6. Kết cấu của luận văn
2.2. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thƣơng mại cổ
2018-2020)
2.2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh về mặt số lượng
Trong những năm gần đây, Bắc Ninh là điểm sáng thu hút nguồn vốn FDI. Riêng nhiệm kỳ 2015-2020 thu hút đầu tư nước ngoài vào Bắc Ninh có bước đột phá với số vốn 11,3 tỷ USD, chiếm 57,5% lũy kế vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh từ trước tới nay, với các tập đoàn kinh tế lớn có uy tín như Samsung, Foxconn, Pepsico, Hanwha,...; thu hút đầu tư trong nước đạt 59 nghìn tỷ đồng, thành lập mới
10.668 doanh nghiệp với tổn số vốn 81 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt 427 nghìn tỷ đồng.
Thị phần dịch vụ thẻ của Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 36 đầu mối các ngân hàng, bao gồm Chi nhánh NHNN, 4 NHTMCP nhà nước, 28 NHTMCP tư nhân, 1 NHCSXH, 1 NH HTX, 1 NH 100% vốn nước ngoài, 1 Ngân hàng phát triển, 26 Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, với hơn 1.000 điểm giao dịch trong đó bao gồm các ATM và POS. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 4 chi nhánh của Ngân hàng công thương, bao gồm: Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh và Vietinbank chi nhánh Tiên Sơn đặt ở các khu trung tâm đông dân cư phát triển dịch vụ hướng tới khách hàng bán lẻ; Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ và Vietinbank chi nhánh KCN Tiên Sơn đặt ở các khu công nghiệp được định hướng phát triển các dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Với mật độ các ngân hàng dày đặc như trên thì việc chiếm được thị phần là yếu tố rất quan trọng, vì vậy Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ luôn chú trọng đến việc giữ vững và phát triển thị phần, đặc biệt là thị phần tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Bảng 2. 4. Thị phần dịch vụ thẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Số lƣợng thẻ phát hành lũy kế) STT Tên ngân hàng 1 Vietinbank Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ 2 BIDV 3 Vietcombank 4 Agribank 5 Techcombank 6 MBbank 7 Sacombank 8 Các ngân hàng khác Tổng cộng
(Nguồn: Phòng Tổng hợp Vietinbank CN KCN Quế Võ)
Từ bảng số liệu cho thấy, thị phần tập trung chủ yếu ở các Bigfour, trong đó dịch vụ thẻ Vietinbank chiếm 30,79% năm 2019 và 30,53% năm 2020; Vietinbank
chi nhánh KCN Quế Võ chiếm thị phần tương ứng là 14,67% thị phần năm 2019 và tăng lên 15,41% thị phần năm 2020. Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ chiếm gần 50% tổng số thị phần của Vietinbank trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Mặc dù chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các tổ chức tín dụng rất đông, song dịch vụ thẻ của Vietinbank vẫn chiếm ưu thế nhất. Với 4 trụ sở chi nhánh, 1 trung tâm tiền mặt, 26 phòng giao dịch, 42 ATM và hơn 500 POS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Vietinbank luôn xác định phát triển dịch vụ thẻ là mục tiêu quan trọng để tiếp cận và phát triển khách hàng, bán chéo sản phẩm. Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển khách hàng chi lương.
Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ nằm trên địa bàn KCN Quế Võ, là một trong các khu công nghiệp lớn nhất trên địa bàn tỉnh, nơi tập trung các khách hàng lớn như Tập đoàn Foxconn (hơn 20.000 công nhân viên), Goertek Vina (60.000 công nhân viên), Canon, ....và rất nhiều các doanh nghiệp FDI là công ty vệ tinh của Samsung, Apple. Trong những năm gần đây, Vietinbank KCN Quế Võ không ngừng chú trọng phát triển dịch vụ thẻ một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, tỷ trọng lợi nhuận mảng dịch vụ thẻ ngày càng cao trong tổng thu nhập của Chi nhánh.
Giai đoạn 2018-2020 là giai đoạn dịch vụ thẻ tại Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự phát triển của thẻ ATM. Số lượng thẻ của Chi nhánh không ngừng tăng lên với tốc độ 46,7% năm 2019 và 96,9% năm 2020. 2.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành và khách hàng sử dụng thẻ
Bảng 2. 5: Số lƣợng thẻ phát hành của Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn 2018-2020 Đơn vị tính: Thẻ Nội dung 1. Thẻ tín dụng 2. Thẻ ghi nợ 2.1. Thẻ nội địa Trong đó: Số lượng thẻ ATM hoạt động Số lượng thẻ ATM không hoạt động 2.3. Thẻ quốc tế 2. Tổng cộng
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động NHCTVN - chi nhánh KCN Quế Võ 2018 –2020)
25,000
20,000
15,000
10,000
Qua phân tích trên cho thấy, dịch vụ thẻ tại Chi nhánh tập trung phát triển chủ yếu loại thẻ ghi nợ nội địa, chiếm 98% năm 2018, 2019 và chiếm 97% năm 2020. Đặc biệt năm 2020, số lượng phát hành thẻ ghi nợ nội địa đạt 22.317 thẻ, tăng 40,82% so với 2019. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng mạnh mẽ này là do các khách hàng lớn mở rộng sản xuất, tuyển dụng lượng công nhân rất lớn. Trong đó chủ yếu tập trung ở khách hàng Công ty TNHH Goertek Vina. Trong 2 năm 2019 và 2020, Công ty Goertek đã mở thêm 3 xưởng mới, tuyển dụng hơn 20.000 công nhân. Đây chính là cơ sở để Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ tăng trưởng số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành cho mục đích chi lương.
Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế tăng mạnh trong năm 2020 so với năm 2019, đạt 595 thẻ, tăng 141,87% so với năm 2019. Để có được kết quả đó là do chính sách kích cầu từ Trung tâm thẻ NHCT VN, với việc cho ra mắt các dòng thẻ ghi nợ Master Debit, Visa Debit phục vụ nhu cầu học tập, du lịch của khách hàng. Cùng với đó Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ đã triển khai bán dịch vụ thẻ ghi nợ quốc tế cho khách hàng hiện hữu, chủ yếu là phân khúc khách hàng ưu tiên bán lẻ.
Thẻ tín dụng: Vốn là một công cụ thanh toán nhanh chóng và tiện lợi, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. Tuy nhiên, do đặc thù khách hàng bán lẻ của Chi nhánh chủ yếu là người lao động tại các công ty nên nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng cũng hạn chế. Mặt khác, ban lãnh đạo Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ cũng chủ trương hạn chế phát hành thẻ tín dụng theo hình thức tín chấp để đảm bảo chất lượng nợ. Do đó, loại thẻ tín dụng hiện chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thẻ và tốc độ tăng trưởng không cao.
Là chi nhánh có trụ sở tại Khu công nghiệp Quế Võ – một trong các KCN lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nắm bắt được cơ hội đó, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ đã tích cực tiếp cận doanh nghiệp trên địa bàn ngay từ những ngày đầu mới thành lập để tiếp thị sản phẩm chi lương và thẻ ATM. Với sự tin tưởng dành cho hệ thống Ngân hàng công thương, và những thuận lợi về vị trí giao dịch, hiện nay Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ đã ký kết và cung cấp dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ chi lương và các dịch vụ khác cho hầu hết các Tập đoàn, Công ty lớn
trên địa bàn KCN Quế Võ và vùng lân cận như Tập đoàn Foxconn ( 25.000 công nhân), Công ty TNHH Goertek Vina (hơn 50.000 công nhân), một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn KCN Quang Châu, KCN Việt Yên – Bắc Giang, ...và nhiều doanh nghiệp khác.
Một chỉ tiêu đáng chú ý đó là số lượng thẻ ATM không hoạt động trong tổng số thẻ ATM phát hành năm 2019 tăng cao, chiếm tới 18% tổng thẻ phát hành. Nguyên nhân của tồn tại này là do một lượng lớn công nhân của Công ty Goertek sau khi phát hành thẻ đã chuyển sang dùng thẻ của BIDV, theo đó số thẻ này không có số dư tự động đóng sau 12 tháng, gây lãng phí chi phí phát hành. Tuy nhiên, đến năm 2020 tỷ lệ này đã giảm đáng kể, chỉ còn 223 thẻ không hoạt động chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số thẻ phát hành.
2.2.1.2. Tốc độ tăng trưởng mạng lưới máy rút tiền tự động ATM, thiết bị thanh toán thẻ tự động POS và đơn vị chấp nhận thẻ
Về hệ thống máy ATM: So với các ngân hàng trên địa bàn thì Vietinbank KCN Quế Võ đang chiếm ưu thế về số lượng máy ATM và máy POS. Cụ thể: Tổng số lượng máy ATM của Chi nhánh là 15 máy trong đó trên địa bàn KCN Quế Võ là 13 máy, trong khi đó BIDV có 02 máy, Vietcombank có 03 máy.
Bảng 2. 6: Số lƣợng máy ATM, máy POS của Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn 2018-2020
Đơn vị tính: Chiếc
Nội dung
Số lượng máy ATM Số lượng máy POS
(Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ)
Bên cạnh đó, chủ trương phát triển của Ban Giám đốc Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ tập trụng phát triển dịch vụ thẻ với cơ chế lắp đặt máy ATM tại cổng
công ty với những khách hàng có số lượng thẻ chi lương lớn. Hiện nay, các khách hàng lớn đang được hưởng ưu đãi trên như Foxconn, Goertek Vina, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Các ATM còn lại đều lắp ở vị trí trung tâm, thuận tiện cho việc sử dụng của cán bộ công nhân viên trong khu công nghiệp.
Về hệ thống máy POS: Số lượng máy POS tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2018-2020. Hiện nay Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ đang cung cấp dịch vụ tiền vay cho một số khách hàng lớn là các chuỗi nhà hàng ăn uống như Redsun, Goldsun, đây là các khách hàng có chuỗi cung ứng trải khắp các tỉnh trên cả nước, theo đó nhu cầu sử dụng thiết bị thanh toán tự động POS rất lớn. Bên cạnh đó, với xu hướng phát triển hiện đại thì việc thanh toán qua các thiết bị tự động dần thay thế cho phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tại các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ đều có lắp đặt các POS để thanh toán, đồng thời thực hiện các kênh thanh toán liên kết như VNpay, QRpay,... nhằm tối ưu hóa các phương thức thanh toán mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng.
Bên cạnh việc phát triển khách hàng mới, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ cũng chủ trương thường xuyên rà soát, thu hồi các POS hoạt động không hiệu quả, hoạt động sai mục đích. Đơn cử hiện nay có một số cửa hàng bách hóa lắp POS với mục đích rút tiền mặt cho chủ thẻ và thu phí ngoài cao, sai với mục đích lắp đặt POS để thanh toán ban đầu. Do vậy, để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, Chi nhánh luôn có kế hoạch rà soát định kỳ các đơn vị chấp nhận thẻ để đảm bảo việc sử dụng POS đúng mục đích và đạt hiệu quả tối ưu.
2.2.1.3. Tốc độ tăng trưởng doanh số rút tiền mặt
Do đặc thù phần lớn thẻ ATM được phát hành cho mục đích chi lương phục vụ KHDN nên chỉ tiêu này rất quan trọng. Đánh giá tốc độ tăng trưởng doanh số rút tiền mặt giai đoạn 2018-2020 qua các số liệu sau:
Bảng 2. 7: Doanh số (DS) giao dịch thẻ ATM của Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn 2018-2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Nội dung
Doanh số rút tiền mặt Tỷ trọng DS rút tiền mặt/Tổng DS giao dịch (%) Doanh số chuyển khoản
Tỷ trọng
khoản/Tổng DS giao dịch (%)
Tổng DS giao dịch
(Nguồn: Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ)
Doanh số giao dịch tăng đều qua các năm phù hợp với sự gia tăng của số lượng thẻ phát hành và sử dụng. Tuy nhiên tỷ trọng doanh số chuyển tiền so với Tổng doanh số giao dịch giảm. Trong khi đó doanh số giao dịch chuyển khoản tại ATM có xu hướng tăng mạnh. Tỷ trọng doanh số chuyển tiền tăng từ 8,5% năm 2018 lên chiếm tỷ trọng 11,8% năm 2020. Điều này cho thấy thói quen tiêu dùng tiền mặt của các khách hàng tại Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ đã có những chuyển biến mạnh mẽ phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế.
Giao dịch của thẻ hầu hết thực hiện tại ATM dẫn đến tình trạng quá tải, đặc biệt vào một số thời kỳ cao điểm. Đặc thù các doanh nghiệp chuyển lương vào các ngày từ mồng 10-20 của tháng. Cụ thể số lượng giao dịch thực hiện tại các máy ATM như sau:
Bảng 2. 8: Số lƣợng giao dịch tại máy ATM của Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn 2018-2020
Đơn vị: Giao dịch Nội dung Giao dịch mặt thành công Giao dịch khoản thành công Số giao dịch lỗi và giao dịch khác Tổng số giao dịch
(Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ)
Từ bảng trên ta thấy: Số lượng giao dịch tại các máy ATM tăng đều qua các năm, điều này phù hợp với sự tăng trưởng của số lượng thẻ phát hành và số ATM được bổ sung thêm hàng năm. Số lượng giao dịch không thành công và giao dịch khác theo yêu cầu như in sao kê, vấn tin, kích hoạt thẻ, đổi mật khẩu chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số giao dịch. Một phần lớn các giao dịch lỗi là do khách hàng thao tác sai khi giao dịch, đặc biệt là các giao dịch đổi pin, kích hoạt thẻ ban đầu do khách hàng chưa sử dụng thẻ, phần còn lại là do lỗi vận hành máy ATM, lỗi đường truyền gây mất thời gian trong giao dịch cho khách hàng. Hiện Ngân hàng Nhà nước quản lý và quy định chặt chẽ về thời gian tiếp máy ATM, thời gian tối đa xử lý lỗi,... nên các giao dịch lỗi được giảm đáng kể. Hơn nữa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay có Trung tâm quản lý tiền mặt Bắc Ninh, là đơn vị trực thuộc khối vận hành của Ngân hàng công thương Việt Nam, thực hiện chức năng chuyên trách là luân chuyển tiền mặt cho các đơn vị của NHCT trên địa bàn và tiếp các máy
ATM trên địa bàn tỉnh. Do đó, các ATM luôn được phục vụ một cách chu đáo cả về chất lượng tiền mặt, chất lượng máy móc.
2.2.1.4. Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ
Tổng doanh số thanh toán thẻ tăng trưởng mạnh qua các năm tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng của ATm và các máy POS. Trong đó, doanh số thanh toán bình quân/POS tăng đều qua các năm, năm 2018 tăng 14,8% so với 2018, năm 2020 năm 9,4% so với năm 2019. Trong khi doanh số chuyển khoản bình quân/ATM năm 2020 giảm so với năm 2019, nguyên nhân là việc phát triển các kênh thanh toán điện tử như Vietinbank Ipay, Mobibanking đã phần nào giảm doanh số chuyển khoản tại ATM.
Cùng với sự tăng trưởng của số lượng máy POS, doanh số thanh toán thẻ cũng tăng trưởng mạnh, đồng thời số lượng giao dịch bình quân cũng tăng, cụ thể:
Bảng 2. 9: Số lƣợng giao dịch tại máy ATM của Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn 2018-2020
Nội dung
Doanh số thanh toán
thẻ tại POS (đồng) Giao dịch trung bình/POS/năm Doanh sốchuyển khoản (đồng) Giao dịch trung bình/ATM/năm Tổng DS thanh toán thẻ
2.2.1.5. Thực trạng phát triển thu nhập từ dịch vụ thẻ
Thu nhập từ dịch vụ thẻ tại Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ thu được bao gồm các nội dung: Thu từ huy động vốn số dư tài khoản thẻ và các loại phí thẻ (phí phát hành, phí quản lý thẻ, phí mở khóa, phí cấp lại mật khẩu, phí thanh toán thẻ,..) Cụ thể như sau:
a. Thu nhập từ phí dịch vụ:
Bảng 2. 10: Các khoản phí thu từ dịch vụ thẻ tại Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn 2018-2020
Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Phí phát hành thẻ ghi nợ Phí phát hành thẻ tín dụng Phí thanh toán thẻ (phí từ ĐVCNT) Phí dịch vụ thẻ ghi nợ khác Phí dịch vụ thẻ tín dụng khác Phí chia sẻ nội bộ Tổng cộng
(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Vietinbank CN KCN Quế Võ)
Trong đó:
Phí phát hành bao gồm phí phát hành mới và phát hành lại thẻ; Phí thanh toán thẻ: Phí thu từ các ĐVCNT;
Phí khác: Phí thu tại quầy của các giao dịch liên quan thẻ như phí mở khóa thẻ, phí cấp lại PIN, phí trả thẻ bị nuốt tại ATM;
Qua bảng trên cho thấy, tốc độ tăng của phí phát hành thẻ ATM thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của thẻ ATM được phát hành. Nguyên nhân do trong những năm gần đây, Vietinbank chi nhánh KCN Quế Võ chủ trương miễn phí phát hành thẻ cho