thủ
Các yếu tố cạnh tranh
Mức độ quan trọng
BIDV VCB Vietinbank Agribank Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm
Uy tín hương hiệu 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 Chất lượng nguồn nhân lực 0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36 3 0,36 Thị phần 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36 Năng lực tài chính 0,15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6 Chiến lược giá cả 0,07 3 0,21 4 0,28 3 0,21 3 0,21 Mạng lưới hoạt động 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 4 0,32 Hoạt động marketing 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 Sản phẩm dịch vụ đa dạng 0,15 3 0,45 4 0,45 3 0,45 3 0,45 Công nghệ hiện đại 0,08 3 0,24 4 0,32 3 0,24 3 0,24 Cơ sở vật chất 0,07 3 0,21 3 0,21 2 0,14 3 0,21
Tổng điểm 1 3,15 3,52 3,08 3,32
(Nguồn: Khảo sát, xử lý và tổng hợp của tác giả)
Nhận xét:
Với số điểm tổng cộng đạt mức 3,15 cho thấy năng lực cạnh tranh của BIDV Đồng Nai được đánh giá cao hơn Vietinbank Đồng Nai (với số điểm 3,08) và thấp hơn của Agribank Đồng Nai (với số điểm 3,32), Vietcombank Đồng Nai (với số điểm 3,52). Vì vậy đối thủ cạnh tranh chính của BIDV Đồng Nai là Vietinbank Đồng Nai và Agribank Đồng Nai.
So với Vietinbank Đồng Nai, thì BIDV Đồng Nai không có lợi thế về các mối quan hệ mật thiết với khách hàng công nghiệp, thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ đô thị. Từ đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động huy động, tín dụng và tín dụng bán lẻ.
So với Agribank Đồng Nai, thì BIDV Đồng Nai không có lợi thế về thị phần huy động vốn, tín dụng và mạng lưới chi nhánh rộng khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Vì vậy, với mục tiêu là trở ngân hàng kinh doanh đa lĩnh vực, ngân hàng tiên tiến, BIDV Đồng Nai đang đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn nhưng cũng không ít thách thức từ nội lực bên trong lẫn sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ bên ngoài.
73
cạnh tranh và đạt được mục tiêu của mình trước ngưỡng cửa hội nhập này.
Khách hàng:
Người mua trong lĩnh vực ngân hàng là những người sử dụng dịch vụ như gửi tiền, vay vốn, chuyển tiền…là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Sức mạnh mặc cả của người mua cũng được đánh giá qua mức độ độc quyền trên thị trường.
Tính đến cuối năm 2016, dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là trên 3 triệu người, với trình độ dân trí ngày càng được nâng cao. Ngoài ra còn một số lượng lớn người lao động từ các địa phương khác là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là những khách hàng tiêu dùng đầy tiềm năng đối với hệ thống NH trên đại bàn tỉnh Đồng Nai. Những khách hàng này sử dụng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ, hiện đại, tiện ích và rất nhạy bén với những sự thay đổi về chất lượng dịch vụ sản phẩm của ngân hàng. Vì vậy, việc giữ chân và làm cho khách hàng trung thành với NH là vấn đề quan trọng đối với các NH. BIDV Đồng Nai rất chú trọng đến khách hàng tiêu dùng tiềm năng, chi nhánh cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa năng, nhiều tiện ích nhăm thỏa mãn tốt nhất đối tượng khách hàng này. Trong năm 2016, chi nhánh huy động lượng vốn khá cao từ khách hàng bán lẻ là 2.975 triệu đồng. Tuy nhiên con số này vẫn chưa thực sự cao so với tiềm năng khách hàng trên địa bàn.
Bên cạnh các khách hàng tiêu dùng cá nhân, các NH còn các khách hàng là các tổ chức và doanh nghiệp. Đồng Nai là một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển, trên đại bàn tỉnh Đồng Nai hiện có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều có nhu cầu sử dụng các dịch vụ sản phẩm ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đây là đối tượng khách hàng mà các NH trên địa bàn tỉnh đều nhắm đến.
Trước đây, ngân hàng chỉ được phép áp dụng lãi suất thỏa thuận với các khoản vay tiêu dùng. Trường hợp khách hàng vay trung và dài hạn để đầu tư sản xuất kinh doanh, NH phải áp lãi suất không quá 150% so với lãi suất cơ bản, trong khi lãi suất huy động cao gần tương đương, khiến nhiều NH hạn chế cho vay vì lợi nhuận thấp. Vì vậy, sức ép của khách hàng đối với NH là rất nhỏ. Tuy nhiên, với thông tư số 07
74
quy định NH có quyền thỏa thuận lãi suất cho vay trung và dài hạn với khách hàng, giúp khơi thông thị trường vốn và minh bạch hóa hệ thống ngân hàng – doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các NH phát triển, trong đó có BIDV Đồng Nai. Để thu hút khách hàng về phía mình, chi nhánh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội vay vốn nhiều hơn.
Tóm lại, với BIDV Đồng Nai khách hàng mục tiêu quan trọng của chi nhánh bao gồm cả hai đối tượng là khách hàng tiêu dùng cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp. Để giữ chân và phát triển khách hàng ngày càng nhiều thì chi nhánh phải có những giải pháp linh hoạt, mềm dẻo với từng đối tượng.
Nhà cung cấp:
Toàn hệ thống đang đối mặt với khó khăn lớn về tài sản, tỷ lệ nợ xấu cao. Đặc biệt sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông cửu long ( MHB ). Điều này đồng nghĩa với việc vốn hiện có trong ngân hàng là thấp, ảnh hưởng đến sự an toàn trong hoạt động, khả năng thanh toán chi trả. Vì vậy, các ngân hàng cần phải tiếp cận với các nguồn vốn mới để đối phó với tỷ lệ nợ xấu. Việc ngân hàng tiếp cận nguồn vốn mới cũng là một yếu tố quan trọng nhằm kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế.
BIDV Đồng Nai là chi nhánh cấp 1 của BIDV Việt Nam, hoạt động theo các chỉ tiêu, chiến lược mà BIDV Việt Nam đưa ra. Khi BIDV Đồng Nai thừa hoặc thiếu vốn kinh doanh sẽ nhận được sự hỗ trợ của BIDV Việt Nam. Cụ thể: khi BIDV Đồng Nai thiếu vốn kinh doanh sẽ được BIDV Việt Nam cho vay với với lãi suất thấp, và khi BIDV Đồng Nai thừa vốn thì BIDV Việt Nam sẽ vay lượng vốn dư thừa này để phân phối cho các chi nhánh khách trong hệ thống BIDV Việt Nam.
Bên cạnh đó, BIDV Đồng Nai cũng tăng nguồn vốn hoạt động thông qua việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng huy động vốn từ dân cư, tổ chức kinh tế trong nền kinh tế. Để thực hiện được việc này đòi hỏi các chi nhánh phải có những chính sách linh hoạt, ưu đãi về lãi suất, chế độ chăm sóc khách hàng tốt và những sản phẩm mang tính khác biệt.
Sản phẩm thay thế:
75
nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau, những sản phẩm này được gọi là sản phẩm thay thế. Đối với loại hình ngân hàng, thì sản phẩm thay thế đó chính sự đa dạng hóa về sản phẩm dịch vụ tài chính.
Trên thị trường tỉnh Đồng Nai hiện nay có rất nhiều ngân hàng với các hình thức sở hữu khác nhau đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng. Nền kinh tế càng phát triển, các doanh nghiệp càng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng phải đa dạng theo. Vì vậy, việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng thì mới cung cấp được nhiều dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, linh hoạt, có chất lượng cho khách hàng và nền kinh tế. Hơn nữa, việc phục vụ khách hàng theo phương thức “trọn gói” bao giờ cũng ưu việt hơn phương thức đơn lẻ.
Bên cạnh đó, ngoài việc sử dụng các dịch vụ NH, khách hàng còn có thể sử dụng các dịch vụ khác của các tổ chức tài chính khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như công ty chứng khoán (Công ty chứng khoán Đại Việt, Công ty chứng khoán Rồng Việt…), mạng lưới bưu điện (với các dịch vụ: tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền qua bưu điện….). Vì thế mức độ cạnh tranh đối với các ngân hàng ngày càng gay gắt hơn.
Vì vậy, ngân hàng muốn tồn tại, phát triển, đạt được lợi nhuận cao và tạo vị thế của mình trong cạnh tranh đều phải thay đổi, cải tiến hoạt động sao cho đáp ứng kịp thời. thuận tiện các nhu cầu phong phú của khách hàng để thu hút được nhiều khách hàng hơn.
76
2.2.5 . Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE):
Bảng 2.21: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của BIDV Đồng Nai STT Yếu tố bên ngoài chủ yếu Mức quan
trọng Phân loại Điểm quan trọng 1 Nền kinh tế có sự phục hồi 0,1 4 0,4 2 Môi trường chính trị ổn định 0,08 3 0,24
3 Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện
0,08 3 0,24
4 Thị trường tiềm năng lớn 0,1 3 0,3
5 Sự khách biệt về văn hóa 0,07 2 0,14
6 Nhu cầu sử dụng dịch vụ sản phẩm mới
0,09 2 0,18
7 Thói quen sử dụng tiền mặt của người dân
0,06 2 0,12
8 Sự phát triển của kỹ thuật công nghệ 0,09 3 0,27 9 Mức độ cạnh tranh cùng ngành ngân
hàng
0,1 2 0,2
10 Sự cạnh tranh giữa NH với các tổ chức tài chính
0,06 2 0,12
11 Nhu cầu của khách hàng 0,09 3 0,27
12 Sự hỗ trợ của hội sở chính 0,08 3 0,24
Tổng cộng 1,0 2,72
(Nguồn: Khảo sát, xử lý và tổng hợp của tác giả)
Nhận xét: Dựa vào bảng 2.21 ta thấy, tổng điểm quan trọng đạt 2,72 cao hơn mức 2,5, như vậy BIDV Đồng Nai có phản ứng trung bình đối với các tác động ảnh hưởng của bên ngoài. Những cơ hội mà ngân hàng có thể tận dụng đó là: tình hình kinh tế có sự phục hồi, môi trường chính trị pháp luật ổn định, thị trường tiềm năng lớn, phát triển của công nghệ kỹ thuật, sự hỗ trợ của hội sở chính. Đồng thời, những nguy cơ đe dọa mà ngân hàng cần phải phòng tránh đó là: những đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt, nhu cầu sử dụng dịch vụ sản phẩm mới.
2.3 . Đánh giá về mục tiêu chất lượng của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Đồng Nai.
2.3.1. Điểm mạnh:
77
hưởng rộng trên thị trường tài chính - ngân hàng.
- Với thương hiệu lâu đời và quy mô vững chắc cùng quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- Có cơ sở vật chất, quy trình cung ứng dịch vụ tốt - Nguồn nhân lực ổn định và được đào tạo bài bản. - Mạng lưới rộng khắp trong tỉnh
- Hệ thống CNTT mạnh.
- Mối quan hệ với các khách hàng truyền thống được củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt;
- Là ngân hàng dẫn đầu về tài trợ dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Nhận diện thương hiệu được triển khai thống nhất trên toàn hệ thống
2.3.2. Điểm yếu:
- Cơ chế thu hút người tài chưa có tính cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Cơ chế thu nhập chưa tạo được biến chuyển đột phá trong việc tạo môi trường lao động cạnh tranh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
- Chưa tạo được sự khác biệt lớn trong sản phẩm dịch vụ.
- Cơ cấu hoạt động kinh doanh, cơ cấu khách hàng; cơ cấu thu nhập chưa được đa dạng hóa.
- Chất lượng tín dụng dù đã được cải thiện, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn còn khá cao
- Trụ sở Chi nhánh nhỏ, nằm trong đường nhỏ thay vì mặt tiền đường lớn như những đối thủ cạnh tranh trực tiếp VCB, Viettinbank và Agribank.
78
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Sau khi phân tích tình hình thực trạng của chi nhánh, có thể thấy rõ BIDV Đồng Nai có bề dày kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng. Qua 40 năm phấn đấu không ngừng chi nhánh đã có những bước phát triển, đổi mới và nhiều thành quả đáng kể.
Tuy nhiên, những điều đó chưa đủ để giúp chi nhánh phát triển vững mạnh và khẳng định tên tuổi. Để tiến xa hơn nữa, giúp chi nhánh tiếp tục phát triển, đưa tên tuổi sản phẩm dịch vụ của chi nhánh đến được với nhiều khách hàng trên địa bàn hơn thì chi nhánh còn cả một chặng đường dài phấn đấu không ngừng.
Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, công tác marketing, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp....cần được chú ý và đầu tư nhiều hơn nếu chi nhánh muốn phát triển mạnh mẽ và ngày càng nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng cần khắc phục những khó khăn hiện tại để giúp chi nhánh phát triển một cách toàn diện hơn.
79
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH
ĐỒNG NAI
3.1 Định hướng và mục tiêu của chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Nai:
BIDV Đồng Nai phấn đấu trở ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trên địa bàn. Trong đó chú trọng đến 03 khâu đột phá chiến lược là:
- Hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc hướng đến sản phẩm và khách hàng tốt nhất.
- Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên sử dụng và phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn định và bền vững.
- Nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo khâu đột phá giải phóng sức lao động, tăng tính lan tỏa của khoa học công nghệ tới mọi hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Phương châm kinh doanh: “Phát triển bền vững – an toàn - chất lượng - hiệu quả” Tôn chỉ: “ Xây dựng BIDV Đồng Nai trở thành ngân hàng kinh doanh đa lĩnh
vực với sản phẩm và dịch vụ chất lượng ngày càng được nâng cao”
Hiện nay, BIDV Đồng Nai đang hoạt động theo mô hình ngân hàng hỗn hợp (kết hợp giữa NH bán buôn và NH bán lẻ), tiếp tục mở rộng và phát triển NH bán lẻ. Định hướng trong thời gian tới của BIDV Đồng Nai cụ thể như sau:
- Khách hàng mục tiêu: BIDV Đồng Nai xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của chi nhánh trong thời gian tới là các đối tượng: khách hàng cao cấp (thu nhập cao), khách hàng hạng trung (thu nhập trung bình khá trở lên và ổn định), hộ kinh doanh (trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, xuất nhập khẩu…)
80
và phù hợp với tưng đối tượng khách hàng
- Kiểm soát tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, cơ cấu tỷ trọng tín dụng hợp lý.
- Hoạt động trong thời gian tới tập trung vào đối tượng khách hàng dân doanh và khu dân cư.
- Đẩy mạnh hoạt động tín dụng và phi tín dụng tới mọi đối tượng khách hàng; đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư.
- Xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý, giảm chi phí hoạt động huy động vốn ổn định với chi phí thấp, chủ động cân đối nguồn vốn, tính toán hợp lý nhằm nâng cao thu nhập.
- Củng cố và phát triển mạng lưới hoạt động của các phòng giao dịch của chi nhánh.
- Cung cấp các sản phẩm trọn gói và bán chéo trong sản phẩm tín dụng tới khách hàng, sản phẩm tín dụng gắn với bảo hiểm và các dịch vụ khác… nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ
3.2 .Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại BIDV Đồng Nai 3.2.1.Hình thành giải pháp qua phân tích SWOT: 3.2.1.Hình thành giải pháp qua phân tích SWOT:
Từ việc phân tích các môi trường bên trong cũng như bên ngoài của BIDV Đồng Nai, đồng thời lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từ đó tác giả đã rút ra được một số điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ