6. Kết cấu của luận văn
2.1.3. Đặc điểm và kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
Về sản phẩm dịch vụ: Các sản phẩm dịch vụ chính cung cấp tất cả các sản phẩm dịch vụ hiện có mà NHCT đang triển khai, trong đó tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ chính sau:
- Huy động vốn: Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng VNĐ và ngoại tệ dưới nhiều hình thức. Phát hành giấy tờ có giá (Kì phiếu, trái phiếu) nội và ngoại tệ từng thời kỳ theo quy định;
- Hoạt động tín dụng: Cho vay ngắn, trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, sản xuất và kinh doanh trên các lĩnh vực; bảo lãnh và tài trợ thương mại;
- Hoạt động thanh toán: Thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế
- Kinh doanh thẻ và Ngân hàng điện tử: Đây là các sản phẩm hiện đại có tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Tại Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ hiện đang cung ứng tất cả các sản phẩm dịch vụ thẻ của NHCT Việt Nam. (Danh mục các sản phẩm thẻ chi tiết tại Phụ lục 3).
- Nghiệp vụ khác: Ủy thác đầu tư trong và ngoài nước, Chi trả kiều hối, kinh doanh ngoại tệ.
Về cơ sở vật chất kỹ thuật: Hội sở Chi nhánh đặt tại trung tâm của KCN Quế Võ, có vị trí thuận lợi và khuôn viên rộng rãi. Các phòng ban được bố trí khoa học, dễ nhận biết, có mối liên kết chặt chẽ nhằm đảm bảo thuận tiện trong giao dịch và kiểm soát giao dịch. Các PGD được đặt tại những địa điểm chuẩn theo yêu cầu của NHCT VN, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại.
Hệ thống giám sát an ninh rất chuyên nghiệp từ con người cho đến hệ thống camera, đội ngũ bảo vệ của Công ty vệ sĩ trực thuộc NHCT VN được đào tạo chuyên nghiệp và luân chuyển liên tục để đảm bảo an toàn cho khách hàng và tài sản của ngân hàng.
Hệ thống máy tính của NHCT được cài đặt bảo mật, chỉ sử dụng được các ứng dụng riêng do bộ phận IT cài. Quy trình giao dịch khép kín cùng với hệ thống giám sát tinh vi đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.
Hiện nay, chi nhánh sở hữu:
- 3 Phòng giao dịch được đặt ở các vị trí thuận lợi; - 1 điểm thu ngân sách
- 15 ATM; - 222 POS
Tất cả cơ sở vật chất trang thiết bị liên tục được bảo dưỡng sửa chữa và bổ sung đảm bảo sẵn sàng phục vụ khách hàng và thông suốt trong mọi tình huống.
Về tình hình tài chính: Trong những năm qua, Vietinbank KCN Quế Võ luôn hoàn thành và hoàn thành suất xắc các chỉ tiêu kế hoạch được NHCT giao. Theo đó, các chỉ tiêu về nguồn vốn, dư nợ, phí và lợi nhuận năm sau đều cao hơn năm trước. Trong đó, quy mô về nguồn vốn to hơn quy mô dư nợ, do đó độ an toàn sử dụng vốn luôn được đảm bảo. Mặt khác, Chi nhánh sử dụng hiệu quả các chỉ tiêu chi phí để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với sự tăng trưởng về quy mô hoạt động, các chỉ tiêu chi phí năm sau cao hơn năm trước. Tất cả các khoản chi phí đều tuân thủ quy định hiện hành của NHNN và NHCT Việt Nam.
Về nhân sự: Hiện nay Vietinbank KCN Quế Võ có 76 lao động; trình độ tiến sĩ có 01 lao động chiếm 1%; trình độ thạc sĩ có 15 người chiếm 20%; trình độ đại học có 59 người chiếm 78%; trình độ khác 01 người chiếm 1%. Mạng lưới tổ chức của Vietinbank KCN Quế Võ hiện nay bao gồm 07 phòng chức năng và 03 phòng giao dịch loại 1. Với số lượng lao động trẻ có trình độ thạc sĩ và đại học cao là một lợi thế rất lớn để mở rộng mạng lưới hoạt động cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng ra thị trường.
2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn 2018-2020
a. Hoạt động huy động vốn
Hoạt động huy động vốn của Chi nhánh KCN Quế Võ đã tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2018-2020. Với định hướng phát triển bền vững và đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt khai thác hiệu quả nguồn vốn của khối KHDN FDI. Tính đến hết 31/12/2020:
- Tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 5.335 tỷ đồng, tăng 2.036 tỷ đồng so với 2019.
- Nguồn vốn bình quân năm đạt 4.328 tỷ đồng, tăng 968 tỷ đồng so với năm 2019, đạt 120,2% kế hoạch được giao
Chi tiết và kết quả huy động vốn giai đoạn 2018-2020 được nêu trong bảng 2.1 dưới đây:
Bảng 2. 1: Kết quả từ hoạt động huy động vốn giai đoạn 2018 – 2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn
1. Theo loại tiền tệ
VND
Ngoại tệ quy đổi VND
2. Theo kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn đến 12 tháng Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng
3. Theo phân khúc khách hàng Khách hàng tổ chức 1. KHDN Lớn 2. KHDN vừa và nhỏ 3. KHDN FDI 4. Định chế Khách hàng cá nhân 5. KH Cá nhân 6. DN Siêu vi mô
Biểu đồ 2.2: Kết quả từ hoạt động huy động vốn giai đoạn 2018-2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5335 Năm 2018
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động của Vietinbank KCN Quế Võ qua các năm)
Qua biểu đồ trên cho thấy sự tăng trưởng mạnh của kết quả huy động vốn năm 2020 so với năm 2019. Hoạt động huy động vốn luôn được Chi nhánh chú trọng và tập trung nguồn. Năm 2019 nguồn vốn Chi nhánh đạt 3.299 tỷ đồng, tăng 94 tỷ đồng tương đương 2,9% so với năm 2018. Đến năm 2020, nguồn vốn huy động đạt 5.335 tỷ đồng, tăng 2.036 tỷ đồng tương đương tăng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là bước ngoặt lớn của hoạt động huy động vốn tại Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ trong năm 2020 khi đưa tổng số dư huy động vốn lên trên mốc 5.000 tỷ đồng.
b. Hoạt động cấp tín dụng
Bên cạnh sự tăng trưởng về nguồn vốn thì dư nợ của Vietinbank KCN Quế Võ cũng có sự tăng trưởng tương đối tốt. Cụ thể:
Bảng 2. 2: Kết quả từ hoạt động tín dụng giai đoạn 2018-2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Cơ cấu tín dụng 1. Theo loại tiền tệ
VND
Ngoại tệ quy đổi VND
2. Theo kỳ hạn
Ngắn hạn Trung, dài hạn
3. Theo hình thức bảo đảm
Có bảo đảm bằng tài sản Không bảo đảm bằng tài sản
4. Theo phân khúc khách hàng Khách hàng tổ chức 1. KHDN FDI 2. KHDN vừa và nhỏ 3. KHDN Lớn Khách hàng cá nhân 4. KH Cá nhân
5. Theo nhóm nợ
Nợ nhóm 1 Nợ nhóm 2
Dư nợ của Chi nhánh tại thời điểm cuối 2018 đạt 3.167 tỷ, cuối 2019 giảm nhẹ còn 3.002 tỷ đồng, đến cuối 2020 tiếp tục giảm nhẹ và đạt 2.974 tỷ đồng. Sau thời gian tăng trưởng nóng, dư nợ chi nhánh hiện tại tăng trưởng ổn định, duy trì quy mô khoảng 3.000 tỷ đồng.
Có thể nhận thấy tại Chi nhánh, giai đoạn từ 2019 trở về trước quy mô dư nợ và quy mô nguồn vốn tương đương nhau. Giai đoạn 2019-2020 dư nợ có xu hướng giảm nhẹ. Việc giảm này theo định hướng NHCTVN, góp phần toàn hệ thống đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II. Năm 2020 đã có sự chênh lệch rõ rệt giữa quy mô dư nợ và quy mô nguồn vốn theo định hướng phát triển an toàn bền vững, tập trung phát triển các mảng hoạt động mang lại hiệu quả và ít rủi ro hơn.
Dư nợ có sự tập trung ở một số khách hàng lớn, trong đó 10 khách hàng dư nợ lớn nhất chi nhánh chiếm trên 50% dư nợ toàn chi nhánh. Việc dư nợ tập trung vào số ít khách hàng dẫn đến hoạt động chi nhánh phụ thuộc hoạt động một hay một vài khách hàng lớn.
Về chất lượng nợ: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu giai đoạn 2018-2020 đều ở mức dưới 1%. Các khoản vay thuộc nhóm 1 được đánh giá có chất lượng nợ tốt.
c. Các hoạt động dịch vụ khác
Bảng 2.3. Kết quả từ hoạt động khác giai đoạn 2018-2020 Chỉ tiêu
1. Thu phí thuần dịch vụ
2. Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ
Tỷ trọng thu ngoài lãi trong tổng thu nhập
3. Chỉ tiêu thẻ
- Thẻ ATM kích hoạt lũy kế
- Thẻ tín dụng kích hoạt lũy kế
- Lắp đặt máy thanh toán thẻ
4. Doanh số mua bán ngoại tệ
5. Doanh số bảo lãnh trong nước
6. Doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ
thương mại
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động NHCTVN – chi nhánh KCN Quế Võ 2018 –2020)
Bên cạnh hoạt động cơ bản của Ngân hàng là huy động vốn và cho vay, Chi nhánh cũng rất chú trọng việc phát triển dịch vụ ngân hàng và đã đạt được những kết quả tích cực:
- Thu phí dịch vụ tăng trưởng qua các năm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của Chi nhánh. Đây là mảng kinh doanh an toàn và hiệu quả. Năm 2020, tổng thu phí dịch vụ đạt 27.341 triệu đồng, chiếm 21,7% trong cơ cấu tổng thu nhập.
- Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ: Với cơ sở khách hàng FDI, hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại đạt doanh số cao, hoạt động mua bán ngoại tệ chi nhánh tăng trưởng, thu được lợi nhuận cao với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm. Đặc biệt năm 2019 lợi nhuận mua bán ngoại tệ đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2018. Năm 2020 chỉ tiêu này giảm nhẹ do Doanh số mua bán ngoại tệ giảm bởi chịu sự cạnh tranh về tỷ giá với các tổ chức tín dụng khác.
- Dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử: Đây là mảng dịch vụ được tập trung chú trọng phát triển mạnh trong những năm qua nhằm tận dụng lợi thế của Chi nhánh. Năm 2019, số lượng thẻ ATM kích hoạt lũy kế tăng vọt do khách hàng Công ty Goertek mở rộng sản xuất tuyển dụng lượng công nhân lớn. Bên cạnh phát triển thẻ, Chi nhánh cũng chú trọng phát triển giao dịch ngoài quầy như Ipay, Efast … tăng cường bán chéo sản phẩm, khuyến khích khách hàng sử dụng kênh giao dịch ngoài quầy để giảm thiểu lượng giao dịch tại quầy.
- Tỷ trọng thu ngoài lãi trong tổng thu nhập (gồm thu dịch vụ và lợi nhuận mua bán ngoại tệ) của chi nhánh trong năm 2018, 2019 và 2020 lần lượt là 33% 38% và 28%. Năm 2019 chỉ tiêu này ở mức 38% là mức rất cao so với mặt bằng chung toàn hệ thống NHCTVN (ở mức dưới 20%), tương đương một số ngân hàng thương mại khác như Techcombank (39%), Sacombank (35%)… Năm 2020, mặc dù tổng giá trịtương đương năm 2019 nhưng chỉ tiêu này giảm còn 28%, điều đó thể hiện Tổng thu nhập của Chi nhánh có sự tăng trưởng mạnh ở năm 2020.
Bảng 2. 3: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu/năm Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động NHCTVN – chi nhánh KCN Quế Võ 2018 –2020)
Từ 2018 – 2020, hoạt động kinh doanh chi nhánh có sự tăng trưởng cả về doanh thu, chi phí và lợi nhận, trong đó tốc độ tăng lợi nhuận cao hơn so với tốc độ tăng doanh thu và chi phí, điều đó cho thấy việc kinh doanh ngày hiệu quả.
Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 91,4 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2018. Trong bối cảnh quy mô dư nợ nguồn vốn đều có xu hướng giảm, lợi nhuận vẫn tăng trưởng phản ánh tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm mức độ phụ thuộc vào việc mở rộng quy mô.
Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 125,7 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm 2019. Đây là mức tăng trưởng rất cao so với mặt bằng chung của toàn ngành. Trong khi quy mô dư nợ và doanh số thu nhập ngoài lãi giảm nhẹ so với 2019, thì quy mô nguồn vốn tăng trưởng mạnh chính là cơ sở để tăng trưởng lợi nhuận của năm 2020.
2.2. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thƣơng mại cổphần Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ (giai đoạn