5. Kết cấu luận văn:
2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng TMCP
qua:
2.2.1.Phân tích các yếu tố nội bộ của BIDV Đồng Nai: 2.2.1.1.Thực trạng về năng lực tài chính:
Sức mạnh của một ngân hàng được thể hiện qua tiềm lực tài chính của ngân hàng đó trong một thời điểm nhất định. Tiềm lực tài chính được thể hiện qua các chỉ tiêu: vốn và mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản hiện có của ngân hàng, mức độ sinh lời và khả năng thanh khoản.
40
Bảng 2.2 : Vốn và hệ số CAR của BIDV Đồng Nai từ năm 2014 đến 2016 Chỉ tiêu Chỉ tiêu 2014 (Tỷ đồng) 2015 (Tỷ đồng) 2016 (Tỷ đồng) 2015/2014 2016/2015 Tuyệt đối (Tỷ đồng) Tương đối (%) Tuyệt đối (Tỷ đồng) Tương đối (%) Vốn tự có 739 1.287 1.508 548 74,15 221 17,17 Chỉ số CAR (%) 12 15 14,5 - - - -
(Nguồn : Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai từ 2014 đến 2016)
Nhận xét:
Nhìn vào bảng 2.2 ta nhận thấy: vốn tự có của BIDV Đồng Nai liên tục gia tăng trong giai đoạn 2014 đến 2016. Cuối 2014 vốn tự có là 739 tỷ đồng, năm 2015 tăng lên 1.287 tỷ đồng tương ứng tăng 74,15%, năm 2016 tăng lên 1.508 tỷ đồng tương ứng tăng 17,17%. Đồng thời chi nhánh tiến hành trích một phần từ lợi nhuận để bổ sung vào nguồn vốn theo qui định hiện hành. Điều này cho thấy quy mô hoạt động của chi nhánh ngày càng mở rộng, khả năng chống đỡ với rủi ro ngày càng được gia tăng.
Hệ số CAR năm 2016 theo IFRS là 14,5% tăng so với 2014, cho thấy khả năng tài chính và khả năng chống đỡ rủi ro của chi nhánh được cải thiện trong thời gian qua.
Tuy nhiên xu hướng chung trong toàn ngành là phải nâng hệ số này cao hơn nữa.Vì vậy, đây là bài toán cấp bách đặt ra cho chi nhánh trong giai đọan hiện nay.
Chất lượng tài sản:
Chất lượng tài sản hiện có của ngân hàng phản ánh khả năng tài chính, khả năng sinh lời, năng lực quản lý của ngân hàng và được thể hiện qua các chỉ tiêu như: tỷ lệ nợ xấu, khả năng thu hồi các khoản nợ xấu, mức độ lập dự phòng rủi ro tín dụng tiềm ẩn và mức độ tập trung của các danh mục tín dụng
41
Bảng 2.3: Phân loại nợ của BIDV Đồng Nai từ 2014 đến 2016 Chỉ tiêu Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2016 so với 2015 Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Tuyệt đối (Triệu đồng) Tương đối (%) Nợ nhóm 1 4.189.847 99,79 5.281.106 99,83 6.317.931 99,67 1.036.825 19,63 Nợ nhóm 2 5.458 0,13 8.252 0,16 2.029 0,03 -6.223 -74,41 Nợ xấu 3.360 0,08 642 0,01 19.040 0,3 18.398 2966 Tổng dư nợ 4.198.665 100 5.290.000 100 6.339.000 100 1.049.000 19,82
(Nguồn : Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai 2014 - 2016)
Nhận xét:
Qua bảng 2.3 ta thấy tình hình nợ của chi nhánh tương đối tốt, tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu luôn trong tầm kiểm soát và tỷ lệ quy định. Cụ thể:
- Tỷ lệ nợ nhóm 1 luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số dư nợ của chi nhánh. Năm 2014 là 4.189.847 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,79%; năm 2015 là 5.281.106 triệu đồng, chiếm tỷ trong 99,83% và năm 2016 tăng lên 6.317.931 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,67%. Điều này cho thấy công tác tín dụng tại chi nhánh đã rất chú trọng, các khoản vay được giám sát chất lượng chặt chẽ.
- Tỷ lệ nợ nhóm 2 trong giai đoạn 2015 – 2016 có sự suy giảm từ mức 8.252 triệu đồng năm 2015 xuống 2.029 triệu đồng năm 2016.
- Tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ nhưng lại có sự tăng giảm không đồng đều trong các năm. Cụ thể, năm 2015 so với 2014 tỷ lệ nợ xấu có sự suy giảm mạnh từ 3.360 triệu đồng xuống còn 642 triệu đồng, chiếm 0,01% trên tổng dư nợ. Đến năm 2016 tổng nợ xấu tăng thêm hơn 18,644 triệu đồng triệu đồng so với năm 2015, tương ứng tăng 2966% chiếm tỷ lệ nợ 0,3% trên tổng dư nợ. Tuy tỷ lệ nợ xấu đảm bảo đáp ứng được theo tiêu chuẩn (dưới 3% trên tổng dư nợ) nhưng tốc độ gia tăng lại quá nhanh. Nguyên nhân của sự gia tăng nợ xấu là do một phần nợ từ năm 2015 chuyển qua và trong năm 2016 tình hình kinh tế khó khăn, một số khách hàng gặp khó khăn dẫn tới khả năng trả nợ cho chi nhánh bị ảnh hưởng làm phát sinh thêm các khoản nợ xấu.
42
Bảng 2.4: Khả năng thu hồi nợ và trích dự phòng rủi ro của BIDV Đồng Nai của BIDV Đồng Nai
Chỉ tiêu 2014 (Triệu đồng) 2015 (Triệu đồng) 2016 (Triệu đồng) 2015 so 2014 2016 so 2015 Tuyệt đối (Triệu đồng) Tương đối (%) Tuyệt đối (Triệu đồng) Tương đối (%) Thu nợ XLRR 17.500 36.477 22.500 18.977 108,44 -14.132 -38,74 Trích DPRR 36.833 20.707 9.551 -16.126 -43,78 -11.156 -53,87%
(Nguồn : Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai 2014 - 2016)
Nhận xét:
Qua bảng 2.4, ta thấy công tác thu hồi nợ của chi nhánh luôn được chú trọng và thực hiện một cách quyết liệt. Cụ thể, năm 2014 thu hồi nợ đạt 17.500 triệu đồng; năm 2015 thu hồi nợ đạt 36.477 triệu đồng; năm 2016 thu hồi nợ đạt 22.500 triệu đồng, so với năm 2015 giảm 14.132 triệu đồng.
Năm 2016 chi nhánh tiếp tục thực hiện trích đủ dự phòng rủi ro theo cả 2 chuẩn mực VAS và IFRS. Do chất lượng tín dụng được đảm bảo nên trích dự phòng rủ ro của chi nhánh có xu hướng giảm, cụ thể: năm năm 2014 trích dự phòng rủi ro 36.833 triệu đồng; năm 2015 chỉ còn 20.707 triệu đồng, giảm 16.126 triệu đồng so với năm 2014 và năm 2016 chỉ còn 9.551 triệu đồng, giảm 11.156 triệu đồng so với năm 2015. Có được kết quả này là do chi nhánh đã thực hiện việc thu hồi nợ đạt hiệu quả cao, công tác thẩm định trước, trong cho vay được chú trọng hơn.
Về hiệu quả kinh doanh:
* Khả năng sinh lời : Phản ánh kết quả hoạt động và kết quả cạnh tranh của ngân hàng. Chỉ tiêu mức sinh lợi được phân tích qua các chỉ tiêu như: tốt độ tăng trưởng lợi nhuận, giá trị của lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có ROA…
43
Bảng 2.5: Hiệu quả kinh doanh của BIDV Đồng Nai từ 2014 đến 2016
Chỉ tiêu 2014 (Triệu đồng) 2015 (Triệu đồng) 2016 (Triệu đồng) 2015/2014 2016/2015 Tuyệt đối (Triệu đồng) Tương đối (%) Tuyệt đối (Triệu đồng) Tương đối (%) Tổng thu 508.251 1.413.814 1.575.750 905.563 178,17 161.936 11,45 Lợi nhuận ròng 110.878 231.632 226.136 120.754 108,90 -5.496 -2,37 ROA (%) 1,13 1,5 1,45 - - - - ROE (%) 15 18 16 - - - -
(Nguồn : Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai từ 2014-2016)
Nhận xét:
Qua bảng 2.5, ta thấy hiệu quả kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua tương đối tốt, thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước, lợi nhuận và các chỉ tiêu về khả năng sinh lời có sự tăng giảm không đồng đều. Cụ thể:
- Tổng thu nhập từ các hoạt động tăng qua các năm, trong đó năm 2015 đạt 1.413.814 triệu đồng, so với năm 2014 tăng 905.563 triệu đồng, tương ứng tăng 178,17% . Qua năm 2016 tuy tốc độ tăng có chậm lại nhưng vẫn có sự tăng trưởng đạt 1,575,750 triệu đồng, so với năm 2015 tăng 161.936 triệu đồng, tương ứng tăng 11,45%.
- Lợi nhuận ròng các năm cũng có sự biến động không đều. Cụ thể, năm 2015 so với năm 2014 tăng 120.754 triệu đồng, nhưng năm 2016 so với năm 2015 lại giảm 5.496 triệu đồng.
Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Chỉ số ROE và ROA năm 2016 lần lượt là 16% và 1,45%, cho thấy có sự cải thiện đáng kể so với năm 2014.
*Cơ cấu thu nhập của BIDV Đồng Nai tuy đa dạng nguồn thu nhập nhưng tỷ trọng thu từ hoạt động tín dụng vẫn còn cao, thu từ hoạt động dịch vụ lại có sự sụt giảm cả về giá trị và tỷ trọng. Với tốc độ tăng trưởng về thu dịch vụ ròng trong những năm gần đây:
44
Bảng 2.6: Cơ cấu thu nhập của BIDV Đồng Nai từ 2014 - 2016
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Thu từ hoạt động tín dụng 494.274 97,25 .373.803 97,17 1.538.223 97,61 Thu từ hoạt động phi
tín dụng 20.514 4,03 1.282 1,50 15.182 0,96
Thu nợ hạch toán
ngoại bảng 6.537 1,28 18.729 1,33 22.345 1,43
Tổng thu 508.251 100 1.413.814 100 1.575.750 100
(Nguồn : Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai năm 2014 -2016)
Nhận xét:
Qua bảng 2.6 ta thấy, nguồn thu chủ yếu của chi nhánh trong thời gian qua chủ yếu là từ hoạt động tín dụng (năm 2014 chiếm 97,25%, năm 2015 chiếm 97,17% tổng thu, năm 2016 chiếm 97,61%), còn các hoạt động phi tín dụng chiếm tỷ trọng rất thấp (năm 2014 chiếm 4,03%, năm 2015 chiếm 1,5%, năm 2016 chiếm 0,96%). Điều này cho thấy cơ cấu thu nhập của chi nhánh chưa được hợp lý, phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ hoạt động tín dụng.
2.2.1.2. Nguồn nhân lực và năng lực quản trị điều hành:
Với mạng lưới kinh doanh hiện có, cùng yêu cầu của việc cơ cấu lại tổ chức hệ thống, BIDV Đồng Nai đã chú trọng bố trí, bổ sung đủ cán bộ ở các vị trí, các bộ phận. BIDV Đồng Nai trong nhiều năm qua đã không ngừng quan tâm xây dựng nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, đội ngũ cán bộ được đào tạo đại học chính quy hiện chiếm hơn 70% tổng số cán bộ, nhân viên và trong độ tuổi còn trẻ (25 -35 tuổi) chiếm số đông. BIDV Đồng Nai cũng đã đóng góp nguồn nhân lực cho việc thành lập Chi nhánh BIDV Đông Đồng Nai (huyện Long Thành) và Chi nhánh BIDV Nam Đồng Nai (Biên Hòa), Chi nhánh BIDV Biên Hòa ( Biên Hòa, sáp nhập ngân hàng MHB thành lập mới )
45
Tổng số CBCNV của chi nhánh hiện nay là 153, trong đó có 45 nam và 108 nữ.
Bảng 2.7: Bảng cơ cấu và trình độ nhân sự của BIDV Đồng Nai từ 2014 đến 2016
Đơn vị tính: người
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)
Thạc sỹ 5 3.82 5 3.54 7 4.57
Đại học 105 80.15 115 81.56 120 78.43
Cao đẳng, Trung cấp 15 11.45 15 10.64 20 13.07
Khác 6 4.58 6 4.26 6 3.97
Tổng 131 100 141 100 153 100
(Nguồn: Phòng Quản lý Nội bộ)
Qua bảng 2.7 ta thấy nguồn nhân lực của chi nhánh có sự gia tăng trong giai đoạn 2014 đến 2016 từ 131 người lên 153 người. Trong đó nguồn nhân lực có trình độ từ đại học trở lên luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lao động của chi nhánh (năm 2014 là 83.97%, năm 2015 là 85.1% và năm 2016 là 83%) cho thấy chi nhánh luôn chú trọng về việc nâng cao chất lượng nhân lực.
Về công tác tuyển dụng BIDV Đồng Nai thực hiện theo các định hướng, chính sách đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng từ khâu tổ chức thi, ra đề thi, chấm thi, đẩy mạnh công tác tuyển dụng theo vị trí công việc. BIDV Đồng Nai tổ chức tuyển dụng tập trung theo quy định cho các chi nhánh trong toàn hệ thống một lần duy nhất trong năm. Qua đó, BIDV Đồng Nai thu hút được đội ngũ chất lượng cao trên mọi miền đất nước, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực.
Về công tác tổ chức: tiếp tục lập phương án quy hoạch cán bộ, bố trí đủ cán bộ lãnh đạo, nghiệp vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc. Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, coi trọng việc kiểm tra đánh giá cán bộ, kịp thới phát hiện các biểu hiện lệch lạc để có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời.
Về công tác đào tạo: thường xuyên quan tâm giáo dục CBCNV bộ quy chuẩn đạo đức BIDV. Khuyến khích cán bộ nhân viên tự học để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho một số cán bộ trong lĩnh vực dịch vụ và Marketing trong lĩnh vực ngân hàng. Định kỳ tổ
46
chức các khoá đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên về khả năng thực hiện công việc với kỹ thuật công nghệ hiện đại, khả năng ứng xử khi tiếp xúc với khách hàng. Đồng thời, lập kế hoạch cử các cán bộ trẻ có năng lực đi đào tạo chuyên sâu ở các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, các dịch vụ mới nhằm xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi, làm nòng cốt cho nguồn nhân lực trong tương lai.
Về đãi ngộ và khen thưởng: BIDV Đồng Nai thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động. Có cơ chế khuyến khích vật chất đối với cán bộ trong ngân hàng như: cần thiết có chế độ lương, thưởng khác nhau đối với những nhiệm vụ quan trọng khác nhau để khuyến khích sự làm việc của đội đội ngũ cán bộ ngân hàng. Những năm qua, BIDV Đồng Nai luôn đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước.
Bảng 2.8: Năng suất lao động tại BIDV Đồng Nai từ năm 2014 đến 2016
Chỉ tiêu 2014 (Triệu đồng) 2015 (Triệu đồng) 2016 (Triệu đồng) 2015 so 2014 2016 so 2015 Tuyệt đối (Triệu đồng) Tương đối (%) Tuyệt đối (Triệu đồng) Tương đối (%) Huy động vốn bình
quân đầu người 22.301 26.026 32.967 3.725 16,70 6.941 26,67
Cho vay bình quân
đầu người 30.176 35.775 41.431 5.599 18,56 5.656 15,81
Lợi nhuận bình
quân đầu người 522 1.341 1.478 819 156,95 137 10,21 (Nguồn : Báo cáo tổng kết BIDV Đồng Nai từ 2014 - 2016)
Nhận xét:
Quan bảng 2.8, ta thấy năng suất lao động của người lao động tại chi nhánh tăng liên tục trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016, tuy nhiên lại không đồng đều. Cụ thể:
- Về huy động vốn bình quân đầu người có sự gia tăng cả về giá trị và tốc độ. Năm 2016 bình quân một cán bộ huy động vốn đạt 32.967 triệu đồng, so với năm
47
2015 tăng 6.941 triệu đồng (năm 2015 so 2014 tăng 3.725 triệu đồng), tương ứng tăng 26,67% (năm 2015 so 2014 tăng là 16,70%).
- Về hoạt động cho vay bình quân đầu người giai đoạn 2015 – 2016, so với 2014 có sự gia tăng về giá trị nhưng tốc độ tăng lại giảm. Cụ thể, năm 2016 giá trị cho vay bình quân là 41.431 triệu đồng so với năm 2015 tăng 5.656 triệu đồng (năm 2015 so 2014 tăng 5.599 triệu đồng), tương ứng tăng 15,81% (năm 2015 so 2014 tăng 18,56%).
- Về lợi nhuận bình quân đầu người giai đoạn 2015 – 2016 so với 2014 -2015 có sự gia tăng về giá trị nhưng tốc độ tăng lại giảm. Cụ thể, năm 2014 lợi nhuận bình quân đầu người đạt 522 triệu đồng; năm 2015 đạt 1.341 triệu đồng, so với 2014 tăng 819 triệu đồng; năm 2016 đạt 1.478 triệu đồng, so với năm 2015 tăng 137 triệu đồng.
Đạt được kết quả này là do sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên trong chi nhánh và chính sách giữ chân và thu hút khách hàng của ban lãnh đạo thể hiện qua việc phân công cụ thể cán bộ chịu trách nhiệm tiếp thị, tư vấn, theo dõi, chăm sóc từng khách hàng để từ đó có những kiến nghị cho ban giám đốc có chính sách phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
* Công tác quản trị điều hành:
Thực hiện việc quản trị điều hành theo đúng kỷ cương, quy chế; tuyệt đối tuân thủ quy trình, chế độ và pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trong mọi hoạt động nghiệp vụ.
Phân rõ chế độ trách nhiệm và kiểm điểm công việc thực hiện theo hàng tuần/tháng/quý trong ban lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc.
Công tác quản trị nguồn nhân lực: giao các đơn vị trực thuộc trực tiếp quản lý lao động, điều phối lao động đảm bảo phát huy tối đa năng suất, hiệu quả lao động.
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ: đánh giá cán bộ dựa vào hiệu quả công việc của từng cán bộ; phân phối thu nhập dựa trên kết quả làm việc, đóng góp và cống hiến của từng các nhân, tập thể; khen thưởng kịp thời và thích đáng với những cải tiến, sang kiến đem lại lợi ích cho ngân hàng.
48
cách làm việc, trang phục theo bộ nhận diện thương hiệu, cách thức giao tiêp, chăm sóc khách hàng.
Những hạn chế trong công tác nhân lực:
+ Chính sách tuyển dụng chưa thực sự thu hút được người tài, vẫn còn tình trạng gửi gắm do quen biết, chính sách ưu tiên tuyển dụng con em trong ngành.
+ Công tác bố trí lao động và bố trí phòng ban: chưa kịp thời và hiệu quả, dẫn