7. Kết cấu của luận văn
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Việt Nam
Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Giảng Võ
2.2.1. Thực trạng chung về hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Giảng Võ
Tổng quan về ho t động bán lẻ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Gi ng Võ ở t i b ng 2.2 dưới đây.
Bảng 2.2: Tình hình tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vƣợng chi nhánh Giảng võ ĐVT: Tỷ VNĐ STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch Giá trị Tỷ lệ 1 Tổng Huy động 1.402 1.457 55 4%
Huy động tiền gửi 1.352 1.405 53 4%
Tiền gửi không kỳ h n VNĐ 49 50 1 2%
Tiền gửi không kỳ h n khác 1 2 1 100%
2 Tổng cho vay 571 587 15 3%
2.1
Cho vay có TSBĐ 434 445 11 3%
Vay nhà ở 143 155 12 8%
Vay hộ kinh doanh 38 35 -3 -8%
Vay ô tô 162 140 -22 -14% Vay tiêu dùng 91 115 24 26% 2.2 Cho vay tín chấp 45 57 12 27% Dư nợ UPL 17 25 8 47% Thẻ tín dụng 24 31 7 29%
Dư nợ thấu chi 5 1 -4 -80%
2.3 Vay khác 92 85 -7 -8%
3
Tổng dư nợ tín dụng 572 587 15 3%
STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch Giá trị Tỷ lệ Nợ c n ch – Nhóm 2 (1-90 ngày) 42 34 -8 -19% Nợ xấu nhóm 3 (>90 ngày) 1 1 0 0% 4 Tổng số lƣợng thẻ 1533 1888 355 23% Thẻ tín dụng 1166 1407 241 21% Thẻ ghi nợ 367 481 114 31% 5 Lợi nhuận 15 18 3 20%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của VPBank Giảng Võ)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng:
- Tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh đến 31/12/2019 đ t 587 tỷ đồng tăng 16 tỷ so với năm 2018, tương đương mức tăng trưởng 3% sau 1 năm. Về cơ cấu tín dụng thì các chỉ tiêu cơ cấu tín dụng cơ b n vẫn tập trung vào các s n phẩm lõi theo định hướng của ngân hàng, đem l i nhiều chỉ tiêu và lợi nhuận như cho vay mua ô tô, vay mua bất động s n, tín chấp.
- Dư nợ tín dụng từ 2018 – 2019 có xu hướng tăng nhẹ (xấp xỉ 3%), tập trung chủ yếu vào vay nhà ở (8%) và vay tín chấp (27%), Tuy nhiên về dư nợ vay ô tô năm 2019 có gi m 22 tỷ đồng so với năm 2018, gi m 14%, một ph n do định hướng của chi nhánh gi m d n tệp khách hàng mục tiêu ở khu vực chủ yếu vay mua dòng xe đ u kéo, xe t i…có thể phát triển nhanh dư nợ tuy nhiên khó qu n l và dễ bị nh hưởng nếu x y rủi ro về tài s n nh hưởng đến nguồn thu.
- So sánh năm 2018 và năm 2019 theo b ng số liệu 2.2 ta có thể thấy, dịch vụ tín dụng về cơ b n đã phát triển với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng, tăng hiệu qu và độ an toàn, gắn chặt giữa tăng trưởng tín dụng và duy trì cơ cấu tín dụng hợp l , nâng cao thái độ, chất lượng phục vụ của chi nhánh. Trong giai đo n 2018 – 2019 dịch vụ tín dụng tiếp tục đ t được những kết qu đáng ch ,
cụ thể như tỷ lệ nợ xấu nhóm 2 đã gi m 19%, trong khi đó, tỷ lệ nợ đủ tiêu chuẩn nhóm 1 tăng 5% đối với giai đo n này.
Cơ cấu tín dụng tại chi nhánh:
- Cơ cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn (2018 - 2019): Năm 2018, dư nợ tín dụng trung, dài h n (cho vay có TSĐB) là 434 tỷ đồng, năm 2019 con số này là 445 tỷ đồng tăng 12 tỷ đồng, tương đương mức tăng xấp xỉ 3%. Tuy nhiên, dư nợ tín dụng trung, dài h n vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu (trên 75%) trong cơ cấu tín dụng của chi nhánh. Bên c nh đó, dư nợ cho vay ngắn h n (cho vay tín chấp) của chi nhánh chiếm tỉ lệ trung bình kho ng 24% - 25%. Dư nợ ngắn h n chỉ tập trung vào các s n phẩm dành cho khách hàng là cán bộ nhân viên như thấu chi hay vay bằng giấy t có giá. Trong 2 năm qua, chi nhánh đã có những chính sách để phát triển t o sự th c đẩy ho t động cho vay trung và dài h n qua đó nâng cao lợi nhuận và gi m thiểu rủi ro mất vốn của chi nhánh. Lợi nhuận năm 2019 đ t 18 tỷ đồng tăng 3 tỷ đồng so với năm 2018 tương ứng với mức gia tăng 20%.
- Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng: Hiện t i chi nhánh ho t động với cơ cấu tín dụng 100% là khách hàng cá nhân, bộ phận doanh nghiệp theo cơ cấu chuyển đổi của ngân hàng VPBank đã tập trung về Trung tâm SME theo từng khu vực.
2.2.2. Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ của VPBank chi nhánh Giảng Võ
Có thể thấy rằng dư nợ tín dụng bán lẻ của NHTMCP VPBank Gi ng Võ tăng nhẹ trong năm 2019, giá trị tín dụng bán lẻ là 587 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2018 (Từ b ng 2.2). Dịch vụ tín dụng bán lẻ của VPBank Gi ng Võ tăng nhẹ và duy trì, chưa có sự tăng trưởng đột biến. Tuy nhiên, lợi nhuận tăng 20% so với năm 2018 là minh chứng cho những gi i pháp phát triển của dịch vụ bán lẻ với các gói s n phẩm được VPBank chi nhánh Gi ng võ đặt mục tiêu phát triển trọng tâm.
2.2.2.1. Quy mô khách hàng cá nhân
Bảng 2.2: Số lƣợng khách hàng cá nhân tại VPBank Giảng Võ
ĐVT: Khách hàng
Năm Số lƣợng khách hàng cá nhân
Chênh lệch so với năm trƣớc Giá trị Tỷ lệ
2017 659 - -
2018 826 167 25%
2019 1.020 194 23%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của VPBank Giảng Võ)
Từ b ng số liệu 2.2 r t ra kết luận sau: Số lượng khách hàng cá nhân tham gia ho t động tín dụng bán lẻ của chi nhánh ngày càng tăng trong th i gian từ năm 2017 đến năm 2019. Năm 2017, số lượng khách hàng cá nhân là 659 khách hàng, năm 2018 là 826 khách hàng (tăng xấp xỉ 25% so với năm 2017) và đến năm 2019 con số này là 1.020 khách hàng, tăng 361 khách hàng (tăng xấp xỉ 23% so với năm 2017).
Việc tăng trưởng về số lượng khách hàng nêu trên là kết qu của chủ trương và định hướng đ ng đắn của Ban lãnh đ o VPBank Chi nhánh Gi ng Võ trong những năm trở l i đây bằng các biện pháp sau:
+ Mở rộng và phát triển qua việc tr lương thưởng của các doanh nghiệp thông qua VPBank Gi ng Võ. Việc này gi p ích rất nhiều cho việc bán lẻ các s n phẩm chính sau này vì tính kết nối thông tin của khánh hàng và dịch vụ ngân hàng. Các khách hàng tr lương qua VPBank Gi ng Võ, kiểm soát được thu nhập, hồ sơ vay vốn đơn gi n, bán chéo thêm nhiều s n phẩm như thẻ tín dụng, tín chấp, thẻ ghi nợ, internet banking, mobile banking… Lương của khách hàng để trong tài kho n không kỳ h n hình thành tiền gửi không kỳ h n (CASA) tăng
cũng là một trong các chỉ tiêu quan trọng của Ngân hàng VPBank giao. Qua đó làm gia tăng xác suất khách hàng tiềm năng trong các dịch vụ trọng tâm có nhu c u về nhà ở, xe ô tô, đặc biệt là tín dụng trong tiêu dùng.
+ Mở rộng và phát triển về đối tượng khách hàng là sinh viên t i các trư ng Đ i học, Cao đẳng… Việc này có thể làm gia tăng đột biến về số lượng khách hàng cá nhân của VPBank Gi ng Võ. Lượng tiền học luân chuyển từ các phụ huynh gửi cho sinh viên cũng đem l i CASA khá lớn. Nh các mối quan hệ sẵn có với các trư ng. Hàng năm đến ngày nhập trư ng của lứa sinh viên mới, Chi nhánh đều chuẩn bị sẵn sàng mọi yếu tố, từ s n phẩm, con ngư i, quà tặng đến khu vực chỗ ngồi của Ban Lãnh đ o chi nhánh ngân hàng, hình nh VPBank Gi ng Võ t i các buổi sự kiện chào nhừng tân sinh viên... một cách chu đáo để củng cố vững chắc đ u mối này và hàng năm mang l i một lượng khách hàng ổn định từ các trư ng (Học viện ngân hàng, Đ i học Công Đoàn, Đ i học Kinh tế Quốc dân, Đ i học Bách Khoa...). Đây cũng là nguồn khách hàng tiềm năng mà VPBank muốn mở rộng ph m vi đối tượng hướng tới nhằm giới thiệu và cung cấp các s n phẩm dịch vụ bán lẻ như vay tín chấp, vay tiêu dùng… Đặc biệt, với s n phẩm vay tiêu dùng được xem là khá phổ biến trong đối tượng này vì nhu c u mua các s n phẩm công nghệ phục vụ cá nhân như điện tho i, máy tính, xe máy… Mặt khác, tính rủi ro cũng được gi m thiểu khi có sự liên kết và ràng buộc giữa phụ huynh và sinh viên đó trên cơ sở nền t ng thông tin minh b ch, rõ ràng, hợp pháp đã thu thập và xây dựng từ biện pháp chi tr tiền học giữa sinh viên và nhà trư ng.
+ Ngân hàng VPBank liên tục có những chương trình lãi suất, quà tặng ưu đãi từng th i kỳ để thu h t lượng khách hàng tiền gửi, tiền vay. VPBank Gi ng Võ cũng tổ chức thêm những chương trình ưu đãi để thu h t khách hàng, một mặt kết hợp với chương trình ngân hàng VPBank mặt khác tận dụng làm thêm các chương trình của riêng mình như vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của chi nhánh (Ngày sinh nhật VPBank, sinh nhật VPBank Gi ng Võ, Ngày th n tài, Ngày quốc tế phụ nữ 8-3, Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6…)
Có thể nói rằng, việc gia tăng về số lượng khách hàng, gia tăng chất lượng s n phẩm dịch vụ tín dụng bán lẻ, chất lượng phục vụ khách hàng của VPBank Gi ng Võ ngày càng được c i thiện qua đó đã góp ph n phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của chi nhánh, trong th i gian tới, VPBank Gi ng Võ c n có những chính sách hiệu qu hơn nữa để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ.
2.2.2.2. Về cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ
Cơ cấu dư nợ tín dụng của VPBank Gi ng Võ phân bổ tương đối đều ở một số m ng dịch vụ trọng tâm, tập trung chủ yếu vào một số m ng chủ chốt như cho vay mua nhà, cho vay mua ô tô, và cho vay tiêu dùng. Trong giai đo n 2018 – 2019 này các s n phẩm tín dụng bán lẻ của VPBANK, s n phẩm cho vay nhà ở chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất, kho ng 35% trong tổng dư nợ cho vay có TSĐB. Vay mua ô tô chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, chiếm 31%. Tiếp theo đó là dịch vụ cho vay tiêu dùng, chiếm 26%. Trong khi đó, s n phẩm hộ kinh doanh chưa được ch trọng phát triển, chỉ chiếm kho ng 8%. Thực tế, thế m nh của VPBank Gi ng Võ cũng luôn tập trung vào ba s n phẩm: (1) Vay mua nhà; (2) Vay mua ô tô; và (3) Vay tiêu dùng. Đặc biệt, ngân hàng luôn bám sát các đối tượng khách hàng trong địa bàn khu vực Gi ng Võ của chi nhánh.
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Sản phẩm cho vay Năm 2019 Tỷ trọng
Vay nhà ở 155 35%
Vay hộ kinh doanh 35 8%
Vay ô tô 140 31%
Vay tiêu dùng 115 26%
Hình 2.3: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm của VPBank Giảng Võ năm 2019
Căn cứ hình 2.3, ta có thể thấy cơ cấu tín dụng theo các lo i hình s n phẩm của VPBank Gi ng Võ năm 2019 gồm 04 s n phẩm trọng tâm chính là vay mua nhà, vay mua ô tô, vay tiêu dùng và vay hộ kinh doanh như sau:
Thứ nhất, cho vay nhà ở
Cho vay liên quan đến nhà ở như cho vay để mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà. Hà Nội là thành phố có tiềm năng và thế m nh về mọi mặt c n ph i phát huy trong tiến trình phát triển và hội nhập xu thế quốc tế.
Các doanh nghiệp mọc lên càng ngày càng nhiều, mức sống càng ngày càng tăng, cơ sở h t ng phát triển m nh mẽ, căn hộ cao cấp, resort, các khu mua sắm... l n lượt mọc lên làm bộ mặt thành phố ngày càng đẹp hơn, nhu c u nhà ở ngày càng thực sự c n thiết. Nhu c u mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà ở tăng cao, tuy nhiên để thực hiện điều đó thì ph i có đủ tiền, giá trị kho n vay lớn nên không ph i l c nào ngư i dân cũng có đủ để thực hiện.
Cho vay mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà ở là một thị trư ng rất rộng và đ y tiềm năng. Nhận thấy được điều này nên VPBank Gi ng Võ đã đẩy m nh các s n phẩm hấp dẫn để th c đẩy và đáp ứng kịp th i nhu c u nhà ở cho ngư i dân. Điều này không những mang l i lợi ích cho ngân hàng mà còn th c đẩy tốc độ
35%
8% 31%
26%
Vay mua nhà Vay hộ kinh doanh Vay ô tô
phát triển đô thị, đẩy nhanh việc thực hiện quy ho ch đô thị, th c đẩy sự phát triển của nền kinh tế, đ m b o ổn định cho đ i sống của ngư i dân.
S n phẩm cho vay nhà ở là một trong các s n phẩm trọng tâm của chi nhánh Gi ng Võ do đem l i dư nợ cao, ổn định. Thực tế cho thấy chi nhánh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá tốt ở s n phẩm này. Năm 2019, tỷ lệ dư nợ đối với h ng mục cho vay nhà ở chiếm tới 35% trên tổng dư nợ TDBL của VPBank Gi ng Võ. Đối tượng gồm khách hàng mua nhà dự án thế chấp bằng quyền sở hữu hợp đồng mua bán hoặc các khách hàng mua các căn nhà đã có sổ đ . Tiếp bước những nền móng quan hệ đã từ những năm 2016, 2017 với các sàn bất động s n, dự án… chi nhánh vẫn duy trì được lượng khách hàng ổn định, đem l i dư nợ bền vững. Cụ thể như:
- Đối với nhà dự án: Đối tượng khách hàng chủ yếu ở các dự án của Vinhomes như Smart city, Ocean Park, Park Hill, Ecopark, các dự án của chủ đ u tư MIK…Với tỉ lệ vay lên tới 70% giá trị hợp đồng mua bán tương ứng với các căn hộ tương tự thuộc dự án này cũng đem l i dư nợ đáng kể (3-10 tỷ đồng) cho chi nhánh. Nếu khách hàng thế chấp thêm tài s n nhà đất khác đủ để đ m b o cho 30% còn l i thì tỉ lệ vay có thể lên tới 100%. Th i gian sắp tới chi nhánh vẫn tiếp tục tập trung đẩy m nh về đối tượng khách hàng này bằng nhiều biện pháp khác nhau để gia tăng doanh số.
- Đối với nhà đất đã có sổ đ : Nguồn khách hàng của chi nhánh vẫn tập trung vào nguồn giới thiệu từ các s n bất động s n, các nhân viên bán hàng đất thổ cư và một ph n quan trọng từ một nhóm, một bộ phận khách hàng cũ giới thiệu l i. Với nhóm khách này chi nhánh vẫn luôn ch trọng chăm sóc thật tốt để có thể có mức dư nợ được duy trì và phát triển vì b n thân nhóm khách hàng dư nợ lớn là những khách hàng buôn bán và kinh doanh bất động s n nên rất dễ có sự gia tăng và sụt gi m dư nợ đột biến.
Sau đây là b ng tình hình cho vay liên quan đến nhà ở của VPBank Gi ng Võ từ 2018 - 2019 về dự nợ, số lượng khách hàng cũng như số lượng các kho n vay.
Bảng 2.4: Tình hình cho vay nhà ở của VPBank Giảng Võ trong năm 2018 và 2019 STT Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch Giá trị Tỷ lệ
1 Dư nợ cho vay nhà
ở (Tỷ VNĐ) 145 155 10 6,9% 2 Số lượng khách hàng vay 72 80 8 11,1% 3 Số lượng kho n vay 92 117 25 27,2% 4 Tổng dư nợ bán lẻ 571 587 16 3% 5 Tỷ trọng dư nợ cho vay nhà ở/Tổng dư nợ bán lẻ (%) 25 26,4 1.4
(Nguồn: Báo cáo nội bộ của VPBank Giảng Võ)
Căn cứ theo số liệu b ng 2.4 nêu trên có thể thấy rằng dư nợ năm 2019 tăng trưởng hơn so với năm 2018 là 6,9% tương ứng với mức 10 tỷ đồng. Số lượng khách hàng tăng 11,1 % và tổng số lượng kho n vay tăng 27,2% giữa 2