏm đốc; số lượng, chất lượng và hiệu lực thực hiện của cỏc chiến lược, chớnh sỏch và quy trỡnh kinh doanh cũng như quy trỡnh quản lý rủi ro, kiểm toỏn kiểm soỏt nội bộ trong ngõn hàng. Tầm nhỡn của nhà lónh đạo là yếu tố then chốt để ngõn hàng cú một chiến lược kinh doanh đỳng đắn trong dài hạn. Thụng thường đỏnh giỏ năng lực quản trị, kiểm soỏt, điều hành của một ngõn hàng người ta thường xem xột đỏnh giỏ cỏc chuẩn mực và cỏc chiến lược mà ngõn hàng xõy dựng cho hoạt động của mỡnh. Hiệu quả hoạt động cao, cú sự tăng trưởng theo thời gian và khả năng vượt qua những bất trắc là bằng chứng cho năng lực quản trị cao của ngõn hàng.
Năng lực quản lý của ban lónh đạo ngõn hàng cũng bị chi phối bởi cơ cấu tổ chức của NHTM. Cơ cấu tổ chức là một chỉ tiờu quan trọng phản ỏnh cơ chế phõn bố cỏc nguồn lực của một ngõn hàng. Nú cho biết cơ chế phõn bổ nguồn lực của một ngõn hàng cú phự hợp với quy mụ, trỡnh độ quản lý của ngõn hàng; phự hợp với đặc trưng cạnh tranh của ngành và yờu cầu của thị trường hay khụng.
Cơ cấu tổ chức thể hiện ở sự phõn chia cỏc phũng ban chức năng, cỏc bộ phận tỏc nghiệp, cỏc đơn vị trực thuộc, hiệu quả của cơ chế quản lý khụng chỉ phản ỏnh ở số lượng phũng ban, sự phõn cụng phõn cấp giữa cỏc phũng ban mà cũn phụ
thuộc vào mức độ phối hợp giữa cỏc phũng ban, cỏc đơn vị trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, cỏc hoạt động nghiệp vụ hàng ngày, khả năng thớch nghi và thay đổi của cơ cấu trước những biến động của ngành hay của mụi trường vĩ mụ, . ..
1.2.2.5. Hệ thống kờnh phõn phối và mức độ đa dạng húa cỏc dịch vụ cung cấp
Hệ thống kờnh phõn phối luụn là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của cỏc NHTM. Hệ thống kờnh phõn phối của cỏc NHTM thể hiện ở số lượng cỏc chi nhỏnh và cỏc đơn vị trực thuộc khỏc nhau và sự phõn bố cỏc chi nhỏnh theo lónh thổ địa lý. Việc triển khai cụng nghệ ngõn hàng hiện đại đó rỳt ngắn khoảng cỏch về khụng gian và làm giảm tỏc động của một mạng lưới chi nhỏnh rộng khắp đối với NLCT của một ngõn hàng. Tuy nhiờn, trong điều kiện của Việt Nam, vai trũ của mạng lưới chi nhỏnh rộng khắp vẫn rất quan trọng, đặc biệt là trong điều kiện sản phẩm, dịch vụ truyền thống của ngõn hàng vẫn cũn phỏt triển.
Mức độ đa dạng hoỏ cỏc dịch vụ cũng là một chỉ tiờu phản ỏnh NLCT của một ngõn hàng. Một ngõn hàng cú nhiều loại hỡnh dịch vụ cung cấp phự hợp với nhu cầu của thị trường sẽ là một ngõn hàng cú lợi thế cạnh tranh. Sự đa dạng hoỏ cỏc dịch vụ một mặt tạo cho ngõn hàng phỏt triển ổn định hơn, mặt khỏc cho phộp ngõn hàng phỏt huy lợi thế nhờ quy mụ. Tuy nhiờn, sự đa dạng hoỏ cỏc dịch vụ cần phải thực hiện trong tương quan so với cỏc nguồn lực hiện cú của ngõn hàng. Nếu khụng, việc triển khai quỏ nhiều dịch vụ cú thể làm cho ngõn hàng kinh doanh khụng hiệu quả do dàn trải quỏ mức cỏc nguồn lực.
1.2.2.6. Chiến lược kinh doanh, thị phần, chiến lược khỏch hàng và chiến lược marketing
Kinh doanh là một nghệ thuật với nền tảng là sự am hiểu sõu sắc về thị trường và cỏc thành tố của thị trường, những chủ thể trờn thị trường. Việc hoạch định chiến lược kinh doanh sỏt đỳng với thị trường là yếu tốđảm bảo cho hiệu quả kinh doanh của ngõn hàng. Thụng thường để đỏnh giỏ chiến lược kinh doanh người ta xem xột cỏc yếu tố như chiến lược kinh doanh cú đỳng hướng hay khụng, cú thể
hiện mục tiờu kinh doanh cú trọng điểm rừ ràng, lựa chọn sản phẩm ngoại vi phục vụ thiết thực, hiệu quả cho sản phẩm chớnh. Vấn đề quan trọng đặt ra là mức độ phự hợp của sản phẩm đối với nhõn lực, cụng nghệ, tiềm lực tài chớnh của ngõn hàng. Mức độ hấp dẫn của cỏc hoạt động Marketing mà ngõn hàng đang thực hiện.
Thị phần hoạt động của ngõn hàng là rất quan trọng bởi thụng qua thị phần cho thấy mức độ khuyếch trương của ngõn hàng trong nền kinh tế. Thị phần lớn cho thấy khả năng cạnh tranh của ngõn hàng cao.
Đỏnh giỏ thị phần hoạt động của NHTM thụng qua cỏc chỉ tiờu chớnh như: - Mức tài trợ của ngõn hàng đối với nền kinh tế.
- Tỷ lệ tài trợ của ngõn hàng so với tổng mức tài trợ của toàn hệ thống ngõn hàng trong nền kinh tế.
- Số lượng và tỷ lệ khỏch hàng sử dụng dịch vụ của ngõn hàng so với cỏc ngõn hàng khỏc. Chiến lược kinh doanh gắn liền với việc mở rộng thị phần của ngõn hàng. Trong xõy dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược mở rộng thị phần, chiến lược khỏch hàng, chiến lược marketing của ngõn hàng tuy cú những yờu cầu cụ thể khỏc nhau nhưng giữa những chiến lược này cú sự gắn kết với nhau nhằm tạo ưu thế cạnh tranh của ngõn hàng trong nền kinh tế. Những chiến lược như vậy phải được xõy dựng một cỏch tỷ mỷ và đũi hỏi cú sự hoàn hảo tối ưu.
Chẳng hạn trong chiến lược khỏch hàng ngoài những tiờu chớ về tớnh hợp phỏp của khỏch hàng, năng lực tài chớnh, phẩm chất và cỏc mối quan hệ kinh tế với cỏc chủ thể khỏc…người ta cũn đề cập đến cỏc yếu tố như tập quỏn sinh hoạt của khỏch hàng, niềm tin của khỏch hàng với ngõn hàng, mức độ thoả món cỏc dịch vụ mà ngõn hàng cung cấp,… Thậm chớ khụng cú chiến lược khỏch hàng chung chung mà cũn là chiến lược đối với từng loại khỏch hàng của ngõn hàng và những khỏch hàng chưa là khỏch hàng của ngõn hàng.
1.2.2.7. Danh tiếng, uy tớn, mức độ cạnh tranh và khả năng hợp tỏc
Hoạt động trong lĩnh vực ngõn hàng luụn gắn liền với uy tớn của NHTM đú, tõm lý của người tiờu dựng luụn là yếu tố quyết định đến sự sống cũn đến hoạt động
của NHTM với hiệu ứng dõy chuyền do tõm lý của người tiờu dựng mang lại. Vỡ thế, danh tiếng và uy tớn của NHTM là yếu tố nội lực vụ cựng to lớn, nú quyết định