2.1.1. Đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam nhân thọ ở Việt Nam
Từ năm 1963 Bộ Tài chính đã tiến hành nghiên cứu, xúc tiến thành lập Công ty bảo hiểm Việt Nam với sự cộng tác của công ty bảo hiểm nhân dân Trung Hoa.
Ngày 17/12/1964 bằng Quyết định số 179/CP của Hội đồng Chính phủ, theo đề nghị của Bộ trƣởng Bộ Tài chính, Công ty bảo hiểm Việt Nam, tên giao dịch là Bảo Việt đƣợc thành lập và chính thức khai trƣơng hoạt động ngày 15/01/1965, dƣới sự quản lý trực tiếp của Bộ Tài chính. Sau năm 1975 Bảo Việt mở rộng phạm vi hoạt động của mình vào Miền nam Việt Nam và cho đến năm 1980 đã có mạng lƣới kinh doanh phủ khắp các tỉnh thành trong cả nƣớc.
Năm 1996, thực hiện chủ trƣơng mở rộng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tới các tầng lớp dân cƣ, Bảo Việt đã nghiên cứu và đƣa ra thị trƣờng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ở Việt Nam, thể hiện vai trò tiên phong của Bảo Việt trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam. Tháng 8/1996, Bảo Việt đã bán những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ra thị trƣờng, đánh dấu sự khởi đầu cho chặng đƣờng phát triển đầy hứa hẹn của Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.
Sau Nghị định 100 /CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm, từ năm 1994 đến nay, nhiều công ty bảo hiểm mới đƣợc cấp phép hoạt động. Có thể nói, Nghị định 100 /CP ra đời là một bƣớc ngoặt có tính cách mạng đối với thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam.
Nghị định này đã thể hiện chủ trƣơng phát triển một ngành đa thành phần của nhà nƣớc ta. Tuy nhiên, xét về thực chất, kể từ khi có các công ty bảo hiểm 100% vốn nƣớc ngoài, nhƣ Công ty bảo hiểm nhân thọ Chinfon
Manulife (nay là Manulife), Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential, Công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh-CMG (nay là Dai-ichi Life), Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế Mỹ AIA, thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam, trong đó có bảo hiểm nhân thọ mới chấm dứt giai đoạn độc quyền nhà nƣớc về bảo hiểm và bắt đầu đi vào phát triển và có sự cạnh tranh.
Ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc Hội đã thông qua Luật kinh doanh bảo hiểm, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam. Nhờ có Luật kinh doanh bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh bình đẳng hơn và đang thực sự là động lực thúc đẩy thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt là thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ phát triển.
Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ra đời và phát triển đến nay đã gần 18 năm, từ chỗ chỉ có Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đến nay, thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ đã phát triển sôi động và hấp dẫn nhiều các công ty bảo hiểm nƣớc ngoài vào đầu tƣ và kinh doanh.
Tính đến hết năm 2013 thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ đã có 16 công ty bảo hiểm nhân thọ. Rất nhiều loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đã đƣợc các công ty triển khai cung cấp cho khách hàng, đáp ứng đƣợc nhu cầu phong phú, đa dạng của ngƣời tham gia bảo hiểm và tạo đƣợc sự lựa chọn mang tính cạnh tranh cho khách hàng.
Tốc độ tăng trƣởng bình quân hàng năm của thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, nhất là trong thời gian 5 năm gần đây tăng trƣởng trên 15% (theo báo cáo đánh giá của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam) đã cho thấy thế mạnh và bƣớc đột phá lớn của ngành bảo hiểm Việt Nam. Năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng mạnh, thông qua vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ, làm cho khả năng thanh toán và mức giữ lại của từng doanh nghiệp bảo hiểm nâng lên rõ rệt, tăng khả năng nhận tái bảo hiểm, từ đó tạo ra nguồn vốn lớn để đầu tƣ lại cho nền kinh tế.
Hoạt động đầu tƣ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ngày càng khẳng định vai trò của mình. Đây thực sự là một kênh huy động vốn quan trọng, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Cơ cấu vốn đầu tƣ đã chuyển
mạnh từ đầu tƣ ngắn hạn và chủ yếu là gửi tại các tổ chức tín dụng, nay chuyển sang đầu tƣ dài hạn theo các danhmục đầu tƣ, nhƣ mua trái phiếu chính phủ, đầu tƣ trực tiếp các kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống…
2.1.2. Một số nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam trong thời gian qua nhân thọ ở Việt Nam trong thời gian qua
2.1.2.1. Nhân tố tích cực
- Điều kiện kinh tế - xã hội đƣợc cải thiện - Điều kiện văn hoá- xã hội có nhiều thuận lợi - Sự phát triển của công nghệ thông tin
- Mở cửa và hội nhập kinh tế
- Môi trƣờng pháp lý và chính sách của Nhà nƣớc về kinh doanh bảo hiểm
2.1.2.2. Nhân tố tiêu cực
- Thu nhập của đại bộ phận dân cƣ còn thấp
- Nhận thức và hiểu biết của thị trƣờng về bảo hiểm nhân thọ chƣa cao - Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn ở trình độ thấp
- Lạm phát, sự gia tăng của giá vàng, USD ảnh hƣởng lớn đến tâm lý của ngƣời tham gia bảo hiểm
- Sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm tiết kiệm, chứng khoán với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
- Trình độ đội ngũ chuyên môn còn nhiều bất cập
2.2. Đôi nét về về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam
Đƣợc thành lập từ năm 1965, đến nay Bảo Việt đã trở thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam với các lĩnh vực kinh doanh rộng
lớn, đa ngành hùng mạnh nhƣ: Bảo hiểm phi nhân thọ, Ngân hàng, Bất động sản, Dịch vụ y tế cộng đồng, Chứng khoán, Đầu tƣ tài chính và đặc biệt là Bảo hiểm nhân thọ.
Nhằm mục đích không ngừng mở rộng các lĩnh vực kinh danh Bảo Việt đã lựa chọn cho mình rất nhiều các đối tác chiến lƣợc có uy tín cao, tiềm lực tài chính vững mạnh nhƣ: Tập đoàn tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm hàng đầu thế giới HSBC Insurance, Công ty bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản SUMITOMO LIFE, Tổng Công ty đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc SCIC, Tập đoàn bƣu chính viễn thông Việt Nam VNPT, Ngân hàng phát triển Việt Nam VDB, Ngân hàng kỹ thƣơng Việt Nam TechcomBank, Ngân hàng nhà Hà Nội HabuBank, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam AgriBank và rất nhiều các đối tác khác.
Lịch sử phát triển của Tập đoàn tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. - Năm 1965 : Chính thức đi vào hoạt động
- Năm 1980 : Mạng lƣới kinh doanh phủ khắp các tỉnh thành trên cả nƣớc - Năm 1989 : Chuyển đổi thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
- Năm 1992 : Thành lập công ty đại lý tại Anh quốc BAVINA
- Năm 1996 : Đƣợc xếp hạng Doanh nghiệp nhà nƣớc hạng đặc biệt và bắt đầu triển khai loại hình dịch vụ bảo hiểm nhân thọ trên toàn quốc
- Năm 1997 : Thành lập Trung tâm đào tạo Bảo hiểm Bảo Việt - Năm 2000 : Thành lập Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
- Năm 2004 : Thành lập Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam và Tổng Công ty Bảo Việt Việt Nam
- Năm 2005 : Thành lập Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt
- Năm 2007 : Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn và bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Năm 2008 : Chính thức ra mắt Tập đoàn và các Tổng Công ty, Công ty thành viên đồng thời thành lập Ngân hàng cổ phần Thƣơng mại Bảo Việt - Năm 2009 : Thành lập Công ty cổ phần đầu tƣ Bảo Việt và Công ty Bảo
Việt Âu Lạc.
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 1996 dựa trên vị thế mạng lƣới kinh doanh đã đƣợc phủ sóng trên toàn quốc của Tập đoàn. Là một Tổng Công ty không ngừng tăng trƣởng và phát triển. Doanh thu tăng trƣởng bình quân qua các năm trên 15% (Nguồn: Báo cáo thƣờng niên của Tập Đoàng Bảo Việt). Hiện nay, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ có 60 công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên, trên 500 phòng dịch vụ khách hàng, khoảng 2.000 cán bộ công nhân viên, trên 24.000 tƣ vấn viên, có hệ thống sản phẩm đa dạng và phong phú nhất trên thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt nam với trên 60 sản phẩm và đặc biệt với phƣơng châm “ Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”; “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển” Bảo Việt Nhân thọ hiện đang đƣợc hân hạnh phục vụ nhu cầu an toàn về tài chính cho hơn 5 triệu khách hàng trên khắp mọi miền của tổ quốc.
Thực hiện một cách nghiêm túc cam kết của mình với khách hàng, tính cho đến hết năm 2013 Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả tổng số tiền lên tới 17.750 tỷ đồng cho các hợp đồng đáo hạn và những trƣờng hợp khách hàng không may gặp phải rủi ro trong quá trình tham gia bảo hiểm. Bên cạnh việc quản lý và phát triển kinh doanh thật tốt, Bảo Việt Nhân thọ còn là một doanh nghiệp có đóng góp rất nhiều cho các hoạt động cộng đồng, xã hội, là nhà tài trợ thƣờng xuyên, liên tục cho rất nhiều các chƣơng trình về thể thao, văn hóa, xã hội, từ thiện… và đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.
2.3. Tình hình các đối thủ cạnh tranh tại thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Lạng Sơn
Cùng với chính sách mở cửa của nhà nƣớc, xu thế hội nhập và phát triển từ những năm 1999, Việt Nam đã đón nhận sự tham gia của rất nhiều các công ty bảo hiểm nhân thọ nƣớc ngoài và đến nay, trên thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có 16 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bao gồm các công ty bảo hiểm của nhà nƣớc, liên doanh, 100% vốn nƣớc ngoài tạo ra sự cạnh tranh rất sôi động trên thị trƣờng.
Bảng 2.1 Các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
STT Tên doanh nghiệp Năm hoạt động Hình thức sở hữu Vốn điều lệ
Các doanh nghiệp trong nước
1 Bảo Việt Nhân thọ 1996 Nhà nƣớc 1.500 tỷ đồng
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2 BHNT Prudential 1999 100% vốn đtnn 1.136 tỷ đồng 3 BHNT Manulife 1999 100% vốn đtnn 789 tỷ đồng 4 BHNT AIA 2000 100% vốn đtnn 1.244 tỷ đồng 5 BHNT ACE 2005 100% vốn đtnn 911 tỷ đồng 6 BHNT Prévoir 2005 100% vốn đtnn 710 tỷ đồng 7 BHNT Dai-ichi 2007 100% vốn đtnn 1.141 tỷ đồng 8 BHNT Cathay 2007 100% vốn đtnn 966 tỷ đồng 9 BHNT Great Eastern 2007 100% vốn đtnn 940 tỷ đồng 10 BHNT Hanwha 2008 100% vốn đtnn 960 tỷ đồng
11 BHNT Vietcombank-Cardif 2008 Liên doanh 600 tỷ đồng
12 BHNT Fubon 2010 100% vốn đtnn 800 tỷ đồng 13 BHNT generali 2011 100% vốn đtnn 800 tỷ đồng
14 BHNT Vietin bank Aviva 2011 Liên doanh 800 tỷ đồng
15 PVI sunlife 2013 Liên doanh 1.000 tỷ đồng 16 BHNT Phú Hƣng 2013 Liên doanh 633 tỷ đồng
- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Manulife (Việt Nam)
Là công ty chiếm giữ hơn 10% thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.Tuy nhiên thị trƣờng chủ yếu của công ty này là các tỉnh thành phía Nam và các tỉnh thành lớn nên cho đến thời điểm hiện nay chƣa có mặt tại Lạng Sơn. - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọPrudential Việt Nam
Là công ty hiện đang tạm dẫn đầu thị trƣờng Bảo hiểm nhân thọ với 23,1% thị phần doanh thu phí bảo hiểm, đƣợc đánh giá là công ty có sự đầu tƣ tốt nhất cho công tác đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay tại Lạng Sơn công ty này đã có một phòng phục vụ khách hàng tại thành phố Lạng Sơn, mức độ phát triển khá nhanh và đang có xu hƣớng trở thành một đối thủ cạnh tranh thị phần với Công ty Bảo Việt Nhân thọ Lạng Sơn.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ AIG (Việt Nam) – AIG Life (Việt Nam)
Cũng là công ty đang trong quá trình mở rộng mạng lƣới kinh doanh, hiện đã mở đƣợc mạng lƣới tại 23 tỉnh thành trên cả nƣớc tuy nhiên hiện nay vẫn chƣa có mặt tại Lạng Sơn.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam
Là công ty cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chủ yếu qua hệ thống các kênh phân phối nhƣ bƣu điện, ngân hàng. Chƣa phát triển tại thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Lạng Sơn.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ ACE (ACE Life)
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam về uy tín công ty, chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ và chất lƣợng con ngƣời mang dịch vụ đó đến phục vụ khách hàng. Là công ty xây dựng đƣợc nguồn nhân lực 100% là ngƣời Việt làm việc theo những chuẩn mực quốc tế. Có mức tăng trƣởng rất cao trong 5 năm qua. Tuy nhiên, mạng kƣới của công ty này chƣa phát triển đến Lạng Sơn.
- Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam)
Là công ty có vốn đầu tƣ lớn đứng thứ nhì tại Việt Nam. Dai-ichi Life Việt Nam, với sự vững mạnh về tài chính và tiềm lực, đã cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Có mặt khá sớm tại thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Lạng Sơn, hiện nay có 01 phòng giao dịch tại thành phố Lạng Sơn, tuy nhiên thị phần của công ty này khá khiêm tốn.
- Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay life
Là công ty tự tin đem những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất tới thị trƣờng Việt Nam. Với chiến lƣợc tác động kép hai mũi nhọn “Bảo hiểm + Ngân hàng”, mới có mặt tại Lạng Sơn đầu năm 2011, các hoạt động thị trƣờng chƣa có gì nổi trội
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern (Việt Nam)
Đây là công ty con của Tập đoàn Great Eastern – Tập đoàn Bảo hiểm lớn nhất tại Singapore và Malaysia. Tập đoàn có bề dày kinh nghiệm hoạt động và lịch sử phát triển xuất sắc trải dài hơn 100 năm. Hiện nay mới chỉ có trụ sở chính tại Hà Nội và hai chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc, HanwhaLife
Chiến lƣợc phát triển thị phần của công ty này tập trung vào các gia đình có mức thu nhập cao từ 36 triệu đồng/năm trở lên. Chiến lƣợc ngắn hạn là tập trung vào các sản phẩm mang tính bảo vệ và tiết kiệm, chiến lƣợc dài hạn là tập trung vào các sản phẩm mang tính đầu tƣ, hiện cũng chƣa có mặt tại thị trƣờng Lạng Sơn
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif
Là công ty chuyên nghiệp đầu tiên của lĩnh vực bảo hiểm kết hợp với ngân hàng tại Việt Nam. Tiêu chí hoạt động của công ty này là phân phối sản phẩm Bancassurance một cách bài bản, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và ngân hàng thông qua một kênh phân phối chung cho cùng một cơ sở khách hàng. Hiện đã có mặt tại thị trƣờng Lạng Sơn.
- Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hƣng
Là Công ty mới gia nhập thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2013, với 02 sản phẩm chính và 01 sản phẩm bổ trợ, hiện chƣa có mặt tại Lạng